Tamaño y participación del mercado de sistemas SONAR, por solución (sistemas, software y servicios), profundidad, plataforma, instalación, aplicación, gama y producto: análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de sistemas SONAR

Perspectivas del mercado de América del Norte

Norteamérica domina el mercado y se prevé que alcance una cuota de mercado del 38,4% para 2035. Este dominio del mercado se debe a los elevados presupuestos de defensa, centrados en la guerra submarina y la soberanía tecnológica. El Departamento de Defensa de EE. UU. prioriza la superioridad acústica para contrarrestar la financiación de sistemas de nueva generación por parte de competidores similares para los submarinos de las clases Columbia y Virginia, así como para el programa de destructores DDG(X). Las tendencias clave del mercado incluyen la integración de IA/ML para el procesamiento de datos, el despliegue de redes de sonares multiestáticos y distribuidos mediante UUV y la modernización de los activos de la flota existente. Alianzas estratégicas como AUKUS impulsan aún más el desarrollo de sonares avanzados y la colaboración transfronteriza con países aliados. Las constantes fusiones y adquisiciones garantizan el liderazgo tecnológico y de mercado de la región durante el período de pronóstico.

Fusiones y adquisiciones de SONAR Systems en EE. UU. y Canadá

Fuente: Kraken Robotics, octubre de 2022, Kongsberg, junio de 2025, General Oceans, 2023, Ping DSP, noviembre de 2023

El mercado estadounidense se define por inversiones de alto valor en sistemas integrados de guerra submarina. Este mercado está impulsado por el enfoque de la Estrategia Nacional de Defensa en la competencia marítima. Una tendencia principal es la transición hacia redes de sonares multiestáticos y distribuidos que utilizan vehículos no tripulados como nodos de teledetección para ampliar las áreas de vigilancia. Un ejemplo de ello es el proyecto Ocean of Things de DARPA. Además, se dedica una importante I+D al procesamiento de señales basado en IA para contrarrestar amenazas acústicas avanzadas. El motor fundamental sigue siendo el plan de construcción naval de la Armada, donde solo el programa de la clase Columbia representa una inversión de 130 000 millones de dólares para la adquisición de 12 submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear de la clase Columbia. Estos datos ponen de relieve que el elevado presupuesto de adquisiciones impulsa una importante demanda a largo plazo de tecnologías de sonares navales de alto rendimiento.

El mercado canadiense de SONAR se ve impulsado principalmente por la necesidad imperiosa de proteger la soberanía ártica y modernizar las capacidades del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NADDA). La tendencia clave es la adquisición de nuevas plataformas equipadas con modernos sistemas ASW, en particular el programa Canadian Surface Combatant, que contará con conjuntos de sonares avanzados para operaciones en mar abierto y en el Ártico. Esto se alinea con la política de defensa "Fuerte, Seguro y Comprometido", que destina 62 300 millones de dólares en nuevos fondos a lo largo de 20 años para un gasto total de defensa de 553 000 millones de dólares. Las inversiones destinadas a abordar los singulares desafíos acústicos del entorno ártico requieren un sonar especializado para la detección y el monitoreo bajo el hielo, una capacidad crucial para el conocimiento del dominio en sus aproximaciones septentrionales. Este enfoque estratégico consolida a Canadá como un mercado clave e innovador en tecnologías especializadas de sonar para el Ártico.

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

Asia Pacífico es el mercado de sistemas SONAR de más rápido crecimiento y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % durante el período de pronóstico de 2026 a 2035. El mercado está impulsado por la intensa modernización naval, las disputas territoriales y la necesidad de asegurar rutas marítimas estratégicas. La expansión naval integral de China, incluyendo su flota de submarinos, es un impulsor principal del mercado que obliga a los vecinos regionales a invertir fuertemente en capacidades de guerra antisubmarina. Las tendencias clave incluyen el desarrollo autóctono de sistemas de sonar para minimizar la dependencia de las importaciones, principalmente en Corea del Sur e India, y un enfoque creciente en la integración del sonar con vehículos no tripulados de superficie y submarinos. Los acuerdos de seguridad colaborativos, como el pacto entre Australia, el Reino Unido y los EE. UU., aceleran aún más la transferencia de tecnología avanzada y crean una estructura de demanda estratificada entre los países aliados y no aliados de la región.

El mercado chino se define por una rápida expansión impulsada por el Estado, centrada en alcanzar la paridad acústica con las potencias occidentales. El principal impulsor es el crecimiento sin precedentes de la Armada del Ejército Popular de Liberación, que se ha convertido en la armada más grande del mundo en cuanto a número de buques. Esta expansión incluye una enorme flota de submarinos, tanto nucleares como convencionales, cada uno de los cuales requiere avanzados trajes sonar autóctonos. Una tendencia clave es la fuerte inversión en investigación para superar la tradicional debilidad de China en acústica submarina y procesamiento de señales. Esto se ve respaldado por datos de la Escuela de Gobernanza de Bruselas de junio de 2024, que indican que el presupuesto de defensa de China ha aumentado a 1,67 billones de yuanes en 2024, lo que garantiza una financiación sostenida para sistemas de próxima generación en plataformas de superficie, submarinas y no tripuladas para proteger los intereses marítimos globales y en los mares cercanos de China.

El mercado de sistemas SONAR en Japón se define por el cambio estratégico derivado del aumento de las amenazas marítimas regionales. Esto se refleja en un cambio fundamental en la política, ilustrado por su nueva Estrategia de Defensa Nacional, que considera esenciales las capacidades de contraataque. Un factor clave es la urgente necesidad de mejorar las capacidades de guerra antisubmarina contra submarinos cada vez más activos y silenciosos en aguas circundantes. La tendencia clave implica una importante modernización de la flota con inversiones significativas en nuevos submarinos de ataque clase Taigei y fragatas multifunción clase Mogami, todos ellos integrados con los sistemas SONAR más avanzados fabricados en Japón. Según el Foro de Asia Oriental de mayo de 2023, Japón planea invertir 43 billones de yenes en defensa entre 2023 y 2027, impulsando directamente la adquisición de SONAR y la I+D. Este esfuerzo nacional concertado consolida la posición de Japón como líder en tecnología ASW avanzada y un motor clave del mercado regional de SONAR.

Perspectivas del mercado europeo

El mercado de sistemas SONAR en Europa se encuentra en rápida expansión, impulsado por las iniciativas de defensa colaborativas y los programas nacionales de modernización destinados a mejorar la seguridad marítima y las capacidades de guerra antisubmarina. El principal impulsor es la respuesta colectiva al aumento de la actividad submarina en el Atlántico Norte y el mar Báltico, que requiere sistemas de detección avanzados. Las tendencias clave incluyen el desarrollo de sistemas no tripulados, con proyectos como el Fondo Europeo de Defensa, que destina importantes fondos a sistemas navales no tripulados que incluyen cargas útiles de sonar. También existe un fuerte impulso a la interoperabilidad entre los aliados de la OTAN, lo que ha dado lugar a adquisiciones estandarizadas. Además, programas nacionales como la fragata Tipo 26 del Reino Unido y las fragatas FDI de Francia están incorporando conjuntos de sonares de nueva generación, impulsando el crecimiento del mercado regional y el avance tecnológico.

Se proyecta que el Reino Unido ostente la mayor cuota de ingresos en Europa para 2035, impulsado por su estrategia naval independiente y su compromiso con una presencia global. Los factores clave de crecimiento incluyen la entrega continua del programa de fragatas Tipo 26, compuesto por ocho buques para guerra antisubmarina (ASW), y las fragatas Tipo 32 planificadas. La dedicación del Reino Unido se ve reforzada por su compromiso de aumentar el gasto en defensa, destinando una parte significativa a la Marina Real Británica (Royal Navy). La estrategia nacional de construcción naval describe una cartera de nuevos buques para garantizar una demanda sostenida de sistemas de sonar avanzados y mantener el dominio submarino en el Atlántico Norte y más allá. Además, las fusiones y adquisiciones de empresas lideran el mercado; por ejemplo, en septiembre de 2025, HII y Thales anunciaron la exitosa integración y el ejercicio de campo del sonar Thales SAMDIS1 600 con el vehículo submarino no tripulado mediano de próxima generación REMUS 620 de HII. Esta sinergia entre la estrategia nacional y la colaboración con la industria impulsa la posición del Reino Unido como centro neurálgico para la tecnología de guerra submarina de próxima generación.

Se espera que Francia lidere el mercado europeo de sistemas SONAR, impulsado por su compromiso con la soberanía de defensa y un exitoso mercado de exportación naval. Este crecimiento se debe a la adquisición en curso de cinco fragatas FDI para la Armada Francesa, todas equipadas con el sistema de sónar Kingclip Mk II, y al desarrollo del submarino de misiles balísticos de nueva generación SNLE 3G. Según el informe RFI de julio de 2025, la ley de programación militar del Ministerio de las Fuerzas Armadas francés para el período 2024-2030 asigna 413 000 millones de euros, con una inversión sustancial en las fuerzas de defensa. Una tendencia clave es la colaboración centrada en Europa, como el programa de Medidas Marítimas contra Minas con el Reino Unido, que utiliza buques de superficie no tripulados con sónar integrado, lo que refuerza el papel de Francia como principal desarrollador de tecnología europea de guerra submarina.