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Taille et prévisions du marché des films de protection de peinture, par matériau (chlorure de polyvinyle, polyuréthane thermoplastique) ; finition ; utilisateur final (électronique, automobile, construction) - Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale, 2026-2035

  • ID du Rapport: 5057
  • Date de Publication: Sep 11, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des films de protection de peinture :

Le marché des films de protection de peinture était évalué à 575,62 millions USD en 2025 et devrait atteindre 1,06 milliard USD d'ici 2035, soit un TCAC d'environ 6,3 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché des films de protection de peinture était évalué à 608,26 millions USD.

Paint Protection Film Market Size
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Français Le segment des peintures et vernis a représenté une valeur commerciale de 904 millions USD, avec un taux de croissance des exportations de 0,13 % entre 2022 et 2023. Les autres peintures contribuent à 0,004 % du commerce total. En 2023, les principaux exportateurs étaient l'Allemagne (166 millions USD), la Corée du Sud (73,7 millions USD), les États-Unis (71,2 millions USD), l'Italie (59,6 millions USD) et les Pays-Bas (51,3 millions USD). En 2023, les principaux importateurs étaient la Chine (113 millions USD), le Royaume-Uni (39,8 millions USD), la France (39,2 millions USD), la Turquie (38 millions USD) et la Pologne (35,4 millions USD). La présence d'une forte dynamique commerciale favorise une chaîne d'approvisionnement solide en films de protection de peinture.

Indice mensuel des prix à la production : fabrication de peintures et de revêtements

Mois

IPP

Janvier 2025

415.897

Décembre 2024

415.586

Novembre 2024

415.957

Octobre 2024

415.463

Septembre 2024

415.243

Août 2024

414.336

Juillet 2024

413.362

Juin 2024

412.946

Mai 2024

412.724

Avril 2024

412.351

Mars 2024

413.303

Février 2024

413.559

Janvier 2024

414.175

Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis

Clé Film de protection de peinture Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché européen des films de protection de peinture devrait atteindre 35 % d’ici 2035, grâce à la demande du secteur automobile et à l’expansion du parc automobile.
    • Le marché Asie-Pacifique devrait atteindre 24 % d’ici 2035, grâce à l’approvisionnement en cadmium et à la croissance de la R&D dans le secteur chimique.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des polyuréthanes thermoplastiques sur le marché des films de protection de peinture devrait atteindre 60 % d’ici 2035, grâce à ses propriétés auto-réparatrices et au développement de nouveaux produits.
    • Le segment automobile devrait atteindre 49 % d’ici 2035, grâce à la demande croissante de véhicules électriques et d’applications de films de protection.

  • Principales tendances de croissance :

    • Un passage croissant du polyuréthane traditionnel à des alternatives durables
    • Un essor considérable du commerce mondial du polyuréthane

  • Défis majeurs :

    • Prix élevés des films de protection de peinture

  • Acteurs clés : IVIOS, 3M, Saint-Gobain, AVERY DENNISON CORPORATION, Eastman Chemical Company, XPEL, Inc., Reflek Technologies Corporation, GRAFITYP UK Ltd., ORAFOL Europe GmbH, DuPont de Nemours, Inc.

Mondial Film de protection de peinture Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 575,62 millions USD
    • Taille du marché 2026 : 608,26 millions USD
    • Taille du marché projetée : 1,06 milliard USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,3 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : l'Europe (part de 35 % d'ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Thaïlande

    • Last updated on : 11 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Un glissement croissant du polyuréthane traditionnel vers des alternatives durables : les organismes gouvernementaux jouent un rôle essentiel pour favoriser l'adoption de procédés durables sur le marché. En juin 2024, le Département de l'énergie des États-Unis a financé Algenesis Corporation pour la formulation de polyuréthane biodégradable et de haute qualité destiné aux adhésifs et aux revêtements. Algenesis Corporation et l'Université de Californie à San Diego, avec le soutien du Département de l'énergie, ont identifié une biodégradation théorique de 75 % des polymères d'origine végétale en environ 150 jours. Cette découverte devrait constituer une avancée majeure dans la recherche d'alternatives au plastique à base de pétrole.

  • Français Boom massif du commerce mondial du polyuréthane : Le polyuréthane, principale matière première pour la fabrication de films de protection de peinture, a généré un commerce mondial d'une valeur de 7,45 milliards USD en 2023. Les cinq principaux exportateurs la même année étaient l'Allemagne (1,62 milliard USD), la Chine (944 millions USD), les États-Unis (781 millions USD), l'Italie (573 millions USD) et le Taipei chinois (359 millions USD). Alors que les principaux importateurs étaient la Chine (720 millions USD), les États-Unis (446 millions USD), l'Allemagne (446 millions USD), l'Italie (369 millions USD) et le Vietnam (363 millions USD). Selon l'OEC, entre 2022 et 2023, les exportations de polyuréthane ont connu la croissance la plus rapide au Canada (27 millions USD), en Gambie (3,8 millions USD), à Hong Kong (3,69 millions USD), en Roumanie (3,07 millions USD) et en Grèce (2,96 millions USD).

  • Français Hausse de l'emploi dans le secteur des peintures et revêtements : Le secteur chimique américain contribue à 25 % du PIB du pays, évalué à 486 milliards USD en 2020. 13 % des produits chimiques mondiaux proviennent des États-Unis, y compris le polyuréthane. La part de marché de l'Amérique du Nord pour les produits chimiques de spécialité est relativement supérieure à la moyenne mondiale qui est de 23,4 % et la valeur cumulée des expéditions distribuées était de 77,2 milliards USD en 2020. Le secteur des adhésifs et produits d'étanchéité (acrylates/adhésifs anaérobies, résines amino, colle animale, polyuréthane, peintures, silicone et acétate de polyvinyle, entre autres) dans l'industrie des produits chimiques de spécialité employait 64 423 personnes en 2020. Le salaire médian en 2023 pour les peintres, la construction et la maintenance était de 47 700 USD par an ou 22,94 USD par heure. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l’emploi dans ce segment devrait augmenter de 4 % entre 2023 et 2033.

Défis

  • Prix ​​élevés des films de protection de peinture : Les films de protection de peinture peuvent être relativement coûteux par rapport aux méthodes traditionnelles de protection ou de réparation de peinture. Ce coût initial plus élevé peut constituer un frein pour les consommateurs soucieux du prix, freinant ainsi l'adoption des films de protection de peinture. Les fabricants et les acteurs du secteur doivent mettre en avant les avantages économiques à long terme et la proposition de valeur pour relever ce défi.

Taille et prévisions du marché des films de protection de peinture :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,3%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

575,62 millions USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

1,06 milliard de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des films de protection de peinture :

Analyse des segments de matériaux

Le segment des polyuréthanes thermoplastiques devrait représenter 60 % du marché mondial des films de protection de peinture en 2035. Ce type de polyuréthane présente une grande élasticité et des propriétés auto-réparatrices. De plus, la peinture protectrice en polyuréthane thermoplastique ne perd pas son éclat au fil du temps, ce qui stimule la croissance du segment. Le développement de nouveaux produits devrait également stimuler la croissance du segment. En 2021, Huntsman a lancé une nouvelle qualité de polyuréthane thermoplastique (TPU) pour les pièces techniques en filaments et les applications de films soufflés, qui surpasse les technologies de la génération précédente en termes de résilience, d'efficacité de fabrication et de réduction des déchets.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

En 2035, le segment automobile devrait représenter une part importante d'environ 49 %. La demande croissante de véhicules, notamment électriques, devrait accélérer la croissance du secteur. Grâce à cette expansion rapide, les voitures électriques représentent désormais une part importante du marché automobile global. Plus de dix millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2023, et les ventes devraient augmenter de 35 %. Le film protecteur de peinture est un excellent revêtement doté d'excellentes propriétés de résistance aux rayures, protégeant la peinture du véhicule des rayures causées par l'usure quotidienne, comme les clés, les brosses ou les branches. De plus, l'exposition du véhicule au soleil peut entraîner une décoloration de la peinture. Le film protecteur de peinture contient des inhibiteurs d'UV qui aident à bloquer les rayons UV nocifs, préservant ainsi la couleur et le fini de la peinture.

Notre analyse approfondie du marché mondial des films de protection de peinture comprend les segments suivants :

Matériel

  • chlorure de polyvinyle
  • Polyuréthane thermoplastique

Finition

  • Finition mate
  • Finition brillante

Utilisateur final

  • Électronique
  • Automobile
  • Construction
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des films de protection de peinture :

Aperçu du marché européen

Le marché européen des films de protection de peinture devrait devenir le plus important, avec une part de marché d'environ 35 % d'ici fin 2035, grâce à son fort positionnement dans l'industrie automobile et à la demande croissante de films de peinture et de revêtement. Le parc automobile a connu une croissance exponentielle ces dernières années, dépassant les 256 millions de véhicules. En 2023, le nombre de voitures pour 1 000 habitants était le plus élevé, suivi par l'Italie, le Luxembourg et Chypre. Le nombre de voitures électriques à batterie a également dépassé les 4 millions la même année, avec un TCAC de 77,5 % en 2020-2021.

L'industrie automobile allemande est le plus grand secteur du pays, représentant environ un quart du chiffre d'affaires cumulé et soutenant 780 000 emplois. L'Allemagne est le premier marché de l'UE en termes de production et de ventes. Le secteur automobile allemand a généré 611 milliards de dollars de ventes, soulignant une hausse de 11 % par rapport à 2022. Cela comprend les remorques (15,7 millions de dollars), les véhicules à moteur (496,3 millions de dollars) et les pièces détachées (99,8 millions de dollars). Les constructeurs de véhicules et de moteurs contribuent à plus des trois quarts du chiffre d'affaires cumulé. Les fournisseurs représentent environ 16,3 % du chiffre d'affaires du secteur et les fabricants de carrosseries et de remorques y contribuent 2,6 %. Il est à noter qu'environ les deux tiers du chiffre d'affaires annuel de l'industrie automobile allemande proviennent des marchés internationaux, en particulier des pays hors UE.

Perspectives du marché APAC

Français Le marché des films de protection de peinture de l'Asie-Pacifique est estimé être le deuxième plus grand, enregistrant une part d'environ 24 % d'ici la fin de 2035. L'Asie-Pacifique est une plaque tournante majeure pour la production de cadmium, un matériau essentiel de protection contre la douleur, dont la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les principaux fournisseurs. Une plus petite quantité de cadmium secondaire est également récupérée des batteries NiCd. Certaines des principales utilisations du cadmium et de ses composés sont les stabilisants, les alliages, les pigments et les revêtements anticorrosion du polychlorure de vinyle (PVC). Entre 2020 et 2023, la Chine représentait 34 % des pigments et revêtements de cadmium sur la base de ses exportations de composés vers les États-Unis. Selon l'OCDE, la Chine dominait avec 29,1 % en 2020 de la production à valeur ajoutée du segment des produits chimiques et valait 334 milliards USD.

Le marché chinois est porté par une solide chaîne d'approvisionnement en matières premières. La Chine figure parmi les cinq premiers exportateurs de polychlorure de vinyle, avec un volume d'échanges extérieurs de 2 milliards de dollars en 2023 et une part de marché mondiale de 15,6 %. De plus, l'augmentation des capacités de R&D contribue au développement du secteur chimique chinois. Par exemple, en 2022, la part des entreprises chimiques chinoises dans la R&D industrielle mondiale a atteint 16,8 %.

Paint Protection Film Market Share
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Acteurs du marché des films de protection de peinture :

    Les acteurs du marché des films de protection de peinture recherchent des collaborations stratégiques, des fusions et acquisitions, des expansions géographiques et des activités de R&D pour renforcer leur positionnement et consolider leurs parts de marché. Une évolution majeure vers le développement durable influence et façonne également les tendances du marché. Parmi les entreprises présentes dans ce secteur, on trouve :

    • IVIOS
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • 3M
    • Saint-Gobain
    • AVERY DENNISON CORPORATION
    • Société chimique Eastman
    • XPEL, Inc.
    • Reflek Technologies Corporation
    • GRAFITYP UK Ltd.
    • ORAFOL Europe GmbH
    • DuPont de Nemours, Inc.

Développements récents

  • En avril 2024, Hyundai Motor a annoncé le lancement d'un film nano-rafraîchissant, qui bloque la chaleur et l'énergie extérieures tout en diffusant la chaleur rayonnante interne vers l'extérieur. Ce film teinté offre de meilleures performances de refroidissement intérieur que les films teintés classiques.
  • En août 2022, BASF a lancé un film de protection de peinture en polyuréthane thermoplastique pour une protection renforcée des peintures automobiles. Ce produit offre une résistance supérieure aux températures élevées et à une exposition prolongée au soleil.
  • Report ID: 5057
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des films de protection de peinture est évaluée à 608,26 millions USD.

La taille du marché mondial des films de protection de peinture a dépassé 575,62 millions USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,3 %, dépassant 1,06 milliard USD de revenus d'ici 2035.

Le marché européen des films de protection de peinture devrait conquérir une part de 35 % d'ici 2035, en raison de la demande du secteur automobile et de l'expansion du parc automobile.

Les principaux acteurs du marché sont IVIOS, 3M, Saint-Gobain, AVERY DENNISON CORPORATION, Eastman Chemical Company, XPEL, Inc., Reflek Technologies Corporation, GRAFITYP UK Ltd., ORAFOL Europe GmbH, DuPont de Nemours, Inc.

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Abhishek Bhardwaj
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