Taille et part du marché des injections d’acide hyaluronique pour le genou, par produit d’utilisation finale (hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres chirurgicaux ambulatoires) ; Application - Analyse mondiale de l'offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 7561
  • Date de Publication: May 02, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

La taille du injections d'acide hyaluronique dans le genou dépassait 2,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,1 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des injections d'acide hyaluronique dans le genou est évaluée à 2,8 milliards USD.

Le marché se développe rapidement, stimulé par la demande croissante de traitements mini-invasifs pour l'arthrose du genou et par l'augmentation mondiale des dépenses de santé. La capacité de ces injections à soulager la douleur et à améliorer la mobilité articulaire des patients est le moteur de la progression du secteur.

À mesure que les cas d'arthrose augmentent, la demande de procédures de traitement efficaces augmente également en tant qu'alternative privilégiée aux interventions chirurgicales. Selon un rapport de l’OMS de juillet 2023, près de 528 millions de personnes vivaient avec l’arthrose, soit une augmentation de 113 % par rapport aux dernières décennies. Il indique en outre que le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée, avec une prévalence substantielle de 365 millions de cas. Cette charge croissante et l'adoption des injections d'acide hyaluronique en raison de la réduction des effets secondaires stimulent également la croissance de l'industrie sur le marché.


Knee Hyaluronic Acid Injections Market size
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Secteur des injections d’acide hyaluronique dans le genou : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Population gériatrique en hausse : l'un des principaux moteurs du marché des injections d'acide hyaluronique dans le genou est l'augmentation rapide de la population gériatrique à l'échelle mondiale, qui est plus susceptible de développer des troubles du genou. L’âge est le principal facteur de risque contribuant au développement de l’arthrose, alimentant la demande d’injections d’acide hyaluronique. Selon un rapport de l'OMS d'octobre 2024, 1 personne sur 6 devrait avoir plus de 60 ans d'ici 2030. Il indique en outre que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans doublera, et celles de plus de 80 ans tripleront pour atteindre 426 millions au maximum provenant de pays en développement. Cette augmentation peut stimuler considérablement la demande d'injections d'acide hyaluronique dans le genou sur le marché.
  • Évolution vers les traitements ambulatoires : un autre moteur important du marché est l'évolution mondiale vers les traitements ambulatoires plutôt que les interventions chirurgicales. Selon une étude clinique réalisée en juin 2023 par The Journal of Arthroplasty, la proportion totale de traitements ambulatoires dans les arthroplasties totales du genou est passée de 0,4 % à 14,1 %. Cela implique qu'avec de meilleurs résultats pour les patients, les pays investiront davantage dans la modernisation des infrastructures de santé, ce qui entraînera une forte demande sur le marché des injections d'acide hyaluronique pour une sécurité garantie.

Défis

  • Coûts croissants et remboursements limités : l'augmentation des coûts des traitements, qui peut conduire à un accès limité pour les patients, constitue le défi majeur posé par le marché. Ces dépenses sont encore exacerbées par les multiples séances d’injection qui ne sont pas couvertes par les assurances ou par les systèmes de santé publics, ce qui rend difficile l’accès à certaines catégories de patients. Cela crée un défi sur le marché des injections d'acide hyaluronique dans le genou, limitant l'expansion du secteur, en particulier dans les régions sensibles aux prix.
  • Résultats cliniques incohérents : un autre défi important est la variabilité des résultats cliniques associés aux injections d'acide hyaluronique dans le genou pour l'arthrose du genou, ce qui met à rude épreuve la pénétration du marché. De plus, cette incohérence, combinée aux débats en cours au sein de la communauté médicale concernant l’efficacité de ces injections, fait hésiter les professionnels de santé à les prescrire. En conséquence, cela entrave une adoption plus large, ce qui entraîne une pénétration lente du marché.

Année de référence

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

5,6%

Taille du marché de l’année de référence (2024)

2,7 milliards de dollars

Taille du marché de l’année de prévision (2037)

5,1 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, Reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation des injections d’acide hyaluronique au genou

Utilisation finale (hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire)

Sur la base de l'utilisation finale, le segment hospitalier devrait dominer environ 60,2 % de part de marché des injections d'acide hyaluronique dans le genou d'ici la fin 2037. La demande croissante d'injections d'HA, en plus des cas croissants de traitements d'arthrose en milieu hospitalier, est le principal moteur de cette domination. Selon une étude de cohorte réalisée par NLM en février 2021, sur 515 256 personnes, les hospitalisations pour des conditions sensibles aux soins ambulatoires étaient de 239 pour 100 000 personnes pour les patients arthrosiques. Il a en outre souligné qu'il existe un risque accru d'hospitalisation de 11 % dans les CPSA. L'étude en démontre donc la nécessité, ce qui stimule la croissance du marché.

Produit (trois injections, une seule injection, cinq injections)

Sur la base du produit, le segment des trois injections devrait représenter une part lucrative sur le marché des injections d'acide hyaluronique au genou au cours de la période de prévision. Les trois injections procurent un soulagement durable avec des effets secondaires réduits, ce qui le rend idéal pour la procédure de traitement. Selon une étude publiée dans NLM en avril 2022, l’acide hyaluronique en trois injections était le plus courant sur 38 cas ; 28,9 % consistaient en trois injections et 5,3 % en deux injections hebdomadaires. La demande croissante pour ces injections a stimulé leur production et leur accessibilité sur un marché diversifié, ce qui en fait la préférence idéale.

Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :

Utilisation finale

  • Hôpitaux
  • Cliniques orthopédiques
  • Centres chirurgicaux ambulatoires
  • Autres

Produit

  • Injection unique
  • Trois injections
  • Cinq injections

Application

  • Arthrose
  • Réparation du cartilage
  • Autres troubles de l'articulation du genou

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Industrie des injections d’acide hyaluronique pour le genou – Synopsis régional

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain des injections d'acide hyaluronique dans le genou devrait représenter une part des revenus d'environ 42,1 % d'ici la fin 2037. La région bénéficie d'une infrastructure de soins de santé avancée et d'une demande croissante d'injections d'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose. Par exemple, en décembre 2023, Bioventus Inc. a annoncé un accord exclusif avec Aetna Medicare pour accéder à DUROLANE, qui est utilisé pour le traitement de l'arthrose à l'aide de liquide articulaire à base d'acide hyaluronique en injection unique. Par conséquent, les collaborations croissantes entre les entreprises de soins de santé stimulent la croissance du marché dans la région.

Le marché aux États-Unis est stimulé par les progrès technologiques et la demande croissante de produits pharmaceutiques OA. De plus, les normes réglementaires fixées par la FDA mettent l'accent sur la transparence et la sécurité en matière d'efficacité, stimulant ainsi les investissements dans l'industrie. Selon une étude réalisée par NLM en novembre 2022, les États-Unis ont démontré une croissance linéaire significative au cours des dernières décennies, inférieure à 0,001, avec un pourcentage d'erreur absolu moyen de 7,3 %. Ainsi, l'étude met en évidence la demande croissante pour le produit, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Le marché canadien connaît une croissance en raison de l'accent mis sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans sa vaste géographie. La demande pour le traitement de l'arthrose du genou a augmenté, encourageant les sociétés pharmaceutiques à lancer de nouveaux produits. Par exemple, en janvier 2021, Nuvo Pharmaceuticals Inc. a annoncé le lancement de NeoVisc + et NeoVisc ONE 4 ml au Canada pour la gestion de la douleur et la fonctionnalité des articulations. Il est à indiquer en cas d'arthropathie mécanique ou de soucis de genou liés à l'âge. Grâce à de tels lancements innovants, le marché du pays devrait présenter des opportunités de croissance lucratives au cours de la période de prévision.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché des injections d’acide hyaluronique au genou en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les pays émergents de la région s’efforcent de passer de la médecine traditionnelle aux traitements articulaires fondés sur des données probantes. Les instances dirigeantes de la région améliorent l’accès aux soins de santé en adoptant les injections d’HA, en particulier dans les hôpitaux urbains. Cette croissance est principalement due à l'augmentation du revenu disponible et à l'expansion des entreprises pharmaceutiques qui stimulent l'innovation dans la région, stimulant ainsi l'expansion du marché.

Le marché indien se développe principalement grâce aux initiatives gouvernementales et aux procédures de traitement rentables. De plus, les résultats significatifs des injections d’acide hyaluronique encouragent les principaux acteurs à lancer davantage de telles formulations. Selon une étude publiée en avril 2022 par l'International Journal of Research in Orthopaedics, une seule injection intra-articulaire de Hylan GF-20 a procuré un soulagement significatif de la douleur chez les patients atteints d'arthrose du genou de grade III à 3, 6 et 12 mois. Ces conséquences positives stimulent considérablement l'innovation et l'expansion du marché pour de meilleurs résultats au cours de la période de prévision.

Le marché chinois connaît une croissance grâce à ses capacités de fabrication avancées et à sa vaste infrastructure de recherche. Les acteurs mondiaux de l’industrie se concentrent sur des partenariats exclusifs pour les lancements de produits afin de transformer ce secteur. Par exemple, en avril 2020, Eisai Co., Ltd. et Seikagaku Corporation ont annoncé une collaboration pour le développement et la commercialisation du SI-613 (hyaluronate de sodium conjugué au diclofénac) en Chine, indiqué pour l'arthrose. Par conséquent, en raison de la forte demande de la population vieillissante du pays et de ces lancements, le marché connaîtra une progression significative.

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Entreprises dominant le paysage des injections d’acide hyaluronique dans le genou

    Les entreprises impliquées dans le marché des injections d'acide hyaluronique dans le genou se concentrent sur l'expansion régionale en acquérant des entreprises solides sur les marchés émergents afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en décembre 2021, Avanos Medical, Inc. a acquis OrthogenRx, Inc. pour 160 millions de dollars afin de renforcer sa position dans l'industrie de l'acide hyaluronique en ajoutant des produits de thérapie HA, tels que GenVisc 850 et TriVisc, utilisés dans le traitement de l'arthrose du genou. Ces stratégies d'expansion stimulent les entreprises. croissance et maintenir la concurrence sur le marché de manière significative.

    Vous trouverez ci-dessous la liste de quelques acteurs majeurs du secteur :

    • Sanofi
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Anika Therapeutics Inc. (DePuy Synthes Inc.)
    • Société Seikagaku
    • Zimmer Biomet
    • Institut Biochimique SA (Bioventus LLC)
    • Fidia Farmaceutici S.p.A
    • Meiji Seika Pharma Co. Ltd. (OrthogenRx)
    • Ferring B.V.
    • Viatrus Inc.
    • RION
    • Hanmi Pharm Co. Ltd. (Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.)
    • Chugai Pharmaceuticals Co. Ltd.
    • Technologie biologique Haohai
    • LG Chem Ltd.
    • Yifan pharmaceutique
    • Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co. Ltd.

In the News

  • En mars 2025, RION a annoncé le recrutement du premier patient pour l'étude clinique de phase 1b visant à analyser le produit exosomique purifié (PEP), les injections intra-articulaires uniques destinées au traitement de l'arthrose du genou.
  • En juillet 2024, LG Chem Ltd. a annoncé que son partenaire chinois, Yifan Pharmaceutical, avait lancé Synovian, un acide hyaluronique réticulé, à injection unique pour les patients souffrant d'arthrose en Chine.

Crédits des auteurs:   Radhika Pawar


  • Report ID: 7561
  • Published Date: May 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie du marché des injections d’acide hyaluronique dans le genou dépassait 2,7 milliards de dollars.

La taille du marché des injections d’acide hyaluronique dans le genou devrait atteindre 5,1 milliards de dollars d’ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, c’est-à-dire entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Seikagaku Corporation, Zimmer Biomet, Institut Biochimique SA (Bioventus LLC), Fidia Farmaceutici S.p.A et

En termes de segment des utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux devrait remporter la plus grande part de marché de 60,2 % d’ici 2037 et afficher des opportunités de croissance lucratives au cours de la période 2025-2037.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 42,1 %, d’ici la fin de 2037 et offrir davantage d’opportunités commerciales à l’avenir.
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