Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2025-2037
Le dimensioni del mercato di finestre e porte sono state valutate a 254,1 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungeranno una valutazione di 487,2 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un aumento CAGR del 5,2% durante il periodo di previsione, ovvero 2025-2037. Nel 2025, la dimensione del settore delle finestre e delle porte è valutata a 265,2 miliardi di dollari.
Si prevede che il mercato globale delle finestre e delle porte registrerà una crescita notevole dovuta all'aumento delle attività di costruzione, al cambiamento delle preferenze dei clienti per i prodotti ad alta efficienza energetica e all'integrazione di finestre e porte con i sistemi di automazione domestica. Nel gennaio 2024, MITRE Brands ha completato l'acquisizione da 3,1 miliardi di dollari di PGT Innovations, che costituiva una delle più grandi aziende di porte e finestre residenziali negli Stati Uniti. Il cambiamento migliora lo sviluppo del prodotto e la segmentazione del mercato in linea con le mutevoli tendenze del design e le preoccupazioni ambientali. Poiché sempre più capitali vengono incanalati verso la ristrutturazione e lo sviluppo urbano, il mercato delle finestre e delle porte è pronto per progressi stabili nei tipi di materiali e nelle caratteristiche prestazionali.
Sostenibilità e personalizzazione sono due tendenze continue che incidono sullo sviluppo dei prodotti, soprattutto nelle regioni emergenti come l'Asia e l'Europa. Ciò corrisponde alla legislazione climatica dell’UE e al crescente utilizzo di soluzioni a basse emissioni nella costruzione di edifici. Nuove politiche, come l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti e la Smart City Mission dell'India, stanno guidando lo sviluppo dei prodotti e l'espansione del mercato sia nel settore residenziale che in quello commerciale. I produttori si stanno inoltre concentrando sulla realizzazione di nuovi prodotti riciclabili e sull’adozione di formati modulari che rendano più semplice il riciclaggio. I clienti si stanno concentrando anche su design di basso profilo e visivamente accattivanti che riflettono le condizioni climatiche regionali e i progetti architettonici. Questo allineamento di policy e preferenze sta accelerando le pipeline di sviluppo dei prodotti di prossima generazione.
Il mercato delle finestre e delle porte: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Iniziative di urbanizzazione e edilizia abitativa nelle economie in via di sviluppo: l'espansione della popolazione e lo spostamento verso le aree urbane stanno esercitando pressioni sulla necessità di alloggi a prezzi accessibili e di sviluppo urbano. Il programma di alloggi a prezzi accessibili del Primo Ministro indiano chiamato Pradhan Mantri Awas Yojana mira a fornire 11,8 milioni di case alle persone economicamente svantaggiate. Questo rapido aumento della costruzione di case aumenta notevolmente la domanda di porte e finestre moderne. Vietnam, Indonesia e parti dell’Africa stanno sperimentando un livello simile di attività nell’ambito di iniziative di rinnovamento urbano guidate dal governo. Quando gli sviluppatori cercano di realizzare più progetti in meno tempo, c’è una tendenza verso sistemi di finestre prefabbricati e UPVC. Queste tendenze rendono i mercati emergenti di porte e finestre alcune delle aree di crescita più promettenti nel prossimo decennio.
- Norme sull'efficienza energetica e certificazioni per l'edilizia sostenibile: le preoccupazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici e il costante aumento del costo dell'elettricità hanno incrementato la domanda di prodotti per finestre ad alta efficienza energetica. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha rivelato che gli edifici sono responsabili del 40% dell'energia totale utilizzata negli Stati Uniti. Nell'ottobre 2024, Western Window Systems ha introdotto la sua linea Series 8000 Vantage che soddisfa i requisiti Energy Star 7 e California Title 24. Queste innovazioni contribuiscono a migliorare il comfort e garantiscono che costruttori e proprietari di case soddisfino gli standard energetici richiesti stabiliti dal governo. Le certificazioni LEED e BREEAM per gli edifici verdi stanno ulteriormente portando alla specifica di prodotti da costruzione migliori. Le linee di prodotti vengono riprogettate in base alle prestazioni termiche, al controllo solare e all'ermeticità.
- Integrazione della casa intelligente e personalizzazione del consumatore: con la crescente adozione delle case intelligenti, i consumatori si aspettano un sistema interconnesso e automatizzato in ogni aspetto della loro casa, comprese porte e finestre. Nel febbraio 2024, Marvin ha lanciato Marvin Connected Home, un sistema di automazione intelligente di porte e finestre che funziona con Alexa e Control. Questi sistemi di controllo riguardano l'illuminazione, il flusso d'aria e l'ombreggiatura e possono essere gestiti con la voce o tramite un programma e sono in linea con il design del benessere e l'architettura reattiva agli occupanti. La personalizzazione sta diventando una delle aree chiave di interesse nel business digitale e le tecnologie intelligenti ne sono al centro. I marchi leader stanno inoltre incorporando sensori per scopi di manutenzione predittiva e sicurezza. L'integrazione di sistemi HVAC e di illuminazione intelligenti è ormai uno standard essenziale.
Sfide
- Carenza di manodopera e problemi di installazione qualificata: una delle principali sfide con cui il settore si trova ad affrontare è la scarsità di installatori qualificati e di forza lavoro. Secondo la National Association of Home Builders (2023), il 77% delle imprese di costruzione negli Stati Uniti ha difficoltà a trovare lavoratori qualificati. Ciò ostacola la pianificazione dei progetti e aumenta i costi di installazione, il che rappresenta un duro colpo per i produttori di finestre e porte che dipendono dalla tempestiva esecuzione dei loro progetti. I produttori stanno reagendo con sistemi modulari più accessibili e programmi di miglioramento delle competenze, ma le lacune persistono. Questo problema di manodopera è più evidente nelle categorie di retrofit e installazione personalizzata. Tuttavia, la stabilizzazione della forza lavoro è fondamentale per ampliare le soluzioni premium.
- Interruzioni della catena di fornitura e disponibilità dei materiali: le difficoltà di acquisizione dei materiali persistono a causa della complessità dei materiali richiesti, come il vetro a bassa emissività, i telai rinforzati e i polimeri sostenibili. La pandemia ha interrotto l’approvvigionamento internazionale e il suo impatto è ancora evidente nei ritardi nelle consegne. I produttori stanno riscontrando prezzi in aumento e tempi di consegna più lunghi per i materiali essenziali utilizzati nel processo di produzione, come alluminio, rivestimenti e adesivi. Alcuni fornitori stanno tornando nel loro paese d'origine per ridurre l'impatto delle fluttuazioni o per aprire un magazzino regionale. Tuttavia, l’offerta limitata e la volatilità dell’offerta continuano a esercitare pressioni sui saldi delle scorte. Il successo a lungo termine dipende da un approccio diversificato all'approvvigionamento e dalla capacità di gestire l'inventario in modo efficace.
Mercato delle finestre e delle porte: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
5,2% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
254,1 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
487,2 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione di finestre e porte
Prodotto (porte, finestre)
Si prevede che il segmento delle porte deterrà una quota di mercato di porte e finestre superiore al 59% entro il 2037, a causa della crescente necessità di porte residenziali e sistemi di sicurezza commerciali. È disponibile in una varietà di funzioni, come porte scorrevoli e pieghevoli, intelligenti e tagliafuoco. Nel maggio 2024, Andersen Corporation ha rilasciato un nuovo tipo di sistema di zanzariera retrattile specifico per porte finestre che combina l'aspetto di una zanzariera con la funzionalità di una porta normale, fornendo allo stesso tempo un'adeguata ventilazione e tenendo lontani gli insetti. L'innovazione è in linea con le esigenze dei consumatori. desiderio di continuità tra interni ed esterni e consente la continua espansione del prodotto in tutti i segmenti. Una volta stabilite le zone climatiche, si stanno costruendo porte per soddisfare sia gli standard di isolamento che quelli strutturali, in particolare nelle aree soggette a uragani e terremoti. Ulteriori progressi nei materiali leggeri e nelle soluzioni di accesso senza contatto rafforzeranno ulteriormente la loro posizione nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni.
Materiale (legno, metallo, UPVC)
Il segmento UPVC probabilmente dominerà la quota di mercato di finestre e porte di oltre il 47,1% entro il 2037, a causa di fattori quali basso costo, efficienza termica e riciclabilità. È immune ai drastici cambiamenti delle condizioni atmosferiche e non viene facilmente intaccato dalla ruggine o dallo scolorimento. Nel dicembre 2023, Aparna Enterprises ha introdotto il suo marchio UPVC, Okotech, nel mercato del sud-est asiatico a causa della crescente domanda di prodotti per finestre di alta qualità e di lunga durata in tutto il mondo. Pertanto, l’UPVC viene utilizzato sia nel segmento immobiliare di lusso che in quello economico grazie alle sue prestazioni, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Mentre le autorità di regolamentazione continuano ad alzare il livello in termini di efficienza energetica, UPVC si rivela una soluzione per ottenere bassi valori di trasmittanza termica e di valore U. Queste caratteristiche rendono il materiale adatto all'uso in vetri doppi o tripli, isolamenti acustici e rivestimenti a bassa emissività. In termini di rivestimento, colorazione e rinforzo della struttura, l'UPVC sta gradualmente migliorando l'estetica di fascia alta senza costi elevati o problemi di manutenzione.
La nostra analisi approfondita del mercato globale di finestre e porte comprende i seguenti segmenti:
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Prodotto |
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Materiale |
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Meccanismo |
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Utente finale |
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Personalizza questo rapportoIndustria delle finestre e delle porte - Sinossi regionale
Statistiche del mercato dell'Asia Pacifico
Si prevede che l'Asia Pacifico dominerà il mercato globale di finestre e porte con una quota del 48,1% fino al 2037, attribuita alla crescita della popolazione, ai progetti abitativi e all'espansione delle infrastrutture. Il mercato delle finestre e delle porte è diversificato anche in termini di zone climatiche, che richiedono nuove soluzioni per il controllo del flusso d’aria, dell’impatto e dell’energia. Ciò apre la possibilità alle aziende di offrire soluzioni appositamente studiate per i climi di varie regioni del mondo.
LaCina è il principale motore della domanda regionale grazie al rinnovamento urbano su larga scala, ai programmi per le città verdi e alla classe media in crescita. Nel luglio 2024, NorDan e Saint-Gobain hanno promosso vetrate sostenibili nella regione combinando materiali a bassa emissione con telai durevoli. A causa del crescente utilizzo di tecniche di costruzione prefabbricate, i sistemi modulari di finestre e porte stanno guadagnando popolarità anche negli edifici residenziali commerciali e a più piani. L'etichettatura energetica e le riforme della normativa edilizia supportano questa tendenza positiva.
L'India ha un elevato potenziale di crescita per il mercato delle finestre e delle porte grazie a iniziative abitative come Pradhan Mantri Awas Yojana e alla crescita del settore immobiliare. Con una popolazione che si prevede raggiungerà 1,5 miliardi nel 2030 e un clima sempre più fluttuante, i sistemi UPVC e in alluminio stanno diventando popolari grazie alla loro regolazione termica e longevità. Le iniziative smart city e net-zero da parte del governo rimangono fondamentali per aprire opportunità di mercato. Un'altra tendenza che sta influenzando anche la natura degli edifici nelle aree urbane è la crescente domanda da parte dei consumatori di strutture a basso consumo energetico e di facile manutenzione. Tuttavia, gli incentivi nazionali previsti dal Make in India stanno migliorando la portata e la competitività dei fornitori locali.
Analisi del mercato del Nord America
Nel mercato delle finestre e delle porte, la regione del Nord America è pronta a osservare un CAGR di circa il 5,2% fino al 2037, attribuito a nuove costruzioni, rimodellamenti e modifiche delle preferenze di progettazione. Il sostegno del governo agli aggiornamenti energetici e ad altre ristrutturazioni per edifici commerciali e residenziali aumenta la domanda di prodotti e servizi nel mercato delle finestre e delle porte. Inoltre, con le crescenti preoccupazioni relative al cambiamento climatico e al suo impatto sugli edifici, si registra una tendenza verso l’uso di prodotti isolanti efficienti e resistenti agli urti. Ciò è evidente anche nelle partnership strategiche tra fornitori, costruttori e aziende di tecnologia intelligente che contribuiscono alla differenziazione dei prodotti e al valore del ciclo di vita.
Gli Stati Uniti continuano a guidare la crescita nel Nord America, avendo speso oltre 1,8 trilioni di dollari in costruzioni nel 2022, come rilevato dalla National Association of Surety Bond Producers (NASBP). Questo slancio ha il potenziale per stimolare la crescita sia dei grattacieli nelle aree urbane che delle abitazioni suburbane. I consumatori americani apprezzano la forma, la conformità energetica e l’integrazione come fattori essenziali che continuano a plasmare il mercato delle finestre e delle porte. La maggiore adozione di finestre anti-uragano negli stati costieri e di finestre con tripli vetri nei climi più freddi sta guidando l’innovazione nei materiali e nella funzionalità. Allo stesso tempo, i crediti d'imposta e i codici di edilizia verde a livello statale continuano a incidere sulle tendenze di acquisto e sulle innovazioni di prodotto.
IlCanada sta mostrando una crescita costante e graduale dovuta alla densificazione delle città, agli ammodernamenti e alla crescente popolarità dell'edilizia ecologica. Nell'ottobre 2024, Panda Windows & Doors ha introdotto la Collezione Elegant Steel nelle aree metropolitane canadesi a causa della crescente richiesta di finiture di livello architettonico nel segmento premium delle abitazioni. A causa degli inverni rigidi e della crescente attenzione verso gli edifici Net-Zero Ready nel paese entro il 2030, vi è una crescente necessità di sistemi altamente efficienti, termici e a bassa manutenzione. Mentre il mondo diventa sempre più attento all'ambiente, i regolamenti edilizi locali vengono ancora sviluppati in conformità con gli standard energetici.
Aziende che dominano il mercato delle finestre e delle porte
- FINESTRA DELL'ATRIO & PORTE
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- JELD-WEN, Inc.
- Kolbe
- LIXIL Corporation
- MILGARD Manufacturing, LLC
- Windows a livello nazionale
- Oppein Home Group Inc.
- Pella Corporation
- SGM Window Manufacturing Limited
- YKK AP America Inc.
Il mercato globale delle finestre e delle porte è altamente competitivo e gli operatori sono costantemente coinvolti nell'innovazione, nelle acquisizioni e nella diversificazione dei prodotti. Alcuni degli attori di spicco del mercato sono ATRIUM WINDOWS & DOORS, JELD-WEN, Inc., Kolbe, LIXIL Corporation, MILGARD Manufacturing, LLC, Nationwide Windows, Oppein Home Group Inc., Pella Corporation, SGM Window Manufacturing Limited e YKK AP America Inc. Queste aziende continuano a investire in automazione, prestazioni energetiche e soluzioni personalizzate per rimanere competitive in un mercato di porte e finestre in rapida evoluzione.
Tra gli eventi più importanti del settore, Western Window Systems ha introdotto nel novembre 2024 la linea Series 8000 Vantage, una nuova serie di finestre che unisce resistenza e design elegante. Utilizzando la più recente tecnologia Euro Groove e una barriera termica in poliuretano ad alta densità, la linea è conforme a Energy Star 7 e California Title 24. Con la crescente severità delle normative edilizie e il cambiamento della tendenza verso uno stile di vita intelligente e edifici ecologici, la chiave per la competitività del mercato è l'innovazione dei prodotti, la diversificazione geografica e la digitalizzazione.
Ecco alcune aziende leader nel mercato di porte e finestre:
In the News
- Nel gennaio 2025, JELD-WEN ha completato la cessione della sua struttura di Towanda, Pennsylvania, a Woodgrain Inc. per 115 milioni di dollari. La mossa ha fatto seguito a una risoluzione ordinata dal tribunale relativa al contenzioso antitrust e fa parte della ristrutturazione strategica di JELD-WEN. La cessione consente all'azienda di razionalizzare le operazioni mentre Woodgrain acquisisce ulteriore capacità produttiva. Si prevede che entrambe le società trarranno vantaggio a livello operativo dalla transizione.
- Nel gennaio 2025, Lixil ha lanciato la parete in vetro mobile in alluminio AX450, progettata per le case moderne che richiedono aperture ampie e termicamente efficienti. Il prodotto è dotato di un sistema distanziatore warm-edge per l'isolamento ed è certificato per soddisfare gli standard AAMA e NFRC. Offre un aspetto aerodinamico con prestazioni integrate. Il lancio supporta la crescente attenzione di Lixil verso soluzioni di progettazione premium e attente al risparmio energetico.
- Nel dicembre 2024, Partners Group ha finalizzato l'acquisizione di Empira Group, una società di investimenti immobiliari con un portafoglio di 15,18 miliardi di dollari in Europa e negli Stati Uniti. Questa acquisizione evidenzia il crescente interesse degli investitori per gli immobili residenziali ad alta efficienza energetica. Segnala una spinta verso soluzioni edilizie moderne in linea con gli obiettivi ESG. La transazione offre nuove opportunità per i fornitori di finestre negli sviluppi immobiliari di alto valore.
Crediti degli autori: Shweta Patidar
- Report ID: 4351
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
