Tendencias del mercado global de motores de imán permanente: Informe de previsiones 2025-2037
El mercado de motores de imanes permanentes se valoró en 51 500 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 180 000 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de motores de imanes permanentes será de 56 800 millones de dólares.
El mercado global de motores de imanes permanentes (PMM) está experimentando una rápida expansión, impulsada por la creciente demanda de productos energéticamente eficientes en diversas industrias, como la automotriz, las energías renovables y la automatización industrial. Los PMM dependen de una cadena de suministro que utiliza tierras raras, como el neodimio y el disprosio, entre otros, que suelen provenir de China. Por ejemplo, China produce entre el 84 % y el 91 % de las tierras raras a nivel mundial. Un informe reciente del Departamento de Comercio de EE. UU. señala un problema acuciante de seguridad nacional debido al nivel de dependencia de las importaciones debido a la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) en EE. UU. Esto ha impulsado al gobierno estadounidense a financiar la producción nacional de imanes y el suministro de tecnología de reciclaje.
El Índice de Precios al Productor (IPP) para los sectores manufactureros, incluidos los equipos eléctricos, aumentó más del 2,0 % entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. El IPC aumentó solo un 2,1 % durante los 12 meses que finalizaron en abril de 2025, lo que indica que los precios al consumidor se mantuvieron estables a pesar de las presiones de los costos iniciales. Además, las inversiones en desarrollo tecnológico son considerables, y EE. UU. apoya programas para desarrollar la producción de imanes de NdFeB y el desarrollo de capital humano para científicos de materiales y trabajadores de línea de producción.
La naturaleza importadora y exportadora de PMM también tiene un efecto significativo. Por ejemplo, EE. UU. importa en gran medida imanes de NdFeB de China, que domina el mercado mundial en parte debido a la disponibilidad de materias primas. Además, el comercio global influye en el crecimiento de las industrias en zonas que buscan expandir sus negocios para abordar la necesidad de interrupciones o escasez en la cadena de suministro tras la pandemia de COVID-19. La inversión en tecnología se centra en el reciclaje de imanes de turbinas eólicas. La mejora de las líneas de montaje, respaldada por incentivos financieros federales, demuestra un énfasis en la dotación de recursos y la automatización, donde algunas instalaciones duplicaron su capacidad de producción a nivel nacional en comparación con la demanda anterior.
Sector de motores de imanes permanentes: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
- Cambio hacia vehículos eléctricos (VE): El aumento en la adopción global de VE está acelerando la demanda de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM). Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2022 se vendieron más de 9 millones de VE. La alta eficiencia y la alta densidad de par de los PMSM son esenciales en los sistemas de propulsión de los VE. Actualmente, Asia-Pacífico, con la ayuda de China, es el mayor productor de vehículos eléctricos, lo que contribuye a la demanda del mercado de motores de imanes permanentes para la región hasta 2030. Europa anticipa alrededor de un 14% de CAGR para los pedidos de PMSM durante el mismo período debido a varias normas regulatorias de emisiones como la iniciativa de neutralidad de carbono 2050 de la UE.
- Legislación de eficiencia energética y objetivos de sostenibilidad: Las regulaciones globales para la eficiencia energética, como la Directiva de Ecodiseño de la UE y los estándares de eficiencia del Departamento de Energía de EE. UU., crean un mandato para la adopción de PMM. El marco NIST para la ciberseguridad en la fabricación promueve sistemas seguros y energéticamente eficientes, lo que lleva a la adopción de PMM en fábricas inteligentes. La adopción general de PMM en el sector industrial reducirá el consumo de energía en más del 25%. Los objetivos de neutralidad de carbono de las regiones europeas para 2050 están fomentando una mayor adopción de PMM. Asimismo, la región Asia-Pacífico se está beneficiando de las políticas de eficiencia energética implementadas recientemente por China.
- Automatización industrial e Industria 4.0: El crecimiento de la automatización industrial está generando demanda de PMM de formato pequeño y muy alto rendimiento para nuevas aplicaciones en robótica y fabricación inteligente. Con más de 3 millones de robots en funcionamiento, según investigaciones del NIST sobre fabricación avanzada y otras investigaciones sobre robótica, existe un gran interés en los PMM en aplicaciones de precisión que incorporan IA e IoT.
Tendencias tecnológicas emergentes que transforman el mercado global de motores de imanes permanentes
El mercado global de motores de imanes permanentes se está transformando debido a los cambios en los materiales de los imanes, la implementación de regulaciones de eficiencia energética y la digitalización. Las industrias automotriz, de energías renovables, aeroespacial y de automatización industrial están comenzando a integrar las tecnologías PMM para lograr eficiencia operativa, reducir emisiones y cumplir con diversas regulaciones.
Una tendencia emergente en el mercado de motores de imanes permanentes es la transición continua hacia imanes sin tierras raras para reducir la dependencia de China. La segunda tendencia es el uso conjunto de tecnologías de control de motores basadas en IoT e IA para aumentar la eficiencia y un mantenimiento predictivo eficaz en la fabricación inteligente y la gestión de la cadena de suministro. Además, el sector de las energías renovables ha mostrado una dedicación a la visión compartida de una alta densidad de par y una fiabilidad robusta.
Resumen estadístico de las tendencias tecnológicas en el mercado de motores de imanes permanentes
| Tendencia | Aplicación en la industria | Empresa de ejemplo | Enfoque tecnológico |
| Móviles de imanes permanentes en turbinas eólicas | Renovables Energía | Siemens Gamesa | Motores de propulsión de banda ancha (PMM) de accionamiento directo |
| Miniaturización de PMM | Aeroespacial y drones | Honeywell | Motores de propulsión compactos |
| Imanes sin tierras raras | Automoción | BMW | Motores eléctricos sin imanes |
| Control de motores con IA integrada | Automatización industrial | Siemens | Predictivo Mantenimiento |
| Adopción de motores de alta eficiencia | HVAC y robótica | ABB | Motores PM IE4 |
Construcción de cadenas de suministro resilientes en la industria de motores de imanes permanentes
El mercado global de motores de imanes permanentes se está transformando para superar las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Estas vulnerabilidades se han visto exacerbadas por las tensiones geopolíticas, la dependencia de tierras raras y las interrupciones en la logística global. Las tecnologías digitales se están integrando en la estrategia de la cadena de suministro de análisis predictivo impulsado por IA y tecnología blockchain para poder evaluar y monitorear los riesgos a medida que surgen en tiempo real. Por ejemplo, Nidec Corporation implementó la previsión de la cadena de suministro basada en IA en 2023, lo que redujo el plazo de entrega en más de un 12 %. Las empresas también han comenzado a utilizar la sostenibilidad como estrategia. Por ejemplo, Johnson Electric se ha abastecido con proveedores regionales para limitar por completo los costos logísticos y las emisiones. La combinación estratégica de todas estas tácticas se alinea con la regulación ambiental general y las expectativas de los inversores.
Resumen estadístico de las estrategias de resiliencia en las cadenas de suministro de PMM
| Estrategia | Empresa | Tecnología/Enfoque | Impacto medible |
| Abastecimiento local para la sostenibilidad | Johnson Eléctrico | Cambio de proveedor regional | Ahorro logístico de alrededor del 9 %. Reducción de más del 10 % en emisiones de CO2. |
| Optimización inteligente del inventario | ABB | Análisis de stock en tiempo real | Reducción de más del 15 % en gastos generales de inventario. |
| Análisis predictivo de IA | Nidec | Previsión de la cadena de suministro | Reducción del 14 % en los plazos de entrega. |
| Diversificación de la base de proveedores | Toshiba | Abastecimiento multirregional | Reducción de la escasez de suministro en más del 15 %. |
| Seguimiento mediante blockchain | Hitachi Motors | Registro distribuido para el abastecimiento | Mejora de la trazabilidad en más del 25 %. |
Desafíos
- Barreras comerciales y aranceles: La Organización Mundial del Comercio (OMC) afirma que los aranceles sobre los componentes de las TIC, incluidos los imanes, son responsables de un aumento de los costos del 4-11% en países como Brasil e Indonesia. La situación económica entre Estados Unidos y China, en la que Estados Unidos ha impuesto restricciones significativas a los proveedores chinos de hardware, ha limitado el acceso a componentes PMM asequibles, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Los aranceles y las restricciones comerciales aumentan los costos y retrasan la entrega a través de las cadenas de valor comerciales, especialmente para los proveedores que dependen de las cadenas de suministro globales. Mitsubishi Electric anunció en 2023 que diversificó con éxito su cadena de suministro de imanes para abastecer el mercado estadounidense desde Australia, reduciendo así un 8 % sus costes y mejorando el acceso al mercado norteamericano.
- Brechas de preparación de la infraestructura: Existen soluciones de TIC basadas en PMM, como redes inteligentes y vehículos conectados, que requieren la capacidad de acceder a infraestructura digital avanzada. La OMC señaló que la infraestructura de TIC necesaria en los países en desarrollo aún es insuficiente. Esto dificulta la implementación de PMM en aplicaciones de IoT y automatización.
Mercado de motores de imán permanente: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
10,6% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
51.500 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
180 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación del motor de imán permanente
Tipo de motor (motor de CA de imán permanente (PMAC), motor de CC sin escobillas, motores herméticos, motor de CC de imán permanente (PMDC))
Se proyecta que el segmento PMAC del mercado de motores de imán permanente ostente una cuota de mercado dominante del 45,2 % para finales de 2037. Este crecimiento se debe a su eficiencia energética y densidad de par, lo que los hace ideales para vehículos eléctricos y aplicaciones industriales. Un estudio del Departamento de Energía de EE. UU. identifica los motores PMAC como una forma de reducir el consumo energético en la industria hasta en un 29 %. Las organizaciones deben buscar maneras de aprovechar las oportunidades para diseñar productos PMAC a precios competitivos que cierren las brechas de rendimiento.
Tipo de material magnético (NdFeB, ferrita, cobalto de samario, alnico)
El segmento de NdFeB está preparado para representar una importante participación en los ingresos en el mercado de motores de imán permanente debido a su mayor potencia magnética y aplicaciones en usos de alta densidad de potencia, como vehículos eléctricos y turbinas eólicas. El informe del Servicio Geológico de EE. UU. muestra que los imanes de NdFeB representan más del 90% de la producción total de la industria mundial. Muchas empresas están dando un paso adelante en la innovación del reciclaje de productos de tierras raras usados con imanes existentes libres de tierras raras. Las empresas más importantes de Asia Pacífico dominan el mercado de motores de imanes permanentes gracias a su acceso a materias primas en China.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de motores de imanes permanentes incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de motor |
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Potencia nominal |
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Industria del usuario final |
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Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de motores de imanes permanentes: sinopsis regional
Pronóstico del mercado norteamericano:
El mercado norteamericano de motores de imanes permanentes experimenta un sólido crecimiento, impulsado por las iniciativas gubernamentales que apoyan la infraestructura digital y las energías limpias. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) indicó que se destinaron alrededor de 42 000 millones de dólares en el programa "Portioning Explain and Ladder your Path" (BEAD) para extender la infraestructura digital hasta 2030. Estas iniciativas impulsan indirectamente la demanda de sistemas PMM debido al aumento de las cargas de trabajo que se generan en centros de datos, torres 5G y sistemas de redes inteligentes. Además, el creciente número de vehículos eléctricos (VE) también contribuye a la expansión del mercado.
Asimismo, la demanda de motores de imanes permanentes ha aumentado en EE. UU. debido a las inversiones en infraestructura inteligente y a un enfoque de financiación federal específico. El despliegue de infraestructura de conductos de banda ancha de fibra óptica ha incrementado la aplicación de los PMM en esa área. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también ha indicado que el despliegue de espectro en el marco de las iniciativas 5G planificadas incrementará la aplicación de motores de imanes permanentes (PMM) en la tecnología de conectividad, en particular en sistemas de refrigeración, actuadores de antena y módulos de telecomunicaciones. Además, el Departamento de Energía de EE. UU. ha realizado inversiones para garantizar el crecimiento de los PMM en EE. UU., a la vez que promueve la producción nacional de componentes para motores de vehículos eléctricos (VE) mediante el Programa de Préstamos para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada (AVMF).
Pronóstico del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de motores de imanes permanentes (PMM) de Asia Pacífico alcance una cuota de mercado del 31 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la mayor adopción de vehículos eléctricos (VE) y a la inversión a gran escala en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En China, los datos de comunicaciones de la CAICT muestran un aumento de más del 40 % en las soluciones basadas en PMM desarrolladas para su introducción formal en el mercado entre 2018 y 2023, impulsado por las infraestructuras de comunicación de alta velocidad que requieren 5G y la planificación urbana inteligente. En 2023, más de 5 millones de empresas habían incorporado tecnologías integradas con PMM a sus planes de negocio. El Ministerio de Economía, Tecnología e Innovación (METI) de Japón informó de un aumento anual de alrededor del 11 % en el presupuesto nacional de tecnología destinado a aplicaciones de robótica y TIC sanitarias integradas electrónicamente inspiradas en PMM.
Se prevé que
India se convierta en la región con la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8 % en el mercado de motores de imán permanente de Asia Pacífico. El crecimiento en este sector se puede atribuir a la expansión de la infraestructura digital y al sólido apoyo gubernamental. En 2023, más de 2,4 millones de empresas en India implementaron soluciones PMM en aplicaciones de automatización y eficiencia energética. La Misión de Ciudades Inteligentes ha implementado sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y automatización del transporte basados en PMM en más de 90 ciudades. Diversas iniciativas gubernamentales, como Digital India y el programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI), apoyan la fabricación y la I+D local de PMM. Además, se prevé un crecimiento del mercado en India gracias a la importante expansión del mercado local de vehículos eléctricos y a la destacada contribución de NASSCOM en centros de datos de PMM optimizados con IA.
Empresas que dominan el panorama de los motores de imanes permanentes
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Riesgo Análisis
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
El mercado de motores de imanes permanentes está impulsado por una alta demanda de automatización e IoT. ABB y Siemens dominan el panorama global de motores de imanes permanentes (PMM) con controles de motores basados en IA. Rockwell Automation ha adoptado el marco de ciberseguridad del NIST para mejorar la confianza. Havells y Firstway se centran en aplicaciones con motores de ferrita de bajo coste. Las empresas australianas están explorando innovaciones en motores eléctricos sostenibles y sin tierras raras. Las empresas se centran principalmente en oportunidades de I+D y reciclaje, a la vez que exploran posibles colaboraciones con el sector privado para combatir los riesgos de la cadena de suministro.
Los 15 principales fabricantes mundiales del mercado de motores de imanes permanentes
|
nombre de empresa |
País natal |
Cuota de mercado estimada (2025, sector TIC) |
nombre de empresa |
|
ABB Ltd. |
Suiza |
8,2% |
ABB Ltd. |
|
Siemens AG |
Alemania |
7,1% |
Siemens AG |
|
Corporación Nidec |
Japón |
6,5% |
Corporación Nidec |
|
Rockwell Automation, Inc. |
EE.UU |
6% |
Rockwell Automation, Inc. |
|
Grupo Eléctrico Wolong Co., Ltd. |
Porcelana |
5,2% |
Grupo Eléctrico Wolong Co., Ltd. |
|
WEG SA |
Brasil |
xx% |
WEG SA |
|
Corporación Toshiba |
Japón |
xx% |
Corporación Toshiba |
|
Compañía Eléctrica Emerson |
EE.UU |
xx% |
Compañía Eléctrica Emerson |
|
Sistemas eléctricos y de energía de Hyundai |
Corea del Sur |
xx% |
Sistemas eléctricos y de energía de Hyundai |
|
Compañía Eléctrica Franklin, Inc. |
EE.UU |
xx% |
Compañía Eléctrica Franklin, Inc. |
|
Tecnologías de movimiento aliadas Inc. |
EE.UU |
xx% |
Tecnologías de movimiento aliadas Inc. |
|
Corporación Eléctrica Yaskawa |
Japón |
xx% |
Corporación Eléctrica Yaskawa |
|
Havells India Ltd. |
India |
xx% |
Havells India Ltd. |
|
Firstway (M) Sdn. Bhd. |
Malasia |
xx% |
Firstway (M) Sdn. Bhd. |
|
Austorque Australia Pty Ltd. |
Australia |
xx% |
Austorque Australia Pty Ltd. |
A continuación, se presentan algunas áreas de enfoque en el panorama competitivo del mercado de motores de imanes permanentes:
Desarrollos Recientes
- En agosto de 2024, Rockwell Automation anunció la adopción del marco de ciberseguridad del NIST para integrar la conectividad segura del IoT en sus sistemas de automatización basados en PMM. Con este fin, se protegerán los sistemas accionados por motor en la fabricación inteligente de las ciberamenazas y se abordarán las vulnerabilidades en las redes del IIoT.
- En mayo de 2024, EVR Motors Ltd. construyó una nueva planta en Haryana, India, para producir su motor de imán permanente de flujo radial (RFPM) de estator trapezoidal para aplicaciones de TIC como la robótica y la fabricación basada en el IoT.
- Report ID: 5170
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Motor de imán permanente Alcance del informe de mercado
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