Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del Mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos superó los 4700 millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 7700 millones de dólares a finales de 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,3 % durante el cronograma previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño del sector de los productos de cirugía ortopédica regenerativa se estima en 4900 millones de dólares.
El creciente número de casos relacionados con trastornos y lesiones musculoesqueléticos es uno de los principales impulsores del mercado de productos quirúrgicos ortopédicos regenerativos. Con la frecuente aparición de osteoartritis, traumatismos deportivos, fracturas y enfermedades de la columna, la tasa de intervención quirúrgica regenerativa ortopédica también está aumentando. Según un informe publicado por la OMS en julio de 2022, más de 1.700 millones de personas padecían enfermedades musculoesqueléticas (MSK), lo que representa 149,0 millones de YLD (años vividos con discapacidad). La distribución regional de esta cifra fue de 441,0 millones en países de altos ingresos (como Japón y Australia), 427,0 millones en el Pacífico Occidental y 369,0 millones en el Sudeste Asiático (como Singapur). Esto crea aún más un aumento en herramientas y productos esenciales para garantizar una curación y recuperación ininterrumpidas.
Epidemiología de las enfermedades musculoesqueléticas en 2022
|
Enfermedad |
Población (en millones) |
YLD (en millones) |
|
Fracturas |
440.0 |
26.0 |
|
Osteoartritis |
528.0 |
19.0 |
|
Dolor de cuello |
222.0 |
22.0 |
|
Amputaciones |
180.0 |
5,5 |
|
Artritis reumatoide |
18.0 |
2.4 |
|
Gota |
54.0 |
1.7 |
|
Otros |
453.0 |
38.0 |
Fuente: OMS
Sin embargo, la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos conlleva una carga financiera en los países de ingresos altos. Según un artículo de la NLM de 2022, se espera que la demanda de artroplastia total primaria de hombro en Estados Unidos aumente un 800,0 % entre 2011 y 2030. Además, evaluó los precios de los procedimientos ortopédicos de las extremidades superiores codificados por DRG (grupo relacionado con el diagnóstico) para los pagadores más altos y más bajos en la región, lo que presenta la necesidad de soluciones asequibles. Esto convierte la oferta del mercado en una opción de primera línea para renovar la accesibilidad. Las terapias regenerativas son conocidas por su rentabilidad, ya que reducen los gastos médicos y las complicaciones a largo plazo al asociarlas con métodos mínimamente invasivos, lo que es una indicación directa del crecimiento que está impulsando este sector.
Estadísticas de precios de los pagadores para procedimientos codificados por DRG en los 20 principales hospitales de EE. UU.
|
Código DRG |
Media (USD) |
Mediana (USD) |
Desviación estándar (USD) |
Rango (USD) |
|
483 |
101.309,8 |
79.736,3 |
59.705,4 |
210.517,1 |
|
506 |
57.806,4 |
46.645,2 |
31.078,7 |
111.063,9 |
|
512 |
70.313,2 |
56.834,4 |
43.756,5 |
148.736,6 |
|
514 |
53.889,9 |
45.153,0 |
29.740,4 |
103.869,9 |
|
906 |
102.076,9 |
77.237,0 |
79.571,0 |
240.801,0 |
Fuente: Estudio NLM 2022
Los 5 principales procedimientos ortopédicos de las extremidades superiores codificados por DRG son: 483 (procedimiento de reinserción de extremidades o articulaciones principales de las extremidades superiores), 506 (procedimientos principales del pulgar o de las articulaciones) y 906 (procedimientos de la mano para lesiones). Le siguen: 512 (procedimiento de hombro, codo o antebrazo, excluyendo procedimientos articulares mayores sin complicaciones/complicaciones mayores), 512 (procedimiento de hombro, codo o antebrazo, excluyendo procedimientos articulares mayores sin complicaciones/complicaciones mayores) y 514 (procedimiento de mano o muñeca, excepto procedimiento mayor de pulgar o articulación sin complicaciones/complicaciones mayores).
Sector de productos de cirugía regenerativa ortopédica: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Desarrollos recientes en activos quirúrgicos: La investigación y el desarrollo continuos en el sector sanitario están aportando innovación al mercado de productos quirúrgicos ortopédicos regenerativos. La introducción de terapias con células madre, plasma rico en plaquetas (PRP), ingeniería de tejidos y terapia génica están mejorando los resultados de estas intervenciones de reparación. Además, la I+D está ayudando a los productores a adquirir formas más eficaces de biomateriales y andamios, presentando mejores resultados. Por ejemplo, en octubre de 2022, OSSIO obtuvo una financiación serie C de 38,5 millones de dólares, liderada por MVM Partners, para impulsar la tasa de adopción de su tecnología de regeneración ósea inteligente OSSIOfiber. Estos factores están aumentando cada vez más las inversiones en este campo.
- Demanda creciente de tratamientos mínimamente invasivos: el cambio en la preferencia de los consumidores hacia intervenciones quirúrgicas menos intensivas ha impulsado significativamente el mercado. La estrecha asociación de estos métodos de bioingeniería, como la artroscopia, con cirugías mínimamente invasivas está aumentando el uso de productos básicos de esta categoría. Además, la reducción del riesgo de complicaciones, dolor posoperatorio, aparición de infecciones y tiempo de recuperación ha simplificado este campo. Por ejemplo, una encuesta realizada por la Universidad de Cambridge en enero del 2024 reveló que el 84 % del total de 21 estudios encontró que las cirugías mínimamente invasivas eran una opción eficaz para prevenir infecciones del sitio quirúrgico (ISQ).
Desafíos
- Falta de eficiencia financiera entre los pacientes: A pesar de que el motivo principal es la reducción de costes, el mercado a menudo se enfrenta a una disminución en la adopción debido a brechas económicas inevitables. Muchos residentes, especialmente de países de ingresos bajos y medios, todavía no pueden permitirse tratamientos tan avanzados. Además, la incertidumbre en la cobertura de los reembolsos reduce la base de consumidores de este sector. Las soluciones costosas, incluidas las terapias con células madre y las inyecciones de PRP, entre la gama de productos, también pueden volverse inaccesibles para instalaciones con presupuesto limitado.
- Evidencia y recursos limitados de eficacia clínica: La ausencia de evidencia clínica suficiente a largo plazo plantea dudas sobre la eficacia de esta terapia, lo que limita posteriormente el consumo de componentes asociados. Además, la complejidad de la preparación y administración requiere profesionales capacitados para operar con éxito, lo que se está volviendo más difícil para las instalaciones médicas debido a la escasez de cirujanos capacitados. Esto está obstruyendo el crecimiento del mercado. Sin embargo, cada vez hay más investigaciones en todo el mundo que demuestran las ventajas de este método, lo que mejora su aceptación.
Mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos: información clave
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
4,3% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
4.700 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
7.700 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de productos de cirugía regenerativa ortopédica
Producto (aloinjertos, sintéticos, a base de células, viscosuplementos)
Según los productos, se prevé que el segmento de viscosuplementos domine la cuota de mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos de alrededor del 43,4 % para finales de 2037. Este segmento se está ampliando con el aumento del volumen de pacientes con osteoartritis (OA) grave en todo el mundo. Un informe del Grupo Frotiers afirmó que en 2021 se registraron más de 466,3 millones de casos de OA en todo el mundo. Además, destacó que la prevalencia y los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) fueron 606,9 millones y 213,0 millones respectivamente. Estas cifras fomentan un entorno empresarial rentable para este tipo de inyectables debido a su eficacia en el tratamiento de la OA. Según un informe de Research Nester, se prevé que la industria de los viscosuplementos obtenga un valor de 14.900 millones de dólares en 2037 y 5.100 millones de dólares en 2025.
Aplicación (manejo del dolor ortopédico, reparación de traumatismos, reparación de cartílagos y tendones, reconstrucción de articulaciones, otros)
En términos de aplicaciones, el segmento de reconstrucción de articulaciones está preparado para dominar el mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos para finales de 2037. Un mayor uso de soluciones regenerativas para mejorar los resultados en procedimientos relacionados con las articulaciones óseas es un importante factor impulsor de este segmento. Su crecimiento también se ve impulsado por los crecientes casos de artritis y la incorporación de técnicas tecnológicamente avanzadas. Por ejemplo, en febrero de 2022, Smith+Nephew lanzó comercialmente su plataforma robótica portátil de próxima generación, CORI Surgical System en Japón. La alternativa digital compacta a los robots quirúrgicos convencionales es capaz de supervisar la artroplastia de rodilla con mayor precisión y mejores resultados al ofrecer un tiempo de configuración mínimo, imágenes intraoperatorias en 3D y portabilidad.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
|
Producto |
|
|
Aplicación |
|
|
Uso final |
|
¿Desea personalizar este informe de investigación según sus necesidades? Nuestro equipo de investigación cubrirá la información que necesita para ayudarle a tomar decisiones comerciales efectivas.
Personalizar este informeIndustria de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos: sinopsis regional
Análisis del mercado de América del Norte
Se espera que América del Norte en el mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos tenga más del 42% de participación en los ingresos para fines de 2037. La infraestructura de atención médica de la región está completamente equipada con alojamientos de alta tecnología y canales de distribución adecuados. Además, la presencia de actores globales está impulsando la expansión regional. Por ejemplo, en septiembre del 2023, Anika Therapeutics presentó su sistema de artroplastia de hombro inverso (RSA) RevoMotion en el evento anual Orthopaedic Summit (OSET) 2023. La nueva extensión de la cartera de hombro inverso contiene una placa base roscada de pequeño diámetro, que previene la degeneración ósea y maximiza la flexibilidad, consolidando su posición en el mercado estadounidense.
El mercado EE.UU. se ve ampliado por la integración de la automatización y la bioingeniería en la práctica quirúrgica. Además, el marco regulatorio favorable del país está impulsando el alcance de esta categoría al permitir soluciones innovadoras en la industria ortopédica. Una atmósfera tan progresista en este mercado está alentando aún más a los líderes de varios segmentos relacionados a involucrar sus recursos. Por ejemplo, en agosto de 2023, 3D Systems se asoció con Theradaptive para seleccionar enfoques novedosos hacia la reconstrucción de huesos y tejidos. La colaboración comercial tenía como objetivo maximizar los avances en la curación y la reparación mediante el desarrollo conjunto de variantes de materiales de unión a proteínas recubiertos con dispositivos médicos impresos en 3D.
Los crecientes casos de osteoporosis en Canadá son el impulsor destacado del mercado de productos quirúrgicos ortopédicos regenerativos. Según el Sistema Canadiense de Vigilancia de Enfermedades Crónicas (CCDSS), alrededor de 2,5 millones de ciudadanos de 40 años o más fueron diagnosticados con osteoporosis entre 2019 y 2020. Las estadísticas revelaron además que se espera que esta cifra se duplique cada cinco años para la misma epidemiología estandarizada por edad, con un mayor riesgo de fracturas óseas graves. Por lo tanto, se está presionando a los órganos de gobierno del país para que tomen medidas inmediatas para combatir la propagación generalizada. Por ejemplo, en septiembre del 2020, el gobierno de Canadá, en colaboración con el Centro de Innovación Ortopédica, asignó una financiación de 399.647 USD para potenciar la cadena de suministro de dispositivos médicos nacionales y equipos especializados.
Estadísticas del mercado APAC
Se prevé que el mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos de Asia Pacífico muestre avances significativos durante el cronograma evaluado. El creciente volumen de hábitats geriátricos en esta región también contribuye de manera importante a este campo. Según el Banco Asiático de Desarrollo, el número de personas mayores de 60 años en Asia y Asia Pacífico alcanzará los 1.300 millones en 2050. El énfasis en la bioeconomía y la creciente conciencia sobre la rentabilidad de esta técnica están alimentando la propagación en esta categoría. Además, su fuerte énfasis en las utilidades de los biomateriales en la atención sanitaria significa un mercado lucrativo para los líderes mundiales. Según un informe de Research Nester, se estima que la industria de biomateriales ortopédicos de APAC captará la mayor cuota del 41,0 % durante el periodo previsto.
India, con su creciente industria MedTech, está propagando el mercado de productos quirúrgicos ortopédicos regenerativos con mayores oportunidades de inversión. Los ambiciosos objetivos e iniciativas del gobierno, como Made in India para fortalecer la producción interna de dispositivos e instrumentos médicos, están cultivando un potencial para liderar el escenario internacional actual. Por ejemplo, en junio de 2024, Meril lanzó un sistema robótico quirúrgico, MISSO, para ofrecer asistencia a los cirujanos durante las cirugías de reemplazo de rodilla. Es uno de esos dispositivos desarrollados a nivel nacional que puede ofrecer una rentabilidad excepcional, un 66,0 % menos costosa en comparación con otras herramientas. Estas soluciones rentables están aumentando la accesibilidad en el mercado.
China está ampliando su territorio en el mercado de productos quirúrgicos ortopédicos regenerativos con sus notables descubrimientos clínicos y capacidades de fabricación. Las crecientes colaboraciones público-privadas están potenciando la capacidad del país para producir estos productos. Esto también inspira a otros actores de este sector a establecer su red en China, permitiendo un buen flujo de negocios. Además, el aumento de los casos de OA en todo el país está inflando la necesidad de procedimientos asociados con la reconstrucción. Según el informe de la NLM, publicado en diciembre de 2022, se informó que la cantidad de artroplastias de cadera o rodilla en China era de 50.000 cada año, lo que representa un incremento anual de más del 15,0%. Las cifras destacadas son prueba de la inflación en la demanda de herramientas quirúrgicas similares.
Empresas que dominan el panorama de productos de cirugía regenerativa ortopédica
- Anika Therapeutics, Inc.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Vericel Corporation
- Baxter
- Zimmer Biomet
- Stryker
- Smith & Sobrino
- AlloSource
- Amniox Medical, Inc.
- VSY Biotecnología
- Aptissen S.A.
- MiMedx
- Arthrex, Inc.
- Auxein Médico
- UPM Biomedicals
Los esfuerzos en el mercado de productos quirúrgicos regenerativos ortopédicos ahora se centran en ser pioneros en nuevas formulaciones y módulos de ofertas para mejorar su cartera. Están buscando rigurosamente nuevos recursos y materiales para mejorar la calidad y el rendimiento del producto manteniendo al mismo tiempo la seguridad del paciente. Por ejemplo, en octubre de 2020, Evonik presentó un nuevo biomaterial osteoconductor, basado en poliéter éter cetona (PEEK), para mejorar la tecnología médica en la fusión de hueso e implantes. De manera similar, en diciembre de 2022, Stryker presentó su sistema de anclaje de sutura Citrefix, construido con un material biorreabsorbible innovador llamado Citregen, para aprovechar el proceso de reparación natural en intervenciones quirúrgicas del pie y el tobillo. Entre estos actores clave se incluyen:
In the News
- En noviembre de 2024, Auxein presentó una nueva cartera de productos ortopédicos y de artroscopia innovadores en MEDICA 2024, celebrada en Alemania. La empresa glorificó su participación en esta prestigiosa feria de tecnología médica mostrando su avanzada y diversa gama de productos, simplificando el campo quirúrgico.
- En octubre de 2024, Anika Therapeutics anunció la finalización de la venta de su filial Arthrosurface a Phoenix Brio por un importe total de 10,0 millones de dólares. La revisión estratégica incluyó además la venta de su negocio de medicina deportiva, Parcus Medical, con potencial para liderar el panorama mundial de 3000 millones de dólares.
- En octubre de 2024, UPM Biomedicals lanzó un hidrogel de nanocelulosa inyectable, FibGel, para dispositivos médicos implantables permanentes. El material de fabricación seguro y sostenible de esta alternativa estandarizada según la norma ISO 13485 es celulosa de madera de abedul y agua, lo que la hace perfectamente compatible para la reparación de tejidos blandos, la ortopedia y la medicina regenerativa.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 7200
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
