Taille et part de marché des micro-onduleurs, par puissance (inférieure à 500 W, de 500 W à 1 000 W, supérieure à 1 000 W) ; application ; type de système ; connectivité – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des micro-onduleurs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

D'ici fin 2035, l'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché, soit 35,5 %. La croissance de ce marché dans la région est fortement stimulée par des politiques favorables, telles que des crédits d'impôt et des normes de sécurité strictes qui encouragent l'électronique au niveau des modules. La population de la région apprécie les micro-onduleurs pour leur sécurité accrue, leur optimisation au niveau des modules et leur compatibilité avec les systèmes de stockage d'énergie par batteries et les installations énergétiques intelligentes. En janvier 2025, GE Vernova a annoncé son intention d'investir près de 600 millions de dollars dans ses usines et installations américaines au cours des deux années suivantes afin de répondre à la demande mondiale croissante d'électricité. L'entreprise prévoit également d'investir environ 10 millions de dollars dans son usine de Pittsburgh (Pennsylvanie ) afin d'accroître ses capacités dans le secteur de l'électrification, qui comprend notamment une ligne de production locale pour son FLEXINVERTER, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Les États-Unis gagnent en popularité sur le marché des micro-onduleurs, grâce à d'importants investissements nationaux dans la production locale, favorisés par des incitations telles que les crédits d'impôt à l'investissement. Par ailleurs, la tendance au stockage d'énergie domestique et à l'intégration aux réseaux intelligents accélère l'adoption des micro-onduleurs, qui deviennent un composant clé des systèmes solaires avec stockage. En mai 2025, Enphase Energy a annoncé avoir expédié plus de 6,5 millions de micro-onduleurs IQ et 50 MWh de batteries IQ depuis ses usines américaines, dont environ un million d'unités à forte teneur en composants locaux, lui permettant de bénéficier du bonus fiscal lié à l'utilisation de ces composants. L'entreprise a également souligné que sa production, notamment les modèles IQ8HC, IQ8X ​​et IQ8P-3P fabriqués au Texas et en Caroline du Sud, alimente plus de 300 000 foyers aux États-Unis et représente environ 80 % de l'ensemble des expéditions de micro-onduleurs Enphase.

Le Canada connaît une forte croissance sur le marché régional des micro-onduleurs, notamment pour les segments résidentiel et hors réseau. Son climat froid et ses lignes de distribution étendues confèrent aux micro-onduleurs un avantage certain, car ils réduisent les pertes de transmission et optimisent les performances des modules. Par exemple, en juin 2022, Eguana Technologies a annoncé avoir reçu sa première commande de micro-onduleurs du groupe Omega, portant sur près de 26 000 unités d'une valeur de plus de 7 millions de dollars américains, incluant des configurations simples, doubles et quadruples. Cette commande permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante de solutions intégrées de stockage d'énergie solaire, offrant jusqu'à 15 % d'énergie supplémentaire par an par rapport aux produits concurrents. Forte d'une vingtaine d'années d'expérience dans les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux haute performance, l'entreprise fournit des solutions électroniques de puissance fiables pour les réseaux de périphérie, destinées à l'autoconsommation solaire, aux infrastructures pour véhicules électriques et à la gestion de la demande.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est reconnue comme la région du marché connaissant la croissance la plus rapide, grâce au développement du solaire photovoltaïque en toiture dans les centres urbains de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les gouvernements de la région encouragent activement la production décentralisée d'énergie par le biais de politiques solaires favorables, de subventions et d'initiatives de villes intelligentes, ce qui rend l'électronique de puissance au niveau des modules (MLPE) plus attractive. Parallèlement, les fournisseurs de technologies dans la plupart des pays localisent leur production afin de réduire les coûts et adaptent leurs conceptions aux spécificités des réseaux électriques régionaux. De plus, l'intégration du stockage d'énergie, la gestion de l'énergie domestique via l'Internet des objets (IoT) et le déploiement à grande échelle sur les toits des bâtiments résidentiels et commerciaux constituent des leviers de croissance majeurs sur ce marché diversifié et en pleine évolution. Des investissements importants des secteurs public et privé devraient accélérer l'adoption de cette technologie.

La Chine devrait dominer le marché régional des micro-onduleurs, portée par la croissance de ses besoins en électricité et la présence de fabricants qui augmentent leur production pour répondre à la demande intérieure. Par ailleurs, l'intégration avec le stockage et les onduleurs intelligents se développe, les utilisateurs déployant de plus en plus de systèmes hybrides. En juillet 2022, Zhejiang Benyi Electric Co., Ltd. a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de micro-onduleurs pour les installations photovoltaïques résidentielles et commerciales, offrant des puissances nominales de 550 VA, 700 VA et 2 800 VA. Ces appareils présentent un rendement élevé, pouvant atteindre 97,5 %, et intègrent un système MPPT au niveau du module pour une production d'énergie optimisée, une faible consommation nocturne et un indice de protection IP67. Tous les modèles bénéficient d'une garantie de performance de 25 ans et d'une garantie produit de 10 ans, assurant ainsi des déploiements solaires résidentiels et commerciaux évolutifs, fiables et durables.

Le marché des micro-onduleurs en Inde connaît une croissance rapide, principalement alimentée par la volonté du pays de développer les énergies renouvelables et par les initiatives gouvernementales favorisant la production décentralisée, ainsi que par des incitations et des politiques de comptage net, encourageant une adoption généralisée par les consommateurs. En novembre 2025, la Commission de la concurrence indienne a annoncé avoir approuvé l'acquisition d'une participation dans IL JIN Electronics Private Limited par ChrysCapital Fund X, Two Infinity Partners et Raptor Investments. IL JIN est un fournisseur reconnu de services de fabrication électronique, produisant notamment des circuits imprimés, des micro-onduleurs, des compteurs intelligents et des solutions énergétiques telles que des onduleurs solaires, des systèmes de stockage d'énergie par batteries et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette acquisition, portant sur des actions ordinaires et des actions préférentielles convertibles obligatoirement, constitue un investissement stratégique de la part de sociétés de capital-investissement en Inde.

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait connaître une croissance notable, soutenu par un cadre réglementaire solide en matière d'énergie décentralisée, d'arrêt rapide et de sécurité du réseau. Les pays de la région privilégient l'autonomie énergétique, les maisons intelligentes et les systèmes photovoltaïques performants en toiture, incitant ainsi davantage d'entreprises à investir. En juillet 2025, Enphase Energy a annoncé l'expansion de sa présence en Europe avec le lancement de ses micro-onduleurs IQ8P en Italie et en Suisse. Ces micro-onduleurs offrent une puissance de crête de 480 W en courant alternatif pour alimenter des modules solaires haute puissance jusqu'à 670 W en courant continu. Associés aux batteries Enphase IQ, ils constituent une solution solaire et de stockage entièrement intégrée, avec un suivi énergétique et des performances optimisés. Ce lancement devrait dynamiser le marché européen, en proposant des solutions d'énergie propre plus avancées et adaptées aux besoins des clients, et en renforçant le leadership d'Enphase Energy dans la région.

L'Allemagne est un pays clé pour le marché des micro-onduleurs en Europe, grâce à des politiques environnementales ambitieuses et à un réseau électrique performant. Le pays bénéficie également de l'essor du solaire photovoltaïque sur les balcons et des kits « plug-and-play » en ville, permettant aux locataires et aux habitants d'appartements d'accéder à l'énergie solaire grâce à une électronique intégrée aux modules. En février 2023, TSUNESS a annoncé l'ouverture d'une nouvelle filiale à Francfort, renforçant ainsi sa présence sur le marché régional des micro-onduleurs et accélérant son expansion internationale. L'entreprise propose une gamme complète de micro-onduleurs résidentiels (300 à 3 000 W crête), incluant la série TITAN, les plus grands micro-onduleurs monophasés au monde, ainsi que des solutions de stockage d'énergie et des kits solaires. TSUNESS s'engage par ailleurs à accélérer les livraisons, à améliorer le service après-vente et à poursuivre ses efforts d'innovation pour fournir des solutions solaires sûres, efficaces et à faible émission de carbone dans toute la région.

Le Royaume-Uni est également considéré comme un chef de file sur le marché régional des micro-onduleurs, notamment grâce à l'essor de l'énergie distribuée et de la maison connectée. Face à la hausse des prix de l'énergie et à la demande croissante d'énergies renouvelables, les particuliers se tournent vers les systèmes solaires photovoltaïques avec stockage en toiture. Dans ce contexte, les micro-onduleurs offrent modularité, visibilité sur la production d'énergie et sécurité renforcée, autant d'atouts qui rendent les installations de petite taille plus attractives. Par ailleurs, le soutien réglementaire, conjugué à la présence de marchés jeunes et férus de technologie, favorise l'adoption de ces systèmes. De plus, les micro-onduleurs permettent de se conformer aux réglementations du bâtiment et aux exigences d'arrêt rapide, ce qui en fait une solution idéale pour les installations solaires résidentielles et les petits bâtiments commerciaux. Ainsi, tous ces facteurs positionnent le Royaume-Uni comme un acteur clé de la croissance du secteur solaire en Europe.