Перспективы рынка окон и дверей:
Объем рынка окон и дверей в 2024 году оценивался в 254,1 млрд долларов США. Ожидается, что к концу 2037 года он достигнет 487,2 млрд долларов США, увеличившись в среднем на 5,2% в течение прогнозируемого периода, то есть с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем рынка окон и дверей оценивается в 265,2 млрд долларов США.
Ожидается, что мировой рынок окон и дверей будет переживать значительный рост благодаря активизации строительства, изменению предпочтений клиентов в отношении энергоэффективных изделий и интеграции окон и дверей с системами домашней автоматизации. В январе 2024 года компания MITER Brands завершила сделку по приобретению компании PGT Innovations за 3,1 млрд долларов США, которая стала одной из крупнейших компаний по производству окон и дверей для жилых домов в США. Это изменение способствует развитию продуктов и сегментации рынка в соответствии с меняющимися тенденциями дизайна и экологическими проблемами. По мере того, как всё больше капитала направляется в реконструкцию и городское развитие, рынок готов к стабильному развитию типов материалов и эксплуатационных характеристик.
Устойчивое развитие и адаптация к потребностям клиентов – две текущие тенденции, влияющие на разработку продукции, особенно в таких перспективных регионах, как Азия и Европа. Это соответствует климатическому законодательству ЕС и растущему использованию низкоэмиссионных решений в строительстве. Новые политические меры, такие как Закон США о снижении инфляции и индийская программа «Умный город», стимулируют разработку продукции и расширение рынка как в жилом, так и в коммерческом секторе. Производители также уделяют внимание созданию новых продуктов, пригодных для вторичной переработки, и внедрению модульных форматов, упрощающих переработку. Покупатели также отдают предпочтение лаконичным, визуально привлекательным конструкциям, отражающим региональные климатические условия и архитектурные решения. Такое согласование политики и предпочтений ускоряет разработку продуктов нового поколения.
Рынок окон и дверей — факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Урбанизация и жилищные инициативы в развивающихся странах: Рост населения и миграция в города усиливают потребность в доступном жилье и развитии городов. Программа доступного жилья премьер-министра Индии «Прадхан Мантри Авас Йоджана» направлена на строительство 11,8 миллионов домов для малообеспеченных слоев населения. Этот быстрый рост строительства домов значительно повышает спрос на современные двери и окна. Вьетнам, Индонезия и некоторые регионы Африки демонстрируют схожий уровень активности в рамках государственных инициатив по обновлению городов. В условиях, когда застройщики стремятся реализовать больше проектов за меньшее время, наблюдается тенденция к использованию сборных и ПВХ-оконных систем. Эти тенденции делают развивающиеся рынки одними из самых перспективных направлений роста в следующем десятилетии.
- Нормы энергоэффективности и сертификация экологичных зданий: Опасения по поводу последствий изменения климата и неуклонный рост стоимости электроэнергии привели к росту спроса на энергоэффективные оконные изделия. Министерство энергетики США сообщило, что на здания приходится 40% общего потребления энергии в США. В октябре 2024 года компания Western Window Systems представила линейку окон Series 8000 Vantage, соответствующую требованиям Energy Star 7 и California Title 24. Эти инновации способствуют повышению комфорта и гарантируют, что застройщики и домовладельцы будут соблюдать установленные правительством энергетические стандарты. Сертификации LEED и BREEAM для экологичных зданий способствуют дальнейшему развитию спецификаций более качественной строительной продукции. Линейки продукции обновляются с учетом тепловых характеристик, солнцезащиты и герметичности.
- Интеграция с умным домом и персонализация потребителей: С ростом популярности умных домов потребители ожидают взаимосвязанной и автоматизированной системы во всех аспектах своего жилья, включая двери и окна. В феврале 2024 года компания Marvin запустила Marvin Connected Home — интеллектуальную систему автоматизации окон и дверей, работающую с Alexa и Control. Эти системы предназначены для управления освещением, вентиляцией и затенением и могут управляться голосом или по расписанию, а также соответствуют принципам велнес-дизайна и архитектуры, учитывающей потребности жильцов. Персонализация становится одним из ключевых направлений в цифровом бизнесе, а интеллектуальные технологии — его основой. Ведущие бренды также внедряют датчики для предиктивного обслуживания и обеспечения безопасности. Интеграция с умными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и освещения стала обязательным стандартом.
Проблемы
- Нехватка рабочей силы и проблемы с квалифицированным монтажом: одной из основных проблем, с которой сталкивается отрасль, является нехватка квалифицированных монтажников и рабочей силы. По данным Национальной ассоциации домостроителей (2023 г.), 77% строительных компаний в США испытывают трудности с поиском квалифицированных рабочих. Это затрудняет сроки реализации проектов и увеличивает стоимость монтажа, что негативно сказывается на производителях окон и дверей, которые зависят от своевременного выполнения своих проектов. Производители в ответ предлагают более доступные модульные системы и программы повышения квалификации, но дефицит кадров сохраняется. Эта проблема наиболее остро стоит в категориях модернизации и индивидуальной установки. Однако стабилизация кадрового состава имеет решающее значение для масштабирования премиальных решений.
- Сбои в цепочке поставок и доступность материалов: трудности с приобретением материалов сохраняются из-за сложности необходимых материалов, таких как низкоэмиссионное стекло, армированные рамы и экологичные полимеры. Пандемия нарушила международные поставки, и её последствия до сих пор проявляются в задержках поставок. Производители сталкиваются с ростом цен и увеличением сроков поставки основных материалов, используемых в производственном процессе, таких как алюминий, покрытия и клеи. Некоторые поставщики возвращаются в свои страны, чтобы снизить влияние колебаний цен, или открывают региональные склады. Однако ограниченное предложение и его волатильность продолжают оказывать давление на остатки на складах. Долгосрочный успех зависит от диверсифицированного подхода к закупкам и способности эффективно управлять запасами.
Размер и прогноз рынка окон и дверей:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый период |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,2% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
254,1 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
487,2 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка окон и дверей:
Анализ сегмента продукта
Ожидается, что сегмент дверей будет доминировать на рынке с долей 59,0% в течение прогнозируемого периода в связи с растущим спросом на жилые двери и коммерческие системы безопасности. Он предлагается в функциональном разнообразии, таком как раздвижные и складные, интеллектуальные и огнестойкие двери. В мае 2024 года корпорация Andersen выпустила новый тип выдвижной системы сеток специально для патио-дверей, которая сочетает в себе внешний вид двери-сетки с функциональностью обычной двери, обеспечивая при этом достаточную вентиляцию и защиту от насекомых. Инновация соответствует желанию потребителей обеспечить преемственность между интерьером и экстерьером и позволяет постоянно расширять ассортимент продукции по всем сегментам. С установлением климатических зон двери изготавливаются с учетом как изоляционных, так и структурных стандартов, особенно в районах, подверженных ураганам и землетрясениям. Дальнейшие разработки в области легких материалов и бесконтактных решений доступа еще больше укрепят их позиции в новом строительстве и реконструкциях.
Анализ сегмента материала
Ожидается, что к 2037 году ПВХ будет доминировать с долей 47,1% на мировом рынке дверей и окон благодаря таким факторам, как низкая стоимость, тепловая эффективность и пригодность к переработке. Он невосприимчив к резким изменениям погодных условий и не подвержен ржавчине или выцветанию. В декабре 2023 года компания Aparna Enterprises представила свой бренд ПВХ Okotech на рынке Юго-Восточной Азии в связи с растущим спросом на высококачественную и долговечную оконную продукцию во всем мире. Таким образом, ПВХ используется как в сегментах элитного, так и доступного жилья благодаря своим эксплуатационным характеристикам, независимо от ценового диапазона. Поскольку регулирующие органы продолжают повышать планку в отношении энергоэффективности, ПВХ оказывается решением для достижения низких значений U-значения и коэффициента теплопередачи. Эти характеристики делают материал подходящим для использования в двойных или тройных стеклопакетах, звукоизоляции и низкоэмиссионных покрытиях. С точки зрения фольгирования, окраски и усиления структуры ПВХ постепенно улучшает эстетические свойства, не требуя при этом больших затрат или проблем с обслуживанием.
Наш углубленный анализ рынка окон и дверей включает следующие сегменты:
Сегмент | Подсегменты |
Продукт |
|
Материал |
|
Механизм |
|
Конечный пользователь |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Рынок окон и дверей — региональный анализ
Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке окон и дверей с долей 48,1% к 2037 году благодаря росту населения, строительству жилья и развитию инфраструктуры. Рынок также отличается разнообразием климатических зон, что требует новых решений для управления воздушным потоком, снижения воздействия на окружающую среду и экономии энергии. Это открывает перед корпорациями возможность предлагать решения, специально адаптированные к климатическим условиям различных регионов мира.
Китай является крупнейшим драйвером спроса в регионе благодаря масштабной реконструкции городов, программам «зелёных городов» и растущему среднему классу. В июле 2024 года компании NorDan и Saint-Gobain выступили с инициативой внедрения экологичного остекления в регионе, сочетая низкоэмиссионные материалы с прочными рамами. Благодаря всё более широкому использованию технологий сборного строительства модульные оконные и дверные системы также набирают популярность как в коммерческих, так и в многоэтажных жилых зданиях. Энергомаркировка и реформы строительных норм поддерживают эту позитивную тенденцию.
Рынок окон и дверей в Индии обладает высоким потенциалом роста благодаря таким жилищным инициативам, как «Прадхан Мантри Авас Йоджана», и росту рынка недвижимости. В связи с прогнозируемым ростом населения в 1,5 миллиарда человек к 2030 году и более изменчивым климатом, системы из ПВХ и алюминия становятся всё более популярными благодаря своей терморегуляции и долговечности. Государственные инициативы «Умный город» и «нулевой» уровень выбросов остаются ключевыми для открытия рыночных возможностей. Ещё одной тенденцией, влияющей на характер зданий в городских районах, является растущий потребительский спрос на низкое энергопотребление и простоту обслуживания. Однако внутренние стимулы в рамках программы «Сделано в Индии» увеличивают масштабы производства и повышают конкурентоспособность местных поставщиков.
Обзор рынка Северной Америки
Северная Америка — насыщенный рынок, который, по прогнозам, будет демонстрировать среднегодовой темп роста 5,2% до 2037 года благодаря новому строительству, реконструкции и изменению проектных предпочтений. Государственная поддержка модернизации энергосистем и других видов реновации коммерческих и жилых зданий повышает спрос на продукцию и услуги на рынке. Кроме того, в связи с растущей обеспокоенностью по поводу изменения климата и его влияния на здания наблюдается тенденция к использованию эффективных изоляционных и ударопрочных материалов. Это также проявляется в стратегическом партнерстве между поставщиками, строителями и компаниями, работающими в сфере интеллектуальных технологий, что способствует дифференциации продукции и повышению ее ценности на протяжении всего жизненного цикла.
США продолжают лидировать по темпам роста в Северной Америке, потратив более 1,8 триллиона долларов США на строительство в 2022 году, как отмечает Национальная ассоциация производителей гарантийных облигаций (NASBP). Эта динамика может способствовать росту как высотных зданий в городских районах, так и загородного жилья. Американские потребители ценят форму, соответствие энергетическим нормам и интеграцию как важнейшие факторы, продолжающие формировать рынок. Более широкое внедрение окон, устойчивых к ураганам, в прибрежных штатах и окон с тройным остеклением в регионах с более холодным климатом стимулирует инновации в области материалов и функциональности. В то же время налоговые льготы и экологические строительные нормы на уровне штатов продолжают оказывать влияние на тенденции закупок и инновационные продукты.
Канада демонстрирует постоянный и постепенный рост благодаря уплотнению городов, модернизации и растущей популярности экологичного строительства. В октябре 2024 года компания Panda Windows & Doors представила коллекцию Elegant Steel в канадских мегаполисах в связи с растущим спросом на отделку архитектурного уровня в премиальном сегменте жилья. В связи с суровыми зимами и растущим вниманием к строительству зданий Net-Zero Ready в стране к 2030 году растёт потребность в высокоэффективных, тепловых и неприхотливых в обслуживании системах. По мере того, как мир становится всё более экологически сознательным, местные строительные нормы и правила продолжают разрабатываться в соответствии с энергетическими стандартами.
Основные игроки рынка окон и дверей:
- ОКНА И ДВЕРИ АТРИУМА
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- JELD-WEN, Inc.
- Кольбе
- Корпорация LIXIL
- МИЛГАРД Мануфактуринг, ООО
- Окна по всей стране
- Oppein Home Group Inc.
- Корпорация Пелла
- SGM Window Manufacturing Limited
- YKK AP America Inc.
Мировой рынок окон и дверей отличается высокой конкуренцией, и игроки постоянно внедряют инновации, приобретают новые компании и расширяют ассортимент своей продукции. Среди ведущих игроков рынка — ATRIUM WINDOWS & DOORS, JELD-WEN, Inc., Kolbe, LIXIL Corporation, MILGARD Manufacturing, LLC, Nationwide Windows, Oppein Home Group Inc., Pella Corporation, SGM Window Manufacturing Limited и YKK AP America Inc. Эти компании продолжают инвестировать в автоматизацию, энергоэффективность и индивидуальные решения, чтобы оставаться конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке.
Среди значимых событий в отрасли – запуск компанией Western Window Systems в ноябре 2024 года серии окон Series 8000 Vantage Line – новой серии, сочетающей в себе прочность и элегантный дизайн. Благодаря новейшей технологии Euro Groove и высокоплотному полиуретановому теплоизоляционному барьеру эта линейка соответствует стандартам Energy Star 7 и California Title 24. В условиях ужесточения строительных норм и растущей тенденции к «умному» жилью и экологичным зданиям ключом к рыночной конкурентоспособности становятся инновации в продукции, географическая диверсификация и цифровизация.
Вот некоторые ведущие компании на рынке окон и дверей:
Последние события
- В январе 2025 года компания JELD-WEN завершила продажу своего завода в Тованде, штат Пенсильвания, компании Woodgrain Inc. за 115 миллионов долларов США. Этот шаг последовал за решением суда, принятым в связи с антимонопольным разбирательством, и является частью стратегической реструктуризации JELD-WEN. Продажа активов позволит компании оптимизировать операционную деятельность, а Woodgrain получит дополнительные производственные мощности. Ожидается, что обе компании получат операционную выгоду от перехода.
- В январе 2025 года компания Lixil представила алюминиевую раздвижную стеклянную перегородку AX450, разработанную для современных домов, где требуются широкие теплосберегающие проёмы. Изделие оснащено дистанционной рамкой с тёплым краем для теплоизоляции и сертифицировано по стандартам AAMA и NFRC. Оно отличается элегантным внешним видом и высокой производительностью. Этот запуск подтверждает растущую ориентацию Lixil на премиальные и энергоэффективные дизайнерские решения.
- В декабре 2024 года Partners Group завершила сделку по приобретению Empira Group, инвестиционной компании в сфере недвижимости с портфелем в 15,18 млрд долларов США в Европе и США. Это приобретение отражает растущий интерес инвесторов к энергоэффективной жилой недвижимости. Оно свидетельствует о стремлении к современным строительным решениям, соответствующим целям ESG. Сделка открывает новые возможности для поставщиков оконных конструкций в дорогостоящих проектах.
- Report ID: 4351
- Published Date: Sep 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Ознакомьтесь с предварительным обзором ключевых рыночных тенденций и инсайтов
- Ознакомьтесь с примерами таблиц данных и разбивками по сегментам
- Оцените качество наших визуальных представлений данных
- Оцените структуру нашего отчёта и методологию исследования
- Получите представление об анализе конкурентной среды
- Поймите, как представлены региональные прогнозы
- Оцените глубину профилирования компаний и бенчмаркинга
- Предварительный просмотр того, как практические инсайты могут поддержать вашу стратегию
Изучите реальные данные и анализ
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Окна и двери Объем рыночного отчета
Бесплатный образец включает текущий и исторический объем рынка, тенденции роста, региональные графики и таблицы, профили компаний, прогнозы по сегментам и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
