Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du forage directionnel horizontal était de 9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur du forage directionnel horizontal est estimée à 9,7 milliards USD.
Le développement vigoureux des infrastructures stimule les activités de forage directionnel horizontal souterrain. La forte croissance urbaine et industrielle stimule les activités de construction et ouvre ainsi des perspectives lucratives aux entreprises de forage directionnel horizontal. Les initiatives de villes intelligentes devraient doubler le chiffre d'affaires des entreprises de forage directionnel horizontal dans les années à venir. Les investissements importants dans les projets de métro, de routes, d'aéroports, de traitement des eaux et d'énergie accroissent la demande de services de forage directionnel horizontal. Les politiques gouvernementales favorables et les financements encouragent plusieurs entreprises de forage directionnel horizontal à étendre leurs activités dans les économies émergentes.
Les Perspectives du G20 révèlent que les besoins d'investissement dans le secteur ferroviaire mondial devraient passer de 417 milliards de dollars en 2024 à 537 milliards de dollars en 2037. La même source estime également que la tendance actuelle des investissements dans le secteur mondial des infrastructures devrait atteindre 3 000 milliards de dollars en 2025. Par ailleurs, les grands projets d'infrastructures en cours dans le monde, notamment NEOM, le Grand Paris Express, HS2, un réseau ferroviaire à grande vitesse, le Programme régional de modernisation des réseaux d'égouts environnementaux (RESCU) et le tunnel de base du Brenner, stimulent les revenus des entreprises de forage directionnel horizontal.
Secteur du forage directionnel horizontal : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Transformation vers l'énergie verte : La forte transition vers l'énergie verte devrait stimuler les ventes de technologies de forage directionnel horizontal. L'expansion croissante des projets d'énergie propre, nécessitant un câblage souterrain, alimente directement la demande de services de forage directionnel horizontal. Le projet Pinnapuram du groupe Greenko est la plus grande centrale d'énergie propre intégrée au monde en Inde, avec une capacité éolienne de 1 000 MW, une capacité hydroélectrique de pompage de 1 680 MW et une capacité solaire de 4 000 MW. Ce projet, d'un montant de 4,2 milliards de dollars américains, comprend 3 milliards de dollars américains pour les infrastructures de production solaire et éolienne et 1,2 milliard de dollars américains pour le volet stockage par pompage. De tels développements majeurs dans les économies en développement devraient stimuler la croissance des revenus des sociétés de forage directionnel horizontal dans les années à venir.
- Augmentation du forage d'hydrocarbures offshore : L'augmentation des investissements publics-privés dans l'exploration d'hydrocarbures offshore apparaît comme une opportunité très rentable pour les sociétés de forage directionnel horizontal. Le besoin de techniques de pipeline précises stimule la demande de services de forage directionnel horizontal. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la production de pétrole et de gaz naturel offshore, dans le cadre des nouvelles politiques, devrait atteindre respectivement 27,4 Mb/j et 29,6 Mb/j d'ici 2040. La majorité des nouvelles découvertes sont explorées dans les océans et devraient stimuler les ventes de technologies avancées de forage directionnel horizontal dans les années à venir.
Défis
- Dominée par les géants du secteur : Les nouvelles entreprises souhaitant se lancer dans le forage directionnel horizontal ou les petites entreprises en expansion rencontrent des difficultés en raison des coûts d'investissement élevés. L'investissement initial élevé et le manque de main-d'œuvre qualifiée constituent un frein à la croissance des entreprises aux budgets limités. Pour concurrencer les entreprises dominantes, les petits et nouveaux acteurs adoptent des stratégies de collaboration et privilégient les initiatives gouvernementales favorables, telles que les financements ou les programmes.
- Coûts élevés des innovations : Le coût associé à l'introduction de technologies avancées constitue un obstacle pour les entreprises de forage directionnel horizontal. De nombreuses entreprises sur des marchés sensibles aux prix peinent à lancer de nouveaux produits. Les entreprises aux budgets limités sont souvent rachetées par de grands acteurs, ce qui concentre l'espace mondial. Le facteur prix freine fortement les innovations et l'entrée sur de nouveaux marchés, freinant ainsi la croissance concurrentielle.
Marché du forage directionnel horizontal : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
24,1 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du forage directionnel horizontal
Application (Onshore, Offshore)
Le segment onshore devrait représenter 60,3 % du marché mondial du forage directionnel horizontal d'ici 2037. L'abondance de métaux, de minéraux et de combustibles dans les zones onshore accroît les applications des services de forage directionnel horizontal. De nombreuses entreprises investissent dans les opérations de forage onshore, en raison d'une meilleure structure géographique que leurs homologues offshore. Par exemple, en février 2025, Zephyr Energy Plc a annoncé avoir achevé les opérations de forage du puits State 36-2 LNW-CC-R. Par ailleurs, les besoins urbains croissants dus aux modernisations continues des infrastructures créent un environnement rentable pour les entreprises de forage directionnel horizontal.
Utilisateur final (Télécommunications, Excavation pétrolière et gazière, Services publics, Autres)
Le secteur pétrolier et Le segment de l'excavation de gaz devrait représenter 45,8 % du marché mondial du forage directionnel horizontal tout au long de la période évaluée. La forte demande de pétrole brut et de gaz accroît les activités de forage dans le monde entier. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis indique que les stocks mondiaux de pétrole devraient augmenter de 0,6 million de b/j au deuxième trimestre 2025. De plus, l'AIE estime que la demande mondiale de gaz naturel s'élevait à 3,89 EJ en 2024. L'Amérique du Nord domine la demande de gaz naturel, suivie de l'Asie-Pacifique et de l'Europe. La forte consommation de pétrole et de gaz accroît directement l'application des technologies de forage directionnel horizontal à des fins d'exploration.
Notre analyse approfondie du marché mondial du forage directionnel horizontal comprend les segments suivants :
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Technique |
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Pièces |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie du forage directionnel horizontal - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain du forage directionnel horizontal devrait représenter 36,8 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. La forte présence d'entreprises leaders contribue significativement à la croissance globale du marché. Les investissements publics-privés positifs dans les procédés d'extraction de métaux et d'hydrocarbures influencent directement les ventes de technologies de forage directionnel horizontal. Les investissements importants dans les projets d'énergie propre alimentent les revenus des entreprises de forage directionnel horizontal aux États-Unis et au Canada.
Les projets de modernisation des infrastructures aux États-Unis stimulent les ventes de technologies de forage directionnel horizontal. L'implication significative dans la production de pétrole brut et l'exploration croissante des hydrocarbures terrestres et offshore devraient stimuler la demande de services de forage directionnel horizontal. Le rapport de l'EIA américaine souligne que la production de pétrole brut sur le terrain est passée de 12 554 000 b/j en janvier 2024 à 13 146 000 b/j en janvier 2025. Cette hausse continue de la production pétrolière est le fruit des activités constantes de forage et d'exploration menées dans le pays.
La forte production pétrolière et l'existence de réserves de sable devraient offrir des opportunités de revenus lucratives aux entreprises de forage directionnel horizontal au Canada. L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) souligne que le pays possède 14 raffineries d'une capacité de raffinage de pétrole brut de 1,9 million de b/j. Près de 95 % de la production pétrolière du pays est dominée par les réserves de sable. La production canadienne moyenne de gaz naturel et de pétrole s'élevait à 18,1 milliards de pieds cubes par jour et à 5,7 millions de barils par jour en 2024, respectivement.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché du forage directionnel horizontal en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2037. L'essor des projets de développement d'infrastructures stimule la demande de services de forage directionnel horizontal. La croissance industrielle et urbaine est le principal moteur des ventes de technologies de forage directionnel horizontal. Les secteurs du rail, des routes, des aéroports, de l'énergie, des télécommunications et du traitement des eaux stimulent les applications des systèmes de forage directionnel horizontal. Les Perspectives du G20 révèlent qu'environ 51 000 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires dans le secteur des infrastructures en Asie.
Le secteur énergétique chinois, en pleine expansion, devrait doubler le chiffre d'affaires des entreprises du secteur du forage directionnel horizontal dans les années à venir. L'expansion des activités minières dans le pays devrait stimuler les ventes de services de forage directionnel horizontal dans les années à venir. Le rapport du Service des délégués commerciaux souligne que les plus de 15 000 grandes sociétés minières du pays dominent largement les activités d'exploration. La majeure partie de l'exploration minière est réalisée sous terre, ce qui devrait stimuler directement le commerce des technologies de forage directionnel horizontal.
L'augmentation des investissements dans les projets d'exploration d'hydrocarbures devrait stimuler la demande de services de forage directionnel horizontal en Inde. Les initiatives gouvernementales de soutien, telles que la Politique d'exploration et d'octroi de licences d'hydrocarbures (HELP), devraient stimuler la production nationale d'hydrocarbures. La Direction générale des hydrocarbures (DGH) révèle que l'offshore oriental du pays a fourni 1,46 MMT de la production pétrolière totale au cours de l'exercice 2023-2024. La croissance des activités de production pétrolière et gazière devrait entraîner une augmentation des ventes de systèmes de forage directionnel horizontal au cours de la période de prévision.
Entreprises dominant le paysage du forage directionnel horizontal
- Patterson-UTI Energy, Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- SLB
- Nabors Industries
- American Augers, Inc.
- Nawtek GmbH
- Barbco, Inc.
- Entreprises Ellingson
- Prime Drilling GmbH
- Ferguson Michiana Inc.
- Herrenknecht AG
- National Oilwell Varco, Inc.
- Le Toro Entreprise
Les entreprises du marché du forage directionnel horizontal utilisent plusieurs stratégies marketing, tant organiques qu'externes, telles que le lancement de nouveaux produits, l'innovation technologique, les fusions-acquisitions, les partenariats et collaborations, ainsi que l'expansion régionale, pour générer des profits élevés. Les principaux acteurs investissent massivement dans le développement de leur portefeuille de production afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. Ils nouent également des partenariats et des collaborations stratégiques avec d'autres acteurs afin d'accroître leur présence sur le marché. Investir dans les économies en développement devrait offrir des gains plus importants aux entreprises leaders dans les années à venir.
Parmi les principaux acteurs :
Développements récents
- En avril 2025, Patterson-UTI Energy, Inc. a annoncé ses activités de forage jusqu'en mars. Au cours des trois derniers mois, l'entreprise comptait en moyenne 106 appareils de forage en activité aux États-Unis.
- En janvier 2024, SLB et Nabors Industries ont conclu un accord de collaboration visant à accélérer l'adoption de solutions de forage automatisées pour les exploitants pétroliers et gaziers et les entrepreneurs de forage. Cet accord vise à offrir aux clients des applications avancées d'automatisation du forage et des systèmes d'exploitation de plateformes.
Crédits des auteurs: Shweta Patidar
- Report ID: 7584
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
