Taille et part de marché des canons de perforation, par type de puits (puits horizontaux, puits verticaux, puits déviés/directionnels) ; déploiement ; application ; type d’explosif ; profondeur du puits ; type de canon – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des pistolets de perforation - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché des canons de perforation d'ici fin 2035, avec 38,4 % des parts de marché. Cette croissance est largement attribuable à l'attention constante portée à l'efficacité des opérations de complétion et à la productivité des puits. Par ailleurs, face à la concentration croissante des ressources de forage de haute qualité, les opérateurs investissent massivement dans des technologies de perforation innovantes afin de maximiser le taux de récupération final estimé par puits. À titre d'exemple, en septembre 2024, le Bureau de l'énergie fossile et de la gestion du carbone (FECM) du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), en collaboration avec le Bureau de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (EERE) du DOE, a annoncé un financement fédéral de près de 19,5 millions de dollars. L'objectif est de favoriser le développement de technologies permettant de réduire les coûts de récupération des matériaux et minéraux critiques. De plus, le DOE a proposé des fonds supplémentaires, allant de 500 000 à 2,5 millions de dollars, contribuant ainsi à la croissance du marché des canons de perforation.

Provision supplémentaire du DOE pour les technologies de pointe (2024)

Source : Département de l'Énergie des États-Unis

Le marché américain des pistolets de perforation connaît une croissance significative, portée par la sécurité des matériaux, les procédés de fabrication avancés, les réglementations en matière de sécurité et d'environnement qui stimulent la recherche et le développement, ainsi que par les stratégies de gestion du carbone et d'énergie propre. Selon un article publié par l'Organisation ministérielle pour l'énergie propre en janvier 2025, et s'appuyant sur la loi bipartite sur les infrastructures, 12 milliards de dollars ont été alloués aux stratégies de gestion du carbone, dont 8 milliards pour les centres régionaux d'hydrogène propre. Ce financement est crucial, car les pistolets de perforation sont indispensables pour l'injection et le suivi dans les projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), créant ainsi une nouvelle opportunité de croissance et d'expansion pour le marché américain.

Le marché canadien des canons de perforation est également en croissance grâce à l'exploitation des ressources non conventionnelles des formations de Duvernay et de Montney, à l'adoption de méthodes de récupération in situ des sables bitumineux, à l'accent mis par les autorités sur l'abandon et l'intégrité des puits, ainsi qu'aux projets de GNL axés sur l'exportation. Selon un article publié par le gouvernement du Canada en octobre 2025, la production de gaz naturel au pays a atteint des niveaux records, s'établissant à 18,3 milliards de pieds cubes par jour. De plus, la production nationale globale a été soutenue entre janvier et mai, avec une moyenne de 19,2 milliards de pieds cubes par jour. L'Alberta s'est imposée comme la principale province productrice, représentant près de 59,7 % de la production canadienne de gaz naturel en 2024. La Colombie-Britannique suit avec 38,6 %, la Saskatchewan avec 1,6 % et le reste du pays avec 0,1 %, contribuant ainsi à la croissance du marché des canons de perforation.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des canons de perforation au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par l'exploitation soutenue du gaz de schiste en Chine, l'importante activité offshore conventionnelle et de GNL en Indonésie et en Australie, ainsi que par les objectifs ambitieux de production nationale de l'Inde. Selon un article publié par NLM en avril 2025, la production de gaz de schiste en Chine a progressé de 21 % en continu grâce à une stratégie énergétique nationale durable, contribuant ainsi à l'expansion du marché. Cette production soutenue est principalement alimentée par la demande pour plus de 6 000 nouveaux puits forés dans le bassin du Yangtsé, au sud de la Chine. Par ailleurs, ce pays possède 134 billions de mètres cubes de réserves géologiques, dont 25 billions de mètres cubes de réserves techniquement récupérables, ce qui augure d'un avenir prometteur pour le marché des canons de perforation dans l'ensemble de la région.

La Chine gagne du terrain sur le marché des armes de perforation, grâce à une stratégie nationale de sécurité énergétique résolue. Par ailleurs, selon un article publié par le gouvernement chinois en mars 2022, le pays vise une capacité de production énergétique nationale annuelle supérieure à 4,6 milliards de tonnes de charbon standard d'ici fin 2025. De plus, la production annuelle de pétrole brut devrait se stabiliser et se redresser à 200 millions de tonnes, tandis que la production annuelle de gaz naturel devrait atteindre plus de 230 milliards de mètres cubes la même année. Dans cette optique, le pays s'efforce également de réduire ses émissions de dioxyde de carbone par unité de 18 % en cinq ans. Enfin, des plans ont été mis en œuvre pour porter la part des énergies non fossiles à près de 20 % d'ici 2025, dynamisant ainsi le marché national.

L'Inde , sur le marché des armes de perforation, se développe également grâce à l'augmentation urgente de la production et au potentiel d'une accélération de l'exploration guidée par des politiques publiques. De plus, la politique gouvernementale d'exploration et d'octroi de licences d'hydrocarbures (HELP), ainsi que la pression constante exercée sur ONGC/OIL pour accroître la production nationale, dynamisent également le marché. Selon un rapport publié par le gouvernement du PPAC en juillet 2023, le pays disposait d'une capacité de 5 045 000 barils par jour en 2022, soit une hausse de 17,9 % depuis 2012, représentant un ajout de 766 000 barils. Par ailleurs, la production brute nationale de gaz naturel a augmenté de 0,8 % entre 2022 et 2023. Cette progression est attribuable à 10,5 % des gisements exploités dans le cadre de contrats de partage de production/coentreprise et à 3,9 % des gisements désignés. Par ailleurs, la hausse des prix des produits pétroliers contribue également à la croissance du marché dans le pays.

Autosuffisance annuelle en produits pétroliers en Inde (millions de tonnes métriques)

Source : Gouvernement du PPAC

Aperçu du marché européen

Le marché européen des armes de perforation devrait connaître une croissance considérable d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est principalement due à la gestion du déclin et à l'optimisation des actifs en fin de vie, par rapport à l'expansion sur de nouveaux sites. S'y ajoutent les programmes d'extension de la durée de vie des puits, notamment en mer du Nord, zone mature, ainsi que les opérations de bouchage et d'abandon, obligatoires dans toute la région. Par ailleurs, selon un article publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 2025, l'approvisionnement pétrolier total de ces régions s'élevait à 24 138 874 TJ, soit 13 % de la part mondiale en 2023. De plus, l'Allemagne disposait d'une capacité de 3 495 542 TJ (14,5 %), suivie de la France (2 694 699 TJ, soit 11,2 %) et du Royaume-Uni (2 164 221 TJ, soit 9,0 %), ce qui la rend apte à répondre à la croissance et à la demande du marché.

Le marché des canons de perforation en Russie bénéficie d'une visibilité accrue grâce à l'essor considérable de ses ressources pétrolières terrestres traditionnelles et arctiques, qui nécessitent des opérations de forage et de reconditionnement continues pour maintenir efficacement les niveaux de production. Par ailleurs, le ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie a défini des plans ambitieux pour soutenir la production pétrolière en misant sur le développement des gisements existants et l'amélioration de la récupération du pétrole en Sibérie occidentale. Il en résulte une demande importante et constante de canons de perforation pour la stimulation des puits existants et nouveaux. De plus, la souveraineté technologique et la substitution des importations constituent la tendance dominante, tandis que des acteurs nationaux comme Rosneft et Tatneft localisent fortement la chaîne d'approvisionnement standard des outils de complétion, contribuant ainsi à la prolifération du marché des canons de perforation dans le pays.

Le marché des canons de perforation en Norvège est également en pleine croissance, notamment grâce à l'accélération de la démolition et de la fermeture des infrastructures vieillissantes, ainsi qu'au développement du captage et du stockage du carbone à grande échelle. Selon un article publié par le gouvernement norvégien en juin 2025, le dioxyde de carbone est transporté en grande partie par voie maritime et stocké en toute sécurité à 2 600 mètres de profondeur sous le fond marin d'Øygarden. De plus, grâce au projet Lordship, 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone sont stockées chaque année durant la phase 1, et cette capacité devrait augmenter de plus de 5 millions de tonnes par an. Par ailleurs, la région a désigné Northern Lights comme un projet d'intérêt commun, bénéficiant d'un investissement généreux de 131 millions d'euros du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Ces progrès et ce financement offrent donc d'importantes perspectives de croissance au marché norvégien.