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Marché des machines de fonçage de canalisations : taille et prévisions, par diamètre de canalisation (2 m, 2-2,5 m, 5-4 m, 4-8 m, > 8 m), application, mécanisme d’entraînement, capacité de poussée, système de guidage – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 7007
  • Date de Publication: Dec 02, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des machines de fonçage de canalisations :

Le marché des machines de fonçage de canalisations était évalué à 9,7 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser les 16,57 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 5,5 % au cours de la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du marché des machines de fonçage de canalisations est estimée à 10,18 milliards de dollars.

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Les machines de fonçage de canalisations connaissent une utilisation croissante grâce à leur capacité à offrir des résultats rapides et efficaces, comparativement aux technologies conventionnelles. Leur intégration à d'autres technologies et équipements, tels que les tunneliers, les vérins hydrauliques, les foreuses et autres systèmes de creusement de tunnels, permet d'obtenir des performances nettement supérieures. L'essor du commerce des technologies associées témoigne directement de la croissance des domaines d'application des machines de fonçage de canalisations. Les progrès technologiques et les nouveaux besoins de modernisation stimulent les ventes de composants et de pièces détachées pour les machines de forage ou de fonçage.

Pièces de machines de forage ou de fonçage

Pays

Valeur des exportations en millions de dollars américains

Pays

Valeur des importations en millions de dollars américains

NOUS

1530

NOUS

1230

Chine

1510

Arabie Saoudite

541

Émirats arabes unis

655

Singapour

449

Singapour

596

Émirats arabes unis

405

Canada

517

Canada

403

Source : OEC Monde

Le rapport de l'Observatoire de la complexité économique (OEC) révèle qu'en 2022, le commerce des pièces détachées pour machines de forage ou de fonçage s'élevait à 9,23 milliards de dollars américains, les plaçant au 433e rang des produits les plus échangés. Les exportations de ces pièces ont progressé de 11 % entre 2021 et 2022, représentant 0,039 % du commerce mondial. L'indice de complexité des produits (PCI) se situait au 3195e rang , tandis que la concentration du marché, mesurée par l'entropie de Shannon, atteignait 4,53, expliquant la domination des exportations de 23 pays.

Machines de forage

Pays

Valeur des exportations en millions de dollars américains

Pays

Valeur des importations en millions de dollars américains

Allemagne

530

Chine

323

Chine

481

NOUS

317

Italie

319

Allemagne

221

Espagne

300

Italie

140

Taipei chinois

257

Inde

103

Source : OEC Monde

L'OEC révèle également que le commerce mondial des machines de forage s'élevait à 2,9 milliards de dollars en 2022, plaçant ces machines au 683e rang des produits les plus échangés au monde. L'indice PCI était de 116 et la concentration du marché atteignait 3,95 (entropie de Shannon) en 2022. Le commerce net était principalement réalisé en Allemagne et aux États-Unis, qui figuraient parmi les principaux exportateurs et importateurs en 2022. Le rapport estime par ailleurs que le potentiel d'exportation de machines de forage est le plus élevé en France, tandis que le potentiel d'importation se situe en Chine.

Clé Machine de fonçage de tuyaux Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • L'Amérique du Nord devrait s'assurer une part de revenus de plus de 32,6 % d'ici 2035 sur le marché des machines de fonçage de canalisations, grâce à d'importants investissements dans les projets de développement des infrastructures.
    • La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2035, grâce à des investissements continus dans les infrastructures et à une expansion urbaine et industrielle accélérée.

  • Analyse du segment :

    • Le segment hydraulique devrait représenter plus de 55,5 % du marché des machines de fonçage de canalisations d'ici 2035, grâce à sa durabilité à long terme et à ses performances élevées dans des conditions de terrain imprévisibles.
    • Le segment du guidage laser devrait dépasser les 43,2 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'intégration croissante des technologies d'automatisation dans les grands projets de construction et d'infrastructure.

  • Principales tendances de croissance :

    • Augmentation des projets de développement d'infrastructures
    • Utilisation croissante dans les projets de traitement des eaux usées et d'eau potable

  • Principaux défis :

    • Barrière de coût élevée sur les marchés sensibles aux prix
    • Manque de performance dans certaines conditions

  • Acteurs clés : General Equipment Company, Hayes Pump Filter, American Augers, Consolidated Equipment Supplies, Fecon LLC, Auger Torque, Herrenknecht AG, Hannay Reels, Eagle Crusher Company, Akkerman, Inc., Envirosight LLC, Ditch Witch, Ditch Witch of Oklahoma, Cifa SpA, Finn Corp, Jiangsu Xuanxuan Heavy Machinery Co., Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.

Mondial Machine de fonçage de tuyaux Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 9,7 milliards de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 10,18 milliards de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 16,57 milliards de dollars américains d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : 5,5 %

  • Dynamiques régionales clés :

    • Principale région : Amérique du Nord (part de marché de 32,6 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Inde, Corée du Sud, Australie, Brésil, Émirats arabes unis

    • Last updated on : 2 December, 2025

Facteurs de croissance

  • Essor des projets de développement d'infrastructures : La multiplication des projets de développement d'infrastructures à travers le monde stimule les ventes de machines de fonçage de canalisations. Les projets de villes intelligentes, les initiatives de développement et de modernisation des réseaux ferroviaires et routiers offrent des opportunités lucratives aux fabricants de ces machines. Les investissements d'organismes publics et privés, notamment des banques, soutiennent la croissance du marché des machines de fonçage de canalisations. Par exemple, en novembre 2023, la Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un financement de 415 millions de dollars et un crédit initial de 50 millions de dollars au titre de la ligne de crédit conditionnelle pour les projets d'investissement liés au développement de la ligne 2 du métro de Bogota. Les travaux de forage souterrains prévus dans le cadre de ce projet devraient accroître l'utilisation des machines de fonçage, de forage et d'alésage de canalisations.
  • Utilisation croissante dans les projets d'assainissement et d'eau potable : les projets d'assainissement et d'eau potable à travers le monde stimulent la demande en machines de fonçage de canalisations. Pour pallier la crise de l'eau, les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique investissent dans des projets d'eau potable, ce qui alimente directement la demande en machines de fonçage de canalisations et autres technologies de forage associées. Le partenariat économique Afrique-CCG devrait influencer les enjeux cruciaux de la région, notamment la transition énergétique, la sécurité alimentaire et hydrique, et le développement des infrastructures. À titre d'exemple, en avril 2024, le Forum économique mondial (FEM) a révélé que les pays du CCG avaient annoncé 72 projets d'investissement direct étranger (IDE) l'année précédente, pour un montant supérieur à 53 milliards de dollars américains.

Défis

  • Le coût élevé des machines de fonçage de canalisations constitue un frein important sur les marchés sensibles aux prix : leur fabrication intègre des matériaux et des technologies de pointe, ce qui représente un coût important. Les PME et les jeunes entreprises hésitent souvent à investir ce marché en raison de contraintes budgétaires. Par ailleurs, ce coût élevé freine la demande sur les marchés sensibles aux prix, notamment en raison des restrictions budgétaires liées aux projets de développement des infrastructures publiques.
  • Performances insuffisantes dans certaines conditions : La complexité de l’installation dans certaines conditions géologiques, comme des sols de nature imprévisible ou la présence de roches dures, peut nuire aux performances des machines de fonçage de canalisations et nécessiter des ressources supplémentaires pour la réalisation du projet. Ces performances insuffisantes freinent la demande pour ces machines et affectent directement la réputation des fabricants.

Taille et prévisions du marché des machines de fonçage de canalisations :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

5,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

9,7 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

16,57 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord, pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des machines de fonçage de canalisations :

Analyse du segment du mécanisme d'entraînement

Le segment hydraulique devrait représenter plus de 55,5 % du marché des machines de fonçage de canalisations d'ici fin 2035. Le mécanisme d'entraînement hydraulique offre polyvalence et flexibilité, contribuant ainsi à la réalisation efficace des projets. Les progrès technologiques devraient permettre le développement de machines de fonçage de canalisations hydrauliques de pointe. Les projets ferroviaires et de pipelines constituent des domaines d'application majeurs pour ces machines. L'efficacité et la sécurité des technologies hydrauliques face aux fortes pressions exercées sur le sol dans ces projets contribuent à la croissance des ventes. La durabilité à long terme et les performances supérieures des machines de fonçage de canalisations, même dans des conditions de sol imprévisibles, stimulent la demande, notamment pour les projets de pipelines.

Analyse des segments du système de guidage

Le segment des machines de fonçage de canalisations à guidage laser devrait représenter plus de 43,2 % du marché d'ici 2035. La précision accrue de ces machines contribue à la croissance de leurs ventes. L'intégration de technologies de capteurs avancées devrait stimuler les ventes de machines de fonçage de canalisations à guidage laser innovantes dans les années à venir. L'automatisation croissante des projets de développement d'infrastructures devrait également favoriser l'adoption de ces machines. L'urbanisation et l'industrialisation croissantes contribuent également à l'augmentation des ventes. Par exemple, un rapport de la Banque mondiale estime qu'environ 56 % de la population mondiale vit en ville et génère plus de 80 % du PIB mondial. Les projets de développement d'infrastructures et les activités de construction sont des moteurs essentiels de la croissance économique. L'automatisation de ces projets devrait dynamiser les ventes de machines de fonçage de canalisations à guidage laser.

Notre analyse approfondie du marché mondial des machines de fonçage de canalisations comprend les segments suivants

Diamètre du tuyau

  • 2 m
  • 2-2,5 m
  • 5-4 m
  • 4-8 m
  • > 8 m

Application

  • Eau et assainissement
  • Transport
  • Énergie et puissance
  • Autres

Mécanisme d'entraînement

  • Hydraulique
  • Électrique
  • Pneumatique

Capacité de poussée

  • 2000 kN
  • 2000-5000 kN
  • 5000-10000 kN
  • > 10000 kN

Système de guidage

  • guidage laser
  • Guidage inertiel
  • Guidage GPS
  • Guide manuel
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des machines de fonçage de canalisations - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des machines de fonçage de canalisations, avec plus de 32,6 % des revenus d'ici 2035. Les investissements importants dans les projets de développement des infrastructures devraient générer des opportunités lucratives pour les fabricants de machines de fonçage de canalisations dans les années à venir. Les investissements publics et privés axés sur la croissance du PIB par la modernisation et la mise à niveau des infrastructures devraient stimuler les ventes de machines de fonçage de canalisations aux États-Unis et au Canada.

Les États-Unis connaissent d'importants investissements dans l'expansion des infrastructures d'eau douce et le traitement des eaux usées, ce qui devrait stimuler l'adoption des machines de fonçage de canalisations. L'extension de la station d'épuration de Walnut Creek à 100 millions de gallons par jour (MGD), la station d'épuration de Whites Creek, l'extension de l'usine de réutilisation des eaux du Sud-Ouest à 18 MGD, l'extension de l'usine de réutilisation des eaux et l'extension de la phase II de cette même usine figurent parmi les grands projets offrant des opportunités de gains importants aux fabricants de technologies de fonçage de canalisations.

Au Canada , les projets de métro stimulent fortement la croissance du marché des machines de fonçage de canalisations. La ligne Ontario, un important projet de transport en commun qui créera plus de 40 correspondances, devrait accroître la part de marché des fabricants de ces machines. Les projets de tunnels de métro favorisent grandement l'adoption des technologies et des machines de forage. Ainsi, une ligne de métro de 15,6 km permettra non seulement de relier des stations, mais aussi de créer des opportunités lucratives pour toutes les entreprises impliquées dans le développement du projet.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des machines de fonçage de canalisations en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2035. Région en développement, elle offre un marché porteur aux fabricants de ces machines. Les investissements continus dans le développement des infrastructures contribuent positivement aux ventes. La croissance urbaine et industrielle stimule l'utilisation des machines de fonçage de canalisations en Chine et en Inde. Les initiatives de villes intelligentes et les besoins de modernisation des infrastructures dynamisent également le chiffre d'affaires des fabricants au Japon et en Corée du Sud.

L'implication de l'Inde dans des projets de coopération économique devrait stimuler les ventes de machines de fonçage de canalisations. Par exemple, un rapport de la Confédération de l'industrie indienne (CII) révèle que la collaboration entre l'Inde et les économies africaines en matière de développement des infrastructures ferroviaires constitue une initiative stratégique favorisant le développement des infrastructures et la croissance économique. L'Inde possède le quatrième réseau ferroviaire mondial. Selon un rapport de l'India Brand Equity Foundation (IBEF), les investissements directs étrangers (IDE) dans les composants liés au secteur ferroviaire ont totalisé 1,41 milliard de dollars américains entre avril 2000 et juin 2024. De plus, dans le budget de l'Union 2024-2025, le gouvernement a approuvé un budget de 31,5 milliards de dollars américains pour le ministère des Chemins de fer. Ainsi, les investissements dans le développement des infrastructures ferroviaires devraient dynamiser les ventes de technologies de fonçage de canalisations dans les années à venir.

En Chine , le développement des infrastructures ferroviaires et d'assainissement, en pleine expansion, stimule le commerce des machines de fonçage de canalisations. Le groupe China Railway Engineering Equipment, principal fabricant de ces machines, contribue fortement à la croissance globale du marché chinois. L'innovation continue et le lancement de produits de pointe renforcent la position du marché chinois à l'échelle mondiale.

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Acteurs du marché des machines de fonçage de canalisations :

    Les entreprises leaders réalisent des profits importants grâce aux tendances de développement des infrastructures à travers le monde. Afin de renforcer leur position sur le marché et d'étendre leur présence, les acteurs clés mettent en œuvre diverses stratégies de croissance organique et externe, telles que les innovations technologiques, le lancement de nouveaux composants, les collaborations et partenariats stratégiques, les fusions-acquisitions et l'expansion internationale. Les investissements publics et privés contribuent largement à la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de machines de fonçage de canalisations. La demande croissante en réseaux d'adduction d'eau et de gaz performants influence directement les ventes de ces machines.

    Quelques acteurs clés du marché des machines de fonçage de canalisations :

    • Entreprise d'équipement général
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Filtre de pompe Hayes
    • Tarières américaines
    • Fournitures d'équipement consolidées
    • Fecon LLC
    • Couple de la tarière
    • Herrenknecht AG
    • Moulinets Hannay
    • Eagle Crusher Company
    • Akkerman, Inc.
    • Envirosight LLC
    • Sorcière des fossés
    • Sorcière des fossés de l'Oklahoma
    • Cifa SpA
    • Finn Corp
    • Jiangsu Xuanxuan Heavy Machinery Co., Ltd.
    • Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd

Développements récents

  • En juin 2023, la Valley Transportation Authority (VTA) a franchi une étape importante en investissant dans un tunnelier. Ce tunnelier a été utilisé dans le cadre du projet BART Silicon Valley Phase II (BSVII).
  • En mai 2021, China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG), filiale de China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited, a annoncé le lancement de la Tianfei n° 1, la première machine au monde de fonçage de tuyaux rectangulaires à section transversale surdimensionnée pour roche dure. La ligne de production est située à Xiamen, dans la province chinoise du Fujian.
  • Report ID: 7007
  • Published Date: Dec 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des machines de fonçage de canalisations devrait atteindre 10,18 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des machines de fonçage de canalisations était évalué à plus de 9,7 milliards de dollars en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,5 %, dépassant ainsi les 16,57 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.

L'Amérique du Nord devrait s'assurer une part de revenus de plus de 32,6 % d'ici 2035 sur le marché des machines de fonçage de canalisations, grâce à d'importants investissements dans les projets de développement des infrastructures.

Les principaux acteurs du marché comprennent General Equipment Company, Hayes Pump Filter, American Augers, Consolidated Equipment Supplies, Fecon LLC, Auger Torque, Herrenknecht AG, Hannay Reels, Eagle Crusher Company, Akkerman, Inc., Envirosight LLC, Ditch Witch, Ditch Witch of Oklahoma, Cifa S.p.A., Finn Corp, Jiangsu Xuanxuan Heavy Machinery Co., Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.

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