Taille et part de marché des malts spéciaux, par source (orge, blé, seigle, autres céréales) ; application ; utilisation finale ; type ; forme ; taux d’extraction – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des malts spéciaux - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

L'Europe domine le marché des malts spéciaux et devrait détenir une part de marché de 32,5 % d'ici 2035. Ce marché est bien défini par ses traditions brassicoles profondément ancrées, la forte concentration de malteurs internationaux et des réglementations agricoles et de sécurité alimentaire rigoureuses. Le principal moteur de la demande est l'important secteur brassicole établi, qui monte en gamme et innove constamment dans le domaine des bières artisanales, nécessitant ainsi une plus grande diversité de malts spéciaux. Une tendance significative est la forte incitation, tant réglementaire que de la part des consommateurs, en faveur du développement durable et des principes d'économie circulaire au sein de la chaîne agroalimentaire, influençant les pratiques agricoles et les partenariats au sein de la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, la croissance des applications hors bière, telles que la distillation des céréales pour le petit-déjeuner et des produits salés, offre des débouchés supplémentaires pour la demande.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de marché en Europe d'ici 2035, grâce à son industrie brassicole d'une ampleur inégalée et à une innovation produit constante. Premier producteur de bière en Europe, avec plus de 87,8 millions d'hectolitres en 2022, l'Allemagne stimule directement la demande en malts spéciaux. Cette augmentation de la production brassicole accroît la consommation de malts caramélisés, torréfiés et touraillés dans l'ensemble de son écosystème brassicole réglementé. Par ailleurs, selon le rapport « Brasseries d'Europe » d'octobre 2024, les brasseurs à valeur ajoutée utilisent une proportion plus importante de malts spéciaux par brassin que les brasseurs industriels. Ces produits à valeur ajoutée constituent l'un des principaux segments de demande pour les fournisseurs de malts spéciaux, favorisant l'achat de malts haut de gamme et accélérant l'innovation dans leur transformation et leur formulation. Enfin, la tendance à la régionalité et à la traçabilité des ingrédients renforce la demande en variétés d'orge spécialisées et d'origine locale.

Entreprises brassicoles à valeur ajoutée en Allemagne

Source : Brasseurs d'Europe, octobre 2024

Le Royaume-Uni devrait devenir le deuxième acteur majeur du marché européen des malts de spécialité, porté par le dynamisme de son secteur brassicole artisanal et l'influence mondiale de son industrie du whisky. La demande de profils de malt innovants émanant du secteur brassicole artisanal britannique est un moteur essentiel de cette croissance. Le rapport de la Scotch Whisky Association de février 2023 indique qu'en 2022, les exportations de whisky écossais ont atteint 6,2 milliards de livres sterling, un marché fortement consommateur de malts de spécialité, principalement tourbés et de variétés très colorées pour leurs arômes. L'influence gouvernementale est manifeste à travers des organismes tels que UK Research and Innovation, qui finance la recherche en agrotechnologie, notamment des projets sur la production céréalière durable dans le cadre d'initiatives comme le « Transforming Food Production Challenge ». Ce soutien favorise le développement de variétés d'orge résistantes, répondant directement aux besoins d'approvisionnement des secteurs du whisky et de la bière artisanale, et consolidant ainsi la position du Royaume-Uni sur ce marché à forte valeur ajoutée.

Les principales destinations d'exportation du whisky écossais (2022 vs 2021)

Source : Rapport de la Scotch Whisky Association de février 2023

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché des malts spéciaux qui connaît la croissance la plus rapide. Cette expansion fulgurante est alimentée par l'urbanisation croissante et l'adoption rapide des boissons premium de style occidental. Le principal moteur de la demande est la croissance explosive des segments de la bière artisanale et premium dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam, qui délaissent les lagers traditionnelles au profit de styles exigeant des malts caramélisés et colorés. Parallèlement, la culture bien établie du whisky et des spiritueux au Japon et en Corée du Sud, qui requiert des malts de haute qualité pour la distillation, constitue un autre facteur important. Une tendance clé est la localisation des chaînes d'approvisionnement : des malteurs multinationaux comme Cargill et Boortmalt implantent d'importantes unités de production en Australie et en Chine pour approvisionner la région et réduire ainsi la dépendance aux importations. La croissance de la région est également alimentée par l'utilisation croissante d'extraits de malt dans le secteur en plein essor des en-cas et boissons sains.

Le marché chinois des malts spéciaux en Asie-Pacifique est le principal moteur de croissance en volume et en valeur, porté par la première industrie brassicole mondiale. Cette demande s'explique principalement par le fait que les brasseurs multinationaux et les grandes brasseries nationales modernisent leurs marques traditionnelles en intégrant des malts spéciaux afin d'accroître leurs marges, tandis qu'un segment artisanal urbain en forte croissance recherche activement une variété de malts caramélisés et torréfiés pour innover. Un facteur structurel clé réside dans la politique gouvernementale visant à améliorer la qualité de la production nationale, incitant indirectement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des boissons à privilégier les ingrédients de qualité supérieure. Le rapport de l'OEC indique que la Chine a exporté pour 446 millions de dollars de bière brassée à partir de malt en 2023, témoignant d'une forte capacité de production nationale et d'un approvisionnement important en malt. Ces données d'exportation montrent également que les bières exportées sont généralement des bières haut de gamme utilisant une proportion plus élevée de malts spéciaux par brassin.

D'ici 2035, le marché japonais des malts de spécialité devrait connaître une croissance rapide, portée par une demande soutenue et stable, alimentée par une industrie du whisky renommée et un secteur de la bière artisanale mature et axé sur la qualité. Contrairement aux marchés axés sur le volume, la croissance au Japon devrait reposer sur une ultra-premiumisation de précision et le développement de produits de niche reflétant un terroir distinct. L'industrie du whisky, référence mondiale, est une importante consommatrice de malts distillés de haute qualité, dont les processus de production exigent des spécifications rigoureuses. Le rapport de l'Agence nationale des impôts de 2024 a révélé que le Japon a enregistré un volume d'exportations d'alcool record en 2022, atteignant 139 194 millions de yens. Ces données témoignent clairement de l'ampleur de la demande en malts de base, notamment pour les malts torréfiés et tourbés de spécialité.

Tendances des exportations de spiritueux japonais

Source : NTA 2024

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des malts spéciaux est en pleine expansion, porté par un secteur brassicole artisanal mature et innovant et un secteur des spiritueux haut de gamme en pleine croissance. La recherche constante de nouvelles saveurs et de produits de qualité supérieure génère une demande soutenue et importante pour une grande variété de malts. Le marché est également dynamisé par un secteur des spiritueux distillés robuste et en pleine croissance. Parmi les principales tendances, on observe une forte tendance à la localisation des chaînes d'approvisionnement et à la transparence de la filière « du grain au verre », ainsi que l'expansion des applications du malt dans les industries des boissons non alcoolisées et de l'alimentation. La concurrence est intense, ce qui exige des fournisseurs qu'ils fassent preuve non seulement d'une qualité constante et d'une expertise technique, mais aussi d'un engagement en faveur du développement durable et de partenariats agricoles sécurisés et traçables.

Le marché américain des malts spéciaux est déterminé par l'ampleur et le développement du secteur brassicole artisanal, principal moteur d'innovation et de croissance. La tendance majeure réside dans l'innovation aromatique et la segmentation des produits, nécessitant une large gamme de malts de base, notamment des malts caramélisés et torréfiés. Selon un rapport de l'USDA de novembre 2025, la production d'orge en 2022 s'élevait à 2 626 000 tonnes. Ces données garantissent un approvisionnement stable en matières premières pour les transformateurs de malt. La demande est également soutenue par l'importance du malt pour les brasseries artisanales, notamment pour la production de bières aux profils aromatiques, couleurs et styles variés. D'après les données de la Brewers Association, 9 796 brasseries artisanales étaient en activité aux États-Unis en 2024, incluant microbrasseries, brasseries-restaurants, brasseries avec bar et brasseries régionales. Ces dernières représentent l'un des plus importants bassins de demande pour les malts caramélisés, torréfiés, foncés et aromatisés.

Rendements de l'orge américaine

Source : USDA novembre 2025

Le marché canadien des malts spéciaux est fortement tourné vers l'exportation. Son industrie du malt de spécialité, réputée pour la qualité de son orge, approvisionne les brasseurs et distillateurs du monde entier. Une tendance majeure est l'accent mis sur la durabilité agricole et l'adaptation aux changements climatiques afin de préserver le rendement et la qualité de l'orge, un enjeu crucial suite aux importantes sécheresses. La croissance du secteur artisanal de la distillation, principalement pour le seigle et le whisky, constitue un moteur secondaire de la demande. Le rapport 2022 de la Coalition canadienne de recherche sur l'orge indique que le Conseil canadien de l'orge administre le Cluster national de l'orge, doté d'un budget de 10,2 millions de dollars américains et financé par le Programme agro-scientifique fédéral. Ce financement est axé sur la recherche en matière de rendement, de résistance aux maladies et d'adaptation aux changements climatiques afin de consolider la position de l'orge sur le marché. Cet investissement soutient le modèle d'exportation en garantissant le rendement, la qualité et la fiabilité à long terme.