Perspectivas del mercado de motores de imanes permanentes:
El mercado de motores de imanes permanentes superó los 61.800 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 160.290 millones de dólares a finales de 2036, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 10,0% durante el período de previsión, es decir, de 2027 a 2036. En 2027, se estima que el tamaño de la industria de motores de imanes permanentes será de 67.980 millones de dólares.
El mercado global de motores de imanes permanentes (PMM) está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de productos energéticamente eficientes en diversos sectores, como el automotriz, las energías renovables y la automatización industrial. Los PMM dependen de una cadena de suministro que utiliza elementos de tierras raras, como el neodimio y el disprosio, entre otros, que generalmente se obtienen de China. Por ejemplo, China importa tierras raras de otros países y las procesa, produciendo el 60% de las tierras raras del mundo y procesando aproximadamente el 90% de ellas. Un informe reciente del Departamento de Comercio de EE. UU. señala un grave problema de seguridad nacional debido al nivel de dependencia de las importaciones derivadas de la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) en EE. UU. En 2021, Estados Unidos importó el 75% de su suministro de imanes de NdFeB sinterizados de China. Esto ha llevado al gobierno estadounidense a proporcionar financiación para la producción nacional de imanes y la adquisición de tecnología de reciclaje.
La naturaleza de importación y exportación de los materiales magnéticos plásticos (PMM) también tiene un efecto significativo. Por ejemplo, Estados Unidos importa grandes cantidades de imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) de China, país que domina el mercado global, en parte debido a la disponibilidad de materias primas. Además, el comercio global influye en el crecimiento de las industrias en áreas que buscan expandir sus negocios para hacer frente a las interrupciones o la escasez en la cadena de suministro tras la pandemia de COVID-19. Las previsiones indican que la producción nacional de imanes de NdFeB en Estados Unidos podría cubrir hasta el 51 % de la demanda nacional para 2026. Las inversiones en desarrollo tecnológico son considerables, y Estados Unidos apoya programas para desarrollar la producción de imanes de NdFeB y el desarrollo del capital humano para científicos de materiales y operarios de líneas de producción.
Clave Motor de imán permanente Resumen de Perspectivas del Mercado:
Aspectos destacados regionales:
- Se prevé que el mercado de motores de imanes permanentes en Norteamérica alcance una cuota de ingresos del 37 % para 2036, impulsado por las iniciativas gubernamentales que apoyan la infraestructura digital y la energía limpia.
- Se proyecta que la región de Asia-Pacífico represente una cuota de ingresos del 31 % para 2036, impulsada por el aumento de la adopción de vehículos eléctricos y las grandes inversiones en TIC.
Análisis del segmento:
- Se prevé que el segmento PMAC alcance una cuota de mercado dominante del 45,2 % en ingresos para 2036 en el mercado de motores de imanes permanentes, impulsado por su eficiencia energética y densidad de par.
- El segmento NdFeB está preparado para representar una importante cuota de mercado en ingresos para 2036, debido a su mayor potencia magnética y sus aplicaciones en sistemas de alta densidad de potencia.
Principales tendencias de crecimiento:
- Transición hacia los vehículos eléctricos (VE)
- Legislación sobre eficiencia energética y objetivos de sostenibilidad
Principales desafíos:
- Limitaciones en el suministro de materiales de tierras raras
- Altos costos iniciales de fabricación
Principales actores:ABB Ltd., Siemens AG, Nidec Corporation, Rockwell Automation, Inc., Wolong Electric Group Co., Ltd., WEG S.A., Toshiba Corporation, Emerson Electric Co., Hyundai Electric & Energy Systems, Franklin Electric Co., Inc., Allied Motion Technologies Inc., Yaskawa Electric Corporation, Havells India Ltd., Firstway (M) Sdn. Bhd., Austorque Australia Pty Ltd.
Global Motor de imán permanente Mercado Pronóstico y perspectiva regional:
Tamaño del mercado y proyecciones de crecimiento:
- Tamaño del mercado en 2026:USD 61.800 millones
- Tamaño del mercado en 2027:USD 67.980 millones
- Tamaño del mercado proyectado:USD 160.290 millones para 2036
- Previsiones de crecimiento:10,0% CAGR (2027-2036)
Dinámicas regionales clave:
- Región más grande: América del Norte (37% de participación para 2036)
- Región de mayor crecimiento: Asia Pacífico
- Países dominantes: Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Corea del Sur
- Países emergentes: India, Brasil, México, Vietnam, Tailandia
Last updated on : 31 August, 2026
Mercado de motores de imanes permanentes: factores de crecimiento y desafíos
Factores de crecimiento
- Cambio hacia los vehículos eléctricos (VE): El aumento en la adopción global de VE está acelerando la demanda de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM). Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas globales de automóviles eléctricos aumentaron en más del 25% hasta alcanzar los 17 millones en 2024. El número total de vehículos eléctricos entregados en 2020 solo fue superado por los 3,5 millones de vehículos más vendidos en 2024 que en 2023. La alta eficiencia y la alta densidad de par de los PMSM son esenciales en los sistemas de propulsión de los VE. Actualmente, Asia-Pacífico, con el apoyo de China, es el mayor productor de VE, contribuyendo a la demanda del mercado de PMM para la región hasta 2030. China exporta 16.000 toneladas de imanes permanentes de tierras raras a Europa anualmente, lo que representa casi el 98% del mercado de la UE.
- Legislación sobre eficiencia energética y objetivos de sostenibilidad: Las normativas globales en materia de eficiencia energética, como la Directiva de Ecodiseño de la UE y las normas de eficiencia del Departamento de Energía de EE. UU., imponen la adopción de PMM. El marco del NIST para la ciberseguridad en la fabricación promueve sistemas seguros y energéticamente eficientes, lo que impulsa la adopción de PMM en fábricas inteligentes. Los objetivos de neutralidad de carbono de las regiones europeas para 2050 fomentan una mayor adopción de PMM. Asimismo, la región de Asia-Pacífico se beneficia de las políticas de eficiencia energética implementadas recientemente por China.
- Automatización industrial e Industria 4.0: El crecimiento de la automatización industrial está generando demanda de PMM de tamaño reducido y alto rendimiento para nuevas aplicaciones en robótica y fabricación inteligente. Según el informe de World Robotics, en septiembre de 2023 había 4.281.585 unidades en funcionamiento en fábricas de todo el mundo, lo que supone un aumento del 10 %. Por tercer año consecutivo, se instalaron más de medio millón de unidades anualmente. De todos los robots desplegados en 2023, Asia representó el 70 % de las instalaciones, seguida de Europa con el 17 % y América con el 10 %. Existe un gran interés por los PMM en aplicaciones de precisión que incorporan IA e IoT.
Dinámicas comerciales emergentes en el mercado
En 2023, el comercio mundial de compuestos de metales de tierras raras alcanzó los 3.520 millones de dólares, un 3,49 % más que los 3.400 millones de dólares de 2022. En cinco años, creció anualmente un 22,5 %, ocupando el puesto 631 en valor comercial mundial (0,016 %) y el puesto 341 en complejidad de producto con una puntuación PCI de 0,58.
Exportación e importación de compuestos de metales de tierras raras en 2023
Exportadores | Valor de exportación (USD) | Importadores | Valor de importación (USD ) |
Myanmar | $1.44 mil millones | Porcelana | $1.98 mil millones |
Malasia | 531 millones de dólares | Japón | $478 millones |
Porcelana | 513 millones de dólares | Vietnam | $183 millones |
Fuente: OEC
Desafíos
- Limitaciones en el suministro de tierras raras: Los motores de imanes permanentes dependen en gran medida de elementos de tierras raras como el neodimio y el disprosio para obtener imanes de alto rendimiento. Estos elementos se concentran en áreas geográficas específicas, sobre todo en China, lo que aumenta el riesgo en la cadena de suministro y la variabilidad en los precios. Las relaciones geopolíticas, la falta de acuerdos comerciales y las estrictas cuotas de exportación pueden agravar la escasez, generar aranceles o provocar un aumento repentino de los precios. Para compensar la disminución del suministro de tierras raras (ya sea por precio o disponibilidad), los fabricantes deben buscar otras fuentes de suministro, invertir en prácticas de reciclaje de imanes o, simplemente, desarrollar una tecnología de motores que utilice imanes permanentes con menor contenido de tierras raras.
- Costes iniciales de fabricación elevados: La fabricación de motores de imanes permanentes es costosa debido a los materiales, la ingeniería de precisión y los procesos de fabricación especializados, lo que supone un mayor coste inicial para el fabricante que para un motor de inducción o de campo bobinado. Si bien los motores de imanes permanentes son inherentemente más eficientes y generan menores costes operativos totales durante su vida útil, su coste inicial puede resultar prohibitivo para entornos sensibles al precio, como la automatización industrial a pequeña escala o los sistemas de climatización residenciales. Lograr que los motores de imanes permanentes aumenten su eficiencia y, al mismo tiempo, sean competitivos en precio es un reto constante, y muchos fabricantes están experimentando con economías de escala y optimización del diseño para encontrar un equilibrio.
Tamaño y pronóstico del mercado de motores de imanes permanentes:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2026 |
|
Período de pronóstico |
2027-2036 |
|
CAGR |
10% |
|
Tamaño del mercado del año base (2026) |
61.800 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado previsto para el año 2036 |
160.29 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
|
Segmentación del mercado de motores de imanes permanentes:
Análisis del segmento de tipo de motor
Se prevé que el segmento PMAC del mercado de motores de imanes permanentes alcance una cuota de mercado dominante del 45,2 % para finales de 2036. Este crecimiento se debe a su eficiencia energética y densidad de par, características que los hacen ideales para vehículos eléctricos y aplicaciones industriales. Un motor de 28 caballos de fuerza que alimente un compresor centrífugo de 25 toneladas ahorraría aproximadamente 9000 kWh al año, lo que se traduce en un ahorro energético del 10 % al 15 % gracias a la mejora de la eficiencia del motor y la electrónica. Las organizaciones deberían buscar maneras de aprovechar estas oportunidades para diseñar productos PMAC con precios competitivos que superen las limitaciones de rendimiento.
Análisis del segmento de tipo de material magnético
El segmento de NdFeB está llamado a representar una importante cuota de mercado debido a su mayor poder magnético y sus aplicaciones en sistemas de alta densidad de potencia, como vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Aproximadamente el 93 % del mercado actual de imanes de NdFeB corresponde a imanes sinterizados. Estos imanes se componen de un 69 % de hierro, un 1 % de boro y un 30 % de metales de tierras raras (Nd, Pr, Dy), con pequeñas adiciones de Co, Al, Tb y Ho. Numerosas empresas están incursionando en la innovación del reciclaje de productos usados de tierras raras, combinándolos con imanes libres de estos metales. Las empresas más destacadas de Asia-Pacífico dominan el mercado gracias a su acceso a materias primas en China.
Análisis del segmento de la industria de uso final
Se prevé que el segmento automotriz del mercado de motores de imanes permanentes alcance una participación significativa en los ingresos para finales de 2036, principalmente debido a la importante adopción global de vehículos eléctricos (VE). Los motores de imanes permanentes resultan atractivos para su uso en la propulsión de VE por su alta eficiencia, tamaño compacto y alto par motor. La flota de automóviles eléctricos había crecido hasta alcanzar aproximadamente 58 millones a finales de 2024, lo que representa más del triple del número de automóviles eléctricos en 2021 y cerca del 4 % del total de turismos. El subsegmento automotriz se ve impulsado por los subsidios gubernamentales para los VE, las estrictas regulaciones sobre emisiones y la creciente demanda de los consumidores de opciones de transporte sostenibles.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado de motores de imanes permanentes incluye los siguientes segmentos:
Segmento | Subsegmentos |
Tipo de motor |
|
Tipo de material magnético |
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Método de enfriamiento |
|
Potencia nominal |
|
Industria de uso final |
|
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Motor de imán permanente - Análisis regional
Análisis del mercado norteamericano
Se prevé que el mercado norteamericano alcance una cuota de ingresos del 37 % para 2036, impulsado por las iniciativas gubernamentales que apoyan la infraestructura digital y la energía limpia. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) indicó que se destinaron aproximadamente 42.450 millones de dólares al programa BEAD (Portioning Explain and Ladder your Path) para la ampliación de la infraestructura digital hasta 2030. Estas iniciativas impulsan indirectamente la demanda de sistemas PMM debido al aumento de la carga de trabajo en centros de datos, torres 5G y sistemas de redes inteligentes. Además, el creciente número de vehículos eléctricos (VE) también contribuye a la expansión del mercado.
Además, la demanda de motores de imanes permanentes ha aumentado en Estados Unidos debido a las inversiones en infraestructura inteligente y a un enfoque de financiación federal específico. El despliegue de infraestructura de conductos de banda ancha de fibra óptica ha incrementado la aplicación de motores de imanes permanentes en este ámbito. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también ha indicado que el despliegue de espectro en el marco de las iniciativas de planificación de 5G aumentará la aplicación de motores de imanes permanentes en tecnología de conectividad, concretamente en sistemas de refrigeración, actuadores de antenas y módulos de telecomunicaciones. Asimismo, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha realizado inversiones para garantizar el crecimiento de los motores de imanes permanentes en el país, al tiempo que promueve la producción nacional de componentes para motores de vehículos eléctricos mediante el Programa de Préstamos para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada.
El crecimiento del sector de motores de imanes permanentes en Canadá se atribuye al aumento de la inversión en proyectos de energías renovables, el mercado de vehículos eléctricos y los avances en la fabricación inteligente. Las políticas federales de energía limpia, así como los programas de incentivos a nivel provincial, contribuyen a acelerar la adopción de motores de alta eficiencia energética en todos los sectores industriales. Se está explorando la colaboración en investigación local, junto con la reducción de la dependencia de materiales de tierras raras, para mitigar el riesgo en la cadena de suministro. La creciente automatización en diversos sectores, como la minería, la silvicultura y el transporte, sigue impulsando la demanda, mientras que la colaboración con proveedores de tecnología estadounidenses fomenta la innovación y el desarrollo sostenible de las aplicaciones de motores de imanes permanentes.
Análisis del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de motores de imanes permanentes de Asia-Pacífico mantenga una cuota de ingresos del 31 % durante todo el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) y a la importante inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En 2020, China acaparaba más del 92 % del mercado mundial de imanes y aleaciones magnéticas de NdFeB. Con aproximadamente el 58 % de la industria minera de tierras raras, el 89 % del mercado de separación de óxidos y el 90 % del mercado de metalización, China también controlaba las fases iniciales de la cadena de valor en 2020. Para 2023, millones de empresas habían incorporado tecnologías de motores de imanes permanentes a sus planes de negocio.
Se prevé que India se convierta en la región con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) en el mercado de motores de imanes permanentes de Asia Pacífico. El crecimiento en este sector se atribuye a la expansión de la infraestructura digital y al sólido apoyo gubernamental. La avanzada experiencia de NFTDC en materiales de tierras raras y las fortalezas de MAM en minería, metalurgia de polvos, movilidad eléctrica y financiación impulsan una planta TRL-9 con una producción de 500 toneladas de imanes al año, que se ampliará a 5000 toneladas anuales para 2030, con el objetivo de lograr la autosuficiencia. La Misión Ciudades Inteligentes ha implementado sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y automatización del transporte basados en motores de imanes permanentes en más de 90 ciudades. Diversas iniciativas gubernamentales, como Digital India y el programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI), apoyan la fabricación local de motores de imanes permanentes y la I+D en este sector. Se espera que India experimente un crecimiento del mercado, además, gracias a la importante expansión del mercado local de vehículos eléctricos y a la destacada contribución de NASSCOM en centros de datos optimizados con IA y basados en motores de imanes permanentes.
El mercado de motores de imanes permanentes en China ha florecido gracias a su base manufacturera y al avanzado desarrollo del sector electrónico. Con el aumento de la producción de vehículos eléctricos, la expansión de los proyectos de energías renovables y el progreso de la automatización industrial, la demanda de motores de imanes permanentes también crecerá. La participación de China en las ventas mundiales de automóviles eléctricos aumentó considerablemente en 2024, con un incremento de aproximadamente el 40 % interanual. En 2021, China vendió la mitad de los automóviles eléctricos del mundo, y para 2024, esa cifra había aumentado a más de dos tercios. El apoyo institucional del país, sus sólidas capacidades de investigación y el desarrollo de infraestructuras a gran escala permitirán un ciclo continuo de avance tecnológico, que consolidará aún más el papel de China como líder mundial en la producción y aplicación de motores de imanes permanentes.
Análisis del mercado europeo
Se prevé que el mercado europeo de motores de imanes permanentes mantenga una cuota de mercado significativa durante todo el periodo de previsión. Este mercado se ve impulsado por la alta automatización industrial, las fuentes de energía renovables y las iniciativas de movilidad eléctrica. El apoyo a las políticas de la UE centradas en la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono incentiva su adopción en los sectores de fabricación, automoción y robótica. El aumento de la demanda de motores de alto rendimiento en aplicaciones de energía eólica y climatización impulsará la demanda de un mercado en crecimiento. Se prevé que la creciente colaboración en I+D y la experiencia regional en ingeniería de precisión generen oportunidades en tecnologías de motores más sofisticadas y fomenten un crecimiento continuo del mercado en una amplia gama de aplicaciones.
En Alemania , los sólidos sectores de la automoción, la automatización industrial y las energías renovables impulsan la demanda de tecnologías de motores de imanes permanentes. El compromiso del gobierno con la eficiencia energética y la electrificación abrirá nuevas oportunidades para la innovación y el desarrollo de nuevos productos en el campo de los motores de alto rendimiento. Asimismo, la amplia experiencia en ingeniería de Alemania y la agenda de sostenibilidad impulsada por el gobierno sugieren que se desarrollarán nuevas aplicaciones de los motores de imanes permanentes en vehículos eléctricos, robótica y fabricación avanzada. Alemania puso fin a su subvención de 4500 € para vehículos eléctricos en diciembre de 2023, lo que provocó una caída de cuatro puntos porcentuales en la cuota de mercado en 2024 y motivó la implementación de nuevos incentivos fiscales para vehículos eléctricos a nivel corporativo desde julio de 2024 hasta 2028.
El mercado de motores de imanes permanentes en el Reino Unido está creciendo gracias a las iniciativas gubernamentales para apoyar la electrificación del transporte, los proyectos eólicos marinos y las mejoras en la eficiencia industrial. La política gubernamental apoya las tecnologías bajas en carbono y la fabricación avanzada que impulsan los motores de imanes permanentes en todo el sector del transporte (automotriz, aeroespacial y marítimo). Un ecosistema de innovación compuesto por la colaboración en investigación y la actividad de las empresas emergentes apoya el desarrollo de motores de alta eficiencia. Las ventas de coches eléctricos aumentaron del 24 % en 2023 a aproximadamente el 30 % en el Reino Unido, el segundo mercado automovilístico más grande de Europa. El Sistema de Comercio de Emisiones de Vehículos se implementó por primera vez en 2024, exigiendo que el 22 % de todos los nuevos registros sean vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) o BEV.
Principales actores del mercado de motores de imanes permanentes:
- ABB Ltd.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Principales productos ofrecidos
- Desempeño financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollos recientes
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Siemens AG
- Corporación Nidec
- Rockwell Automation, Inc.
- Wolong Electric Group Co., Ltd.
- WEG SA
- Corporación Toshiba
- Compañía Eléctrica Emerson
- Sistemas Eléctricos y Energéticos de Hyundai
- Franklin Electric Co., Inc.
- Allied Motion Technologies Inc.
- Corporación Eléctrica Yaskawa
- Havells India Ltd.
- Firstway (M) Sdn. Bhd.
- Austorque Australia Pty Ltd.
El mercado de motores de imanes permanentes está impulsado por la alta demanda de automatización e IoT. ABB y Siemens dominan el panorama global de motores de imanes permanentes con sistemas de control basados en IA. Rockwell Automation ha adoptado el marco de ciberseguridad del NIST para mejorar la confianza. Havells y Firstway se centran en aplicaciones sensibles al coste con motores de ferrita. Las empresas australianas exploran innovaciones en motores eléctricos sostenibles, libres de tierras raras. Las empresas se centran principalmente en I+D y oportunidades de reciclaje, al tiempo que exploran posibles alianzas con el sector privado para mitigar los riesgos de la cadena de suministro.
A continuación se muestra una lista de algunos de los principales actores que operan en el mercado global:
Desarrollos Recientes
- En agosto de 2024, Rockwell Automation anunció la adopción del marco de ciberseguridad del NIST para integrar conectividad IoT segura en sus sistemas de automatización basados en PMM, con el fin de proteger los sistemas accionados por motor en la fabricación inteligente contra las ciberamenazas y abordar las vulnerabilidades en las redes IIoT.
- En mayo de 2024, EVR Motors Ltd. desarrolló una nueva planta en Haryana, India, para producir su motor de imán permanente de flujo radial con estator trapezoidal (RFPM) para aplicaciones TIC como la robótica y la fabricación habilitada para IoT.
- Report ID: 5170
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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