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Marché des pompes à chaleur air-eau : taille et prévisions par application (résidentielle, commerciale) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6812
  • Date de Publication: Dec 02, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des pompes à chaleur air-eau :

Le marché des pompes à chaleur air-eau représentait plus de 38,28 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 190,39 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC d'environ 17,4 % au cours de la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du marché des pompes à chaleur air-eau est évaluée à 44,27 milliards de dollars.

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L'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 représente un enjeu majeur pour l'avenir des solutions de chauffage écoénergétiques, notamment les pompes à chaleur air-eau. Ces systèmes utilisent l'air extérieur pour chauffer l'eau et gagnent en popularité dans les secteurs résidentiel et commercial. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la croissance annuelle mondiale des pompes à chaleur air-eau s'élevait à 24 % en 2021. L'Europe a enregistré la plus forte croissance, avec 49 % cette année-là. L'Allemagne et la Pologne ont affiché les taux d'adoption les plus élevés, grâce à la préférence pour cette technologie. En Italie, la tendance des installations hybrides, combinant pompes à chaleur air-eau et chaudières à gaz, a stimulé la croissance du marché et représenté plus de 40 % des parts de marché.

En août 2024, l'Institut international du froid (IIR) a indiqué que la demande de pompes à chaleur air-eau devrait atteindre 4,96 millions d'unités en 2023, soit une hausse de 0,2 % par rapport à 2022. La Chine représente la majeure partie de ce marché, soit environ 30 %, suivie de l'Europe avec 11,5 %. La France, l'Allemagne et l'Italie représentent à elles seules plus de la moitié du marché européen des pompes à chaleur air-eau. Par ailleurs, l'Association européenne des pompes à chaleur a révélé que les ventes de systèmes de pompes à chaleur air-eau ont progressé de 127 329 unités en 2021.

Le renforcement des réglementations sur les émissions de carbone et les politiques incitatives, telles que les programmes et les avantages fiscaux, encouragent l'adoption de solutions énergétiques durables, stimulent les ventes de pompes à chaleur air-eau à travers le monde. La hausse des prix des combustibles fossiles contribue également à la croissance des ventes de pompes à chaleur air-eau, qui dépassent celles des chaudières à gaz.

Clé Pompe à chaleur air-eau Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • Le marché des pompes à chaleur air-eau en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 37,9 % du marché d'ici 2035, renforcé par l'intensification des efforts d'électrification due aux réglementations environnementales strictes sur les émissions de carbone.
    • L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035, soutenue par les progrès technologiques continus attribuables à des cadres politiques favorables à l’adoption de technologies écoénergétiques.

  • Analyse du segment :

    • Le segment résidentiel devrait représenter plus de 71,5 % du marché des pompes à chaleur air-eau d'ici 2035, grâce à sa forte adéquation avec les écosystèmes modernes de maisons intelligentes, impulsée par l'adoption croissante de ces dernières.

  • Principales tendances de croissance :

    • boom technologique
    • Tendance en matière de durabilité

  • Principaux défis :

    • coûts initiaux élevés
    • Problèmes de complexité

  • Acteurs clés : SunEarth, Inc., LG Electronics, Inc., Bosch Thermotechnology Corp., Carrier Corporation, Johnson Controls et Glen Dimplex Group.

Mondial Pompe à chaleur air-eau Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 38,28 milliards de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 44,27 milliards de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 190,39 milliards de dollars américains d’ici 2035
    • Prévisions de croissance : 17,4 %

  • Principales dynamiques régionales :

    • Région la plus importante : Asie-Pacifique (37,9 % des parts de marché d'ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Inde, Corée du Sud, Australie, Brésil, France

    • Last updated on : 2 December, 2025

Facteurs de croissance

  • Essor technologique : Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des pompes à chaleur air-eau, tels que les compresseurs à variateur de fréquence, les systèmes de contrôle intelligents et les fluides frigorigènes de pointe, contribuent à la croissance globale du marché. Ces innovations améliorent les performances, la fiabilité et les coûts d’exploitation des pompes à chaleur air-eau. L’innovation continue, associée à des solutions économiques, devrait permettre d’attirer une clientèle plus large et d’accroître la part de marché des principaux acteurs.

    Par exemple, Wonderwall est l'un des principaux fabricants de pompes à chaleur air-air à intelligence artificielle. Ses technologies permettent de réduire efficacement les coûts énergétiques et les émissions de carbone, et séduisent une clientèle plus large, soucieuse de l'environnement. Cette technologie propre, pilotée par l'IA, s'adapte à tous les types de bâtiments, commerciaux comme résidentiels.

    Le Bureau de l'information scientifique et technique (OSTI) du département de l'Énergie des États-Unis estime que des normes efficaces et avancées, des organismes de certification et des organisations techniques contribuent à accélérer l'adoption des technologies de chauffage innovantes telles que les pompes à chaleur air-eau sur le marché. Les programmes d'intégration dans les bâtiments résidentiels et commerciaux contribuent également à faciliter le passage de la commercialisation de ces technologies à une adoption plus large.

  • Tendance au développement durable : La hausse des prix du gaz naturel et du pétrole stimule les ventes de solutions de chauffage durables, telles que les pompes à chaleur air-eau. Grâce à leur haute efficacité, ces pompes offrent des avantages à long terme, notamment des économies d'exploitation. Associées à d'autres technologies renouvelables, comme les panneaux solaires, elles optimisent les économies d'énergie et renforcent la durabilité globale des systèmes de chauffage. Par exemple, en janvier 2022, SunEarth, Inc. a annoncé son partenariat avec Nyle Water Heating Systems, Inc. pour le lancement d'une gamme de pompes à chaleur solaires pour l'eau, évolutive et compatible avec l'énergie solaire. Ces pompes à chaleur air-eau intégrant l'énergie solaire s'inscrivent parfaitement dans la tendance au développement durable et conviennent au secteur résidentiel collectif et commercial.

Défis

  • Coûts initiaux élevés : Bien que les pompes à chaleur air-eau permettent de réaliser des économies à long terme, leurs coûts initiaux élevés freinent leur croissance. Ce phénomène est particulièrement marqué sur les marchés sensibles aux prix ou auprès des consommateurs soucieux de leur budget. Les innovations constantes sont les principaux facteurs contribuant au prix élevé des produits finaux.

  • Problèmes de complexité : L’intégration d’une pompe à chaleur air-eau performante aux infrastructures existantes est un processus complexe. Elle requiert des techniciens ou des experts spécialisés pour installer efficacement ces technologies de chauffage de pointe sans aucun retard, ce qui augmente les coûts d’installation. La plupart des bâtiments commerciaux la jugent onéreuse car ils sont déjà équipés de systèmes de chauffage conventionnels ou obsolètes.

  • Concurrence des technologies de chauffage par le sol : La concurrence des technologies de chauffage alternatives, telles que les pompes à chaleur géothermiques, les systèmes solaires thermiques, les chaudières à gaz et les chaudières à fioul, représente un défi majeur pour la croissance du chiffre d’affaires des fabricants de pompes à chaleur air-eau. Les performances et la rentabilité similaires de ces technologies alternatives dissuadent les clients d’opter pour une pompe à chaleur air-eau. Par conséquent, la lenteur de leur adoption freine la croissance globale du marché des pompes à chaleur air-eau.

Taille et prévisions du marché des pompes à chaleur air-eau :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

17,4%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

38,28 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

190,39 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des pompes à chaleur air-eau :

Analyse du segment d'application

Le segment résidentiel devrait représenter plus de 71,5 % du marché des pompes à chaleur air-eau d'ici 2035. L'essor des maisons connectées stimule la croissance de ce marché. Ces systèmes de chauffage performants s'intègrent parfaitement à l'écosystème de la maison connectée et contribuent aux économies d'énergie. Les particuliers férus de technologie constituent la principale clientèle des pompes à chaleur air-eau résidentielles. Par ailleurs, leur capacité à fournir un chauffage à basse température les rend particulièrement adaptées aux conceptions de maisons modernes et économes en énergie, ainsi qu'aux nouveaux projets de construction. L'accent mis en permanence par les fabricants sur l'innovation technologique devrait dynamiser les ventes de pompes à chaleur air-eau résidentielles de pointe dans les années à venir.

Par exemple, en août 2024, LG Electronics, Inc. a annoncé le lancement de ses pompes à chaleur air-eau innovantes Therma V R290 Monobloc de 7 et 9 kilowatts (kW). Ces modèles sont équipés de compresseurs de pointe qui optimisent l'efficacité énergétique et s'intègrent parfaitement à l'écosystème de la maison connectée. On estime que de telles innovations contribueront significativement à l'essor des pompes à chaleur air-eau performantes dans le secteur résidentiel.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Application

  • Résidentiel
  • Maison individuelle
  • Immeubles multifamiliaux
  • Produit
  • Pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire
  • Pompes à chaleur pour pièces
  • Commercial
  • Éducation
  • Soins de santé
  • Vente au détail
  • Logistique et transport
  • Bureaux
  • Hospitalité
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des pompes à chaleur air-eau - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des pompes à chaleur air-eau en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 37,9 % des revenus d'ici fin 2035. L'électrification croissante, les réglementations environnementales strictes sur les émissions de carbone et les politiques incitatives à l'adoption de technologies écoénergétiques contribuent significativement à la croissance globale de ce marché. La Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie figurent parmi les marchés les plus lucratifs pour les fabricants de pompes à chaleur air-eau.

On estime que la Chine connaîtra une forte adoption des technologies de chauffage air-eau dans les années à venir. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'utilisation des pompes à chaleur air-eau a progressé de 20 % en 2022. La même source estime également que plus d'un million de pompes à chaleur air-eau ont été vendues dans le pays. La Chine produit plus de 40 % des pompes à chaleur mondiales, ce qui en fait un important producteur et exportateur de technologies de chauffage, notamment de pompes à chaleur air-eau.

En Inde , l'augmentation des investissements dans les technologies d'énergie propre stimule les ventes de pompes à chaleur air-eau. L'objectif national de neutralité carbone d'ici 2070, qui vise à réduire de 50 % la consommation d'énergies fossiles, offre des perspectives lucratives aux fabricants de pompes à chaleur air-eau. Par ailleurs, les projets de développement d'infrastructures, tels que les villes intelligentes, devraient accroître la demande de pompes à chaleur air-eau performantes dans les années à venir.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des pompes à chaleur air-eau devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévue. Les progrès technologiques, la forte présence d'acteurs clés du marché et des cadres politiques favorables à l'adoption de technologies écoénergétiques stimulent la croissance de ce marché régional. Les États-Unis et le Canada offrent tous deux des stratégies avantageuses pour les fabricants de pompes à chaleur air-eau.

Aux États-Unis , la hausse des prix de l'électricité incite les consommateurs à adopter des sources d'énergie propres, notamment les pompes à chaleur air-eau durables. Selon un rapport du Rocky Mountain Institute (RMI), plus de 3,6 millions de pompes à chaleur air-eau ont été vendues en 2024. La part de ces pompes à chaleur pour le chauffage des locaux représentait environ 55 % du marché.

Au Canada , les progrès technologiques constants et les changements climatiques incitent les particuliers à investir dans des solutions de chauffage performantes, comme les thermopompes air-eau. Afin d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050, de nombreux résidents se tournent vers des technologies de chauffage écoénergétiques telles que les thermopompes air-eau.

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Acteurs du marché des pompes à chaleur air-eau :

    Les entreprises leaders du marché des pompes à chaleur air-eau mettent en œuvre diverses stratégies de croissance organique et externe pour maximiser leurs profits. Elles investissent continuellement dans la recherche et le développement afin de concevoir des solutions innovantes. Les géants du secteur nouent également des collaborations stratégiques avec des organismes de recherche et des universités, ainsi que des partenariats avec d'autres acteurs, pour développer des produits de pointe et étendre leur présence sur le marché.

    En acquérant des PME ou des start-ups, les acteurs clés enrichissent leur offre de produits. Les start-ups adoptent souvent des stratégies de lancement innovantes, ce qui attire les géants du secteur désireux d'élargir leur gamme. Par ailleurs, les stratégies d'expansion régionale permettent aux acteurs du marché de saisir des opportunités lucratives sur des marchés inexploités.

    Parmi les principaux acteurs, on peut citer :

    • SunEarth, Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • LG Electronics, Inc.
    • Bosch Thermotechnology Corp.
    • Société de transport
    • Johnson Controls
    • Groupe Glen Dimplex
    • Groupe Vaillant
    • Groupe Viessmann
    • WOLF GmbH
    • Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.
    • LG Electronics INC
    • NIBE Industrier AB
    • Samsung Electronics Co., Ltd
    • Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
    • EcoFlow
    • Trane

Développements récents

  • En avril 2024, Johnson Controls a lancé la pompe à chaleur modulaire à compresseur scroll air-eau Inverter YORK YMAE 575 V. Cette pompe à chaleur à haut rendement est disponible en version 575 volts et répond aux exigences du numéro d'enregistrement canadien (CRN).
  • En avril 2024, EcoFlow a annoncé le lancement de deux nouvelles solutions de chauffage : PowerHeat et PowerGlow. PowerHeat est une pompe à chaleur air-eau et PowerGlow est un élément chauffant intelligent compatible avec tout système photovoltaïque en toiture.
  • Report ID: 6812
  • Published Date: Dec 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des pompes à chaleur air-eau devrait atteindre 44,27 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des pompes à chaleur air-eau représentait plus de 38,28 milliards de dollars en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 17,4 %, dépassant les 190,39 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.

Le marché des pompes à chaleur air-eau en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 37,9 % du marché d'ici 2035, renforcé par l'intensification des efforts d'électrification due aux réglementations environnementales strictes sur les émissions de carbone.

Les principaux acteurs du marché sont SunEarth, Inc., LG Electronics, Inc., Bosch Thermotechnology Corp., Carrier Corporation, Johnson Controls et Glen Dimplex Group.

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