Taille et part de marché des analyses d'urine, par produit (instruments, consommables) ; type de test ; application ; utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'analyse d'urine - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial avec une part de 37,3 % d'ici fin 2035. La présence d'un système de santé performant, l'augmentation du nombre de personnes diabétiques, obèses et souffrant d'infections urinaires, ainsi qu'un important investissement public sont les principaux facteurs expliquant cette position dominante. Témoignant de l'importance de cette population, un article de la NLM de 2022 a révélé que les infections urinaires présentaient un taux de mortalité de 2,3 % chez les patients hospitalisés aux États-Unis, où le coût médical de cette affection oscillait entre 340 et 450 millions de dollars par an. Par ailleurs, l'accès généralisé aux services de diagnostic, l'élargissement de la couverture de remboursement et l'intensification des activités de recherche et d'innovation médicales contribuent également de manière significative à cette situation.

D'après un rapport de 2024 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus de 38 millions de personnes aux États-Unis étaient atteintes de diabète. Par ailleurs, entre 2021 et 2023, le taux de prévalence de l'obésité chez les adultes du pays a atteint 40,3 %, toujours selon les CDC. Cette situation illustre l'augmentation constante de la population à risque à l'échelle nationale, ce qui stimule le marché des analyses d'urine. De plus, la présence aux États-Unis de grands acteurs mondiaux dans ce domaine crée un environnement favorable à ce produit, attirant ainsi davantage d'investissements d'entreprises nationales et étrangères.

Le Canada figure parmi les marchés émergents de l'analyse d'urine en Amérique du Nord, grâce à son système de santé public, à sa population vieillissante et à l'importance accrue accordée à la prévention. L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques telles que le diabète et les troubles rénaux (plus de 4 millions de Canadiens souffraient d'insuffisance rénale chronique en 2023) incite les autorités à allouer des fonds à la commercialisation à grande échelle des trousses et services d'analyse d'urine. Par ailleurs, les investissements continus dans les technologies de la santé et l'expansion des services de laboratoire, tant en milieu urbain qu'en région éloignée, contribuent à la croissance soutenue de ce secteur.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est en passe de devenir la région à la croissance la plus rapide du marché mondial de l'analyse d'urine au cours de la période étudiée. Cette progression est principalement due à l'urbanisation rapide, à l'amélioration des infrastructures de santé et à une sensibilisation accrue au dépistage précoce des maladies. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud figurent parmi les plus touchés par l'insuffisance rénale chronique et le diabète, avec des taux de mortalité préoccupants. Ce phénomène, conjugué au vieillissement de la population, engendre une forte demande de services et d'outils de diagnostic rapides et adaptables, notamment l'analyse d'urine. Par ailleurs, l'essor de la classe moyenne et l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux infrastructures de santé améliorent l'accès des patients aux technologies et solutions de dépistage avancées.

La Chine dynamise le marché de l'analyse d'urine grâce à son leadership régional et mondial dans la production de dispositifs médicaux, d'instruments de laboratoire et de réactifs. Parallèlement, sa population nombreuse, l'augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent la demande intérieure pour ces produits de test. Ce contexte démographique est illustré par le taux de prévalence de l'insuffisance rénale chronique (IRC) en Chine, qui atteignait 31 % chez les personnes atteintes de diabète de type 2 en 2024, selon les publications JMIR. En conséquence, le gouvernement s'attache à renforcer les soins de santé primaires et les programmes de dépistage préventif, afin de favoriser l'adoption de ces technologies dans ce secteur.

L'Inde s'impose comme un moteur de croissance sur le marché des analyses d'urine en Asie-Pacifique, grâce à une population nombreuse et de plus en plus soucieuse de sa santé. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que le diabète et les troubles rénaux, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible, incite les individus à investir dans des bilans de santé réguliers, dont l'analyse d'urine constitue un élément essentiel. Le développement des infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales en faveur du dépistage précoce des maladies profitent également à ce secteur. Par ailleurs, l'amélioration de l'accès à des services de diagnostic abordables, tant en milieu urbain que rural, favorise l'adoption des technologies d'analyse d'urine à l'échelle nationale.

Gouvernement par pays Provinces

Source : Ministère de la Santé et du Bien-être familial, Gouvernement australien et OMS

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait conserver une place importante sur le marché mondial de l'analyse d'urine entre 2026 et 2035. La croissance soutenue de la région s'explique principalement par ses systèmes de santé performants, l'augmentation des dépenses de santé et les efforts publics déployés en matière de prévention et de dépistage précoce. La région bénéficie également des avancées constantes dans les technologies de diagnostic et du développement de centres de dépistage complets, ce qui offre des opportunités lucratives aux entreprises innovantes du secteur des technologies médicales. Par ailleurs, les investissements continus en recherche et développement, associés à des protocoles favorables, incitent les pionniers et les établissements de soins à investir dans les solutions automatisées et de diagnostic au chevet du patient disponibles dans ce secteur.

Le Royaume-Uni contribue de manière significative au marché européen de l'analyse d'urine, un marché en croissance soutenue grâce à son système de santé performant et au soutien indéfectible du Service national de santé (NHS). L'augmentation des cas de diabète et de maladies rénales assure une clientèle fidèle pour des analyses d'urine fiables et efficaces, réalisées dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins primaires. Témoignant de cette forte croissance, UNA Health a commercialisé en janvier 2024 un nouvel analyseur d'urine, l'Urisys 1100, dans le cadre de son programme de développement de solutions. Cet appareil de pointe de Roche améliore l'analyse d'urine grâce à une ergonomie et une connectivité optimisées.

L'Allemagne est un acteur majeur du marché européen des analyses d'urine, grâce à son système de santé performant, à des dépenses de santé élevées et à un secteur des technologies médicales en constante recherche et innovation. Par ailleurs, le vieillissement de sa population entraîne une augmentation des maladies chroniques, telles que le diabète et les troubles rénaux, ce qui stimule la demande d'analyses d'urine. De plus, le pays abrite une industrie des dispositifs médicaux de premier plan à l'échelle mondiale, favorisant l'adoption généralisée de technologies de pointe, notamment les solutions automatisées et de diagnostic au chevet du patient.

Nombre d'adultes (20-79 ans) vivant avec le diabète, par pays

(2024)

Source : Tsahal