Mercato degli strumenti per le scienze della vita: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato degli strumenti per le scienze della vita nel 2025 è stimato a 195,05 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale sono state valutate a oltre 178,49 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che registreranno un CAGR superiore all'11,6%, superando i 743,44 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. Si prevede che il Nord America supererà i 282,51 miliardi di dollari entro il 2037, grazie alla crescente adozione di proteomica, oncologia, genomica e screening diagnostico nella regione.
Si prevede che lo sviluppo della diagnostica molecolare, l'aumento delle spese di ricerca e sviluppo per la scoperta di farmaci, la necessità di controllo dei costi nella ricerca sui farmaci e i miglioramenti tecnologici faranno aumentare il prezzo degli strumenti utilizzati nelle scienze della vita. Si prevede inoltre che una maggiore enfasi sulla diagnostica complementare e sulla medicina di precisione alimenterà l'espansione del mercato.
Inoltre, si prevede che fattori quali l'allungamento dell'aspettativa di vita e l'aumento dell'outsourcing farmaceutico offriranno agli operatori di mercato significative prospettive di sviluppo nei prossimi anni. Ad esempio, la spesa delle principali aziende farmaceutiche in ricerca e sviluppo è aumentata del 6% all’anno (dal 2001 al 2020). Big Pharma ha lanciato 251 nuovi farmaci, che rappresentano il 46% di tutte le approvazioni della FDA (2001-20200). L'efficienza dei 20 anni di investimenti in ricerca e sviluppo di Big Pharma ammonta a 6,16 miliardi di dollari per i nuovi farmaci dal 2001 al 2020.
Settore degli strumenti per le scienze della vita: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescente adozione di strumenti per le scienze della vita basati sulle nanotecnologie: i progressi pionieristici nel campo delle nanotecnologie stanno trasformando sempre più il regno delle scienze biologiche. La manipolazione e la ricerca della materia su scala nanometrica stanno fornendo nuove strade per migliorare la ricerca in campi quali la biologia molecolare, la proteomica e la genomica.
Gli strumenti per le scienze della vita che operano su tecnologie su scala nanometrica stanno consentendo a ricercatori e scienziati di apprendere di più su complessi sistemi e processi biologici a livello di singole molecole e cellule. La nanotecnologia viene utilizzata da numerose aziende di strumenti per le scienze della vita per creare apparati, strumenti e dispositivi di laboratorio incredibilmente complessi e creativi. I biosensori su nanoscala, che hanno livelli di sensibilità mai visti prima nel rilevamento e nell'analisi delle biomolecole, sono un campo importante.
- Utilizzo crescente dello sviluppo organico: nel corso del periodo di previsione, si prevede che i principali attori del mercato degli strumenti per le scienze della vita utilizzeranno metodi di crescita più organici, compresi il lancio di prodotti, che stimolerebbero la crescita del mercato globale degli strumenti per le scienze della vita.
Ad esempio, la società farmaceutica F. Hoffmann-La Roche Ltd. ha introdotto la Digital Una tecnologia di reazione a catena della polimerasi digitale (PCR) chiamata tecnologia LightCycler (DLS) è destinata ad aiutare nella diagnosi di infezioni, malattie ereditarie e cancro. Identifica in modo affidabile la malattia e valuta le tracce di particolari target di DNA e RNA che solitamente le tecniche PCR tradizionali non riescono a cogliere.
- Crescente prevalenza di malattie croniche - L'elevata prevalenza di malattie croniche crea un bisogno urgente di ricerca avanzata per lo sviluppo di nuove diagnosi e terapie. Gli strumenti delle scienze della vita sono essenziali per studiare i meccanismi delle malattie, identificare i biomarcatori e testare potenziali trattamenti. Circa una persona su tre soffre di più di una malattia cronica.
Sfide
- Prezzo elevato degli strumenti per le scienze della vita: Uno dei principali ostacoli alla crescita del mercato globale degli strumenti per le scienze della vita durante il periodo di previsione è il costo elevato di questi strumenti. Gli strumenti e gli apparecchi utilizzati nella ricerca e nello sviluppo delle scienze della vita, inclusi spettrometri di massa, centrifughe, incubatori, sequenziatori di DNA e spettrometri a centrifuga, tra le altre cose, sono piuttosto sofisticati e sofisticati.
- Complessità delle tecnologie: le scienze della vita avanzate spesso implicano tecnologie complesse che richiedono formazione e competenze specializzate per funzionare in modo efficace. Questa complessità può ostacolare un'adozione e un utilizzo diffusi, in particolare in contesti con accesso limitato a personale qualificato.
Mercato degli strumenti per le scienze della vita: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
11,6% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
178,49 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
743,44 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione degli strumenti per le scienze della vita
Tecnologia (genomica, biologia cellulare, proteomica, forniture di laboratorio, altre tecnologie analitiche e di preparazione dei campioni)
Il segmento della biologia cellulare è destinato a conquistare oltre il 35% della quota di mercato degli strumenti per le scienze della vita entro il 2037, inoltre il mercato ha un valore di mercato di circa 64 milioni di dollari. L’espansione di questo segmento può essere attribuita ai crescenti finanziamenti per la biologia cellulare da parte del NIH e all’importanza delle tecnologie di biologia cellulare nella scoperta dei farmaci. Inoltre, l'uso di test cellulari per la scoperta di farmaci è aumentato a seguito dei progressi nella gestione dei liquidi e nella citometria a flusso.
Inoltre, i principali partecipanti del settore hanno unito le forze per condurre progetti di ricerca cooperativa volti a riprogrammare le cellule staminali fetali dal sangue e dal tessuto del cordone ombelicale in cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). EdiGene e Haihe Laboratory, ad esempio, hanno annunciato una partnership strategica nel gennaio 2022 per sviluppare tecnologie di piattaforma e farmaci rigenerativi con cellule staminali. Il partenariato mira a studiare nuovi indicatori per migliorare la garanzia della qualità nella generazione di cellule staminali. Nel corso del periodo di previsione, si prevede che queste partnership daranno impulso al mercato degli strumenti per le scienze della vita.
Tipo di prodotto (sistemi di coltura cellulare e coltura cellulare 3D, cromatografia liquida, spettrometria di massa, citometria a flusso, clonazione e ingegneria del genoma, microscopia e microscopia elettronica, sequenziamento di nuova generazione, PCR e qPCR, preparazione dell'acido nucleico, microarray di acido nucleico, sequenziamento Sanger, dispositivi di trasfezione e Tecnologie di distribuzione genetica, NMR)
Entro il 2037, colture cellulari & Si prevede che il segmento delle colture cellulari 3D dominerà oltre il 20% della quota di mercato degli strumenti per le scienze della vita. Esplorare le possibilità della biologia cellulare e della biologia cellulare. La coltura cellulare automatizzata attraverso la ricerca ha prodotto scoperte significative che hanno aumentato la redditività. Una conoscenza approfondita della biologia cellulare si è rivelata uno strumento prezioso per i flussi di lavoro dei laboratori, creando nuove opportunità di crescita del mercato. Si prevede che il segmento continuerà a crescere grazie alla volontà degli scienziati nel campo delle scienze della vita di adottare strumenti nuovi e avanzati.
Un certo numero di importanti produttori sono stati ispirati a diversificare le loro gamme di strumenti da questa tendenza del settore. Ad esempio, diverse aziende, tra cui Cytiva, BioTek Devices, Horizon Discovery e Seahorse Bioscience, stanno lavorando per introdurre dispositivi per l'imaging, la biologia cellulare e l'analisi.
Utilizzo finale (governo e mondo accademico, azienda biofarmaceutica, sanità, applicazioni industriali)
Si prevede che la quota del segmento sanitario raggiungerà il 32% della quota di mercato degli strumenti per le scienze della vita entro il 2037. L'espansione continuerà a essere alimentata da un aumento dell'uso dei processi proteomici e genomici negli ospedali per la diagnosi e il trattamento di varie malattie.
Inoltre, si prevede che il mercato degli strumenti per le scienze della vita sarà trainato dai servizi degli ospedali. crescente utilizzo di NGS e servizi di diagnostica tissutale. Attualmente, diverse cliniche e ospedali offrono servizi di sequenziamento ai propri pazienti e stanno cercando di capire come utilizzare strumenti e tecnologie all'avanguardia nella pratica medica quotidiana. Uno di questi ospedali che offre servizi di sequenziamento a pazienti con condizioni genetiche non comuni o non rilevate è la Stanford Medicine.
Uno dei primi sistemi ospedalieri negli Stati Uniti a fornire servizi pubblici di sequenziamento, analisi e interpretazione genetica è Partners HealthCare. Si prevede che il sequenziamento genomico in un contesto ospedaliero o clinico ridurrà le spese sanitarie e migliorerà la cura dei pazienti. Di conseguenza, si prevede che il settore sanitario crescerà più rapidamente nei prossimi anni.
La nostra analisi approfondita del mercato include i seguenti segmenti:
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Tecnologia |
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Tipo di prodotto |
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Utilizzo finale |
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Personalizza questo rapportoIndustria degli strumenti per le scienze della vita - Sinossi regionale
Statistiche del mercato del Nord America
È probabile che l'industria del Nord America deterrà la maggiore quota di entrate, pari al 38% entro il 2037. La crescita del mercato nella regione è dovuta all'adozione di proteomica, oncologia, genomica, oncologia e screening diagnostico nella regione.
Nel 2019, il Nord America ha rappresentato oltre il 40,0% delle entrate complessive nel mercato della proteomica. L'espansione del mercato nell'area può essere attribuita al crescente utilizzo della medicina genomica, dei prodotti biofarmaceutici, delle tecniche diagnostiche e delle nuove tecnologie per la diagnosi e il trattamento delle malattie cliniche negli Stati Uniti e in Canada.
L'area beneficia anche dell'esistenza di numerosi partecipanti del settore che lavorano costantemente per produrre strumenti all'avanguardia per la ricerca sulle scienze della vita. Inoltre, nel corso del periodo di previsione, si prevede che il mercato aumenterà rapidamente a causa dell'esistenza di un ambiente ben regolamentato per l'approvazione e l'utilizzo di test diagnostici genomici e tissutali.
Nel 2023, gli Stati Uniti detenevano una quota di mercato superiore al 44,8% per gli strumenti per le scienze della vita in tutto il mondo. Il mercato è guidato da fondi e investimenti destinati allo sviluppo di terapie avanzate, nonché da una costante necessità di farmaci e terapie all’avanguardia. Questa domanda è alimentata dalla crescente prevalenza di malattie come cancro, disturbi renali e tiroidei e diabete. Si stima che negli Stati Uniti nel 2021 verranno identificati 1,9 milioni di nuovi casi di cancro e 608.570 persone moriranno di cancro.
Inoltre, probabilmente verranno condotti ulteriori studi clinici per la terapia genica man mano che la proteina ricombinante avanza. Ad esempio, a partire dal 2020, la FDA prevede di ricevere più di 200 richieste all'anno per sperimentazioni cliniche di terapie geniche e cellulari entro il 2029.
Analisi di mercato APAC
Anche la regione APAC registrerà un'enorme crescita per il mercato degli strumenti per le scienze della vita durante il periodo di previsione. La crescita sarà stimolata dagli investimenti e dagli sforzi delle aziende mondiali in questa regione per sfruttare le opportunità esistenti, nonché per aumentare la loro presenza lì. Ad esempio, nel gennaio 2022, è stato rivelato che FUJIFILM Corporation avrebbe pagato 100 milioni di dollari per acquisire l'impianto ATARA Biotherapeutics T-Cell Operations and Manufacturing (ATOM) al fine di produrre immunoterapie CAR-T e cellule T, oltre ad altri trattamenti commerciali e clinici. Inoltre, quest'area fornisce unità produttive e operative per la ricerca a prezzi ragionevoli. Si prevede che la crescita degli strumenti e della tecnologia delle scienze della vita in quest'area sarà influenzata in modo significativo da queste variabili.
Le aziende leader nel settore degli strumenti per le scienze della vita in genere vedono che il 10-20% dei loro ricavi proviene da acquisizioni cinesi, che hanno contribuito alla loro crescita sproporzionata.
È prevista l'introduzione di una serie di nuovi progetti da parte del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI; Tokyo) del Giappone per favorire lo sviluppo di biodispositivi e apparecchiature di ricerca per il settore delle scienze della vita.
Inoltre, man mano che la popolazione invecchia e le malattie croniche diventano più comuni, gli sforzi di ricerca medica sono aumentati, il che ha aumentato la domanda di strumenti delle scienze della vita nella conoscenza e nella diagnostica delle malattie. Inoltre, il mercato è in crescita a causa della forte domanda di tecnologie di sequenziamento ad alto rendimento e di modifica genetica create dagli ambiziosi progetti di ricerca genetica e genomica della Corea del Sud. Si prevedeva che nel 2020 il mercato CRISPR modifica genomica in Corea del Sud avrebbe raggiunto una valutazione di 70 milioni di dollari.
Aziende che dominano il panorama degli strumenti per le scienze della vita
- Agilent Technologies, Inc.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- F. Hoffmann-La Roche AG
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
- Danaher Corporation
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Merck KGaA
- QIAGEN N.V.
- Oxford Instruments plc
- GE HealthCare Technologies, Inc.
Poiché gli strumenti per le scienze della vita sono in costante sviluppo e progresso tecnologico, esiste una forte concorrenza nel mercato globale per questi strumenti. Inoltre, i partecipanti al settore impiegano cooperazione, fusione, alleanza e ulteriori tattiche di espansione inorganica per fornire una vasta gamma di soluzioni creative e accattivanti alla propria clientela.
In the News
- Hitachi Ltd. ha stipulato un contratto di acquisto di azioni con MAX Agilent Technologies, Inc. per migliorare l'accesso dei clienti agli strumenti genomici, ha collaborato con Biosciences, Inc. per integrare il sistema AVITI con i pannelli di arricchimento target Sure Select.
- QIAGEN ha stabilito un accordo strategico esclusivo con l'azienda californiana di genomica delle popolazioni Helix, per migliorare la diagnostica complementare delle malattie genetiche.
Crediti degli autori: Radhika Pawar
- Report ID: 6164
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
