Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des terminaux de stockage de pétrole était de 40,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 79,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des terminaux de stockage de pétrole est estimée à 42,6 milliards USD.
L'augmentation significative des activités de développement des infrastructures à travers le monde alimente directement le commerce pétrolier. L'essor de la consommation de pétrole devrait également stimuler les ventes de technologies de stockage et de transport dans les années à venir. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne que la demande de pétrole devrait dépasser 1 mb/j en 2025, contre 830 kb/j l'année précédente. Les économies émergentes dominent la demande mondiale de pétrole, l'Asie en représentant environ 60 %. La forte consommation de matières premières pétrochimiques renforce également la domination de la région.
En février 2025, l'offre mondiale de pétrole a augmenté de 103,3 mb/j, tirée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Le Kazakhstan a généré une forte demande, tandis que l'Iran et le Venezuela ont également dominé les flux malgré des sanctions strictes. Les États-Unis dominent actuellement la production et l'offre de pétrole brut, suivis par le Canada, le Brésil et la Guyane. Le Mexique et le Canada ont représenté 70 % des importations américaines de pétrole brut en 2024. La demande énergétique croissante contribue à la forte consommation de pétrole. L'utilisation constante de matières premières pétrolières dans la majorité des pays apparaît également comme un moteur rentable pour les ventes de technologies de terminaux de stockage pétrolier.
Secteur des terminaux de stockage pétrolier : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Croissance de l'exploration d'hydrocarbures offshore : L'essor des activités d'exploration d'hydrocarbures offshore crée un marché lucratif pour les entreprises de stockage et de transport flottants de pétrole. Les avancées technologiques continues et l'intégration de technologies numériques performantes accélèrent la croissance du marché des terminaux de stockage pétrolier. Les politiques gouvernementales et les stratégies d'investissement favorables favorisent l'expansion des projets d'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes dans le monde entier. Par exemple, une étude de Global Energy Monitor souligne que de nombreux nouveaux parcs d'extraction de pétrole et de gaz sont actuellement explorés dans les océans. Les champs de Nokhatha et de Mopane sont les plus grands projets offshore au monde. Ces nouveaux parcs devraient fournir environ 8,0 milliards de barils équivalent pétrole (bbep) de ressources dans les années à venir. La même source prévoit également que plus de 80 % des nouveaux parcs d'hydrocarbures offshore.
- Des opportunités rentables résident dans les projets de terminaux greenfield et brownfield : L'augmentation des investissements public-privé dans les projets de terminaux greenfield et brownfield crée des opportunités de revenus lucratives pour les sociétés de terminaux de stockage pétrolier. Le besoin d'infrastructures modernes et de capacités renforcées favorise l'installation de technologies avancées de stockage pétrolier. Les régions en développement ouvrent des perspectives lucratives aux sociétés de terminaux de stockage pétrolier. En avril 2023, ExxonMobil Corporation a annoncé son verdict d'investissement final pour le développement d'Uaru au large du Guyana, notamment après l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Le cinquième projet de la société en mer guyanaise devrait ajouter environ 250 000 barils de capacité quotidienne à partir de 2026.
Défis
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Investissements et coûts de maintenance élevés : Le terminal de stockage pétrolier est une activité à forte intensité de capital, ce qui dissuade fortement les nouvelles entreprises et les petits acteurs d'étendre leurs activités. Les technologies avancées et les infrastructures modernes nécessitent des investissements initiaux importants. Outre ces inconvénients, les coûts de maintenance élevés constituent également un obstacle financier pour les entreprises aux budgets limités. On estime que les collaborations et partenariats stratégiques aideront ces entreprises à maintenir leur position sur le marché et à développer leurs activités dans les années à venir.
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Évolution des politiques commerciales : L’évolution des stratégies commerciales des pays producteurs de pétrole influence la croissance des revenus des principaux acteurs du marché. La récente mise en œuvre de droits de douane par les États-Unis a créé des tensions commerciales entre plusieurs pays. La volatilité des marchés freine également les investissements dans le secteur pétrolier, compliquant davantage la production et la commercialisation des technologies de fabrication et de stockage. L’intégration des technologies numériques et des stratégies public-privé devrait permettre de surmonter ce problème.
Marché des terminaux de stockage de pétrole : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
40,5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
79,1 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation des terminaux de stockage de pétrole
Type (Réserves stratégiques, Réserves commerciales)
On estime que les réserves stratégiques représenteront 67,8 % du marché mondial des terminaux de stockage pétrolier d'ici 2037. La sécurité énergétique et la stabilité des prix sont des facteurs clés qui motivent l'exploration pétrolière à partir des réserves stratégiques. En période de perturbations soudaines et d'instabilité géopolitique, les réserves stratégiques contribuent à garantir la sécurité énergétique. Ces réserves, détenues par les gouvernements, offrent des gains lucratifs grâce aux stratégies d'investissement public-privé. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que les stocks de pétrole brut dans les réserves stratégiques de pétrole passeront de 358 013 milliers de barils en janvier 2024 à 395 064 milliers de barils en janvier 2025.
Application (raffineries, usage commercial, chauffage résidentiel/industriel, autres)
Les raffineries devraient conquérir 44,5 % du marché mondial des terminaux de stockage de pétrole au cours de la période de prévision. Le principal moteur de cette croissance est leur rôle essentiel en tant que principales installations de stockage de pétrole pour les consommateurs et les utilisateurs finaux. Le rapport de l'EIA américaine indique que la capacité mondiale de raffinage de pétrole s'élèverait à 103,5 millions de barils par jour en 2023. L'Asie-Pacifique (Chine et Inde) et le Moyen-Orient dominent la production de produits raffinés. Par ailleurs, les perspectives énergétiques à court terme de la même source soulignent que la consommation mondiale de pétrole et de carburants liquides s'élevait à 103 millions de b/j en 2024 et devrait atteindre 105 millions de b/j d'ici 2028. Cette croissance régulière renforce directement la position des raffineries en tant que principales installations de stockage de pétrole.
Notre analyse approfondie du marché mondial des terminaux de stockage de pétrole comprend les segments suivants :
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Type |
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Type de réservoir |
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Matériau |
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Produit |
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Application |
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Vishnu Nair
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Industrie des terminaux de stockage de pétrole - Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des terminaux de stockage pétroliers en Asie-Pacifique devrait représenter 43,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. La forte activité industrielle et urbaine, qui alimente la demande énergétique, crée un secteur très rentable pour les entreprises de terminaux de stockage pétroliers. Les politiques gouvernementales favorables à la production et à la commercialisation d'hydrocarbures devraient stimuler la demande de solutions de stockage pétrolier avancées. La Chine et l'Inde dominent la production et la consommation de pétrole brut grâce à des projets de développement d'infrastructures en cours. Leur domination en matière d'innovations technologiques devrait renforcer la position du Japon et de la Corée du Sud sur le marché dans les années à venir.
Les partenariats stratégiques avec des entreprises de haute technologie augmentent les perspectives de croissance du chiffre d'affaires des entreprises de terminaux de stockage pétroliers en Chine. Les collaborations public-privé et les investissements dans l'exploration de nouvelles réserves d'hydrocarbures en eaux profondes devraient renforcer la position du pays sur le marché des terminaux de stockage pétroliers en Asie-Pacifique. Par exemple, en mars 2025, de nouveaux gisements d'hydrocarbures en eaux profondes ont été découverts par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dans le golfe de Beibu, en mer de Chine méridionale. La réserve devrait offrir près de 13,2 millions de pieds cubes de gaz naturel et 800 barils de pétrole brut par jour une fois la production opérationnelle commencée. Ces activités d'exploration alimentent directement une forte demande de terminaux de stockage pétrolier.
La production et la consommation de pétrole en Inde devraient connaître un boom dans les années à venir. L'étude de l'India Brand Equity Foundation (IBEF) souligne que la demande pétrolière du pays devrait doubler pour atteindre 11 millions de barils par jour d'ici 2045. La demande de diesel devrait dépasser 163 tonnes d'ici 2029-2030, l'essence et le diesel représentant environ 58 % de la demande pétrolière du pays. Par ailleurs, la consommation de gaz naturel a atteint 25 milliards de mètres cubes en 2024. Par ailleurs, le gouvernement vise à commercialiser 50 % de ses réserves stratégiques de pétrole en levant des fonds afin de construire des réservoirs de stockage supplémentaires pour réduire les prix élevés du pétrole. Investir en Inde représente une opportunité gagnant-gagnant pour les entreprises de terminaux de stockage pétrolier.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des terminaux de stockage pétrolier devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2037. Les importantes réserves de pétrole brut, les investissements continus dans les avancées technologiques et les importantes activités d'exploration d'hydrocarbures contribuent au commerce des terminaux de stockage pétrolier. Les activités d'exploration et de commerce pétroliers transfrontaliers stimulent directement les revenus des principaux acteurs du marché. L'augmentation des investissements dans l'exploration d'hydrocarbures offshore stimule également les ventes d'unités de stockage flottantes. Le Canada et les États-Unis sont les marchés les plus lucratifs pour les fabricants de solutions de stockage de pétrole.
L'augmentation de la production et des ventes de pétrole brut amplifie les ventes de solutions de stockage efficaces et efficientes aux États-Unis. L'étude de l'EIA estime que la production de carburants liquides devrait connaître un boom en 2025 et 2026. La production de pétrole brut sur le terrain devrait passer de 12 554 000 barils par jour à 13 146 000 b/j entre janvier 2024 et 2025. La forte présence de réserves pétrolières stratégiques favorise également les ventes de terminaux de stockage au pays.
L'augmentation des activités de production et de commercialisation d'hydrocarbures en eaux profondes devrait stimuler les ventes de solutions de stockage de pétrole au Canada. Par exemple, l'analyse de l'EIA souligne que les États-Unis ont enregistré 97 % des importations de liquides de gaz d'hydrocarbures en provenance du Canada au cours de l'exercice 2022. La vigueur des échanges commerciaux avec les pays voisins offre des opportunités de croissance des revenus à deux chiffres pour les sociétés de terminaux de stockage pétrolier. De plus, l'exploration extracôtière du pays devrait représenter 4 % de la production pétrolière totale, selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). La disponibilité facile et efficace de zones extracôtières telles que Terre-Neuve-et-Labrador, Hibernia, Terra Nova et Hebron soutient également la croissance globale du marché.
Les entreprises qui dominent le paysage des terminaux de stockage de pétrole
- Venture Global
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AltaGas Ltd.
- Royal Vopak N.V.
- Belco Manufacturing
- Brooge Energy Limited
- Buckeye Partners L.P.
- Groupe CIM-CCMP
- Groupe CLH
- Containment Solutions, Inc.
- Ergon International Corp.
- Horizon Terminals Ltd.
- Koole Terminals B.V.
- Terminaux de réservoirs LBC
- Odfjell SE
- Oiltanking GmbH
- Olivia Petroleum
- S.A.U.
- Oman Tank Terminal Company
- Puma Energy Group
- Shell Oil Company
- Vitol Group
Les entreprises leaders du marché des terminaux de stockage pétroliers utilisent plusieurs stratégies, tant organiques qu'inorganiques, pour générer des profits élevés et étendre leur présence. Elles investissent dans la recherche et le développement afin d'améliorer les capacités de leurs terminaux de stockage grâce à l'intégration des technologies numériques. Elles nouent également des collaborations stratégiques avec d'autres acteurs pour élargir leur clientèle. Les géants du secteur concluent également des partenariats avec des entités publiques pour assurer la croissance de leurs ventes. Les investissements dans l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes et dans les économies émergentes devraient doubler le chiffre d'affaires des sociétés de terminaux de stockage pétrolier dans les années à venir.
Parmi les principaux acteurs :
Développements récents
- En avril 2025, Venture Global a annoncé la commercialisation de son projet d'exportation de GNL, Calcasieu Pass. Ce contrat de plusieurs milliards de dollars devrait influencer positivement la balance commerciale des États-Unis avec plusieurs alliés européens.
- En mai 2024, AltaGas Ltd. et Royal Vopak N.V. ont conclu une stratégie d'investissement pour le site d'exportation d'énergie de Ridley Island. Cette initiative devrait renforcer la position du Canada dans les activités de terminaux de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de liquides en vrac à grande échelle.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7589
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
