Taille et part de marché des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM), par type de bobine (bobines radiofréquence, bobines à gradient) ; application ; utilisateur final ; technologie ; anatomie ; intensité du champ magnétique ; utilisation – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait représenter la plus grande part de revenus, soit 37,6 %, d'ici la fin de la période de prévision. Cette position dominante s'explique par la forte densité d'installations d'IRM et l'augmentation des dépenses de santé. La présence de grands fabricants de dispositifs médicaux et l'importance accordée à la médecine personnalisée soutiennent la croissance soutenue du marché régional. En août 2024, les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont révélé que 432 appareils d'IRM étaient en service dans 11 juridictions au Canada, soit une moyenne de 10,8 appareils par million d'habitants. Ces appareils ont réalisé 2 214 157 examens d'IRM financés par l'État, soit environ 55,6 examens pour 1 000 habitants, ce qui représente une augmentation de 4,3 % par rapport à 2019-2020. La plupart de ces appareils se trouvent dans des hôpitaux publics et 62,8 % d'entre eux ont moins de 10 ans. L'IRM est principalement utilisée pour les examens neurologiques (28%), musculosquelettiques (23 %) et oncologiques (17 %), et les unités fonctionnent en moyenne 15,3 heures par jour, reflétant ainsi les taux d'utilisation croissants.

La prévalence accrue des maladies chroniques stimule le marché américain des bobines d'IRM. La croissance de ce marché est fortement alimentée par les innovations technologiques qui améliorent la résolution d'image tout en optimisant le confort des patients et l'efficacité des flux de travail. Les politiques de remboursement favorables encouragent délibérément l'adoption continue de systèmes d'imagerie avancés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic ambulatoires. Selon un article du NIH de mai 2025, entre l'exercice financier 2013 et l'exercice 2023, le nombre total d'examens d'imagerie est passé de 102 025 à 118 991. Parallèlement, le recours à la tomodensitométrie (TDM) et à l'IRM par admission a augmenté respectivement de 19,2 % et 21,4 %, entraînant une augmentation de la charge de travail, avec une hausse des unités de valeur relative (UVR) de 80,6 % pour la TDM et de 90,7 % pour l'IRM. Ces tendances ont ainsi contribué à un allongement de la durée d'hospitalisation, qui est passée de 5,6 jours à environ 7,4 jours dix ans plus tôt.

Le marché des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) au Canada affiche une forte croissance, favorisée par les investissements gouvernementaux dans les infrastructures hospitalières. De ce fait, les établissements médicaux du pays adoptent des systèmes d'IRM de pointe afin d'améliorer leurs capacités de diagnostic et la prise en charge des patients. Par exemple, en octobre 2025, Fraser Health a annoncé un investissement de 4,9 millions de dollars américains pour la modernisation du service d'IRM de l'hôpital régional et centre de cancérologie d'Abbotsford. L'organisme a également précisé que l'appareil d'IRM existant est en cours de rénovation avec des composants de dernière génération, notamment de nouvelles bobines et un logiciel basé sur l'intelligence artificielle, afin d'améliorer la netteté des images et de réduire les temps d'examen jusqu'à 50 %. L'hôpital réalise environ 8 000 examens d'IRM par an, ce qui contribue significativement à la croissance du marché à l'échelle nationale.

Perspectives du marché APAC

Le marché des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance régionale est principalement tirée par une forte demande de systèmes 1,5T économiques, ainsi que par l'adoption de scanners à haut champ de pointe dans les grands centres urbains. L'essor des chaînes de diagnostic privées et le recours croissant à la téléradiologie figurent parmi les tendances marquantes qui redessinent la dynamique de croissance de ce marché régional. Selon les données gouvernementales australiennes d'octobre 2025, l'hôpital de Wollongong a installé un nouvel appareil d'IRM, dans le cadre d'un investissement de 21,9 millions de dollars américains visant à développer les services et les infrastructures de santé. Cet appareil permettra de réaliser des imageries mammaires, des biopsies et des diagnostics cardiaques une fois opérationnel, et améliorera la prise en charge des patients dans toute la région d'Illawarra. Ainsi, de tels investissements dans les infrastructures d'IRM favorisent l'adoption de bobines d'IRM spécialisées, contribuant ainsi à la croissance globale du marché régional.

L'expansion géographique agressive des entreprises nationales et internationales dynamise le marché des bobines IRM en Chine . Les politiques d'achat basées sur les volumes encouragent l'utilisation de bobines à réseau phasé et radiofréquence de fabrication locale, économiques, afin d'améliorer l'accès au diagnostic dans les zones rurales. En décembre 2025, GE HealthCare a renforcé sa présence en Chine avec l'ouverture à Tianjin d'un nouveau centre de R&D dédié à l'imagerie par résonance magnétique pour l'hémisphère Est. Ce centre est le seul site de recherche IRM de niveau système de l'entreprise hors des États-Unis. Il se concentrera sur les technologies d'intelligence artificielle et les composants IRM essentiels, tels que les aimants et les bobines de gradient, afin d'améliorer la précision du diagnostic. Ce projet s'inscrit dans un plan d'investissement de 70,7 millions de dollars et fonctionnera en synergie avec le site de production de GE à Tianjin, qui fabrique des systèmes 1,5T, 3T et PET/IRM. Grâce à ces développements, le pays bénéficiera de davantage d'innovations dans le domaine des bobines, améliorant ainsi les performances et la fiabilité des systèmes IRM à haut et moyen champ.

Le marché indien des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) est devenu une cible privilégiée des investisseurs internationaux en raison de son fort potentiel de croissance. L'augmentation des maladies non transmissibles et le développement du tourisme médical sont les principaux facteurs expliquant cette expansion. Un changement majeur réside dans la transition d'une forte dépendance aux équipements importés vers l'émergence d'une production locale, sous l'impulsion des initiatives gouvernementales. En mars 2025, le Bureau d'information de la presse (PIB) a annoncé la signature d'un protocole d'accord entre l'AIIMS de New Delhi et la Société pour l'ingénierie et la recherche en électronique micro-ondes appliquée (SAMEER) afin de promouvoir la technologie d'imagerie médicale indienne. Cette collaboration porte sur le développement de systèmes IRM/RMN à haut et bas champ, de sous-systèmes RF/micro-ondes et d'outils d'IA/ML pour l'amélioration des images. Parallèlement, la SAMEER a déjà finalisé le développement de sous-systèmes et les essais sur animaux pour un système IRM 1,5 Tesla de conception locale, et les derniers tests cryogéniques sont en cours, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait conserver une position dominante sur le marché mondial tout au long de la période de prévision. La croissance de la région est largement alimentée par le nombre élevé d'examens IRM et la modernisation des infrastructures de diagnostic, visant à améliorer la précision des diagnostics et la prise en charge des patients. Cette croissance est également soutenue par une forte priorité accordée au développement durable et à l'efficacité énergétique, favorisant ainsi des innovations telles que les scanners écologiques et les procédés de fabrication respectueux de l'environnement. En novembre 2025, le ministre de la Santé a inauguré une nouvelle unité d'IRM à l'hôpital Causeway, un investissement de 2,5 millions de dollars destiné à réduire les temps d'attente des patients. Avec désormais trois appareils d'IRM répartis entre Causeway et Antrim, le Trust renforce son ambition de devenir un pôle de diagnostic pour le nord-ouest de l'Angleterre. Par conséquent, grâce à ce développement et à la poursuite des innovations, la région connaîtra une croissance transformatrice dans les années à venir.

Un système de santé performant et une forte concentration de centres d'imagerie sont autant de facteurs qui accélèrent le marché des bobines IRM en Allemagne . La croissance de ce marché est principalement due à une évolution vers des conceptions centrées sur le patient, telles que les bobines flexibles et légères, et au rôle prépondérant du pays dans le secteur de l'imagerie médicale. En novembre 2023, Siemens Healthineers a remporté le Prix allemand de l'avenir 2023 pour sa plateforme IRM sans magnétom. Cette innovation permet de réduire la consommation totale d'hélium de 1 500 litres à seulement 0,7 litre, intègre l'IA pour la reconstruction d'images et présente une conception compacte avec le plus grand diamètre disponible sur le marché (80 cm). Ainsi, d'un point de vue stratégique, de tels succès témoignent de l'importance accordée au leadership technologique en Allemagne, ce qui favorise l'adoption de bobines IRM de pointe et consolide sa position sur le marché mondial.

Le marché britannique des bobines d'imagerie par résonance magnétique (IRM) est sur le point de connaître une croissance notable, principalement grâce à un système de santé publique performant et à un effort concerté de modernisation des services d'imagerie diagnostique, financé par d'importants fonds publics. Cette croissance est portée par une stratégie visant à accroître la capacité des centres de diagnostic de proximité afin de réduire les délais d'attente des patients. En février 2025, Philips a annoncé la 50e installation au Royaume-Uni de son système IRM sans hélium BlueSeal au St George's Health and Wellbeing Hub, qui fait partie du Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust. Ce système utilise un aimant de 1,5 T entièrement scellé, ne nécessitant que 0,5 % de l'hélium utilisé dans les appareils IRM conventionnels. Il permet ainsi d'économiser plus de 70 000 litres d'hélium et autorise des installations dans des centres de proximité et des zones reculées, ce qui augure bien de la croissance du marché à l'échelle nationale.