Taille et part de marché des transformateurs de puissance, par phase (monophasé, triphasé) ; type d’isolation ; type de noyau ; puissance nominale ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des transformateurs de puissance - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des transformateurs de puissance en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance sans précédent, représentant 43,7 % des revenus d'ici 2035. Cette croissance est principalement tirée par l'expansion massive des réseaux électriques, les normes d'efficacité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables et la demande industrielle. En octobre 2023, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a promulgué de nouvelles normes d'efficacité énergétique pour les transformateurs utilisés dans les bâtiments et les usines. Ces normes, établies en vertu de la loi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, visent une mise en conformité d'ici l'exercice 2026 et couvrent 24 catégories de transformateurs selon leur type, leur phase, leur fréquence, leur capacité et leurs spécifications. De plus, ces nouvelles normes devraient améliorer l'efficacité énergétique des transformateurs de 11,4 % par rapport à l'exercice 2019, en réduisant les pertes qui représentent 2 à 3 % de l'énergie totale transmise, ce qui représente une opportunité de marché prometteuse.

Normes d'efficacité énergétique japonaises pour l'exercice 2026 concernant les transformateurs à bain d'huile et les transformateurs moulés : valeurs cibles par phase, capacité et fréquence

Source : Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie

Le développement du transport d'électricité à haute et très haute tension a placé le marché chinois des transformateurs de puissance à l'avant-garde du développement régional. Par ailleurs, le gouvernement chinois déploie des efforts constants en faveur d'une électricité propre, tandis que l'accent mis sur la production nationale et la localisation technologique a renforcé le secteur et permis un déploiement plus rapide des lignes à très haute tension. D'après les données gouvernementales chinoises publiées en août 2024, le plan d'action 2024-2027 pour un nouveau système électrique, élaboré par la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie, privilégie le transport d'énergie propre et la modernisation du réseau. Ce plan prévoit notamment le développement de 455 millions de kW de capacités éoliennes et solaires dans les zones désertiques d'ici 2030 et la modernisation des centrales à charbon afin de réduire leurs émissions. L'étude a également révélé qu'à la mi-2024, la consommation d'électricité avait augmenté de 8,1 % pour atteindre 4,66 billions de kWh, et que l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques s'était étendue à 10,24 millions d'unités, soulignant ainsi la nécessité de réseaux de distribution plus robustes et augmentant par conséquent le potentiel de croissance des transformateurs de puissance dans le pays.

Les initiatives gouvernementales de modernisation du réseau électrique et d'électrification rurale sont les principaux moteurs de la croissance du marché en Inde . Des transformateurs capables de résister aux conditions climatiques extrêmes et aux variations de charge sont déployés afin d'améliorer la fiabilité du réseau et de réduire les pertes de transmission, tant en milieu urbain que rural. En juin 2025, Hitachi Energy India a annoncé avoir remporté une importante commande auprès de Power Grid Corporation of India Limited pour la fourniture de 30 transformateurs monophasés de 765 kV et 500 MVA. L'entreprise a également précisé que ces transformateurs, fabriqués dans son usine de Vadodara, permettront d'accroître significativement la capacité de transport d'électricité et de réduire ainsi les pertes de transmission. Ce déploiement soutient la transition énergétique du pays, où la demande de transformateurs a progressé de 15 % par an ces deux dernières années, portée par l'intégration des énergies renouvelables et l'électrification industrielle.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des transformateurs de puissance est fortement dynamisé par les entreprises de services publics, qui s'attachent à remplacer leurs infrastructures de transport vieillissantes. Les systèmes de surveillance avancés et les initiatives d'automatisation du réseau améliorent la fiabilité tout en minimisant les pannes grâce à une adoption accrue des transformateurs compatibles avec l'intégration numérique du réseau. Comme l'a déclaré le gouverneur de Géorgie en novembre 2025, Virginia Transformer Corp. devrait investir 40 millions de dollars américains pour faciliter l'agrandissement de son usine de transformateurs en Géorgie, dans le comté d'Effingham, créant ainsi plus de 400 nouveaux emplois et préservant plus de 800 postes existants. L'usine de 23 225 mètres carrés produit des transformateurs de puissance sur mesure de grande taille, d'une puissance allant de 30 MVA à 500 MVA et d'une tension maximale de 525 kV, destinés aux entreprises de services publics, aux centres de données et au secteur des énergies renouvelables. D'un point de vue stratégique, de tels investissements publics accéléreront le développement du marché régional et renforceront la croissance économique locale dans les années à venir.

L'essor de l'intégration des énergies renouvelables, notamment les grands parcs solaires et éoliens, stimule la croissance du marché américain des transformateurs de puissance. Par ailleurs, la demande accrue de transformateurs, conjuguée aux incitations fédérales favorisant l'adoption des énergies propres, accélère le déploiement de technologies de transformateurs innovantes. En mars 2024, le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), financé par le Département de l'Énergie des États-Unis, a constaté que la capacité de production de transformateurs du pays devait augmenter de 160 % à 260 % ​​d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2021. Cette augmentation est due à l'électrification des bâtiments, des transports et du secteur industriel, ainsi qu'aux programmes de résilience et aux impacts des phénomènes météorologiques extrêmes. L'étude souligne également que la plupart des transformateurs du pays appartiennent à plus de 3 000 entreprises de distribution d'électricité et indique qu'il est urgent de remédier aux pénuries d'approvisionnement qui ont déjà entraîné des retards d'achat de deux ans et une forte hausse des prix.

Les investissements dans les collectivités nordiques et éloignées, visant principalement à améliorer la stabilité du réseau et à étendre l'électrification, redéfinissent la dynamique de croissance du marché des transformateurs de puissance au Canada . On observe une volonté croissante d'utiliser des matériaux isolants durables pour les transformateurs, témoignant d'un effort national pour réduire l'impact environnemental. En septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, un investissement total de 6 millions de dollars américains pour soutenir la nouvelle usine de transformateurs de puissance de grande capacité de 183 000 pieds carrés de Northern Transformer Corporation à Innisfil. Ce projet permettra d'accroître la capacité de production nationale de transformateurs afin de répondre à la demande croissante des services publics, de renforcer la sécurité énergétique du pays et de soutenir les initiatives de modernisation du réseau et d'électrification en Amérique du Nord, contribuant ainsi à une croissance normale du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des transformateurs de puissance devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2035. Cette croissance est fortement influencée par la transition vers des systèmes énergétiques bas carbone. Le marché bénéficie également de l'intégration des parcs éoliens offshore et des interconnexions entre pays, qui nécessitent des transformateurs de grande capacité dotés de systèmes de refroidissement et de régulation de tension améliorés. Parallèlement, les politiques d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone favorisent le déploiement de transformateurs conçus pour une performance optimale et un impact environnemental minimal. En avril 2025, le gouvernement irlandais a annoncé le lancement de l'interconnexion Greenlink, un câble sous-marin HVDC de 190 km et de 500 MW reliant Wexford et le Pembrokeshire. Ce projet double la capacité d'interconnexion de l'Irlande, la portant à 1 GW, et renforce ainsi la sécurité énergétique, la résilience du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

La préférence pour l'intégration des énergies renouvelables et la stabilité du réseau est le principal facteur expliquant la forte croissance du marché des transformateurs de puissance en Allemagne . Les acteurs nationaux et étrangers présents dans le pays développent leurs capacités de production afin de répondre à la demande des secteurs industriel et résidentiel. Par ailleurs, l'accent mis par le pays sur la recherche et le développement favorise également l'émergence de technologies de transformateurs avancées, plus performantes. En septembre 2025, Siemens Energy a annoncé un investissement total de 220 millions d'euros (235 millions de dollars) pour agrandir son usine de transformateurs à Nuremberg, en Allemagne, avec pour principal objectif d'accroître sa capacité de production de 50 %. Ce projet bénéficie d'un financement de 20 millions d'euros (21 millions de dollars) de la part de la Bavière et permettra la création de 16 000 mètres carrés de nouvelles installations, contribuant ainsi à dynamiser la croissance du marché dans les années à venir.

La modernisation des réseaux de transport urbains vieillissants et l'électrification croissante des transports créent un environnement commercial favorable aux pionniers du marché britannique des transformateurs de puissance. L'accent mis par le gouvernement britannique sur la décarbonation et la mobilité électrique stimule également la demande de transformateurs essentiels à l'infrastructure énergétique. À cet égard, le gouvernement britannique a annoncé en novembre 2023 un investissement de 960 millions de livres sterling (1,2 milliard de dollars) destiné à accélérer la transition vers les industries vertes et à réformer le réseau électrique. Ce plan prévoit notamment de réduire de moitié les délais de construction des lignes électriques, les faisant passer de 14 à 7 ans, et de ramener les délais moyens de raccordement au réseau de 5 ans à seulement 6 mois. Par conséquent, ces initiatives gouvernementales de soutien dynamiseront le marché en accélérant la demande de transformateurs de pointe et en créant de nouvelles opportunités pour les fabricants et les prestataires de services du secteur énergétique britannique.