Marché des films de protection de peinture – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le Le marché des films de protection de peinture en 2025 est évalué à 556,44 millions de dollars. La taille du marché mondial valait plus de 530,55 millions de dollars en 2024 et est sur le point de croître à un TCAC d'environ 6,1 %, pour atteindre 1,15 milliard de dollars de revenus d'ici 2037. L'Europe devrait rapporter 402,5 millions de dollars d'ici 2037, en raison de son solide positionnement dans l'industrie automobile et de la demande ultérieure de films de protection pour peinture.
Le segment des peintures et vernis représentait une valeur commerciale de 904 millions USD, avec une croissance des exportations de 0,13 % entre 2022 et 2023. Les autres peintures contribuent à 0,004 % du commerce global. En 2023, les principaux exportateurs étaient l'Allemagne (166 millions de dollars), la Corée du Sud (73,7 millions de dollars), les États-Unis (71,2 millions de dollars), l'Italie (59,6 millions de dollars) et les Pays-Bas (51,3 millions de dollars). En 2023, les principaux importateurs étaient la Chine (113 millions de dollars), le Royaume-Uni (39,8 millions de dollars), la France (39,2 millions de dollars), la Turquie (38 millions de dollars) et la Pologne (35,4 millions de dollars). La présence d'une forte dynamique commerciale favorise une chaîne d'approvisionnement solide en films de protection pour peinture.
Indice mensuel des prix à la production : fabrication de peintures et de revêtements
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Mois |
PPI |
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janvier 2025 |
415.897 |
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décembre 2024 |
415.586 |
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novembre 2024 |
415.957 |
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octobre 2024 |
415.463 |
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septembre 2024 |
415.243 |
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août 2024 |
414.336 |
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juillet 2024 |
413.362 |
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juin 2024 |
412.946 |
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Mai 2024 |
412.724 |
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avril 2024 |
412.351 |
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mars 2024 |
413.303 |
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février 2024 |
413.559 |
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janvier 2024 |
414.175 |
Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis
Secteur des films de protection de peinture : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Un glissement croissant du polyuréthane traditionnel vers des alternatives durables : les organismes gouvernementaux jouent un rôle essentiel en favorisant l'adoption de processus durables sur le marché. L'Algenesis Corporation, financée par le DOE des États-Unis, a été financée en juin 2024 pour formuler du polyuréthane biodégradable et de haute qualité pour les adhésifs et les revêtements. Algenesis Corporation et l'Université de Californie à San Diego, avec le soutien du DOE, ont identifié que les polymères d'origine végétale présentent une biodégradation théorique de 75 % en environ 150 jours. On estime que cela constitue une avancée majeure dans la recherche d'alternatives au plastique à base de pétrole.
- Explosivité massive du commerce mondial du polyuréthane : le polyuréthane, principale matière première utilisée pour la fabrication des films de protection pour peinture, a généré un commerce mondial d'une valeur de 7,45 milliards USD en 2023. Les cinq principaux exportateurs de la même année étaient l'Allemagne (1,62 milliard USD), la Chine (944 millions USD), les États-Unis (781 millions USD) et l'Italie. (573 millions de dollars) et le Taipei chinois (359 millions de dollars). Les principaux importateurs étaient la Chine (720 millions de dollars), les États-Unis (446 millions de dollars), l'Allemagne (446 millions de dollars), l'Italie (369 millions de dollars) et le Vietnam (363 millions de dollars). Selon l'OEC, entre 2022 et 2023, les exportations de polyuréthane ont connu la croissance la plus rapide au Canada (27 millions USD), en Gambie (3,8 millions USD), à Hong Kong (3,69 millions USD), en Roumanie (3,07 millions USD) et en Grèce (2,96 millions USD).
- Croissance de l'emploi dans le secteur des peintures et revêtements : le secteur chimique américain contribue à 25 % du PIB du pays, évalué à 486 milliards de dollars en 2020. 13 % des produits chimiques mondiaux proviennent des États-Unis, y compris le polyuréthane. La part de marché nord-américaine des produits chimiques spécialisés est relativement supérieure à la moyenne mondiale qui est de 23,4 % et la valeur cumulée des expéditions distribuées était de 77,2 milliards de dollars en 2020. Le secteur des adhésifs et des produits d'étanchéité (acrylates/adhésifs anaérobies, résines aminées, colle animale, polyuréthane, peintures, silicone et acétate de polyvinyle, entre autres) dans l'industrie chimique spécialisée employait 64 423 personnes en 2020. Le salaire médian en 2023 pour les peintres, la construction et l'entretien était de 47 700 USD par an ou 22,94 USD par heure. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'emploi dans ce segment devrait augmenter de 4 % entre 2023 et 2033.
Défi
- Prix élevés des films de protection de peinture : Le PPF peut être relativement coûteux par rapport aux méthodes traditionnelles de protection ou de réparation de peinture. Le coût initial plus élevé peut constituer un obstacle pour les consommateurs sensibles au prix, ce qui a un impact sur l'adoption de films de protection pour peinture. Les fabricants et les acteurs du secteur doivent mettre l'accent sur les économies de coûts et la proposition de valeur à long terme pour relever ce défi.
Marché des films de protection de peinture : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
530,55 millions de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
1,15 milliard de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des films de protection de peinture
Matériau (chlorure de polyvinyle, polyuréthane thermoplastique)
On estime que le segment du polyuréthane thermoplastique représentera 60 % du marché mondial des films de protection pour peinture en 2037. Le polyuréthane thermoplastique possède une élasticité élevée et des propriétés d'auto-guérison. De plus, la peinture protectrice en polyuréthane thermoplastique ne perd pas son éclat avec le temps, ce qui stimule la croissance du segment. En outre, le développement de nouveaux produits devrait également augmenter la croissance du segment. En 2021, Huntsman a lancé une nouvelle qualité de polyuréthane thermoplastique (TPU) pour les pièces de filaments techniques et les applications de films soufflés qui surpasse la technologie de la génération précédente en termes de résilience, d'efficacité de fabrication et de réduction des déchets.
Utilisateur final (électronique, automobile, construction)
En 2037, le segment automobile devrait représenter une part substantielle d'environ 49 %. La demande croissante de véhicules, en particulier de véhicules électriques, devrait augmenter la croissance du segment. Avec leur expansion rapide, les automobiles électriques représentent désormais une part importante du marché automobile global. Plus de dix millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2023, et les ventes devraient augmenter de 35 %. Le film protecteur de peinture est un excellent revêtement et possède d'excellentes propriétés de résistance aux rayures, protégeant la peinture du véhicule des rayures causées par l'usure quotidienne, telles que les clés, les pinceaux ou les branches. De plus, l’exposition du véhicule au soleil peut entraîner une décoloration ou une décoloration de la peinture. Le film protecteur de peinture contient des inhibiteurs d'UV qui aident à bloquer les rayons UV nocifs, préservant ainsi la couleur et la finition de la peinture.
Notre analyse approfondie du marché mondial des films de protection pour peinture comprend les segments suivants :
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Matériel |
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Terminer |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des films de protection de peinture – Synopsis régional
Prévisions du marché européen
Le marché des films de protection pour peinture en Europe devrait être le plus important, avec une part d'environ 35 % d'ici fin 2037, en raison de son positionnement fort dans l'industrie automobile et de la demande qui en résulte pour les films de peinture et de revêtement. Le parc de voitures particulières a connu une croissance exponentielle ces dernières années et a dépassé les 256 millions de voitures au total. En 2023, le nombre de voitures pour 1 000 habitants était le plus élevé, par ordre décroissant, en Italie, au Luxembourg et à Chypre. Le nombre de voitures particulières électriques fonctionnant uniquement à batterie a également dépassé les 4 millions la même année, avec un TCAC de 77,5 % en 2020-2021.
L'industrie automobile allemande est le plus grand secteur du pays, représentant environ un quart des revenus cumulés et soutenant 780 000 emplois. L'Allemagne est le premier marché de l'UE en termes de production et de ventes. Le secteur automobile allemand a généré 611 milliards de dollars de ventes, soit une hausse de 11 % par rapport à 2022. Ce chiffre d'affaires comprend les remorques (15,7 millions de dollars), les véhicules automobiles (496,3 millions de dollars) et les pièces détachées (99,8 millions de dollars). Les constructeurs de véhicules et de moteurs contribuent à plus des trois quarts du chiffre d'affaires cumulé. Les fournisseurs représentent environ 16,3 % du chiffre d'affaires du secteur et les constructeurs de carrosseries et de remorques 2,6 %. Il convient de noter qu'environ deux tiers du chiffre d'affaires annuel de l'industrie automobile allemande proviennent des marchés internationaux, en particulier dans les pays hors UE.
Analyse du marché APAC
On estime que le marché des films de protection pour peinture de la région Asie-Pacifique est le deuxième en importance, enregistrant une part d'environ 24 % à la fin de 2037. L'Asie-Pacifique est une plaque tournante majeure pour la production de cadmium, un matériau vital de protection contre la douleur, dont la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les principaux fournisseurs. Une plus petite quantité de cadmium secondaire est également récupérée des batteries NiCd. Certaines utilisations principales du cadmium et de ses composés concernent les stabilisants, les alliages, les pigments et les revêtements anticorrosion du chlorure de polyvinyle (PVC). La Chine, entre 2020 et 2023, représentait 34 % des pigments et revêtements à base de cadmium sur la base de ses exportations de composés vers les États-Unis. Selon l'OCDE, la Chine dominait avec 29,1 % en 2020 de la production à valeur ajoutée du segment chimique et valait 334 milliards de dollars.
Le marché chinois est tiré par la présence d'une solide chaîne d'approvisionnement en matières premières. La Chine est classée parmi les cinq premiers exportateurs de chlorure de polyvinyle, avec un commerce extérieur de 2 milliards de dollars en 2023 et 15,6 % en termes de part des exportations mondiales. En outre, l’augmentation de la capacité de R&D tient compte du développement de l’ensemble du secteur chimique du pays. Par exemple, en 2022, les entreprises chimiques chinoises ont atteint 16,8 % de la R&D industrielle mondiale.
Entreprises dominant le paysage des films de protection de peinture
- IVIOS
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- 3 M
- Saint-Gobain
- AVERY DENNISON CORPORATION
- Eastman Chemical Company
- XPEL, Inc.
- Reflek Technologies Corporation
- GRAFITYP UK Ltd.
- ORAFOL Europe Gmbh
- DuPont de Nemours, Inc.
Les acteurs du marché des films de protection pour peinture recherchent des collaborations stratégiques, des fusions et acquisitions, des expansions géographiques et des activités de R&D pour renforcer leur positionnement industriel et consolider leur part de marché. Un changement majeur vers la durabilité a également un impact et façonne les tendances du marché. Certaines des entreprises opérant dans le secteur comprennent :
In the News
- En avril 2024, Hyundai Motor a annoncé le lancement d'un film nano-refroidissant, qui aide à bloquer la chaleur et l'énergie externes tout en émettant une chaleur radiante interne vers l'extérieur. Cette teinte pour vitres offre de meilleures performances de refroidissement intérieur par rapport aux films teintés classiques.
- En août 2022, BASF a lancé un film de protection de peinture en polyuréthane thermoplastique pour une protection améliorée de la peinture automobile. Le produit offre une résistance supérieure aux températures élevées et à une exposition prolongée au soleil.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 5057
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
