Tendenze del mercato globale del tabacco senza fumo, rapporto sulle previsioni 2025-2037
Il mercato del tabacco senza fumo è stato stimato in 22,9 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che supererà i 36,3 miliardi di dollari entro la fine del 2037, registrando un CAGR superiore al 4,7% nel periodo di previsione, ovvero tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, il valore del settore del tabacco senza fumo è stimato in 23,8 miliardi di dollari.
Il mercato sta aprendo notevoli opportunità di crescita, alimentate dal crescente interesse dei consumatori per un'alternativa alle sigarette tradizionali, dai controlli normativi e dalle innovazioni di prodotto nel settore delle bustine di nicotina e dello snus. A questo proposito, nel 2023, i Centers for Disease Control and Prevention hanno dichiarato che quasi 9,3 milioni di adulti negli Stati Uniti utilizzano prodotti del tabacco senza fumo, ampiamente utilizzati nelle aree rurali e nella popolazione maschile. Inoltre, la filiera del tabacco senza fumo prevede tre fasi cruciali: la coltivazione, ampiamente praticata in India, Stati Uniti e Brasile, la lavorazione e la distribuzione.
Inoltre, il commercio globale è influenzato da significative attività di import-export. In questo contesto, nel 2023, il Ministero del Commercio e dell'Industria afferma che i prodotti del tabacco senza fumo vengono esportati principalmente da India, Svezia e Stati Uniti, con l'India in testa con il 65% della fornitura di tabacco da masticare. Inoltre, nel 2024, Eurostat ha notificato che l'UE importa snus per un valore di 1,2 miliardi di dollari, seguita dagli Stati Uniti, il maggiore importatore di prodotti finiti senza fumo, con 1,2 miliardi all'anno, entrambi provenienti principalmente dalla Svezia. Le attività di investimento in Ricerca, Sviluppo e Distribuzione si concentrano sulla riduzione del danno, con la FDA statunitense che ha stanziato 130 milioni di dollari per la sperimentazione sui prodotti del tabacco e le domande di autorizzazione per il tabacco a rischio modificato, denotando quindi una prospettiva positiva.
Settore del tabacco senza fumo: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Aumento della base di consumatori: Uno dei principali fattori trainanti per il tabacco senza fumo è la sua crescente base di consumatori. A questo proposito, nel 2025, si segnala che in Germania circa 3,3 milioni di persone utilizzano prodotti del tabacco senza fumo, con un aumento sostanziale del 16% rispetto al 2018. Oltre al rapporto del CDC, le aree rurali hanno registrato un consumo 2 volte superiore. Inoltre, un rapporto dell'OMS del 2024 afferma che in Svezia il 22% del consumo di snus da parte degli adulti riflette l'accettazione culturale; analogamente, nel caso del Giappone, la domanda di bustine di nicotina è aumentata a un CAGR del 9,4%. Pertanto, questa ampia base di consumatori è la prova di una più ampia espansione del mercato entro il 2037.
- Attività di ricerca e sviluppo:Un altro motore eccezionale per il mercato del tabacco senza fumo sono i crescenti investimenti in questo settore, volti a ridurre gli effetti collaterali. A questo proposito, nel 2024, la FDA statunitense ha stanziato 125 milioni di dollari per la ricerca sul tabacco, con particolare attenzione alla riduzione del rischio. Inoltre, l'organizzazione globale Philip Morris ha destinato una somma significativa alla riduzione del rischio. Questa svolta globale verso una maggiore sicurezza, che secondo un rapporto del NIH del 2023 suggeriva che le bustine di nicotina riducono le sostanze cancerogene del 90%, sta alimentando l'uso del tabacco senza fumo in tutto il mondo.
Strategie dei produttori che guidano l'espansione del mercato
I principali attori coinvolti nella produzione di tabacco senza fumo stanno adottando diverse strategie di sviluppo per rafforzare la propria posizione nel panorama del mercato globale. Le principali tendenze scelte dai produttori includono il lancio di prodotti innovativi e l'espansione geografica per consolidare la propria presenza nei paesi emergenti. A questo proposito, nel 2024, la FDA statunitense ha dichiarato che Swedish Match ha ottenuto la designazione di prodotto del tabacco a rischio modificato (MRTP) per i suoi prodotti snus, il che ha aumentato il suo fatturato di 322 milioni di dollari, riflettendo una maggiore domanda di prodotti del tabacco a basso rischio.
Opportunità di crescita del fatturato per i produttori di tabacco senza fumo:
Azienda | Strategia | Impatto sui ricavi (2023-2024) | Variazione della quota di mercato |
Swedish Match | Espansione dello snus approvata da MRTP | +322 milioni di dollari | +5,4% (Stati Uniti) |
Altria | Investimenti in ricerca e sviluppo per le bustine di nicotina | +295 milioni di dollari | +14% (Stati Uniti) |
British American Tobacco | Partnership in India per il tabacco da masticare | +190 milioni di dollari | +9% (Asia) |
Philip Morris | Prodotti orali senza fumo a base di nicotina | +420 milioni di dollari | +8% (globale) |
Modelli di espansione realizzabili che plasmano il futuro mercato del tabacco senza fumo
Il mercato globale sta crescendo in modo esponenziale, influenzato da diverse strategie di generazione di fatturato che ne plasmano l'espansione. Le aziende che sfruttano il tabacco senza fumo stanno adottando diversi approcci, come collaborazioni, produzione nazionale e supporto da parte di quadri normativi, con l'obiettivo di espandersi nei mercati chiave. Ad esempio, nel 2024, il MoHFW India ha dichiarato che in India i fornitori hanno collaborato con gli operatori sanitari nazionali per promuovere la riduzione del danno, con un conseguente aumento del fatturato del 14% dal 2022 al 2024. Pertanto, questi modelli di espansione modelleranno in modo significativo l'espansione del mercato e presenteranno opportunità di crescita redditizie durante il periodo di previsione.
Modelli di fattibilità dei ricavi per l'espansione del mercato
Modello | Regione | Impatto sui ricavi | Statistica chiave |
Partnership sanitarie | India | +14% (dal 2022 al 2024) | 9 milioni di nuovi utenti |
Approvazione FDA MRTP | USA | +$325 milioni (2023) | Aumento della quota di mercato del 7% |
Produzione localizzata | Africa | riduzione dei costi del 19% | crescita delle esportazioni del 27% |
Sfida
- Quadri normativi rigorosi: Una delle principali limitazioni riscontrate dal mercato del tabacco senza fumo include le severe approvazioni normative che garantiscono la sicurezza del prodotto. Le complicazioni per la salute associate al tabacco senza fumo richiedono rigorose procedure di controllo qualità e ritardi nelle approvazioni dei prodotti. Inoltre, il ritardo nell'autorizzazione del prodotto sta ostacolando l'interesse dei produttori nello sviluppo di prodotti senza fumo. In questo contesto, il percorso MRTP imposto dalla FDA statunitense ha ritardato le approvazioni, con solo 8 prodotti autorizzati dal 2020; analogamente, la normativa giapponese sulle bustine di nicotina è stata ritardata di 6 mesi.
Mercato del tabacco senza fumo: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
4,7% |
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Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
22,9 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
36,3 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del tabacco senza fumo
Tipo di prodotto (Bustine di nicotina, tabacco da masticare, tabacco da fiuto, tabacco solubile)
Si prevede che il segmento delle bustine di nicotina raggiungerà la quota di mercato più elevata, pari al 32,9%, entro la fine del 2037. Il predominio del segmento è attribuibile al passaggio globale al tabacco senza fumo e a un'ampia base di consumatori. Ad esempio, nel 2024, la FDA statunitense ha riferito che i prodotti approvati hanno generato un fatturato sostanziale di 5,3 miliardi negli Stati Uniti. Inoltre, nel 2024 il CDC afferma che le bustine di nicotina attenuano le complicazioni associate alla combustione e alle nitrosammine presenti nel fumo di tabacco. Ciò alimenta la crescita del segmento, aumentando così la domanda del mercato.
Canale di distribuzione (vendita al dettaglio online, vendita al dettaglio offline)
Si prevede che il segmento della vendita al dettaglio online rappresenterà una quota di mercato redditizia del 45,6% durante il periodo di previsione. La crescita del segmento è subordinata alla preferenza mondiale per l'e-commerce, con le vendite online in crescita a un CAGR del 9,3%, come riportato da USITC 2024. Inoltre, l'UE ha vietato le vendite offline in cinque paesi, il che ha ulteriormente accelerato un aumento del 62% delle vendite sulle piattaforme digitali. In questo contesto, British American Tobacco ha registrato un ulteriore incremento del fatturato del 20% con queste piattaforme. Pertanto, si prevede che questi fattori aumenteranno la crescita del segmento.
La nostra analisi approfondita del mercato globale include i seguenti segmenti:
Tipo di prodotto |
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Canale di distribuzione |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalizza questo rapporto in base alle tue esigenze — contatta il nostro consulente per approfondimenti e opzioni personalizzate.
Industria del tabacco senza fumo - Sinossi regionale
Analisi del mercato nordamericano
Si prevede che il mercato nordamericano del tabacco senza fumo registrerà la quota più elevata, pari al 38,8%, durante il periodo di previsione. La regione beneficia di un'infrastruttura medica consolidata e di quadri normativi di supporto. Inoltre, secondo la SEC, nel 2024 la spesa Medicare per la mitigazione delle complicazioni associate al tabacco ha raggiunto la considerevole cifra di 820 milioni di dollari, e gli investimenti in ricerca e sviluppo sono rivolti alla generazione Z per le preferenze senza fumo. Le crescenti collaborazioni tra i fornitori di tabacco e i sistemi sanitari pubblici stanno stimolando un'ulteriore crescita del mercato nella regione.
Canada Il mercato del tabacco senza fumo sta registrando una crescita con un CAGR del 3,8%, trainato da una maggiore adozione di bustine di nicotina, come riportato da Health Canada nel 2024. Inoltre, nel 2024, le riforme sanitarie provinciali, come quella dell'Ontario, hanno stanziato un'ingente somma di 122 milioni di dollari per la cessazione del fumo, con un aumento del 20% rispetto al 2021. Nel 2024, il CIHI ha segnalato che alcune leggi rendono difficile per gli operatori chiave utilizzare il branding, quindi le aziende stanno sfruttando prodotti a base di nicotina diversi dal tabacco, posizionando così il Canada come leader chiave del mercato durante il periodo di previsione.
Statistiche di mercato APAC
Mercato del tabacco senza fumo nell'area Asia-Pacifico è il Paese in più rapida crescita, raggiungendo il 25,5% della quota di fatturato globale entro il 2037. La crescita nella regione è soggetta alle tendenze di riduzione del rischio imposte dagli organi di governo e all'accettazione culturale del tabacco senza fumo, con una crescente preferenza. Oltre alla presenza di esportatori globali come India e Giappone, l'Asia-Pacifico si posiziona come il principale esportatore di tabacco senza fumo. Ad esempio, nel 2024, la domanda di tabacco senza fumo del Giappone ha raggiunto i 98,4 miliardi di dollari, evidenziando un aumento del fatturato. Pertanto, questi fattori stimoleranno significativamente l'espansione del mercato nella regione Asia-Pacifico.
L'India è leader mondiale nel mercato del tabacco senza fumo grazie alla sua enorme capacità di masticare tabacco, che sostiene circa 12 milioni di agricoltori attraverso la coltivazione e la lavorazione, come riportato dal governo indiano nel 2024. Nel 2023, la CBIC ha riportato che l'imposizione di una GST del 28% sui prodotti del tabacco senza fumo ha portato a un aumento delle vendite del 24%. Inoltre, gli investimenti in prodotti a prezzi accessibili, come l'investimento di 210 milioni di dollari di British American Tobacco, stanno ampliando l'accesso ai prodotti senza fumo nelle zone rurali. Ciò denota quindi una prospettiva positiva per lo sviluppo del mercato.
Le aziende che dominano il panorama del tabacco senza fumo
- Azienda Panoramica
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
Le aziende che puntano sui prodotti del tabacco senza fumo si stanno concentrando sull'espansione regionale, istituendo centri di distribuzione nei paesi in via di sviluppo per migliorare l'efficienza della catena di approvvigionamento. Questo sta stimolando l'interesse delle aziende nazionali a consolidare la propria presenza nel panorama del mercato globale, rafforzando il proprio ecosistema. Inoltre, le aziende stanno sfruttando il miglioramento delle autorizzazioni, le partnership e le ingenti attività di investimento. Inoltre, la ricerca in corso per portare innovazione nel settore sta alimentando una sana competizione, ovvero l'investimento di 520 milioni di dollari di Altria per le bustine di nicotina.
Di seguito è riportato l'elenco di alcuni importanti attori del settore:
Nome dell'azienda | Paese | Quota di mercato (2024) | |
Swedish Match AB | Svezia | 22,4% | |
Gruppo Altria | USA | 18,6% | |
British American Tabacco | Regno Unito | 15,5% | |
Philip Morris International | USA/Svizzera | 12,3% | |
Japan Tobacco International | Giappone | 8,5% | |
Imperial Marchi | Regno Unito | xx% | |
Gruppo DS | India | xx% | |
Mac Baren | Danimarca | xx% | |
GN Tobacco | Svezia | xx% | |
Swisher International | USA | xx% | |
Tabacco Carelia | Grecia | xx% | |
Tabacco Corea e Ginseng | Corea del Sud | xx% | |
Tabacco V2 | Danimarca | xx% | |
Gotlandssnus | Svezia | xx% | |
AG Snus | Svezia | xx% | |
Gruppo Manikchand | India | xx% | :center"}>Taboca" {112}="{151}:center"}>Brasilexx% |
Arnold André | Germania | xx% | |
Feelm | Corea del Sud | xx% | |
Jeet International | India | xx% |
Di seguito sono riportate le aree coperte per ciascuna azienda tra i primi 15 produttori globali:
Sviluppi recenti
- Nel giugno 2024, lo snus a basso contenuto di nitrosammine, approvato dalla FDA e sviluppato da Altria e ricercatori finanziati dal NIH, riduce le sostanze cancerogene del 90% rispetto al tabacco da fiuto. snus convenzionale.
- A marzo 2024, Swedish Match ha lanciato ZYN Citrus Boost negli Stati Uniti con l'autorizzazione FDA MRTP, con una concentrazione di nicotina di 6 mg e aromi arricchiti di vitamine, rivolto a consumatori attenti alla salute.
- A gennaio 2024, British American Tobacco ha lanciato Velo Max, la prima gomma da masticare alla nicotina senza tabacco in India, con un prezzo inferiore del 40% rispetto alla concorrenza.
Crediti degli autori: Radhika Pawar
- Report ID: 2559
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
