Размер и доля рынка сырья для оптического волокна по видам сырья (тетрахлорид кремния, тетрахлорид германия, оксихлорид фосфора); типу волокна; отраслям конечного пользователя — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок сырья для оптического волокна — региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок сырья для оптического волокна в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет доминировать, занимая наибольшую долю выручки в размере 38,6% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год, благодаря масштабному развитию цифровой инфраструктуры и растущим телекоммуникационным сетям в регионе. Например, ожидается, что 5G окажет положительное влияние на экономику Индии, оцениваемое в 36,4 триллиона рупий в период с 2023 по 2040 год. GSMA прогнозирует, что телекоммуникационные операторы потратят приблизительно 1,6 триллиона рупий (19,5 миллиарда долларов США) на свои сети в период с 2022 по 2025 год. Предполагается, что на производство будет приходиться 20% от общей выгоды от внедрения 5G. Кроме того, Международный союз электросвязи (ITU) заявляет, что в 2024 году около 5,5 миллиардов человек, или 68% населения мира, будут пользоваться Интернетом. Это рост на 53% только за 2019 год, и примерно 1,3 миллиарда человек вышли в интернет в том же году. Рост рынка сырья для оптического волокна дополнительно поддерживается государственной политикой, направленной на технологический прогресс и более экологичное производство, а также региональной политикой, поддерживающей энергоэффективное и экологически безопасное производство. Кроме того, региональные торговые соглашения также способствуют устойчивости цепочки поставок сырья, гарантируя стабильные поставки таких важных химических веществ, как тетрахлорид кремния и тетрахлорид германия. Такое сочетание технологий и благоприятной политической среды делает Азиатско-Тихоокеанский регион важнейшим центром роста рынка сырья для оптического волокна.

Ожидается, что к 2035 году китайский рынок сырья для оптического волокна займет лидирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимая значительную долю выручки, в основном благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру 5G и «умные города». Четвертый пятилетний план Китая (2021-2025), в рамках которого государственные предприятия инвестируют более 10 триллионов юаней (около 1,49 триллиона долларов США) в более чем 1300 новых инфраструктурных проектов, таких как телекоммуникационная и цифровая инфраструктура, как ожидается, еще больше стимулирует спрос на компоненты оптического волокна. Кроме того, политика самообеспечения привела к развитию отечественного производства тетрахлорида кремния и тетрахлорида германия высокой чистоты и снижению зависимости от импорта. Например, такие компании, как New Silicon Technology в Цяньцзяне, стали доминирующим отечественным производителем высокочистого тетрахлорида кремния с чистотой 11N (99,999999999%) и начинают экспорт на мировой рынок. Такой переход к самообеспечению не только снижает зависимость от импорта, но и расширяет глобальные цепочки поставок, создавая новые возможности и стандарты конкуренции на новых рынках сырья для оптического волокна, таких как сырье для высокоэффективного оптического волокна.

Прогнозируется, что рынок сырья для оптического волокна в Индии будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемых лет благодаря высокоскоростной цифровизации и государственной политике, такой как Национальная сеть оптического волокна (NOFN), направленная на расширение сетевого подключения в сельских районах. Быстрый рост инфраструктуры очевиден в Индии, где в июне 2023 года было проложено 3 726 574 км оптического волокна по сравнению с 2 812 627 км на конец сентября 2022 года. После развертывания 5G объемы прокладки волокна увеличились в шесть раз, в среднем на 101 550 км в месяц, что составляет половину от 16 712 км, проложенных до развертывания. Это ускорение развития инфраструктуры подчеркивает растущее давление на сырье для оптического волокна, включая заготовки из стекла и специальные химикаты, и это ставит обрабатывающую промышленность Индии в положение, когда ей необходимо реагировать на это увеличением масштабов производства. Индия неуклонно наращивает свои внутренние мощности по производству основных химических веществ, таких как оксихлорид фосфора, чтобы снизить зависимость от импорта. Благодаря строгому соблюдению экологических разрешений и правил Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата (MoEFCC) обеспечивается устойчивое производство за счет поощрения внедрения более чистых химических процессов. Кроме того, государственные субсидии на модернизацию химической промышленности привлекают инвестиции в исследования и разработки, а также в улучшение инфраструктуры, что помогает Индии повысить устойчивость цепочки поставок и удовлетворить растущие потребности телекоммуникационного сектора.

Анализ рынка Северной Америки

Прогнозируется, что рынок сырья для оптического волокна в Северной Америке значительно вырастет в течение прогнозируемых лет, достигнув доли выручки в 25,4%, чему способствуют развитие телекоммуникационной инфраструктуры и растущий спрос на передачу данных на высоких скоростях. В октябре 2023 года Министерство энергетики США выделило 7 миллиардов долларов США на инициативу «Региональные центры чистого водорода» (H2Hubs), являющуюся частью федерального бюджета в размере 8 миллиардов долларов США, предусмотренного двухпартийным законом об инфраструктуре. Были выбраны несколько центров, например, водородный центр побережья Мексиканского залива и водородный центр Калифорнии, которые получат финансирование в размере от 750 миллионов до 1,2 миллиарда долларов США и будут производить от 50 до 9000 метрических тонн водорода в день, в зависимости от проекта. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды США поощряет использование экологически устойчивого химического дизайна в рамках Программы «Зеленая химия», и с 2018 года тысячи проектов в области «зеленой химии» и инженерии были направлены на минимизацию количества опасных материалов. Тенденция к более безопасным и эффективным химическим процессам усиливает растущую потребность Северной Америки в высокочистом сырье для оптического волокна, прежде всего в диоксиде кремния и легирующих добавках, в развивающихся сетях широкополосной связи и 5G, где устойчивость процессов и минимизация отходов быстро становятся первостепенной задачей для достижения нормативных и экологических целей. Нормативно-правовые акты, включая OSHA и NIST, также могут способствовать повышению безопасности и эффективности производства, что поддерживает конкурентное преимущество Северной Америки в производстве сырья для оптического волокна и обеспечивает успех в цепочке поставок.

( Источник: epa.gov )

Прогнозируется, что рынок сырья для оптического волокна в США будет доминировать в североамериканском регионе, занимая значительную долю выручки в прогнозируемые годы, благодаря крупным федеральным инвестициям в коммуникационную инфраструктуру следующего поколения. Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) выделило 277 миллионов долларов США в рамках Программы развития широкополосной инфраструктуры в феврале 2022 года. Гранты предназначены для охвата более 133 000 домохозяйств, не имеющих доступа к широкополосной связи, в 13 штатах и ​​одной территории, включая Джорджию, Кентукки, Луизиану, Мэн, Миссисипи, Миссури, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию, Техас, Вашингтон и Западную Вирджинию. Финансирование способствует внедрению широкополосной связи в сельских и малообеспеченных районах и обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету. Строгие правила, установленные Агентством по охране окружающей среды (EPA) для минимизации выбросов при производстве тетрахлорида кремния, призваны помочь производителям использовать более чистые технологии. Кроме того, рекомендации OSHA гарантируют безопасность на рабочем месте во время эксплуатации химического завода, обеспечивая соблюдение требований и минимизацию рисков, связанных с производственными операциями. Этот комплекс инициатив способствует формированию сильной культуры инноваций, помогая США оставаться крупным игроком в мировой цепочке поставок.

Торговля США: Импорт и экспорт оптоволоконных кабелей по партнерам (1000 долларов США) (2022 г.)

Источник: worldbank.org

Ожидается, что рынок сырья для оптического волокна в Канаде будет демонстрировать устойчивый рост в североамериканском регионе благодаря государственным программам, направленным на устойчивое развитие и высокотехнологичное производство. В 2023 году Министерство природных ресурсов Канады объявило об инвестировании более 1,2 млрд канадских долларов в экологически чистые химические технологии, что способствует энергоэффективному производству ключевых сырьевых материалов, таких как тетрахлорид кремния. Кроме того, Закон Канады об охране окружающей среды устанавливает строгие экологические требования к производству химических веществ, что способствует использованию более экологичных процессов. Министерство инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED) также содействует развитию НИОКР в области оптических материалов, предоставляя гранты и сотрудничая с другими организациями, а также повышая конкурентоспособность. Например, ISED сотрудничает с такими организациями, как Mitacs, которые продвигают НИОКР. ISED является одним из соучредителей этого партнерства, которое помогает поддерживать отраслевые НИОКР и инновации в Канаде, особенно среди малых и средних предприятий (МСП). Программа канадского правительства по снижению выбросов углекислого газа в производственном секторе соответствует мировым принципам устойчивого развития, что привело к необходимости использования более современных сырьевых материалов в телекоммуникационной и информационной отраслях.

Анализ европейского рынка

Рынок сырья для оптического волокна в Европе, вероятно, будет стабильно расти в течение прогнозируемых лет, чему способствуют ускорение темпов цифровизации в регионе и строгие экологические нормы. Согласно индексу цифровой экономики и общества Европейской комиссии (DESI), 93,09% домохозяйств в Европе подключены к интернету, при этом охват варьируется от 99,06% в Люксембурге до 86,9% в Греции, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру оптического волокна и сырье для его производства. «Зеленый пакт» ЕС активно поощряет устойчивое производство, то есть необходимость сокращения выбросов углерода и использования энергоэффективных химических производственных процессов. Такой нормативный климат стимулирует производителей к инновациям в производстве основных сырьевых материалов, таких как тетрахлорид кремния и тетрахлорид германия, которые имеют решающее значение для высокоэффективных оптических волокон. Кроме того, Европа обладает развитой цепочкой поставок, чему способствуют трансграничные торговые соглашения, гарантирующие стабильность поставок сырья, несмотря на глобальные потрясения. Сочетание технологического прогресса, способности соблюдать нормативные требования и устойчивых методов работы обеспечит Европе сохранение конкурентного преимущества на рынке сырья для оптического волокна в течение прогнозируемого периода.

Тем временем, в своей Национальной стратегии развития инфраструктуры правительство Великобритании также уделило приоритетное внимание развитию волоконно-оптических сетей, что сопровождается налоговыми льготами и грантами для стимулирования производства и инноваций внутри страны, а также для обеспечения поставок сырья. Например, в рамках Национальной стратегии развития инфраструктуры Великобритании в рамках проекта Gigafast планируется использовать государственные средства в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов для расширения сети гигабитного широкополосного доступа по всей стране, а также гранты и льготы для стимулирования внутренних инноваций и производства таких продуктов, как волоконно-оптические заготовки и оборудование, используемое при развертывании, включая закупку сырья для производства волоконно-оптической продукции.

Германия является ведущим центром химической промышленности в Европе и благодаря федеральным средствам добивается значительных успехов в исследованиях и разработках сырья для оптического волокна. Федеральное министерство экономики и климата (BMWK) содействует программам, направленным на экологически чистое производство и повышение устойчивости цепочек поставок химических веществ.