Quota di mercato e dimensioni del mercato dell'azoto industriale, per settore di utilizzo finale (petrolio e gas, prodotti chimici e petrolchimici, metalli e acciaio, elettronica e semiconduttori, alimenti e bevande, prodotti farmaceutici e laboratori); modello di fornitura; prodotto; tecnologia di produzione - Analisi globale della domanda e dell'offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato dell'azoto industriale - Analisi regionale

Analisi di mercato della regione Asia-Pacifico

Si prevede che la regione Asia-Pacifico deterrà la quota maggiore del mercato dell'azoto industriale, pari al 35%, durante il periodo di valutazione, grazie all'elevata concentrazione di spedizioni di merci via mare nella regione. Nel 2021, l'Asia-Pacifico si è affermata come il principale hub mondiale per il carico e lo scarico di merci, con un contributo del 64% alle importazioni e del 42% alle esportazioni, come riportato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) nel 2022. L'area Asia-Pacifico comprende alcuni dei paesi a più rapida crescita al mondo, il che indica forti legami globali nel commercio e nel trasporto marittimo. Nei paesi in via di sviluppo, la crescita è stata del 6,8%, con l'Asia orientale cresciuta del 6,5% e l'Asia meridionale del 6,8%. In particolare, la crescita dell'India è stata dell'8,2% e quella della Cina dell'8,1%, nonostante la diffusione del COVID-19 nel secondo trimestre del 2021. Tuttavia, la ripresa del Giappone è stata più lenta, con un aumento del PIL dell'1,7% nel 2021. Il commercio di container in uscita è aumentato grazie alla domanda dei consumatori. Il commercio di container ha registrato una buona performance nel 2021, stimolato dalla domanda generata dalla pandemia e dal rifornimento delle scorte di beni di consumo, soprattutto provenienti dall'Asia orientale. Il volume degli scambi, che nel 2020 era diminuito dell'1,3%, ha superato i 165 milioni di TEU (unità equivalenti a 20 piedi), registrando quindi una ripresa nel 2021.

Nel 2021, Cina, Giappone, Corea del Sud e Vietnam figuravano tra i principali esportatori di container al mondo, con la sola Cina che deteneva il 30% della quota di mercato delle esportazioni di container. Sebbene il gas naturale liquefatto (GNL) continui a essere un combustibile alternativo molto diffuso, un numero sempre maggiore di navi utilizza l'ammoniaca. Gli armatori si stanno ora orientando verso navi a doppio combustibile (adattabili). Il rapporto UNCTAD evidenzia inoltre che, a marzo 2022, circa il 40% degli ordini riguardava navi compatibili con l'ammoniaca e altri combustibili alternativi e, a giugno 2022, i principali paesi che ordinavano navi in ​​grado di utilizzare l'ammoniaca erano la Corea del Sud (70%), la Cina (26%) e il Giappone (17%).

Offerta, domanda e bilancio di azoto nella regione Asia-Pacifico 2016-2022 (migliaia di tonnellate di N)

Fonte: FAO

Il mercato cinese dell'azoto industriale domina il segmento regionale dell'azoto industriale nella regione Asia-Pacifico. L'utilizzo di ammoniaca sintetica in Cina ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, principalmente a causa dell'enorme domanda di fertilizzanti azotati come l'urea nel fiorente settore agricolo del paese. Ciò ha favorito l'espansione della produzione nazionale di ammoniaca sintetica. Dal punto di vista delle politiche industriali, la produzione di fertilizzanti azotati a partire da gas naturale e petrolio come materie prime, il lavaggio con rame per la sintesi di ammoniaca e il metodo di gassificazione interstrato fissa per la sintesi di ammoniaca sono classificati come processi soggetti a restrizioni. In alcune province, tra cui Shandong, Jiangxi, Mongolia Interna e Henan, sono state imposte restrizioni alla capacità produttiva di fertilizzanti azotati o ammoniaca sintetica. In questo contesto di restrizioni, l'ammoniaca verde è diventata la nuova opzione preferita in Cina. In termini di esportazioni, la Cina è stata valutata come il secondo maggiore fornitore di fertilizzanti azotati, con un valore di 3,33 miliardi di dollari nel 2024.

Il mercato indiano dell'azoto industriale è in rapida espansione e si prevede che diventerà un attore di primo piano entro la fine del 2035, grazie alle iniziative governative di supporto volte a incrementare la capacità produttiva interna e l'adozione tramite programmi di sovvenzione. Nel febbraio 2024, il governo ha introdotto una politica di sovvenzioni per la produzione di ammoniaca (azoto) da fonti rinnovabili nell'ambito del programma SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Program). È stato stabilito un ciclo di sovvenzioni per una domanda annua cumulativa di 550.000 tonnellate, che sarà erogato tra il 2027 e il 2030, come pubblicato dall'Ammonia Energy Association. L'importo delle sovvenzioni è di 106 dollari USA per tonnellata durante il primo anno e di 85 dollari USA per tonnellata nel secondo e terzo anno.

Offerta, domanda e bilancio di azoto nell'Asia meridionale 2016-2022 (migliaia di tonnellate di azoto)

Fonte: FAO

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano dell'azoto industriale rappresenterà una quota significativa grazie al forte posizionamento del settore chimico nella regione, soprattutto con l'aumento della produzione di prodotti chimici per l'agricoltura negli Stati Uniti. Secondo l'American Chemical Council, la produzione di prodotti chimici per l'agricoltura è aumentata di oltre l'1,2% nel 2025, compensando un leggero calo negli anni precedenti. Questa ripresa dovrebbe tradursi in una crescita dell'11% nel settore dei prodotti chimici per l'agricoltura entro il 2027. Inoltre, i prezzi alla produzione dei fertilizzanti azotati sono rimasti relativamente stabili da giugno 2023 e mostrano una tendenza al rialzo a partire da agosto 2025, quando l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) ha raggiunto 487,179 rispetto a 376,106 (unità di misura : Indice dicembre 1979 = 100) a giugno 2023.

Il mercato dell'azoto industriale negli Stati Uniti è trainato dalla diversificazione delle opzioni di carburante per le navi. Nel 2021, gli Stati Uniti sono stati il ​​principale esportatore di container, grazie all'aumento delle attività sulle rotte transpacifiche (passate da 17 milioni di TEU nel 2009 a 32,7 milioni di TEU nel 2022) e transatlantiche (da 4,7 milioni di TEU nel 2009 a 8,9 milioni di TEU nel 2022), il che ha stimolato la domanda di navi negli Stati Uniti e le conseguenti opportunità per fonti di carburante alternative ed ecocompatibili come l'azoto liquido e l'ammoniaca. Inoltre, il Paese è stato anche tra i maggiori esportatori di azoto nel 2024, con un volume di scambi commerciali pari a 34,4 milioni di dollari, secondo l'OEC.

Approfondimenti sul mercato europeo

La crescita del mercato europeo dell'azoto industriale è trainata principalmente dal solido settore agroalimentare. L'Europa si distingue per le sue esportazioni agroalimentari da record, pari a 235,4 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del 3% rispetto al picco di oltre 6,6 miliardi di euro registrato nel biennio 2022-2023. Gli Stati Uniti rimangono la principale destinazione delle esportazioni, in particolare cereali, vino e prodotti lattiero-caseari. Il valore delle esportazioni di cacao, olive e olio d'oliva è aumentato vertiginosamente a causa dei prezzi elevati. Le importazioni agroalimentari hanno raggiunto i 171,8 miliardi di euro nel 2024, con un incremento dell'8% rispetto al 2023 (12,4 miliardi di euro), superando il record del 2022. Questo aumento è stato determinato principalmente dal forte incremento del prezzo delle importazioni di cacao, caffè, frutta secca e frutta a guscio. Le importazioni da Costa d'Avorio, Nigeria e Ucraina sono aumentate, mentre sono diminuite quelle provenienti da Australia e Russia. L'aumento delle importazioni ha provocato un crollo degli scambi commerciali, pari a 5,8 miliardi di euro (-8%) rispetto al livello del 2023.