Taille et part de marché de l'oryzénine, par forme (sèche, liquide) ; application ; nature ; source ; fonction ; canal de distribution - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'oryzénine - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (38,8 %) dans le secteur de l'oryzénine durant la période considérée. L'essor des régimes alimentaires à base de plantes et de la nutrition sans allergènes est le principal facteur expliquant la croissance rapide de la région dans ce domaine. Celle-ci bénéficie également d'un solide réseau de fabricants d'ingrédients et d'une sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité et à la valeur nutritionnelle des protéines. La plupart des acteurs industriels développent leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante de protéines végétales et alternatives. En mars 2022, le groupe Kerry a annoncé un investissement de 125 millions d'euros (137 millions de dollars) dans une nouvelle usine à Rome, en Géorgie, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions nutritionnelles aux marchés de la volaille, des produits de la mer et des protéines alternatives. D'une superficie de 29 400 m², cette usine représente le plus important investissement jamais réalisé par Kerry et vise à proposer des solutions gustatives et nutritionnelles pour les protéines alternatives aux États-Unis et au Canada. Ces développements témoignent de l'intérêt croissant de l'industrie pour des ingrédients protéiques durables et adaptables, tels que les protéines de riz.

Les États-Unis ont acquis une reconnaissance accrue sur le marché de l'oryzénine grâce à la présence des secteurs de la nutrition sportive et de l'agroalimentaire, qui recherchent activement des alternatives aux protéines conventionnelles telles que le soja et le lactosérum. Ce marché est également dynamisé par un cadre réglementaire favorable à l'utilisation des protéines de riz et par la présence de grands producteurs d'ingrédients capables de produire à grande échelle des extraits et des isolats aux propriétés fonctionnelles améliorées, notamment en termes de solubilité et de goût. Lors d'une audition devant le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) en janvier 2025, il a été indiqué que le secteur rizicole américain, bien que modeste, joue un rôle significatif dans le commerce mondial. Les États-Unis produisent moins de 2 % du riz mondial, tout en conservant une position d'exportateur solide. Le pays exporte près de la moitié de sa récolte nationale vers les principaux marchés d'Amérique, d'Asie et du Moyen-Orient, en important des variétés de riz aromatiques. Par conséquent, cet aspect commercial soutient le marché de l'oryzénine grâce à la stabilité de l'approvisionnement, aux opportunités d'exportation et à la rentabilité, faisant des protéines de riz un acteur majeur du secteur des protéines alternatives.

Données clés sur la production, les exportations et les importations de riz aux États-Unis

Source : USDA

Le marché canadien de l'oryzénine affiche une croissance stable, fortement influencée par plusieurs facteurs, notamment la préoccupation croissante des consommateurs pour leur santé et l'essor du secteur de la nutrition sportive, qui stimule l'intérêt pour les protéines hypoallergéniques d'origine végétale. L'industrie canadienne bénéficie également de l'adoption croissante des suppléments de protéines de riz et des aliments enrichis, soutenue par l'innovation en matière d'ingrédients et l'expansion géographique. En août 2025, Protein Industries Canada a annoncé un partenariat avec Nurasa pour le lancement du programme d'accès au marché Asie-Pacifique. Ce programme vise à aider les entreprises canadiennes de produits alimentaires et d'ingrédients d'origine végétale à se développer sur le marché Asie-Pacifique, en pleine croissance. Cette initiative appuie la vision du Canada de porter son secteur des produits d'origine végétale à 25 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, tout en renforçant ses partenariats commerciaux internationaux. Le programme a bénéficié d'un investissement d'un million de dollars américains et soutient un réseau régional afin d'accélérer la préparation à l'exportation et d'adapter l'offre aux marchés locaux.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est reconnue comme le marché de l'oryzénine connaissant la croissance la plus rapide sur la période analysée. Cette position dominante s'explique par une production rizicole abondante et des infrastructures de transformation bien établies. De plus, des pays clés comme la Chine, l'Inde et le Vietnam assurent un approvisionnement fiable en matières premières, ce qui réduit les coûts de production et favorise l'expansion régionale. Les tendances de consommation témoignent d'une forte préférence pour les protéines végétales et sans allergènes, une tendance que les fabricants exploitent en proposant des isolats, des concentrés et d'autres formats fonctionnels de protéines de riz. Le riz étant un aliment de base dans la plupart des pays de cette région, l'oryzénine, une protéine dérivée, bénéficie d'une bonne acceptation auprès des consommateurs et contribue à l'élargissement de ses applications dans l'alimentation et les boissons, notamment dans les en-cas et les alternatives aux produits laitiers.

La Chine renforce sa position de leader sur le marché de l'oryzénine grâce à une production rizicole abondante, source essentielle de matières premières, et à une demande croissante des consommateurs pour des ingrédients protéiques hypoallergéniques d'origine végétale. Ses applications finales s'étendent à l'alimentation et aux boissons, à la nutrition sportive et même à la santé, témoignant de la diversification de son utilisation. En mars 2025, Healthgen Biotechnology a annoncé avoir réussi à produire à grande échelle de l'albumine sérique humaine (HSA) dérivée du riz, grâce au génie génétique qui transforme cette plante en une véritable usine de production de protéines. L'entreprise a également indiqué que cette innovation permet de produire une quantité d'HSA équivalente à cinq litres de plasma à partir de seulement 25 kg de riz, réduisant ainsi la forte dépendance de la Chine aux importations d'HSA. Par ailleurs, l'entreprise dispose d'une capacité de production annuelle de 10 tonnes, qui devrait atteindre 130 tonnes d'ici fin 2026, renforçant ainsi la confiance dans les protéines de riz pour les applications alimentaires et nutraceutiques.

L'Inde représente le marché le plus prometteur pour l'oryzénine. Son importante population végétarienne, la sensibilisation croissante à la santé et l'urbanisation font des protéines de riz un aliment de choix pour la santé. De plus, l'immense production rizicole du pays constitue un atout majeur pour l'extraction de protéines de riz. En novembre 2021, l'ICAR-National Rice Research Institute a annoncé la mise sur le marché de la CR Dhan 310, une variété de riz à haute teneur en protéines (10,3 % de protéines dans le riz blanchi), issue de l'amélioration de la variété Naveen, populaire et à haut rendement. L'organisme a également souligné que cette variété présente une teneur plus élevée en glutéline et en acides aminés essentiels tels que la lysine et la thréonine, contribuant ainsi à lutter contre la malnutrition protéique chez les populations dépendantes du riz. Cette variété affiche un rendement moyen national de 4 483 kg/ha et son profil nutritionnel la rend idéale pour les produits à base de riz enrichis en protéines, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché européen

L'Europe connaît une croissance soutenue sur le marché international de l'oryzénine, grâce à une meilleure sensibilisation des consommateurs aux bienfaits de cet élément et à des recherches scientifiques rigoureuses. Par ailleurs, la région bénéficie également d'innovations dans la formulation des produits, conjuguées à un cadre réglementaire favorable aux nouvelles protéines, ce qui stimule leur adoption sur l'ensemble de son territoire. On observe également une forte tendance vers des sources de protéines durables, incitant les start-ups comme les entreprises établies à explorer les protéines dérivées du riz. En janvier 2023, Healy Group a annoncé le lancement de PrimaPro, une gamme d'ingrédients protéiques micronisés de pois et de riz, spécialement conçus pour optimiser les propriétés fonctionnelles des aliments végétaux, de la nutrition sportive et des produits hyperprotéinés. Produites grâce à un procédé de broyage mécanique innovant, les protéines PrimaPro sont réduites à moins de 25 microns, offrant une texture très fine. Chaque échantillon contient environ 80 % de protéines et convient aux boissons, aux shakes protéinés, aux produits de boulangerie hyperprotéinés, aux en-cas et aux sauces émulsionnées.

L'Allemagne dispose d'un potentiel considérable pour tirer profit du marché régional de l'oryzénine grâce à son importante industrie agroalimentaire et à une sensibilisation accrue à la qualité, à la traçabilité et aux bienfaits nutritionnels des produits. Le pays observe également un intérêt croissant pour les aliments fonctionnels, la nutrition sportive et les régimes à base de plantes, ce qui offre des perspectives prometteuses pour l'utilisation des protéines de riz dans les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les en-cas enrichis en protéines, créant ainsi un environnement commercial profitable. En novembre 2023, Nordzucker a annoncé son expansion dans le domaine des protéines végétales avec la construction d'une nouvelle usine de production sur son site de Groß Munzel, en Basse-Saxe. L'entreprise a également précisé que cette usine se concentrera sur la production de concentrés et de texturants de protéines de pois destinés à l'alimentation humaine et animale, garantissant ainsi un approvisionnement durable et fiable et renforçant son portefeuille et sa croissance à long terme.

Le marché de l'oryzénine au Royaume-Uni est promis à une croissance exponentielle, portée par sa forte popularité, elle-même favorisée par l'adoption croissante des régimes flexitarien, végétalien et à base de plantes. Par ailleurs, la demande en compléments alimentaires est un atout majeur pour ce secteur, générant des opportunités commerciales lucratives pour les acteurs nationaux et internationaux. De plus, les consommateurs britanniques sont très sensibles aux questions de santé, de bien-être et de développement durable, incitant les entreprises à innover dans le domaine des protéines dérivées du riz. Enfin, le développement de la distribution, conjugué à l'intérêt grandissant pour les aliments fonctionnels et nutritionnels, contribue également à l'essor du marché. L'ensemble de ces facteurs crée ainsi un environnement extrêmement favorable à l'expansion du marché de l'oryzénine.