Размер и доля рынка солнечных электростанций по схеме «проектирование, закупка и строительство» (EPC), по типу монтажа (наземный, на крыше, плавучий); технологии; типу установки; масштабу развертывания; конечному использованию — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок проектов «под ключ» в сфере солнечной энергетики — региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок солнечных электростанций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (EPC) займет 45,5% выручки в течение рассматриваемого периода. Доля региона в этом сегменте в значительной степени обусловлена ​​развитием городской инфраструктуры, где солнечные установки интегрируются в индустриальные парки, «умные города» и новые коммерческие комплексы. Такая интеграция создает масштабные возможности для EPC-проектов, подходящие для расширения городов, и регион изучает альтернативные решения для повышения эффективности использования земельных ресурсов. Согласно правительственным данным Японии, опубликованным в августе 2023 года, страна находится на рубеже двух основных направлений развития солнечной энергетики: космических солнечных электростанций и перовскитных солнечных элементов, основная цель которых – преодоление ограничений по площади и эффективности традиционных фотоэлектрических систем. Спутники SBSP оснащены гигантскими солнечными панелями и будут передавать микроволны на Землю, обеспечивая 90% коэффициент использования и выходную мощность, сопоставимую с атомными электростанциями. Киотский университет на протяжении десятилетий проводил эксперименты по передаче микроволн, и базовый план космической политики страны предусматривает проведение испытаний передачи данных из космоса на Землю к 2025 финансовому году, что позволит расширить использование солнечной энергии в городских условиях.

Развитие масштабной базы возобновляемой энергетики в промышленных регионах, предназначенной для обеспечения электроэнергией отдаленных центров потребления, способствует росту китайского рынка EPC-проектов в солнечной энергетике. Эти мегапроекты требуют сложного проектирования, координации передачи электроэнергии и высокоэффективного выполнения работ по EPC-контрактам, что открывает многообещающие возможности как для иностранных, так и для отечественных игроков. В феврале 2024 года Китайская ассоциация производителей электроэнергии (CPA) сообщила, что страна контролирует более 80% мировой цепочки поставок солнечных фотоэлектрических элементов, включая поликристаллический кремний, кремниевые пластины, элементы и модули. Финансовые трудности испытывают игроки рынка в стране, в то время как такие компании, как JinkoSolar, Trina Solar и Canadian Solar, поддерживают свою деятельность за счет существенных субсидий и инвестиций со стороны правительства, которое выделило 130 миллиардов долларов США на солнечную энергетику в 2023 году. Эта государственная поддержка стимулирует рост рынка EPC-контрактов в солнечной энергетике, способствуя развитию проектов и снижая финансовые риски для EPC-подрядчиков.

Постоянная государственная поддержка и развертывание проектов в области гибридной и возобновляемой энергетики являются основными факторами, стимулирующими рынок солнечных электростанций в Индии . Поддержка также включает финансовые стимулы, политические рамки и упрощенные процедуры утверждения, которые делают крупномасштабные солнечные проекты еще более осуществимыми. Страна также признана крупным торговым центром, привлекающим больше инвестиций в эту область. В этом контексте, по данным журнала Energy & Environment за август 2025 года, страна стала третьим по величине в мире производителем солнечной энергии, выработав около 108 494 ГВт·ч в 2025 году. Кроме того, совокупная мощность солнечной энергетики страны достигла 119,02 ГВт, включая 90,99 ГВт от наземных установок и 19,88 ГВт от систем на крышах. Правительственные инициативы, такие как PM Surya Ghar Yojana, PM-KUSUM и Solar Parks Scheme, стимулируют внедрение солнечных модулей, а внутреннее производство солнечных модулей увеличилось с 38 ГВт до 74 ГВт в 2024-2025 финансовом году, что создает благоприятные условия для роста стандартного рынка EPC-проектов в солнечной энергетике.

Статистика солнечной энергетики в Индии за 2025 год: установленная мощность, выработка электроэнергии и государственные инициативы.

Источник: Энергетика и окружающая среда

Объемы импорта солнечных фотоэлектрических элементов и модулей в Индию в 2021-2022 и 2022-2023 годах (млн долларов США) по странам.

Источник: Министерство новых и возобновляемых источников энергии

Анализ рынка Северной Америки

Рынок проектов «под ключ» (EPC) в солнечной энергетике в Северной Америке в первую очередь формируется благодаря подходящим стимулам для финансирования проектов и долгосрочным механизмам заключения контрактов на поставку электроэнергии, что позволяет легко реализовывать крупные, перспективные проекты в области солнечной энергетики. Управление рисками, стандартизированные контракты EPC и активное участие институциональных инвесторов поддерживают постоянное выполнение проектов на обширной территории региона. В январе 2025 года Министерство энергетики США сообщило, что его управление кредитных программ одобрило предоставление компании Sunwealth кредитной гарантии на общую сумму 289,7 млн ​​долларов США для проекта Polo, в рамках которого будет развернуто до 1000 солнечных фотоэлектрических систем и систем хранения энергии в 27 штатах. Общая мощность проекта составляет 168 МВт фотоэлектрических систем и 16,8 МВт систем хранения энергии, и он будет функционировать как крупномасштабная виртуальная электростанция, повышая устойчивость энергосистемы и сокращая выбросы углекислого газа на 4,07 млн ​​метрических тонн. Таким образом, со стратегической точки зрения, такое государственное финансирование повышает доверие инвесторов и ускоряет реализацию крупномасштабных проектов в области солнечной энергетики с системами хранения энергии в регионе.

Расширение моделей коллективного использования солнечных электростанций и совместного владения солнечными батареями создает больший спрос на услуги EPC, чем традиционные коммунальные предприятия и установки на крышах, стимулируя бизнес на рынке EPC солнечной энергетики США . Эти модели расширяют участие в рынке EPC солнечной энергетики и диверсифицируют портфели проектов EPC в различных секторах. В сентябре 2024 года NREL сообщила, что в период с 2023 по 2024 год коллективное использование солнечных электростанций в США расширилось, при этом несколько штатов обновили или приняли политику для повышения доступности и преимуществ. Аляска приняла соответствующее законодательство в рамках законопроекта Сената № 152, а Мэриленд сделал свою пилотную программу мощностью 583 МВт постоянной. Колорадо и Миннесота пересмотрели свои программы, зарезервировав 51% и 30% новых проектов для абонентов с низким уровнем дохода соответственно, а Нью-Джерси преобразовал свою пилотную программу мощностью 243 МВт в постоянную. Эти обновления политики создают новые возможности EPC в нескольких штатах США, что свидетельствует о позитивных перспективах рынка EPC солнечной энергетики.

Планирование экологически чистой электроэнергии на провинциальном уровне и механизмы государственных закупок, создающие структурированные и предсказуемые портфели проектов, являются основными факторами, стимулирующими рост рынка EPC-проектов в сфере солнечной энергетики в Канаде . Долгосрочное энергетическое планирование и инициативы, инициированные коммунальными предприятиями, целенаправленно поддерживают стабильный спрос на EPC-проекты в стране. В октябре 2024 года правительство страны сообщило, что в рамках своей стратегии «зеленого» правительства оно заключило контракты на поставку сертификатов возобновляемой энергии на сумму более 73 миллионов долларов США с компаниями Hep Solar и South Head Switch Power на поставку 100 600 сертификатов возобновляемой энергии ежегодно с новых солнечных электростанций. Эта инициатива поддерживает 100% экологически чистую электроэнергию для федеральных зданий, сокращает выбросы CO₂ до 32 600 тонн и эффективно укрепляет партнерские отношения с предприятиями, принадлежащими коренному населению, тем самым стимулируя устойчивый спрос на EPC-проекты в сфере солнечной энергетики в стране.

Анализ европейского рынка

Европейский рынок EPC-проектов в солнечной энергетике занял видное место на глобальном рынке, главным образом благодаря трансграничной энергетической интеграции и усилиям по региональной гармонизации энергосетей, которые поддерживают развитие солнечной энергетики в разных странах и взаимосвязанные возобновляемые системы. Участники рынка EPC в регионе получают выгоду от проектов, которые соответствуют континентальной энергетической координации. В апреле 2024 года, как заявила Европейская комиссия совместно с министрами энергетики 23 европейских стран, она запустила Европейскую солнечную хартию для укрепления фотоэлектрического сектора региона. Эта хартия продвигает региональные солнечные панели, поддерживает экологически чистые продукты и поощряет использование неценовых критериев в аукционах по возобновляемой энергии и государственных закупках. Кроме того, инициатива направлена ​​на то, чтобы помочь региону достичь как минимум 42,5% возобновляемой энергии к 2030 году, при этом солнечная фотоэлектрическая энергия является ключевым фактором энергетического перехода, что указывает на огромные возможности для развития EPC-проектов в солнечной энергетике в ближайшие годы.

Торговля солнечными панелями в ЕС в 2024 году: импорт и экспорт в долларах США.

Источник: Евростат

Рост моделей владения солнечными батареями гражданами и кооперативами, ориентированных на децентрализованную генерацию и участие сообщества, а также увеличение масштабов развития фотоэлектрической энергетики, меняют динамику роста на немецком рынке EPC-проектов в солнечной энергетике. Эти проекты генерируют постоянный спрос на EPC-услуги в распределенных и средних установках, стимулируя большее количество игроков инвестировать в эту область. В апреле 2024 года Федеральное министерство экономики и энергетики сообщило, что немецкий Бундестаг и Бундесрат приняли пакет мер Solar Package I, призванный ускорить расширение фотоэлектрической энергетики в соответствии с климатическими целями 2030 года. За этим последовал рекордный объем новых фотоэлектрических мощностей в 14 ГВт в 2023 году, а пакет упрощает правила развертывания, сокращает бюрократию и поддерживает установки от балконных систем до крупномасштабных наземных проектов. Кроме того, он также усиливает положения о ветровой, биоэнергетике и подключении к сети, являясь ключевой частью национальной стратегии в области солнечной энергетики для обеспечения конкурентоспособных цен в климатически нейтральной электроэнергетической системе.

Рынок услуг EPC (проектирование, закупка и строительство) в сфере солнечной энергетики в Великобритании набирает обороты, чему способствует рост числа корпоративных закупок возобновляемой энергии, в рамках которых предприятия напрямую заключают контракты на установку солнечных батарей для достижения долгосрочных целей в области устойчивого развития и энергоснабжения. Эти тенденции поддерживают активность в сфере EPC-проектов как коммерческого, так и промышленного масштаба в стране. Например, в апреле 2024 года компания RWE сообщила о подписании своего первого в Великобритании соглашения о закупке солнечной энергии с Kerry Group, обязавшись поставлять экологически чистую электроэнергию со своих солнечных электростанций Cotmoor и Copse Lodge более чем на 10 лет, начиная с 2025 года. Также было отмечено, что потенциальная мощность каждого проекта составляет 49,9 МВт переменного тока, при этом строительство Cotmoor уже ведется, а Copse Lodge планируется завершить в 2025 году. Таким образом, наличие таких корпоративных соглашений о закупке электроэнергии эффективно стимулирует стабильный спрос на услуги EPC в стране.