Tamaño y cuota de mercado del tricloruro de fósforo: análisis de crecimiento y pronóstico 2027-2036

Análisis regional del mercado de tricloruro de fósforo:

Previsión del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado norteamericano de tricloruro de fósforo represente más del 44,1 % de los ingresos para finales de 2036. La consolidada industria agroquímica de la región impulsa la demanda de tricloruro de fósforo como intermediario en la producción de herbicidas y pesticidas. El mercado regional se beneficia de la posición de Estados Unidos como actor principal en la importación y exportación de tricloruro de fósforo. Por ejemplo, según datos de UN Comtrade, Estados Unidos fue el tercer mayor importador y el cuarto mayor exportador de este compuesto en el comercio mundial recopilado entre 2017 y 2021.

El mercado norteamericano de tricloruro de fósforo está dominado por Estados Unidos debido a la disminución de los precios de la energía, que reduce los costos de producción de los fabricantes. Por ejemplo, en abril de 2023, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó que los precios de la energía disminuyeron un 6,4 % entre marzo de 2022 y marzo de 2023, lo que generó oportunidades para aumentar la producción de tricloruro de fósforo. La reducción de los costos de producción se traduce en precios de venta más bajos, lo que hace que el compuesto sea más asequible para las industrias transformadoras. Además, Estados Unidos se ha consolidado como un actor importante en la cadena de suministro global de tricloruro de fósforo, lo que genera nuevas oportunidades de inversión en el mercado interno.

Además, el aumento de cultivos resistentes a herbicidas impulsa la aplicación de estos en el próspero sector agrícola del país, creando oportunidades potenciales para aumentar la producción de tricloruro de fósforo e incrementar los márgenes de beneficio. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de EE. UU. informó que la superficie cultivada de soja tolerante a herbicidas (HT) alcanzó su mayor porcentaje de adopción, un 96 %, y la de algodón HT, un 93 % en 2024. Estas tendencias favorecen el aumento del uso de herbicidas a base de glifosato, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado de tricloruro de fósforo en EE. UU.

Canadá está aumentando su participación en los ingresos del mercado norteamericano de tricloruro de fósforo gracias a su sólido sector agrícola. El mercado interno es vulnerable a las interrupciones en la cadena de suministro debido a su dependencia de las importaciones de materias primas como el fósforo elemental, pero los planes respaldados por el gobierno incentivan a las empresas a invertir para aumentar su capacidad de producción nacional. Por ejemplo, Canadá ofrece incentivos como el Incentivo de Inversión Acelerada, que permite a las empresas deducir una parte importante de las compras de equipos de fabricación y procesamiento, lo que puede ayudar a las empresas químicas que buscan expandirse en el mercado.

Además, el creciente volumen de exportaciones de cloro de Canadá tiene el potencial de impulsar la producción de tricloruro de fósforo en el país. Por ejemplo, el Observatorio de Complejidad Económica estimó que Canadá sería el mayor exportador de cloro en 2022, con exportaciones por valor de 128 millones de dólares estadounidenses. El aumento de la producción de cloro puede generar una cadena de suministro estable y confiable, reduciendo así los costos de producción del tricloruro de fósforo.

Previsión del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de tricloruro de fósforo registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Un factor clave para el crecimiento del mercado en Europa es el aumento de la producción de tricloruro de fósforo y la creciente demanda de diversas industrias de uso final. El impulso hacia el desarrollo de una economía circular para los lubricantes en Europa puede contribuir al crecimiento del sector.

Por ejemplo, en junio de 2024, TotalEnergies anunció la adquisición de Tecoil con el objetivo de impulsar la economía circular de los lubricantes en Europa y acelerar el uso de aceites base refinados (RRBO) en la producción de lubricantes de alta gama. El tricloruro de fósforo se utiliza como intermediario en la producción de aditivos para lubricantes, y las empresas están ampliando sus carteras de lubricantes en Europa mediante adquisiciones, lo que genera oportunidades para los proveedores de tricloruro de fósforo.

Alemania es un sector dominante en el mercado europeo del tricloruro de fósforo. El aumento de la capacidad de producción en Alemania impulsa el crecimiento del mercado. Italmatch Deutschland GmbH lidera la producción en el país, proporcionando soluciones basadas en fósforo a diversas industrias, desde la agricultura hasta la farmacéutica.

Además, el sector puede beneficiarse de un aumento en la demanda de aditivos para lubricantes. Por ejemplo, en septiembre de 2024, BRB Lube Oil Additives & Chemicals lanzó a nivel mundial Petrolad 133LS (para diferenciales de deslizamiento limitado) en la feria de lubricantes organizada en Alemania, lo que indica la expansión de su cartera de productos de aditivos para engranajes. Numerosos aditivos para engranajes se basan en compuestos organofosforados, lo que genera oportunidades rentables para aumentar la producción de tricloruro de fósforo ante la inminente expansión de las industrias de uso final.

Francia es un sector emergente en el mercado del tricloruro de fósforo. La creciente demanda de productos químicos especializados genera oportunidades para el crecimiento del sector en el país. Si bien el uso de herbicidas a base de glifosato es objeto de debate, su uso generalizado impulsa la demanda de tricloruro de fósforo en el proceso de producción. Además, se prevé que los avances en retardantes de llama sostenibles incrementen la aplicación del compuesto PC13 como intermediario en la producción de aditivos ignífugos.