Perspectives du marché des films agricoles :
Le marché des films agricoles était évalué à 14,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 31,1 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 15,4 milliards de dollars américains.
Le marché est promis à une croissance soutenue, portée par la nécessité d'améliorer la productivité agricole et de soutenir des pratiques agricoles durables. Les films de paillis, les bâches de serre et les films d'ensilage contribuent à réguler la température et à prolonger les saisons de croissance, ce qui les rend essentiels pour une agriculture moderne et protégée. Dans ce contexte, et s'appuyant sur les données du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), l'Université du Wisconsin, financée par l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture de l'USDA grâce à une subvention AFRI d'un million de dollars, mène un projet de 2023 à 2026 visant à développer des films de paillis 100 % biosourcés et entièrement biodégradables dans le sol, à partir de biomasse ligneuse renouvelable comme le bois de peuplier et les résidus forestiers. Ce projet se concentre principalement sur l'optimisation de la fabrication des films, la caractérisation de leurs performances mécaniques et de paillis, ainsi que l'évaluation de leur faisabilité environnementale et économique par le biais d'analyses technico-économiques et d'analyses du cycle de vie.
Par ailleurs, le marché international des films agricoles privilégie les matériaux biodégradables, compostables et écologiques, permettant ainsi aux entreprises de se conformer à l'évolution des réglementations environnementales. Dans ce contexte, European Bioplastics a annoncé officiellement en octobre 2024 que l'Union européenne avait inclus les films de paillage biodégradables dans le sol, les agents de revêtement et les polymères de rétention d'eau dans le règlement relatif aux produits fertilisants (RPF 1009/2019). Ces produits doivent donc répondre à des critères de biodégradabilité stricts, tels que définis dans les actes délégués, afin de garantir le respect des normes de sécurité environnementale et de favoriser la santé des sols. De plus, les films de paillage biodégradables dans le sol, dont l'efficacité agronomique est comparable à celle des plastiques conventionnels depuis plus de 20 ans, éliminent la nécessité de les récupérer, de les recycler ou de les éliminer après la récolte. Leur inclusion dans le RPF soutient une agriculture durable, encourage l'innovation et contribue à résoudre le problème de l'accumulation de microplastiques dans les sols, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.
Clé Films agricoles Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- Le marché des films agricoles en Asie-Pacifique devrait dominer le marché en captant une part de 45,7 % d'ici 2035, sous l'effet de la pression démographique croissante et de la demande alimentaire grandissante qui incitent les gouvernements à promouvoir des solutions basées sur les films pour stimuler la production agricole.
- L’Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle, soutenue par l’adoption accélérée de pratiques agricoles de précision et durables qui développent l’utilisation de films agricoles avancés pour améliorer la qualité et les rendements des cultures.
Analyse du segment :
- Le sous-segment LLDPE du marché des films agricoles devrait représenter une part prépondérante de 40,6 % d'ici 2035, grâce à sa haute résistance à la traction, sa flexibilité, sa stabilité aux UV et son rapport coût-efficacité qui lui confèrent une durabilité dans diverses conditions climatiques.
- On prévoit une croissance notable des films de paillis au cours des prochaines années, stimulée par leur utilisation intensive pour la rétention d'humidité du sol, la régulation de la température et la suppression des mauvaises herbes, ce qui contribue directement à une productivité agricole accrue.
Principales tendances de croissance :
- Demande alimentaire mondiale croissante et optimisation des rendements agricoles
- Expansion des cultures protégées
Principaux défis :
- défis environnementaux et réglementaires
- volatilité de la chaîne d'approvisionnement et des matières premières
Acteurs clés : Berry Global Group, Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), ExxonMobil Chemical (États-Unis), Dow Inc. (États-Unis), RKW Group / RKW SE (Allemagne), Coveris Group (Autriche), Armando Alvarez Group (Espagne), Trioplast Industrier AB (Suède), Kuraray Co., Ltd. (Japon), Novamont SpA (Italie), Ginegar Plastic Products Ltd. (Israël), Plastika Kritis SA (Grèce), British Polythene Industries (BPI) (Royaume-Uni), Polifilm Group (Allemagne), AB Rani Plast Oy (Finlande), Uflex Ltd. (Inde), Jindal Poly Films Ltd. (Inde), Polyplex Corporation Ltd. (Inde).
Mondial Films agricoles Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 14,1 milliards de dollars américains
- Taille du marché en 2026 : 15,4 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue : 31,1 milliards de dollars américains d’ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 9,2 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- Principale région : Asie-Pacifique (part de marché de 45,7 % d’ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, France
- Pays émergents : Inde, Brésil, Mexique, Vietnam, Indonésie
Last updated on : 6 February, 2026
Marché des films agricoles - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Demande alimentaire mondiale croissante et optimisation des rendements agricoles : L’expansion démographique mondiale et la pression accrue sur la production alimentaire sont les principaux moteurs du marché des films agricoles. Selon les statistiques officielles de la FAO, la production mondiale de fruits et légumes a atteint 2,1 milliards de tonnes en décembre 2023, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2022. Cette croissance témoigne des efforts constants déployés par les gouvernements et les agriculteurs pour répondre à la demande mondiale croissante, elle-même alimentée par la croissance démographique, la diversification des régimes alimentaires et les politiques axées sur la nutrition. Par ailleurs, la production a progressé de manière constante au cours de la dernière décennie, ce qui engendre une pression sur l’offre pour suivre la consommation et incite les agriculteurs à adopter des technologies d’amélioration des rendements, telles que le paillis, les films de serre et d’autres méthodes horticoles de précision, contribuant ainsi à la croissance du marché international.
- Expansion de l'agriculture protégée : L'agriculture protégée, notamment sous serres, tunnels et ombrières, est largement adoptée pour pallier les aléas climatiques et prolonger les saisons de culture. Dans ce contexte, les films utilisés dans ces systèmes optimisent le contrôle du microclimat, permettant la culture toute l'année de produits à haute valeur ajoutée et favorisant un écosystème commercial propice. En février 2024, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a officiellement indiqué qu'en dix ans, le nombre d'exploitations d'agriculture en environnement contrôlé (CEA) aux États-Unis, incluant serres, fermes verticales, hydroponie et aquaponie, avait plus que doublé, passant de 1 476 à 2 994, tandis que les volumes de production augmentaient de 56 % pour atteindre 7,86 millions de quintaux. De plus, les données ont mis en évidence que les systèmes CEA permettent aux producteurs de contrôler la température, la lumière, le vent et les précipitations, de lutter contre les intempéries et les ravageurs, et d'améliorer ainsi les rendements et la qualité des récoltes.
- Conservation de l'eau et efficacité des ressources : Les films agricoles sont reconnus pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau en réduisant l'évaporation et en maintenant l'humidité du sol. Ils sont donc particulièrement importants dans les régions arides où une irrigation adéquate et la conservation de l'eau sont essentielles, ce qui favorise la croissance du marché des films agricoles. Dans ce contexte, le gouvernement chinois a signalé en mars 2024 que le pays était confronté à une grave pénurie d'eau, les ressources en eau par habitant ne représentant que 35 % de la moyenne mondiale et les deux tiers des villes connaissant des pénuries. Par ailleurs, en dix ans, l'efficacité de l'utilisation de l'eau s'est améliorée, l'efficacité de l'irrigation des terres agricoles passant de 0,530 à 0,576, et la consommation totale d'eau est restée stable en dessous de 610 milliards de m³ malgré un PIB qui a presque doublé. De plus, le gouvernement a fait de la conservation de l'eau une priorité grâce à diverses stratégies, telles que des politiques nationales, des campagnes et la réglementation de 2023 sur la conservation de l'eau, promouvant ainsi efficacement une agriculture économe en eau et une irrigation plus efficace.
Défis
- Défis environnementaux et réglementaires : Le polyéthylène et le polypropylène conventionnels, principaux types de films agricoles, contribuent majoritairement à la pollution des sols et de l’eau lorsqu’ils ne sont pas éliminés correctement. Il en résulte une accumulation de microplastiques dans les terres agricoles. Parallèlement, la prise de conscience environnementale croissante a conduit à des réglementations strictes sur les plastiques à usage unique, ainsi qu’à l’obligation de recyclage ou d’utiliser des alternatives biodégradables dans la plupart des pays. De ce fait, le respect des législations nationales en matière de déchets augmente les coûts de production et limite les choix de matériaux pour les fabricants. De plus, l’incohérence des infrastructures de recyclage dans les régions en développement constitue un frein à l’adoption généralisée des films biodégradables ou recyclables. Dans ce contexte, les entreprises doivent trouver un équilibre entre conformité réglementaire et rentabilité, tout en développant des alternatives durables pour le bien du marché.
- Volatilité des chaînes d'approvisionnement et des matières premières : La dépendance aux polymères tels que le PEBDL, le PEBD et le PEHD, dont les prix fluctuent en raison de la volatilité du pétrole brut et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, constitue le principal défi pour le marché des films agricoles. Cette situation affecte les coûts de production, les marges et, en fin de compte, les prix pratiqués pour les agriculteurs. Par ailleurs, les tensions géopolitiques ont mis en évidence les vulnérabilités liées à l'approvisionnement en matières premières, notamment dans les régions fortement dépendantes des importations. De plus, tout retard de transport et de logistique peut compromettre la livraison en temps voulu pendant les périodes de semis ou de récolte, pourtant essentielle pour les films de protection des cultures. Dans ce contexte, les fabricants doivent maintenir une chaîne d'approvisionnement résiliente et optimiser la gestion de leurs stocks en maîtrisant les coûts. Ainsi, ces difficultés d'approvisionnement représentent un risque constant pour la rentabilité et la croissance du marché, tant dans les régions développées que dans les régions émergentes.
Taille et prévisions du marché des films agricoles :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
9,2% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
14,1 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
31,1 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des films agricoles :
Analyse des segments de matériaux
Le sous-segment du PEBDL devrait dominer le marché d'ici 2035 avec une part de 40,6 %, grâce à son excellente résistance à la traction, sa flexibilité, sa résistance aux UV et son rapport coût-efficacité, garantissant une longue durée de vie sous divers climats. Dans ce contexte, SABIC a annoncé en octobre 2024 un partenariat avec iyris et Napco National pour développer une solution de toiture de serre agricole de haute technologie, utilisant le PEBDL de sa gamme TRUCIRCLE, pour l'initiative nationale de production alimentaire de l'Arabie saoudite. Ces films, fabriqués à partir de plastiques post-consommation recyclés de manière avancée, offrent une résistance à la traction élevée, une stabilité aux UV et une régulation thermique grâce à la technologie SecondSky d'iyris. Ces collaborations entre acteurs majeurs du secteur témoignent de l'importance des solutions circulaires en PEBDL, susceptibles d'améliorer la durabilité agricole et la sécurité alimentaire sous divers climats, contribuant ainsi à la croissance du marché des films agricoles.
Analyse du segment de produit
Les films de paillis, un type de produit, devraient connaître une croissance considérable sur le marché. Cette croissance est principalement due à leur utilisation répandue pour maintenir l'humidité du sol, réguler sa température et limiter la prolifération des adventices, améliorant ainsi directement les rendements agricoles. Leurs avantages en matière de gestion des sols et leur large utilisation en horticulture et pour les grandes cultures à travers le monde contribuent également à la croissance continue de ce segment de marché. Selon les données gouvernementales publiées par le ministère de l'Information et de la Radiodiffusion, le Conseil des ministres indien a approuvé en août 2024 le Programme de production de plants sains (CPP) dans le cadre de la Mission pour le développement intégré de l'horticulture, avec un investissement total de 1 765,67 crores de roupies (210 à 215 millions de dollars américains) visant à améliorer la qualité et la productivité des cultures fruitières à l'échelle nationale. Ce programme s'attache également à fournir du matériel de plantation certifié et exempt de virus par le biais de neuf centres de production de plants sains, en renforçant les pépinières, les revenus des agriculteurs et la compétitivité à l'exportation.
Analyse du segment d'application
Dans le segment des applications, le sous-segment de la protection des cultures et de l'horticulture devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. L'adoption croissante, par les agriculteurs, de techniques de culture protégée et de conservation des sols pour répondre à la demande alimentaire est le principal facteur expliquant cette position dominante. Ces films contribuent également à la création d'environnements contrôlés et à l'optimisation des rendements pour les fruits, les légumes et les fleurs. Les initiatives gouvernementales et les programmes institutionnels renforcent cette tendance en promouvant activement des pratiques de culture protégée telles que les serres, les filets d'ombrage et le paillage afin d'améliorer la productivité et la résilience climatique. Par conséquent, les applications de protection des cultures et d'horticulture continuent de représenter une part importante du marché des films agricoles grâce à leur impact direct sur la stabilité des rendements, l'amélioration de la qualité et l'utilisation efficace des ressources, ce qui ouvre la voie à un segment de marché plus vaste.
Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Matériel |
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Type de produit |
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Application |
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Utilisation finale |
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Fonctionnalité |
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Épaisseur |
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Vishnu Nair
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Marché des films agricoles - Analyse régionale
Perspectives du marché APAC
Le marché des films agricoles de la région Asie-Pacifique devrait dominer le secteur, avec une part de marché de 45,7 % durant la période de prévision. Cette position dominante s'explique principalement par la croissance démographique et la demande alimentaire croissante. Les gouvernements de la région encouragent l'utilisation de ces films afin d'accélérer la production agricole et de répondre à cette demande. Dans ce contexte, la FFTC a révélé que son Livre blanc pour l'exercice 2023 met en lumière les défis posés par la hausse des prix alimentaires, le changement climatique et le vieillissement de la population japonaise, soulignant ainsi l'urgence d'un système alimentaire durable et résilient. Ce document mentionne également les mesures politiques mises en place, notamment des révisions législatives, des allocations budgétaires de 2 268,3 milliards de yens (16,55 milliards de dollars) pour l'agriculture et des budgets supplémentaires de 818,2 milliards de yens (5,97 milliards de dollars), le soutien aux infrastructures, l'agriculture intelligente et la résilience face aux catastrophes. Par ailleurs, les contributions futures sont principalement axées sur le renforcement de la sécurité alimentaire, la stratégie pour un système alimentaire vert en faveur du développement durable et le soutien aux communautés rurales.
L'adoption croissante des paillis plastiques et des films de serre est un facteur clé de la croissance du marché en Chine . Le soutien constant du gouvernement aux méthodes de culture protégées stimule fortement la demande. Selon les données gouvernementales de SCN (janvier 2024), la province du Sichuan encourage activement l'utilisation, le recyclage et l'élimination scientifiques des films de paillis plastiques afin de protéger les terres agricoles et de favoriser la revitalisation écologique. Des films entièrement biodégradables ont été utilisés sur plus de 11,5 millions de mu (767 000 ha), grâce à un financement public de 375 millions de yens (27,4 millions de dollars américains). Par ailleurs, la province a mis en place avec succès un réseau de recyclage à trois niveaux comprenant 8 883 points de collecte, des subventions aux agriculteurs (plus de 40 yens par mu) et aux entreprises de traitement des déchets (jusqu'à 2 800 yens par tonne), et transforme les films usagés en matériaux réutilisables. Ces exemples incitent les acteurs nationaux et internationaux à développer des films respectueux de l'environnement.
Taux de subvention pour les films de paillis dans la ville de Qianjiang (RMB et USD)
Type de film de paillis | Cultures couvertes | Montant de la subvention | Montant de la subvention (USD) |
Épais à haute résistance | arbres fruitiers | 15 RMB | 2,10 USD |
Épais à haute résistance | Pastèques, légumes de serre, cultures en plein champ, plantes médicinales, pommes de terre | 30 RMB | 4,20 USD |
Entièrement biodégradable | Pommes de terre, légumes de serre | 60 RMB | 8,40 USD |
Source : HBQJ, mars 2025
La préférence du gouvernement pour l'agriculture moderne et les programmes incitatifs sont les principaux moteurs de la croissance du marché des films agricoles en Inde . Ces initiatives offrent une aide financière, encourageant les agriculteurs à adopter des techniques agricoles de pointe. Dans ce contexte, en août 2024, le gouvernement indien a annoncé promouvoir activement une agriculture durable et biologique grâce à des initiatives telles que NMSA, PKVY et MOVCDNER, avec pour objectif commun d'améliorer la santé des sols, la résilience climatique et la sécurité alimentaire à long terme. En juin 2024, MOVCDNER avait débloqué 1 150,09 crores de roupies (140 millions de dollars) pour couvrir 172 966 hectares et bénéficier à 189 039 agriculteurs, tandis que PKVY avait alloué 2 078,67 crores de roupies (environ 253 millions de dollars) à 38 043 groupements couvrant 841 000 hectares. Par ailleurs, des programmes tels que PM-PRANAM et la certification des grandes surfaces ont soutenu l'agriculture naturelle sur 409 000 hectares et certifié 77 145 hectares dans les archipels d'Andaman, de Lakshadweep, du Ladakh et du Sikkim. Ainsi, ces efforts administratifs constants renforcent les revenus des agriculteurs et la résilience des systèmes agricoles indiens, favorisant de ce fait l'utilisation des films agricoles.
Production et exportations de fruits et légumes de l'Inde : Statistiques officielles (2021-2022)
Catégorie | Données | Notes |
Production de légumes (2021-22) | 204,61 millions de tonnes | L'Inde est le 2e plus grand producteur au monde. |
Production fruitière (2021-22) | 107,10 millions de tonnes | En hausse par rapport aux 97,97 millions de tonnes de 2018-2019 (TCAC 3 %). |
Superficie consacrée à la culture maraîchère | 11,28 millions d'hectares | Principaux États : Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengale-Occidental, Bihar, Gujarat, Odisha, Maharashtra |
Superficie consacrée à la culture fruitière | 7,09 millions d'hectares | Principaux États : Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat |
Exportations de fruits et légumes frais (2021-2022) | 1 527,6 millions de dollars (11 412,5 crores de roupies) | Fruits : 750,7 millions USD, Légumes : 767,01 millions USD |
Exportations de fruits et légumes transformés (2021-2022) | 1 724,88 millions de dollars (12 858,66 crores de roupies) | Légumes, y compris les légumineuses : 610,69 millions de dollars américains |
HortiNet-Mangue | 38 000 agriculteurs, 66 000 exploitations agricoles | système de traçabilité numérique |
HortiNet-Légumes | 10 000 agriculteurs, 10 000 exploitations agricoles | Contient 43 légumes |
Services ferroviaires Kisan | 157 trains sur 18 lignes | Transport de produits périssables ; subvention de 50 % dans le cadre de l’opération Greens |
Objectif d'exportation (2022-2023) | 23,56 milliards de dollars américains | Secteur agricole et agroalimentaire ; 40 % atteints au cours des 4 premiers mois |
Source : IBEF
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain des films agricoles devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période considérée. Cette croissance est fortement alimentée par l'adoption croissante, par les agriculteurs de la région, de pratiques agricoles innovantes, notamment des techniques d'agriculture durable et de précision. Parmi ces pratiques, l'utilisation de films agricoles modernes gagne du terrain pour améliorer la qualité et le rendement des cultures. Dans ce contexte, les données officielles de l'USDA révèlent que l'Université d'État de Washington, avec le soutien de l'Initiative de recherche sur les cultures spécialisées (SCRI) de l'USDA, mène un projet de 2022 à 2026 visant à améliorer la gestion en fin de vie du paillis de polyéthylène (PE) dans les systèmes de culture de fraises, pour un montant total de 8,01 millions de dollars. Ce projet vise à fournir des solutions durables qui préservent les avantages horticoles, réduisent la pollution plastique et proposent des stratégies applicables à d'autres cultures spécialisées, contribuant ainsi à la croissance du marché.
Aux États-Unis, les agriculteurs utilisent des films de paillis, d'ensilage et de serre pour accroître la productivité des cultures et améliorer la gestion des sols, créant ainsi un environnement commercial favorable au marché américain . Par ailleurs, le développement de l'horticulture et des cultures à haute valeur ajoutée soutient efficacement une forte adoption par le marché, incitant les principaux acteurs à enrichir leur offre de produits. Dans ce contexte, en juillet 2024, Revolution Sustainable Solutions a annoncé l'acquisition de Norflex, l'un des principaux producteurs de films agricoles et industriels. Cette opération stratégique devrait permettre à Revolution d'intégrer les gammes de films d'ensilage Agriseal et de films étirables et rétractables robustes de Norflex, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions performantes. De telles initiatives stratégiques positionneront les États-Unis comme un leader incontesté de l'utilisation de films écologiques.
Le marché canadien des films agricoles a bénéficié d'une visibilité accrue grâce à l'expansion de l'agriculture protégée en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. On observe également une demande croissante de films de paillage et d'alternatives durables, l'objectif principal étant d'accroître la production agricole. Dans ce contexte, les estimations d'un rapport du gouvernement canadien indiquent que les exploitations de légumes et de champignons sous serre ont généré 3,4 milliards de dollars américains de ventes à la ferme et plus de 2,5 milliards de dollars américains d'exportations en 2024. Par ailleurs, au cours de cette même année, le Canada comptait 974 exploitations de légumes sous serre produisant 866 484 tonnes métriques, soit une hausse de 5 % par rapport à 2023, les exportations progressant de 17 % pour atteindre 1,95 milliard de dollars américains. La production et les exportations de champignons ont également connu une croissance, atteignant 148 569 tonnes métriques pour une valeur de 749,9 millions de dollars américains. Ces tendances témoignent donc d'investissements importants dans les technologies et d'une volonté de répondre à la demande croissante, tant au niveau national qu'international.
Importations canadiennes de légumes de serre par produit (volume en tonnes métriques, 2020-2024)
Marchandise | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Part de marché 2024 (%) |
Tomates | 66 996 | 75 306 | 77 847 | 87 047 | 91 812 | 49,6 |
Poivrons | 49 150 | 52 738 | 61 062 | 73 526 | 72 513 | 39.2 |
Concombres | 21 105 | 25 412 | 18 360 | 21 893 | 19 229 | 10.4 |
Laitue | 68 | 64 | 142 | 493 | 1 497 | 0,8 |
Total | 137 319 | 153 521 | 157 411 | 182 959 | 185 051 | 100,0 |
Source : Gouvernement du Canada
Nombre d’exploitations de légumes de serre au Canada par province (2020-2024)
Province | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Part de marché en 2024 % |
provinces atlantiques | 65 | 74 | 65 | 67 | 72 | 7,4% |
Québec | 230 | 236 | 212 | 250 | 260 | 26,7% |
Ontario | 315 | 321 | 387 | 380 | 382 | 39,2% |
Provinces des Prairies | 98 | 103 | 99 | 96 | 96 | 9,9% |
Colombie-Britannique | 150 | 158 | 167 | 167 | 163 | 16,7% |
Canada (Total) | 858 | 892 | 930 | 960 | 974 | 100,0% |
Source : Gouvernement du Canada
Aperçu du marché européen
Le marché européen des films agricoles devrait connaître une croissance soutenue durant la période considérée, grâce aux subventions et à un cadre réglementaire solide favorisant la durabilité et la protection de l'environnement. Par ailleurs, la demande accrue de films de paillage et d'ensilage biodégradables, en phase avec l'adoption de pratiques durables par les agriculteurs régionaux, stimule également l'expansion du marché. Le projet CELLAGRI, financé par le Conseil européen de l'innovation à hauteur de 3,97 millions d'euros (environ 4,3 millions de dollars), développe des films de paillage à base de cellulose dotés de structures microfluidiques de gestion de l'eau inspirées de la nature, destinés à l'agriculture et à l'horticulture. Visant le niveau de maturité technologique 5 (TRL 5), le projet prévoit des essais en conditions réelles et une production en continu à grande échelle, afin de fournir des films agricoles durables, économiques, biosourcés et largement adaptables.
Les technologies agricoles de pointe et un engagement fort en faveur du développement durable sont les principaux moteurs du marché des films agricoles en Allemagne . Les agriculteurs allemands utilisent largement des films réutilisables et recyclables pour serres et ensilage afin d'améliorer les rendements et de minimiser les déchets. Parallèlement, le durcissement de la réglementation sur les plastiques a stimulé la demande de films biodégradables, tandis que d'importants investissements dans la recherche et l'innovation se sont concentrés sur le recyclage des films agricoles. L'adoption généralisée des technologies d'agriculture de précision optimise l'utilisation des films et améliore la productivité des cultures en Allemagne. Le pays bénéficie également d'incitations gouvernementales et de projets financés par l'UE, tandis que la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement a encouragé les agriculteurs à intégrer des films écologiques dans leurs pratiques quotidiennes, ce qui augure de perspectives de marché positives.
L'adoption croissante de l'agriculture protégée et des pratiques agricoles durables alimente la croissance du marché britannique des films agricoles. Les agriculteurs du pays privilégient les films de serre et de paillis pour allonger les saisons de culture et réduire la main-d'œuvre. Dans ce contexte, en avril 2025, le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 45,6 millions de livres sterling (52 millions de dollars) pour soutenir le développement et l'adoption de technologies agricoles innovantes, principalement destinées à accroître la production alimentaire, les revenus des agriculteurs et la durabilité. Il a également mentionné les mesures clés, notamment le concours ADOPT, doté de 20,6 millions de livres sterling (23,5 millions de dollars) pour aider les agriculteurs à tester de nouvelles technologies sur leurs exploitations, comblant ainsi le fossé entre l'innovation et son application concrète. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du plan de transformation du gouvernement, axé sur le renforcement de la sécurité alimentaire, la promotion de pratiques durables et le soutien à l'économie rurale du pays.
Acteurs clés du marché des films agricoles :
- Berry Global Group, Inc. (États-Unis)
- BASF SE (Allemagne)
- ExxonMobil Chemical (États-Unis)
- Dow Inc. (États-Unis)
- Groupe RKW / RKW SE (Allemagne)
- Groupe Coveris (Autriche)
- Groupe Armando Alvarez (Espagne)
- Trioplast Industrier AB (Suède)
- Kuraray Co., Ltd. (Japon)
- Novamont SpA (Italie)
- Ginegar Plastic Products Ltd. (Israël)
- Plastika Kritis SA (Grèce)
- British Polythene Industries (BPI) (Royaume-Uni)
- Groupe Polifilm (Allemagne)
- AB Rani Plast Oy (Finlande)
- Uflex Ltd. (Inde)
- Jindal Poly Films Ltd. (Inde)
- Polyplex Corporation Ltd. (Inde)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Berry Global Group, Inc. s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de films plastiques techniques, notamment de films agricoles tels que des films de paillis, de serre et d'ensilage. L'entreprise dispose d'un vaste réseau de production à travers le monde et privilégie le développement durable, l'économie circulaire et les innovations telles que les produits à forte teneur en matières recyclées.
- BASF SE, entreprise allemande, s'appuie sur son expertise en chimie et en polymères pour proposer des solutions exceptionnelles dans le domaine des films agricoles. Parmi celles-ci figurent des films de paillage biodégradables et des films de serre stabilisés aux UV. L'entreprise propose également des produits qui favorisent des pratiques agricoles durables en améliorant les rendements des cultures et en contribuant à la dépollution des sols grâce à ses technologies de biopolymères biodégradables.
- Dow Inc. est un acteur majeur des technologies polymères avancées pour films agricoles, spécialisé dans la durabilité, la résistance aux intempéries et la performance dans diverses conditions agronomiques. De plus, les films Dow visent à améliorer les rendements agricoles et à réduire l'impact environnemental grâce à une résistance accrue aux UV et une robustesse mécanique supérieure.
- Le groupe RKW possède une gamme étendue de films agricoles, notamment pour le paillis, l'ensilage et les bâches de serre. Présent à l'international, il investit continuellement dans des solutions de films durables et performantes, répondant ainsi aux exigences des exploitations agricoles traditionnelles et modernes.
- Le groupe Coveris est un autre acteur majeur du secteur et produit une large gamme de films souples pour l'agriculture, tels que des bâches étirables pour l'ensilage et des couvertures de protection des cultures, alliant performance technique et durabilité. Fortement implantée en Europe, l'entreprise privilégie la personnalisation des produits, la qualité et l'établissement de relations clients durables afin d'accompagner les entreprises agroalimentaires avec des solutions de films parfaitement adaptées à leurs besoins.
Voici la liste de quelques acteurs importants opérant sur le marché mondial :
Le marché mondial des films agricoles est considéré comme extrêmement concurrentiel, où les principaux acteurs, tels que Berry Global, BASF et Dow, rivalisent pour renforcer leur présence internationale. Ces pionniers investissent massivement dans la R&D afin d'améliorer la résistance aux UV, la durabilité et les options biodégradables, en réponse aux réglementations environnementales. Par ailleurs, l'augmentation des capacités de production, le développement de matériaux biodégradables, les collaborations et la localisation régionale de la production pour répondre aux diverses exigences agronomiques figurent parmi les principales stratégies adoptées par ces acteurs. En mars 2024, Berry Global a annoncé avoir augmenté sa capacité de recyclage sur ses sites européens au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne, en accroissant sa production de plastique recyclé d'environ 6 600 tonnes par an, avec pour objectif principal de répondre à la demande croissante de films haute performance contenant ce contenu recyclé.
Paysage concurrentiel du marché des films agricoles :
Développements récents
- En novembre 2025, Cosmo First Limited a annoncé avoir conclu une coentreprise stratégique à parts égales avec Filmax Corporation afin d'introduire plusieurs secteurs d'activité de Cosmo First sur le marché sud-coréen et de commercialiser les produits Filmax sur les marchés mondiaux.
- En 2025, Harnois Greenhouses a annoncé qu'en partenariat avec Plastika Kritis , elle avait lancé des films de serre en polyéthylène haute performance, notamment Suncooler, Polydispersive, EVO AC AR et CHAMELEON, conçus pour optimiser la lumière, le climat et la productivité des cultures.
- Report ID: 2739
- Published Date: Feb 06, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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