Perspectives du marché de la leucine :
Le marché de la leucine était estimé à 2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,6 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du marché de la leucine était estimée à 2,1 milliards de dollars.
Le marché mondial de la leucine connaît une croissance soutenue, portée par une demande accrue dans les secteurs nutritionnel et pharmaceutique. La leucine est essentielle à la synthèse des protéines et aux fonctions métaboliques, ce qui en fait un ingrédient important des compléments alimentaires et de la nutrition médicale. Selon un rapport du Bureau des statistiques du travail (BLS) publié en septembre 2025, l'indice des prix à la production des préparations vitaminiques, nutritives et hématiniques destinées à l'usage humain s'élevait à 157,9 en avril 2025, témoignant d'une hausse des coûts de production et d'une demande accrue. L'essor du secteur de la santé et du bien-être devrait entraîner une augmentation de la consommation. On observe une tendance à la hausse, caractérisée par des investissements toujours plus importants dans les aliments fonctionnels et la nutrition personnalisée, notamment auprès des populations vieillissantes et des consommateurs soucieux de leur forme physique.
La leucine est considérée comme essentielle à la synthèse des protéines musculaires et à la santé métabolique ; de ce fait, elle constitue un axe majeur de la recherche en nutrition et en clinique. Une étude menée par la NLM en octobre 2024 à Santiago du Chili a révélé que 78,4 % des adultes âgés de 60 à 80 ans ne consomment pas les 3 g de leucine recommandés par jour, et que 17,1 % d'entre eux souffrent de sarcopénie, confirmant ainsi l'hypothèse d'une carence en leucine chez les personnes âgées. Cette situation devrait entraîner une forte augmentation du marché des compléments alimentaires. Par ailleurs, la hausse des cas de sarcopénie liée au vieillissement de la population mondiale accentue le besoin d'interventions nutritionnelles efficaces.
Marché de la leucine - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Prévalence croissante de la sarcopénie chez les personnes âgées : Avec l’âge, on observe une perte naturelle de masse et de force musculaires, appelée sarcopénie. Selon un rapport de la NLM publié en juin 2025, la prévalence de la sarcopénie est de près de 10 à 16 % chez les personnes âgées dans le monde, ce qui souligne l’urgence de développer des stratégies de prévention et des traitements efficaces, contribuant ainsi à l’augmentation des coûts des soins de santé et des besoins en matière d’interventions nutritionnelles. La leucine semble stimuler la synthèse des protéines musculaires ; sa supplémentation pourrait donc permettre de lutter contre la sarcopénie. L’augmentation du nombre de patients justifie le développement de thérapies et de compléments alimentaires à base de leucine, comme en témoigne le marché de la leucine.
- Progrès en nutrition clinique et applications thérapeutiques : De nombreuses recherches ont dynamisé le marché de la leucine en nutrition clinique, notamment chez les patients souffrant de cachexie et de troubles métaboliques. Une étude publiée par la NLM en juin 2025 a démontré qu’une supplémentation en leucine pouvait augmenter significativement la masse maigre, avec une différence moyenne (DM) de 0,99 kg, un gain de poids de 1,02 kg et une amélioration de l’indice de masse corporelle (IMC) de 0,33 kg/m². Ces résultats concernant le potentiel thérapeutique de la leucine ont par conséquent entraîné une forte augmentation des investissements en recherche et développement visant à étendre ses applications à diverses pathologies.
- Demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires : face à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et au bien-être, le marché des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires s'oriente vers des allégations santé-bien-être. Selon le NIH (National Institutes of Health), en juillet 2024, les ventes de tous types de compléments alimentaires aux États-Unis étaient estimées à 55,7 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Parmi les catégories les plus vendues figurent également les acides aminés, comme la leucine. Cette tendance devrait évoluer prochainement, les consommateurs recherchant des produits qui améliorent la santé musculaire, la gestion du poids et le bien-être général. L'essor de la nutrition personnalisée et des soins de santé préventifs stimule l'innovation sur ce marché.
Interventions à base de BCAA enrichis en leucine pour les troubles hépatiques et métaboliques
Essais cliniques et études en cours utilisant les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) dans le traitement des maladies du foie (2022)
Type d'étude | Intervention(s) | Population de patients | Taille de l'échantillon | Durée | Principaux résultats / mesures |
Essai contrôlé randomisé multicentrique | VAL, LEU, ILE | cirrhose hépatique avancée | 232 | 6 mois | MELD, score de Child-Pugh (CP), survie sans événement lié à la cirrhose |
Essai contrôlé randomisé en double aveugle | VAL, LEU, ILE | cirrhose avancée | 174 | 12 mois | Score CP, bilirubine totale, décès ou aggravation des symptômes |
Non spécifié | VAL, LEU, ILE / AAA | Cirrhose | 104 | >6 mois | Survie cumulative, complications tardives (insuffisance hépatique, hémorragie gastro-intestinale) |
Non spécifié | VAL, LEU, ILE | Cirrhose | 211 | ≥6 mois | Incidence du carcinome hépatocellulaire (CHC), taux de survie sans événement |
Essai contrôlé randomisé en simple aveugle | AXA1665 (Leu: Ile: Val) | Cirrhose Child-Pugh A et B | 16 | 15 jours | Indice de fragilité hépatique, masse maigre |
Essai contrôlé randomisé multicentrique en simple aveugle | AXA1125 (VAL, LEU, ILE, ARG, GLN) | NAFLD ± Diabète de type 2 | 102 | 16 semaines | ALT, cytokératine-18 (K18), marqueurs de fibro-inflammation (cT1, Pro-C3) |
Essai contrôlé randomisé | VAL, LEU, ILE | Carcinome hépatocellulaire (CHC) | 51 | 12 mois | Taux de récidive intrahépatique, survie sans événement |
En cours – Essai contrôlé randomisé en triple aveugle (phase II) | AXA1125 (VAL, LEU, ILE, ARG, GLN) | NASH avec fibrose | 273 | 48 semaines | Amélioration de la stéatohépatite, résolution de la NASH/fibrose |
En cours – Essai contrôlé randomisé | VAL, LEU, ILE | Cirrhose | 60 | 3 mois | masse musculaire, résistance à l'insuline |
Source : NLM
Défis
- Aspects réglementaires et de sécurité : Bien que les organismes de réglementation considèrent la leucine comme un complément alimentaire et un agent thérapeutique, son marché est soumis à une surveillance réglementaire stricte. Les restrictions variables selon les pays entravent l’approbation des produits sur leurs territoires et leur commercialisation à grande échelle, sans parler des délais et des coûts de mise en conformité plus élevés. La sécurité et l’efficacité constituent un autre problème : la supplémentation en leucine à forte dose suscite encore des inquiétudes, notamment quant à ses répercussions à long terme sur les fonctions rénales et hépatiques.
- Fragmentation et concurrence du marché : Le marché est très fragmenté, avec d’innombrables fournisseurs, allant des compléments alimentaires aux formules de nutrition clinique. En raison de cette forte concurrence, les prix baissent et la fidélité des consommateurs et des professionnels de santé reste faible. De plus, de nombreux acides aminés alternatifs et compléments protéiques, aux bienfaits quasi similaires, saturent un marché saturé, où les produits à base de leucine peinent à se différencier et à conquérir une part de marché significative.
Taille et prévisions du marché de la leucine :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
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TCAC |
6,9% |
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Taille du marché de l'année de référence (2025) |
2 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
3,6 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
|
Segmentation du marché de la leucine :
Analyse du segment source
Le sous-segment de la fermentation au sein du marché de la leucine devrait dominer le secteur avec une part de marché de 51 % d'ici 2035. Son procédé de production écologique et durable a séduit, notamment face aux évolutions réglementaires mondiales en faveur d'une production plus respectueuse de l'environnement. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), en mars 2025, les émissions industrielles issues de la fermentation biotechnologique pourraient être inférieures de 30 % à celles des méthodes de synthèse chimique traditionnelles. La demande en leucine hautement purifiée et l'intérêt des fabricants pour la fermentation s'expliquent par cet avantage environnemental. De plus, l'amélioration continue des rendements et la réduction des coûts grâce à de nouvelles souches de micro-organismes et aux progrès des technologies de fermentation contribuent à renforcer l'importance de ce sous-segment.
Analyse de segmentation par type
Le sous-segment de la L-leucine au sein du segment des produits devrait représenter la plus grande part de revenus d'ici 2035. Son rôle essentiel dans la synthèse des protéines musculaires et la régulation métabolique en fait un produit de choix pour les applications nutritionnelles et thérapeutiques. Selon un rapport de la NLM publié en février 2022, l'apport nutritionnel recommandé (ANR) actuel en protéines pour les personnes âgées est de 0,8 g/kg par jour, ce qui peut s'avérer insuffisant chez les personnes âgées fragiles. La demande en L-leucine est alimentée par son utilisation en nutrition clinique dans le traitement de la sarcopénie et de la cachexie, et devrait croître avec le vieillissement de la population mondiale. Investir davantage dans la recherche et le développement de formulations à base de L-leucine pourrait permettre d'élargir son champ d'application et de maintenir sa position dominante sur le marché.
Analyse du segment des utilisateurs finaux
Le sous-segment des soins de santé et de la nutrition clinique devrait dominer le marché de la leucine auprès des utilisateurs finaux d'ici 2035. L'incidence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue à l'importance des interventions nutritionnelles pour la fonte musculaire et les troubles métaboliques sont les principaux moteurs de la croissance de ce segment. Selon un rapport des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) de juin 2025, les dépenses de Medicare ont atteint 1 029,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,1 %. Le nombre croissant de patients nécessitant un soutien nutritionnel spécialisé et des thérapies personnalisées garantira une forte demande pour les produits à base de leucine et assurera ainsi à ce sous-segment une place de choix en termes de chiffre d'affaires.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Taper |
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Formulaire |
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Application |
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Utilisateur final |
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Source |
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Vishnu Nair
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Marché de la leucine - Analyse régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (35 %) au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des cas de sarcopénie, de cachexie et d'autres maladies chroniques. Chez l'adulte, l'apport en protéines diminue avec l'âge, principalement du fait de la baisse de l'apport énergétique, ce qui accroît le risque de fonte musculaire et de pathologies associées. Selon un rapport de la NLM publié en janvier 2024, chaque augmentation de 3 % de l'apport énergétique en protéines animales correspond à une réduction de 6 % des chances de bien vieillir aux États-Unis. Cette différence d'ampleur des effets engendre une demande accrue en acides aminés tels que la leucine, qui stimule de manière optimale la synthèse des protéines musculaires. Par ailleurs, de plus en plus d'études scientifiques soutiennent l'intérêt de la leucine dans la lutte contre la fonte musculaire.
Aux États-Unis, la prévalence de la sarcopénie, de la cachexie et des maladies chroniques associées devrait augmenter au cours de la période de prévision, en raison de la hausse des cas et de la sensibilisation croissante des cliniciens aux bienfaits d'un apport plus élevé en protéines et en acides aminés essentiels. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en février 2024, la consommation de protéines animales était associée à une diminution des chances de bien vieillir. Les odds ratios (OR) pour une augmentation de 3 % de l'apport énergétique, associés à un vieillissement en bonne santé, étaient de 1,05 pour les protéines totales, 1,0 pour les protéines animales, 1,1 pour les protéines laitières et 1,3 pour les protéines végétales. Cet écart stimule la demande en acides aminés tels que la leucine, qui peuvent mieux stimuler la synthèse des protéines musculaires. De plus, de plus en plus d'études cliniques confirment le rôle de la leucine dans la prévention de la perte musculaire.
Le marché canadien devrait croître au cours de la période de prévision en raison du soutien accru des politiques et des instances gouvernementales aux soins des aînés et à la santé nutritionnelle, ce qui a engendré une préoccupation croissante pour la prévention de la fragilité, conjuguée à l'intérêt grandissant des consommateurs pour les produits enrichis en acides aminés. Selon un rapport du gouvernement du Canada publié en mai 2023, l'adhésion aux recommandations visant à renforcer les muscles et les os était nettement plus élevée chez les jeunes de 12 à 17 ans (56,6 %, IC à 95 % : 52,4 à 60,8) et les adultes de 18 à 64 ans (54,9 %, IC à 95 % : 53,1 à 56,8) que chez les adultes de 65 ans et plus (41,7 %, IC à 95 % : 38,9 à 44,5). Cet écart souligne la nécessité d'interventions nutritionnelles ciblées, telles que la supplémentation en leucine, pour le maintien de la masse musculaire et la santé fonctionnelle de la population vieillissante au Canada.
Analyse du marché européen
L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des compléments alimentaires au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique par l'importance accrue accordée à la protection de la santé des personnes âgées, conjuguée à une augmentation de la fonte musculaire et au soutien réglementaire apporté aux compléments nutritionnels et d'acides aminés. Les préoccupations croissantes liées à la sédentarité chez les personnes âgées en Europe s'intègrent progressivement au domaine de la santé publique, ce qui entraîne une diminution de la masse et de la force musculaires avec l'âge. Selon un rapport de Diabetes UK publié en 2024, environ 6,3 millions de personnes présentent un risque accru de diabète de type 2. Par conséquent, la demande en leucine et en préparations riches en leucine est en hausse, notamment dans les secteurs de la santé et de la nutrition clinique.
Le marché de la leucine au Royaume-Uni devrait croître au cours de la période de prévision, grâce aux programmes gouvernementaux et aux politiques de santé publique axés sur la santé musculo-squelettique des personnes âgées, ainsi qu'aux recommandations nutritionnelles préconisant un apport protéique plus élevé et des exercices de renforcement musculaire. Selon un rapport de Diabetes UK publié en 2024, le pays prévoit une augmentation significative de sa population âgée, et 4,6 millions de personnes vivent avec le diabète. Cette population croissante stimule la demande de compléments d'acides aminés tels que la leucine, essentiels au maintien de la santé musculaire et métabolique. Par ailleurs, la sensibilisation à la sarcopénie et à son impact sur la perte musculaire liée à l'âge favorise la recherche et l'adoption de produits nutritionnels enrichis en leucine.
Le marché allemand devrait croître au cours de la période de prévision, en raison des recommandations croissantes en matière d'apport protéique pour les personnes âgées, de l'intérêt accru pour les protéines végétales et les compléments protéiques alternatifs, ainsi que des subventions publiques accordées à la recherche en protéines et en nutrition. Le vieillissement de la population allemande stimule la demande en leucine, essentielle au bon fonctionnement musculaire. Par ailleurs, les recommandations de santé publique préconisent un apport protéique suffisant pour prévenir la fragilité et la sarcopénie. Enfin, les institutions de recherche allemandes soutiennent le développement des préparations d'acides aminés par le biais de programmes publics de formation en nutrition.
Pays exportateurs et importateurs de lactosérum en 2023
Principaux exportateurs de lactosérum (2023) | Valeur des exportations (en millions de dollars américains) | Principaux importateurs de lactosérum (2023) | Valeur des importations (en millions de dollars américains) |
Allemagne | 554 | Pays-Bas | 423 |
France | 381 | Allemagne | 179 |
Pays-Bas | 350 | France | 136 |
Pologne | 182 | Danemark | 110 |
Irlande | 172 | ROYAUME-UNI | 88,4 |
Italie | 162 | Irlande | 74,2 |
Source : OEC
Aperçu du marché Asie-Pacifique
Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance soutenue, portée par une sensibilisation accrue à la santé musculaire, la hausse des cas de troubles liés à l'âge comme la sarcopénie et l'augmentation des investissements dans la nutrition clinique et les compléments alimentaires. Selon un rapport de la CESAP de décembre 2022, l'Asie et le Pacifique comptent environ 670 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit près d'une personne sur sept. Dans les décennies à venir, cette tendance démographique devrait s'accentuer, créant ainsi une demande croissante pour les produits enrichis en leucine, qui contribuent à un vieillissement en bonne santé et atténuent la fonte musculaire.
Le marché de la leucine en Chine est en pleine expansion, porté par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et de bien-être avec l'âge, tandis que les troubles musculaires liés à l'âge sont de plus en plus fréquents. Les politiques gouvernementales, notamment la taxation des compléments alimentaires, contribuent également à cette croissance. Selon un rapport de la NLM, en août 2025, soit il y a environ 15 ans, le taux d'institutionnalisation en Chine était de 1,0 %, témoignant d'une demande croissante, mais encore modeste, de soins aux personnes âgées par rapport aux autres économies développées d'Asie. Cette tendance laisse présager un nombre croissant de patients nécessitant une supplémentation nutritionnelle pour traiter le déclin musculaire et la fragilité liés à l'âge.
L'Inde connaît une croissance démographique soutenue grâce à une sensibilisation accrue à la nutrition et à la santé, à l'augmentation des cas de troubles musculaires liés à l'âge, comme la sarcopénie, et au développement de son infrastructure de santé. Selon un rapport de la NLM publié en décembre 2022, l'Inde affiche le taux le plus élevé d'adultes en insuffisance pondérale au monde : 19,6 % chez les hommes et 22,4 % chez les femmes, soulignant ainsi un besoin urgent d'une nutrition favorisant le maintien de la masse musculaire. S'inscrivant dans la stratégie gouvernementale en faveur de la santé maternelle et infantile et de la lutte contre la malnutrition, la demande de compléments alimentaires à base d'acides aminés devrait croître. L'essor rapide de la classe moyenne permet aux ménages aux revenus disponibles croissants d'acquérir des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels.
Principaux acteurs du marché de la leucine
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial de la leucine est très concurrentiel et bénéficie d'une forte présence, grâce à des technologies de fermentation avancées et à d'importants efforts de recherche et développement. Face à la demande croissante des secteurs pharmaceutique, nutraceutique et de la nutrition animale, les entreprises adoptent des pratiques de production durables pour élaborer de nouveaux produits. On observe également que des opérations de fusion-acquisition et des partenariats stratégiques sont envisagés afin de tirer parti des capacités technologiques et de la distribution mondiale. Les producteurs locaux augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande des marchés émergents, notamment en Asie, tant au niveau national qu'international.
Voici quelques-uns des principaux acteurs opérant sur ce marché :
Nom de l'entreprise | Pays d'origine | Part de marché estimée (2025) |
Ajinomoto Co., Inc. | Japon | 21,6% |
Evonik Industries AG | Allemagne | 16,5% |
Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. | Japon | 11,3% |
Société CJ CheilJedang | Corée du Sud | 9,8% |
Meihua Holdings Group Co., Ltd. | Chine | 8,7% |
Société du groupe Fufeng Limitée | Chine | xx% |
Amino GmbH | Allemagne | xx% |
Groupe Luzhou | Chine | xx% |
Shine Star (Hubei) Biological Engineering Co., Ltd. | Chine | xx% |
Jinghai Amino Acid Co., Ltd. | Chine | xx% |
Biocon Limited | Inde | xx% |
Lupin Limited | Inde | xx% |
Prinova Group LLC | NOUS | xx% |
Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. | Japon | xx% |
Yoneyama Yakuhin Kogyo Co., Ltd. | Japon | xx% |
Sources : NLM, NIH, OMS, CDC, HRSA
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché :
Développements récents
- En juillet 2025, Epirium Bio a annoncé avoir achevé la première phase des essais cliniques de son nouveau médicament MF-300, un traitement oral contre la sarcopénie. L'étude, menée auprès d'adultes en bonne santé, visait à évaluer l'innocuité et la tolérance du médicament.
- En décembre 2024, Lipocine Inc. a annoncé que la FDA avait accordé la désignation de procédure accélérée à son médicament expérimental LPCN 1148, un médicament oral qui délivre de la testostérone bio-identique pour améliorer la force et la santé musculaires.
- Report ID: 2847
- Published Date: Oct 03, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Denmark (+45)
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Dominica (+1767)
Dominican Republic (+1809)
Timor-Leste (+670)
Ecuador (+593)
Egypt (+20)
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea (+240)
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Ethiopia (+251)
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Kenya (+254)
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Lebanon (+961)
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Liberia (+231)
Libya (+218)
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Malawi (+265)
Malaysia (+60)
Maldives (+960)
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Malta (+356)
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Mauritius (+230)
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Niger (+227)
Nigeria (+234)
Niue (+683)
Norfolk Island (+672)
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway (+47)
Oman (+968)
Pakistan (+92)
Palau (+680)
Palestine (+970)
Panama (+507)
Papua New Guinea (+675)
Paraguay (+595)
Peru (+51)
Philippines (+63)
Poland (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
Qatar (+974)
Romania (+40)
Russia (+7)
Rwanda (+250)
Saint Barthélemy (+590)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (+290)
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)
South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
Svalbard and Jan Mayen (+47)
Eswatini (+268)
Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)