Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Встроенная диагностика послепродажного обслуживания оценивается в 5,3 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 62,4 миллиарда долларов США в 2037 году, что означает среднегодовой темп роста более 20,9 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли бортовой диагностики оценивается в 6,4 млрд долларов США.
Растущее предпочтение потребителей к безопасности транспортных средств способствовало росту вторичного рынка бортовой диагностики (OBD). Первоначально предназначенные для мониторинга производительности транспортных средств и выбросов, бортовые системы диагностики (OBD) стали неотъемлемой частью диагностики транспортных средств, предоставляя данные в режиме реального времени. Рынок послепродажного обслуживания OBD имеет сложную цепочку поставок, включающую производителей компонентов и конечных пользователей. Компании на рынке инвестируют в укрепление региональных цепочек поставок, чтобы смягчить сбои. Кроме того, на рынок послепродажного обслуживания OBD влияют несколько макроэкономических тенденций, таких как рост осведомленности потребителей и спроса на электромобили (электромобили), переход автомобильной промышленности к цифровизации и модернизация стареющего автопарка. Рост среднего возраста транспортных средств во всем мире является важным драйвером рынка. В таблице ниже приведены данные об устаревании автомобилей в США, что, как ожидается, будет стимулировать спрос на послепродажное обслуживание OBD.
Средний возраст транспортных средств в США
|
Год |
Средний возраст легковых автомобилей |
|
2023 |
12.1 |
|
2022 |
11,9 |
|
2021 |
11,8 |
Источник: Министерство энергетики США.
Кроме того, мандаты по стимулированию экономии топлива способствуют внедрению передовых систем бортовой диагностики, которые контролируют выбросы и расход топлива. Например, экономия топлива в США за последние годы улучшилась, как показано в таблице ниже.
|
Особый |
Подробнее |
|
Увеличение экономии топлива в 2023 году |
Увеличение на 1,1 мили на галлон и достижение рекордного уровня в 47,1 мили на галлон |
|
Темпы увеличения экономии топлива с 2004 по 2023 год |
40 % или 7,8 миль на галлон |
Источник: Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
Поддержание улучшений в области экономии топлива отвечает интересам заинтересованных сторон, поскольку рост рынка США должен стимулировать выполнение требований по всему миру. Поведение потребителей при покупке автомобилей указывает на растущий спрос на экономичные автомобили, что является хорошим предзнаменованием для будущего сектора бортовой диагностики. Кроме того, инвесторам, стремящимся выйти на рынок послепродажного обслуживания OBD, следует учитывать соответствие отрасли более широким автомобильным тенденциям, таким как стремление к интеграции Интернета вещей (IoT) и телематики, что расширило потенциальные возможности применения систем OBD.
Бортовая диагностика послепродажного обслуживания: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Технологические достижения в диагностике транспортных средств. Появление искусственного интеллекта в бортовых системах расширило их диагностические возможности. В январе 2024 года Microsoft выделила эталонные архитектуры Mobility Copilot для различных вариантов использования по всей цепочке создания стоимости, чтобы поддержать творческий подход за счет использования искусственного интеллекта, и высоко оценила стремление автомобильной промышленности разработать стандарт для систем OBD в электромобилях, находящихся в авангарде революционных решений. Ожидается, что помощники с искусственным интеллектом для авторемонтных мастерских значительно улучшат диагностику транспортных средств и предоставят механикам ценную информацию в режиме реального времени. Исследование SAE International показывает, что более 70 % авторемонтных мастерских активно инвестируют в диагностические инструменты, совместимые с электромобилями, чтобы оставаться актуальными на конкурентном рынке послепродажного обслуживания.
- Интеграция с решениями по управлению автопарком. Распространение телематики в коммерческих автопарках привело к усилению зависимости от данных, полученных с помощью бортовой диагностики, для мониторинга транспортных средств в режиме реального времени. В феврале 2025 года компания Car IQ в сотрудничестве с Visa подчеркнула преимущества безкарточных платежей за автопарк, а эти решения открывают возможности для предприятий на вторичном рынке OBD, гарантируя, что менеджеры автопарков смогут автоматизировать диагностику, прогнозировать техническое обслуживание и оптимизировать затраты в режиме реального времени. Прогностическое обслуживание на основе искусственного интеллекта успешно сократило выбросы, что является хорошим предзнаменованием для внедрения бортовых диагностических систем, обеспечивающих точный анализ состояния транспортных средств. Кроме того, поведение потребителей подчеркивает необходимость проведения профилактического технического обслуживания, чтобы обеспечить больший срок службы транспортных средств и свести на нет более высокие расходы на их ремонт с годами.
- Растущий спрос на соблюдение требований по выбросам и amp; Устойчивое развитие. Важным фактором развития рынка послепродажного обслуживания бортовых систем диагностики (OBD) является соблюдение строгих стандартов выбросов регулирующими органами во всем мире. Евро-7, Китай VI и стандарты Tier-5 — это лишь некоторые из нормативных директив, требующих низких выбросов от легковых автомобилей. Независимые ремонтные мастерские и потребители все чаще используют сканеры OBD послепродажного обслуживания для проведения тестов на выбросы и превентивного устранения неполадок. Кроме того, Международный совет по чистому транспорту (ICCT) отмечает, что использование диагностических инструментов после покупки резко возросло в регионах, где действуют нормы по выбросам, таких как Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы продлить срок службы транспортных средств, соответствующих требованиям.
Задачи
- Проблемы совместимости с различными системами транспортных средств. Отсутствие стандартизации среди производителей транспортных средств, типов транспортных средств и регионов создает препятствия для разработчиков инструментов OBD на вторичном рынке. Автопроизводители часто используют собственные протоколы связи, программное обеспечение и методы шифрования, что затрудняет точный доступ к данным универсальных диагностических инструментов. Например, производители автомобилей класса люкс, такие как Mercedes-Benz и BMW, используют усовершенствованное шифрование, которое ограничивает доступ третьих лиц к критически важным системам.
- Проблемы, связанные с кибербезопасностью: Гиперподключаемость Интернета вещей в устройствах OBD за счет интеграции смартфонов, облачных платформ и телематических систем расширила масштаб уязвимости. Хотя эти проблемы создают уникальные возможности для поставщиков предлагать инструменты OBD с повышенной безопасностью, любые нарушения конфиденциальности данных могут повлиять на репутацию бизнеса. Производителям вторичного рынка на данный момент необходимо принять надежные меры шифрования, чтобы минимизировать бреши в системе безопасности.
Бортовая диагностика: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
20,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
5,3 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
62,4 миллиарда долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация встроенной диагностики
На вторичном рынке бортовой диагностики (OBD) сегмент управления автопарком должен получить долю дохода более 52,8 % к 2037 году благодаря растущей интеграции телематики. Операторы автопарков используют телематические системы на базе OBD для повышения операционной эффективности и мониторинга поведения водителей. Ключевым аспектом этого сегмента является расширение услуг совместного использования и перевозки автомобилей по всему миру, что расширяет возможности поставщиков вторичного рынка по предоставлению диагностических инструментов для больших автопарков. Возможности в этом сегменте открываются благодаря разработке платформ расширенной аналитики, которые используют данные OBD для прогнозирования требований к техническому обслуживанию.
В сегменте потребительской телематики, вероятно, будет наблюдаться быстрый рост благодаря резкому росту электронной коммерции и услуг доставки последней мили. Рост может быть подчеркнут выводами Министерства торговли США о росте онлайн-торговли, который связан со спросом на отслеживание транспортных средств в реальном времени и прозрачность доставки. Кроме того, спросом со стороны операторов автопарков, работающих на потребительских рынках, является безопасность водителя, которую можно улучшить за счет интеграции передовых инструментов бортовой диагностики. Кроме того, системы OBD на базе искусственного интеллекта могут прогнозировать задержки доставки на основе данных о состоянии транспортных средств для оптимизации производительности.
Платформа (самолет, винтокрыл)
К концу 2037 года сегмент самолетов на рынке бортовой диагностики, по оценкам, расширится и предоставит возможности как инвесторам, так и предприятиям. Ключевым аспектом роста этого сегмента является рост количества авиаперевозок по всему миру, чему способствует снятие ограничений, связанных с COVID-19. Рост авиаперевозок увеличивает потребность в техническом обслуживании и ремонте самолетов. Акцент на профилактическом обслуживании и контроле за состоянием конструкций приводит к устойчивому спросу на бортовую диагностику. Кроме того, операторы автопарков ищут экономичные решения, которые расширяют возможности поставщиков на вторичном рынке, предлагающих бортовые диагностические инструменты.
Наш углубленный анализ мирового рынка запчастей для бортовых систем диагностики (OBD) включает следующие сегменты:
|
Приложение |
|
|
Платформа |
|
|
Приложение |
|
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетОтрасль бортовой диагностики – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
Северная Америка на вторичном рынке бортовой диагностики (OBD) должна получить более 48,5% дохода к 2037 году благодаря распространению передовых систем OBD для мониторинга и устранения выбросов из-за соблюдения строгих стандартов выбросов. Нормативная экосистема стимулировала спрос на инструменты вторичного рынка, которые помогают поддерживать соответствие. Кроме того, в Северной Америке имеется растущий рынок послепродажного обслуживания автомобилей, возглавляемый США и Канадой, что способствует росту вторичного рынка послепродажного обслуживания OBD-диагностики. Рынок запчастей для автомобилей останется выгодной инвестиционной возможностью в Северной Америке на фоне роста располагаемых доходов домохозяйств и растущего спроса на личные транспортные средства.
В США Рынок бортовых систем диагностики (OBD) будет демонстрировать уверенный рост на протяжении всего прогнозируемого периода благодаря требованиям Агентства по охране окружающей среды (EPA) отслеживать и сообщать о неисправностях, связанных с выбросами. Ожидается, что инструменты вторичного рынка, которые смогут эффективно диагностировать и устранять проблемы, связанные с выбросами, получат более широкое распространение. Наряду с федеральными мандатами, мандаты на уровне штата, такие как стандарты CARB OBD-II в Калифорнии, установили эталон для диагностики транспортных средств. Новые движущие силы рынка США — это рост страхования по факту использования (UBI) и автомобильной телематики, которые побудили страховщиков и менеджеров автопарков полагаться на данные OBD для получения в режиме реального времени информации о поведении вождения, эффективности использования топлива и требованиях к техническому обслуживанию.
Рынок запасных частей бортовой диагностики в Канаде сформировался в соответствии с требованиями закона о транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов (ZEV), поощряющими внедрение диагностических инструментов, совместимых с электромобилями. Министерство окружающей среды и изменения климата Канады ввело в действие Правила по выбросам от дорожных транспортных средств и двигателей, чтобы гарантировать, что транспортные средства, продаваемые в Канаде, соответствуют строгим стандартам выбросов и экономии топлива. Более того, Информационный стандарт автомобильного обслуживания (CASIS) облегчает доступ независимых ремонтных мастерских к данным OBD, обеспечивая конкурентоспособность на рынке. Кроме того, климатические условия в Канаде обуславливают потребность в надежных средствах диагностики транспортных средств, позволяющих контролировать работу автомобилей в холодную погоду.
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок запасных частей бортовой диагностики (OBD) в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расширяться быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода. Общей тенденцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе является распространение недорогих многоязычных бортовых устройств, адаптированных к фрагментированному автомобильному рынку региона, характеризующемуся автомобилями KEI из Японии, компактными автомобилями из Индии и импортом из Европы. Япония, Китай и Южная Корея являются развитыми рынками послепродажного обслуживания бортовой диагностики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Индия является быстро развивающейся экономикой в регионе. Постоянное стремление Экономического сообщества АСЕАН к гармонизации тестирования выбросов еще больше расширяет возможности для трансграничной стандартизации диагностических инструментов.
Благодаря активным программам электрификации рынок бортовой диагностики Китая будет составлять доминирующую долю доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стандарты выбросов China VI требуют OBD-мониторинга сажевых фильтров в режиме реального времени, что создает спрос на расширенную диагностику коммерческих и легковых автомобилей. Отличительной особенностью рынка является интеграция с экосистемой транспортных средств на новой энергии (NEV). К концу 2037 года инструменты OBD со стандартизацией и метриками, специфичными для электромобилей, получат более широкое распространение. Двойной акцент на соблюдении требований по выбросам и умной мобильности характеризует прибыльный рынок Китая.
Предполагается, что индийский рынок бортовой диагностики будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Обширная сеть независимых ремонтных мастерских по всей стране, обслуживающая экономных потребителей, является основным двигателем рынка. Внедрение норм выбросов BS-VI по всей стране в 2020 году привело к серьезному сдвигу на рынке: старым автомобилям потребовались модернизированные сканеры OBD-II для прохождения обязательных ежегодных фитнес-тестов. Рынок также формируется локализованными решениями: такие стартапы, как GoMechanic и RevX, предлагают инструменты OBD для пригородных мастерских. Правила B5.6 и B6.7 гарантируют, что ключевые игроки индийского рынка должны пройти сертификацию, чтобы оставаться впереди конкурентов.
Компании, доминирующие на рынке послепродажного обслуживания бортовых систем диагностики
- Bosch
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Continental AG
- Delphi Technologies
- Autel Intelligent Technology
- Snap-on Incorporated
- Harman International
- Векторная информатика
- Корпорация Innova Electronics
- Корпорация Denso
- Технология запуска
- KPIT Technologies
- Actia Group
- Softing AG
По прогнозам, рынок запасных частей бортовой диагностики (OBD) будет демонстрировать устойчивый рост в течение оговоренного периода времени. Доминирующие компании на вторичном рынке диверсифицируют портфели продуктов и создают стратегические альянсы для захвата доли рынка. Появление диагностических инструментов на базе искусственного интеллекта положило начало смене парадигмы в этом секторе и улучшило прогнозирование отказов компонентов. Microsoft прогнозирует, что продвижение стандартизированных систем OBD для электромобилей положит начало следующей волне инноваций в бортовой диагностике.
Вот некоторые ключевые игроки на вторичном рынке бортовых систем диагностики (OBD):
In the News
- В январе 2024 года Forward Thinking Systems (FTS) объявила об интеграции диагностических и телематических данных OBD-II (бортовая диагностика II) в свою видеорегистратор FleetCam Pro. Обновление прошивки по беспроводной сети позволит FleetCam Pro напрямую подключаться к блоку управления двигателем (ЭБУ) автомобиля через порт OBD-II.
- В феврале 2023 года Cummins Group India объявила о завершении сертификационных испытаний на соответствие стандарту выбросов OBD II Bharat Stage-VI (BS6) совместно с Индийской ассоциацией автомобильных исследований (ARAI). Процесс сертификации включал тестирование двигателя, демонстрацию бортовой диагностики (OBD) и тестирование выбросов на уровне транспортного средства с использованием портативной системы измерения выбросов (PEMS).
Авторы отчета: Saima Khursheed
- Report ID: 7186
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
