Taille et prévisions du marché des pesticides de spécialité, par type de produit (herbicides, insecticides, fongicides, autres) ; formulation ; application – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

Marché des pesticides de spécialité - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des pesticides de spécialité devrait représenter environ 36,8 % des revenus d'ici 2035. Les secteurs agricoles des États-Unis et du Canada sont bien établis et les pesticides y sont largement utilisés pour protéger les cultures. Plusieurs grands fabricants de pesticides, comme BASF SE, ont leur siège social dans la région et investissent massivement dans la recherche et le développement de nouveaux produits. Les agriculteurs nord-américains sont ouverts aux techniques innovantes de gestion des ravageurs, ce qui permet aux entreprises de tester et de déployer facilement de nouvelles formules. Le cadre réglementaire favorise des approbations rapides, soutenant ainsi l'introduction régulière de nouveaux produits.

Aux États-Unis , la demande croissante de cultures à haute valeur ajoutée, le durcissement des réglementations environnementales et l'essor de la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) incitent les agriculteurs et les entreprises à adopter des solutions phytosanitaires ciblées afin d'améliorer la protection des cultures tout en minimisant l'impact environnemental. Par ailleurs, le développement de l'aménagement paysager commercial, des terrains de golf et de l'entretien des gazons stimule la demande de pesticides et de fongicides spécialisés. La transition vers l'agriculture biologique et durable a également favorisé l'utilisation des biopesticides. Enfin, la consommation accrue d'aliments biologiques contribue à l'expansion du marché des pesticides spécialisés dans le pays.

Le département américain de l'Agriculture (USDA) a indiqué que, depuis le début de la vente au détail de produits biologiques, les fruits et légumes frais constituent la catégorie la plus populaire. Au cours des 20 dernières années, les ventes au détail de fruits et légumes frais biologiques ont connu une croissance constante, pour atteindre 19,2 milliards de dollars en 2021 (NBJ, 2022). En 2021, les fruits et légumes représentaient 40 % des ventes de produits biologiques aux États-Unis, suivis des produits laitiers et des œufs (13 %), des boissons (12 %), des plats préparés et emballés (11 %), du pain et des céréales (9 %), des en-cas (6 %), des condiments (5 %) et de la viande, du poisson et de la volaille (4 %), selon le Nutrition Business Journal.

Au Canada , les changements climatiques contribuent à la prolifération des ravageurs, ce qui exige des solutions phytosanitaires de pointe et respectueuses de l’environnement. L’herbicide le plus utilisé au Canada est le glyphosate, essentiel pour lutter contre les mauvaises herbes dans les milieux agricoles et non agricoles. Les produits contenant du glyphosate servent à éradiquer les plantes toxiques, comme l’herbe à puce et les plantes envahissantes. De plus, les progrès technologiques, notamment les pesticides biosourcés et de précision, stimulent la croissance du marché des pesticides spécialisés, car les agriculteurs et les paysagistes recherchent des solutions de rechange plus sûres et plus efficaces, compatibles avec les pratiques de lutte intégrée.

Perspectives du marché APAC

Le marché des pesticides de spécialité en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période prévue. Dans des pays comme la Chine et l'Inde, la production agricole a fortement augmenté en raison de la croissance démographique rapide et de la hausse des salaires. Il en résulte un besoin accru de gestion efficace des ravageurs et des maladies afin de réduire les pertes de récoltes avant et après la moisson.
De nombreux pays asiatiques bénéficient d'un climat tropical, ce qui accroît la vulnérabilité des cultures aux infestations d'insectes. Grâce à des partenariats techniques avec des leaders mondiaux, les producteurs régionaux de produits agrochimiques élargissent constamment leurs gammes. Par ailleurs, les gouvernements ont octroyé des aides financières pour l'achat d'intrants agricoles importés. Même les petits exploitants agricoles utilisent largement les produits agrochimiques grâce à la disponibilité de versions génériques peu coûteuses.

En Inde , avec l'essor de l'horticulture et des cultures de rente, les agriculteurs se tournent vers des pesticides de pointe, plus efficaces et à impact environnemental minimal. L'apparition de ravageurs résistants, due à l'utilisation excessive de pesticides génériques, a engendré un recours accru aux formulations spécialisées. La croissance démographique rapide du pays est le principal moteur de ce secteur. Cette croissance est également alimentée par l'augmentation des revenus, tant en milieu rural qu'urbain, qui a contribué à accroître la demande de produits agricoles à l'échelle nationale. Par ailleurs, le développement de l'agriculture contractuelle, la hausse des exportations de produits agricoles et le soutien gouvernemental aux techniques agricoles modernes stimulent encore davantage cette demande. L'India Brand Equity Foundation (IBEF) a révélé qu'en 2024-2025, l'Inde a exporté pour 4,34 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires transformés (avril-mai).

Source : Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA)

Par ailleurs, la transition de la Chine vers des pratiques agricoles modernes incite les agriculteurs à investir dans des solutions phytosanitaires de pointe afin d'améliorer les rendements et la qualité de leurs récoltes. L'essor de l'horticulture, de la floriculture et de l'agriculture biologique accentue encore le besoin de pesticides ciblés. De plus, la réglementation stricte des produits agrochimiques conventionnels et l'émergence d'alternatives biosourcées favorisent l'adoption de produits chimiques de spécialité. Le Centre agricole sino-allemand a souligné que l'industrie agroalimentaire biologique chinoise a surpassé les principaux fabricants et marchés internationaux au cours des dernières décennies. En 2023, 2,9 millions d'hectares de terres arables chinoises étaient certifiés biologiques, contre seulement 4 000 hectares en 2000. Actuellement, la Chine se classe au quatrième rang mondial en termes de superficie de terres agricoles certifiées biologiques ou en conversion, après l'Australie, l'Inde et l'Argentine.