Le BNPL dans le secteur bancaire : transformer le crédit à la consommation et les services financiers

Date de publication : 09 October 2025

Publié par : Akshay Pardeshi

Ces dernières années, le modèle « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) a révolutionné le secteur des services financiers. Autrefois réservé aux startups fintech, le BNPL est désormais au cœur des préoccupations des banques traditionnelles, transformant la relation des consommateurs avec le crédit, la manière dont les commerçants concrétisent leurs ventes et dont les institutions financières développent leurs offres numériques. Face à l'essor mondial des paiements numériques, les banques investissent de plus en plus le marché du BNPL pour rester compétitives et pertinentes. Cet article met en lumière la croissance rapide du BNPL, son intégration aux systèmes bancaires, les enjeux réglementaires et son potentiel futur.

Qu’est-ce que le BNPL et comment ça marche ?

Le BNPL (Buy Now, Pay Later) est une option de financement à court terme qui permet aux consommateurs d'effectuer des achats et d'échelonner le paiement en plusieurs versements sans intérêts, généralement sur quelques semaines ou quelques mois. Contrairement aux cartes de crédit traditionnelles, le BNPL ne nécessite ni ligne de crédit renouvelable ni frais annuels. Il est souvent mis en place au moment de l'achat, en ligne ou en magasin, pour une expérience de paiement simplifiée.
Des plateformes de paiement fractionné populaires comme Affirm, Afterpay, Klarna et Zip ont dominé le marché initial de ce modèle, notamment auprès de la génération Z et des millennials. Désormais, des banques telles que Goldman Sachs, Barclays, Citi et JPMorgan Chase investissent ce secteur en proposant leurs propres solutions de paiement fractionné ou en s'associant à des fintechs.

Le marché mondial du BNPL : croissance et statistiques

L'essor du BNPL (Buy Now, Pay Later) s'appuie sur des données convaincantes. Selon les prévisions de Research Nester, le marché mondial du BNPL était évalué à 90,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4 800 milliards de dollars d'ici 2035, soit une croissance annuelle composée de 45,2 % entre 2024 et 2035. Voici d'autres statistiques clés :

• Les transactions BNPL ont représenté 5,3 % des dépenses mondiales de commerce électronique en 2023, selon le rapport mondial sur les paiements de Worldpay.
• Aux États-Unis seulement, l'utilisation du BNPL a augmenté de 40 % d'une année sur l'autre en 2022.
• Le marché indien du BNPL devrait atteindre 45 à 50 milliards de dollars d'ici 2026, contre environ 3 à 3,5 milliards de dollars en 2021.

Ces chiffres témoignent d'un appétit croissant des consommateurs pour des options de paiement flexibles, notamment dans un contexte de taux d'intérêt élevés où la dette de carte de crédit devient de plus en plus pesante.

Pourquoi les banques se tournent-elles vers le BNPL (Buy Now Pay Later) ?

Traditionnellement, les banques se sont généralement concentrées sur les cartes de crédit et les prêts personnels pour répondre aux besoins des clients souhaitant bénéficier de crédits à tempérament. Cependant, plusieurs raisons impérieuses les contraignent à utiliser les modèles de paiement fractionné (BNPL) :

1. Fidélisation et acquisition de clients : le paiement fractionné séduit particulièrement les jeunes clients, nés avec le numérique et souvent réticents au crédit. En proposant le paiement fractionné, les banques peuvent fidéliser leurs clients actuels et attirer de nouveaux segments de clientèle qui, autrement, se tourneraient vers la fintech.
2. Diversification des revenus : Les banques génèrent des revenus grâce au BNPL (Buy Now, Pay Later) via les commissions versées aux commerçants, les frais de retard et les produits à taux d’intérêt pour les échéances à long terme. Cela contribue à diversifier leurs sources de revenus au-delà des prêts traditionnels.
3. Exploitation des données et de l'écosystème : en intégrant le BNPL à leurs applications mobiles et à leurs écosystèmes de crédit, les banques accèdent à des données comportementales détaillées des consommateurs, ce qui permet une meilleure personnalisation, des ventes croisées et une prévention accrue de la fraude.
4. Rester compétitif face aux acteurs disruptifs de la fintech : les entreprises fintech du « Buy Now, Pay Later » (BNPL) érodent progressivement la mainmise des banques traditionnelles sur le marché des cartes de crédit. Prenons l’exemple d’Affirm : son chiffre d’affaires aux États-Unis a progressé de 39 % sur un an, atteignant 1,9 milliard de dollars au cours de l’exercice 2023. Face à l’essor de ces acteurs numériques, les banques sont soumises à une pression croissante pour innover, sous peine de devenir obsolètes dans un écosystème des paiements en constante évolution.

Principaux exemples d'intégration du BNPL par les banques

De nombreuses banques internationales ont déjà commencé à proposer des produits BNPL ou à nouer des partenariats stratégiques :

• Goldman Sachs (MarcusPay) : Lancée en 2020, MarcusPay permet aux consommateurs de financer leurs achats importants par le biais de mensualités fixes. La banque a également acquis GreenSky, une plateforme de paiement fractionné spécialisée dans les prêts pour travaux de rénovation, pour 2,24 milliards de dollars.
• Collaboration entre Barclays et Amazon : Barclays s’est associé à Amazon UK pour proposer des facilités de paiement aux clients éligibles, afin de concurrencer les solutions existantes de Klarna et PayPal Credit. En 2023, Klarna comptait plus de 150 millions d’utilisateurs et un volume de transactions de 63 milliards de dollars.
• Citi Flex Pay : Citi Flex Pay permet aux titulaires de cartes de crédit éligibles de fractionner leurs achats importants en versements gérables avec des échéanciers de paiement fixes, le tout via l’application mobile de la banque.
• HDFC Bank : HDFC Bank a lancé les spécifications Smart EMI et Buy Now Pay Later via sa plateforme PayZapp, ciblant la classe moyenne indienne, en pleine croissance et férue de technologie.

Avantages du BNPL dans le secteur bancaire

• Une expérience client exceptionnelle : les banques qui proposent le BNPL (Buy Now, Pay Later) offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle de leurs paiements, leur permettant de gérer leur budget sans accumuler de dettes à taux d’intérêt élevés.
• Augmentation des ventes pour les commerçants : les commerçants bénéficient de taux de conversion plus élevés et de paniers moyens plus importants. Les utilisateurs du BNPL dépensent en moyenne de 20 % à 30 % de plus par transaction.
• Taux de défaut de paiement plus faibles que pour les cartes de crédit : Bien que les défauts de paiement soient fréquents dans le cadre du BNPL (Buy Now, Pay Later), ils sont généralement inférieurs à ceux des crédits renouvelables traditionnels en raison d’une durée plus courte et d’un mécanisme de remboursement plus clair.

Perspectives d'avenir : L'évolution du BNPL dans le secteur bancaire

Le modèle BNPL (Buy Now, Pay Later) arrive à maturité. Ce qui a commencé comme une innovation fintech disruptive se transforme aujourd'hui en un produit de crédit institutionnalisé, intégré au cadre bancaire.

• Intégration du BNPL dans les super-applications : nous verrons de plus en plus de banques déployer le BNPL dans leurs applications bancaires mobiles avec des options de paiement échelonné en temps réel au moment du règlement.
• IA et décisions de crédit basées sur les données : grâce à de meilleurs modèles d’apprentissage automatique, les banques peuvent mieux évaluer les risques et personnaliser les plans de remboursement pour les utilisateurs.
• Modèles hybrides BNPL-carte : Les offres émergentes peuvent combiner les fonctionnalités BNPL avec les cartes de crédit, permettant aux utilisateurs d’alterner entre paiements forfaitaires et paiements échelonnés.
• Le BNPL dans les services bancaires B2B : les banques expérimentent également le BNPL pour les petites entreprises, aidant ainsi les fournisseurs à développer le crédit commercial dans un format structuré et numérique.

Conclusion

Le BNPL (Buy Now, Pay Later) est bien plus qu'une simple tendance passagère ; il représente un changement de paradigme dans le crédit à la consommation. À mesure que la réglementation se précise et que les comportements numériques se consolident, les banques sont idéalement placées pour développer le BNPL de manière sûre et rentable, en s'appuyant sur la confiance, leur infrastructure de conformité et leurs relations clients existantes. Le succès du BNPL dans le secteur bancaire reposera sur une intégration réfléchie, des pratiques de prêt responsables et une innovation constante afin de concilier praticité et santé financière. Dans un monde qui valorise la rapidité, la transparence et la flexibilité, le BNPL n'est pas qu'une simple option de paiement ; c'est un pilier stratégique de la banque moderne de demain.