Taille et part de marché des dithiocarbamates, par utilisation finale (agriculture, industrie du caoutchouc et industrie) ; application ; et type - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché du dithiocarbamate - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D’ici 2035, le marché Asie-Pacifique devrait représenter 34,9 % des parts de marché, grâce à la demande croissante de produits agrochimiques et au développement des industries de transformation du caoutchouc. La région devrait atteindre 651 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % entre 2026 et 2035. La croissance continue de l’Asie-Pacifique sera portée par l’industrialisation rapide de l’Asie du Sud-Est, les subventions publiques à l’agriculture et l’augmentation des investissements en recherche et développement pour des formulations fongicides durables. L’utilisation et la sensibilisation aux produits phytosanitaires, ainsi que la construction d’usines de transformation du caoutchouc en Malaisie et en Indonésie, seront des facteurs déterminants pour la production régionale.

Bien que le marché chinois du dithiocarbamate devrait rester dominant en Asie-Pacifique, la poursuite des progrès en matière de modernisation agricole, notamment la croissance et l'augmentation de la production nationale, est attendue. Ce marché devrait atteindre 311 millions de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % à partir de 2025. Il bénéficiera du maintien des incitations gouvernementales visant à améliorer l'efficacité des pesticides, des investissements dans les usines de production locales et de la collaboration entre les fabricants de produits chimiques et les centres de recherche. Le marché sera porté par d'ambitieux plans de modernisation agricole (amélioration des rendements agricoles), le développement des chaînes d'approvisionnement nationales et l'augmentation des exportations vers des pays à réglementation moins stricte. Tous ces éléments seront mis en œuvre lors de la phase de construction, dans le respect de normes de contrôle qualité rigoureuses. Syngenta, par exemple, est un acteur majeur du marché du dithiocarbamate en Chine. L'entreprise tire parti des incitations gouvernementales et des partenariats avec des instituts de recherche pour dynamiser la production locale, accroître l'efficacité des pesticides et contribuer à la modernisation agricole.

L'Inde représente environ un tiers du marché mondial des fongicides à base de dithiocarbamates, porté par une forte demande dans les secteurs de l'agriculture, du caoutchouc et de la pharmacie. La croissance du pays reflète le TCAC de la région Asie-Pacifique, soutenue par des incitations gouvernementales et un écosystème CRDMO performant qui renforce les chaînes d'approvisionnement nationales. Cette orientation vers le marché intérieur consolide les entreprises chimiques et agrochimiques tournées vers l'exportation. À titre d'exemple, PI Industries est un acteur majeur qui tire parti de ces tendances, en développant ses capacités de production et d'exportation dans le secteur des dithiocarbamates.

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait représenter 27,4 % des parts de marché et atteindre une valeur de 411 millions de dollars américains d'ici 2035, grâce à la demande croissante de fongicides dans l'agriculture et l'industrie du caoutchouc. L'évolution favorable des réglementations concernant les produits à base de dithiocarbamates et l'augmentation des investissements en recherche des entreprises chimiques européennes favoriseront également cette expansion. Les principales économies européennes disposant de marchés établis pour les dithiocarbamates, telles que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, renforcent leur engagement en faveur de produits phytosanitaires durables et de produits chimiques de protection des cultures sur l'ensemble des marchés. Par ailleurs, la demande soutenue en formulations d'additifs pour caoutchouc et leur utilisation dans la fabrication des pneumatiques, où les dithiocarbamates sont des additifs courants, garantiront la croissance de la consommation de ces produits tout au long de la chaîne de valeur, tandis que le marché européen connaîtra une croissance annuelle composée modérée de 3,8 % entre 2026 et 2035.

L'Allemagne devrait connaître une croissance annuelle composée de 3,5 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est liée à la promotion de pesticides et de fongicides, notamment pour les céréales, en remplacement des produits chimiques utilisés pour la lutte antiparasitaire, à l'augmentation des surfaces viticoles et au développement de l'horticulture, conjugués à des initiatives de mise en conformité réglementaire qui accroissent la demande de produits phytosanitaires efficaces. Face à ces enjeux, les fabricants allemands de dithiocarbamates investissent massivement dans la recherche et le développement afin de produire des dérivés et des formulations finales de dithiocarbamates respectueux de l'environnement, conformes aux réglementations, et de favoriser la croissance des marchés de l'agriculture et de la vulcanisation du caoutchouc au cours de la période prévisionnelle. Par exemple, Syngenta UK s'engage à investir dans la recherche et le développement pour créer des fongicides à base de dithiocarbamates plus sûrs et à faibles résidus. Cette initiative garantit le respect des réglementations post-Brexit tout en élargissant les perspectives d'exportation vers les marchés de l'UE et du Commonwealth.

Le marché britannique des dithiocarbamates devrait croître à un TCAC de 3,5 % sur la période 2026-2035. Cette croissance est soutenue par l'utilisation régulière de fongicides sur le colza et les cultures maraîchères, ainsi que par leur utilisation dans la fabrication de produits en caoutchouc et en latex. Des investissements sont réalisés pour évaluer les technologies de réduction des résidus et mener des efforts de recherche et développement afin de trouver des alternatives moins toxiques, tout en garantissant la conformité aux réglementations post-Brexit relatives aux produits chimiques (par exemple, les pesticides et les fongicides pour l'agriculture) et en renforçant les débouchés à l'exportation vers les marchés de l'UE et du Commonwealth au cours de la prochaine décennie. Par exemple, Evonik Industries, entreprise allemande leader dans le domaine de la chimie de spécialités, s'engage à améliorer les formulations de dithiocarbamates respectueuses de l'environnement grâce à d'importants efforts de recherche et développement. Cette approche favorise non seulement la conformité réglementaire, mais stimule également la croissance des secteurs de l'agriculture et de la vulcanisation du caoutchouc.

Production de pesticides en Amérique du Nord en 2023

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait détenir 22,9 % des parts de marché mondiales, grâce à une forte demande en produits agrochimiques et à l'utilisation accrue de fongicides dans la culture des céréales, des légumes et des fruits. Ce marché devrait atteindre 314 millions de dollars américains d'ici 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2026 et 2035. La croissance du marché est soutenue par une augmentation de la consommation de produits phytosanitaires et par de nouvelles formulations approuvées par l'EPA, susceptibles d'améliorer la durabilité des rendements agricoles. Les progrès continus réalisés dans les technologies de formulation et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement régionale contribueront significativement à l'augmentation de la part de marché mondiale de l'Amérique du Nord dans la production et le commerce des dithiocarbamates.

Le marché américain des dithiocarbamates restera le plus important d'Amérique du Nord, avec une croissance prévue de 132,7 millions de dollars d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2026 et 2035. Cette croissance s'explique par une forte demande en produits phytosanitaires, le mancozèbe et le thirame, utilisés pour le soja, le maïs et le blé, étant les principaux composés de la famille des dithiocarbamates. Les dithiocarbamates bénéficieront également d'applications industrielles soutenues par la demande importante des secteurs du caoutchouc et de la chimie. À titre d'exemple, DuPont, multinationale américaine de premier plan, fabrique des fongicides à base de dithiocarbamates, dont le mancozèbe et le thirame. Cette entreprise joue un rôle majeur pour répondre à la forte demande en produits phytosanitaires et pour des applications industrielles telles que la production de caoutchouc et la transformation chimique.

Le marché canadien des dithiocarbamates devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,6 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est soutenue par un secteur agricole important, notamment pour les pommes de terre, le canola et les fruits, où l'application de fongicides demeure essentielle à l'amélioration des rendements. Le cadre réglementaire rigoureux du Canada en matière de pesticides encourage l'utilisation de formulations plus sûres, ce qui favorise une croissance soutenue. L'accent mis sur les programmes d'agriculture durable devrait générer une demande supplémentaire, créant ainsi des opportunités durables pour les fournisseurs locaux et les fabricants internationaux. Par exemple, Nufarm Canada se distingue comme un acteur majeur du secteur canadien des dithiocarbamates, proposant des formulations de fongicides plus sûres, conformes à une réglementation stricte et favorisant des pratiques agricoles durables pour des cultures telles que les pommes de terre, le canola et divers fruits.