Tamaño del mercado global de marcapasos externos, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de marcapasos externos se valoró en 720,5 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 1900 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % durante el período de pronóstico, es decir, de 2025 a 2037. En 2025, el tamaño de la industria de marcapasos externos se estima en 765,4 millones de dólares.El mercado mundial de marcapasos está experimentando un crecimiento, impulsado principalmente por el aumento de casos de enfermedades cardiovasculares, los avances tecnológicos y la mayor demanda de marcapasos temporales en unidades de cuidados intensivos. Según un informe de la OMS publicado en 2023, las enfermedades cardiovasculares causan 18,2 millones de muertes al año, con 33,7 millones de arritmias registradas en todo el país. Además, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) informaron en 2023 que la demanda de atención posquirúrgica y de urgencias crecerá a un ritmo mayor entre la población geriátrica, ya que una de cada seis personas tendrá más de 60 años para 2030. Por lo tanto, estos factores contribuirán considerablemente al desarrollo del mercado.
Asimismo, las actividades comerciales globales también contribuyen notablemente al impulso de las actividades del sector. Estados Unidos y la UE son los principales importadores de marcapasos externos; de igual manera, China y México lideran el mercado con importantes valores de exportación. En este sentido, en 2023, se informó que Estados Unidos importó dispositivos para el control del ritmo cardíaco por valor de 2400 millones de dólares. Además, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) declararon en 2023 que las inversiones en investigación y desarrollo alcanzaron los 1600 millones de dólares, con un 65,2 % destinado a la estimulación inalámbrica y la monitorización basada en IA. Asimismo, programas respaldados por el gobierno, como el Programa de Corazón Artificial de los NIH, están impulsando la innovación, especialmente en la estimulación temporal para la medicina de emergencia.
Sector de marcapasos externos: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
Aumento del gasto público: Uno de los impulsores clave del mercado es el aumento del gasto público, que está impulsando la demanda de dispositivos sanitarios avanzados. Por ejemplo, en 2023, CMS informó que el gasto de Medicare en EE. UU. en equipos cardíacos alcanzó una cantidad sustancial de 4200 millones de USD, y los marcapasos externos representaron en particular 620,3 millones de USD. Además, en 2024, los sistemas de salud públicos de Alemania asignaron 1400 millones de € para tratamientos de arritmia. Por lo tanto, dicho gasto está impulsando rápidamente la expansión del mercado a nivel internacional.
- Avances tecnológicos: Las innovaciones continuas en el mercado de marcapasos externos respaldan significativamente la expansión del mercado en todos los países. La población de pacientes en todo el mundo es alentadora para el desarrollo de marcapasos avanzados. En 2023, la FDA de EE. UU. destacó que los marcapasos sin cables crecieron un 24% y que la adopción de la monitorización remota conservó casi 900.000 reingresos en 2024. Por lo tanto, esta es la evidencia de un alcance más amplio, lo que permite la adopción de innovaciones tecnológicas asequibles.
Crecimiento histórico de pacientes y su impacto en la expansión del mercado
El mercado global está determinado principalmente por su gran grupo de pacientes, que es la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares entre la población que envejece en todas las naciones. Esta mayor instancia condujo a una rápida adopción de estos innovadores marcapasos externos en los mercados globales de EE. UU., Alemania y Japón. Además, los países en desarrollo como China e India fueron testigos de un crecimiento debido a la mejora del acceso a la atención cardiovascular. Alemania y Francia informaron de un crecimiento anual del 4,9% y del 5,3% debido a las iniciativas cardíacas financiadas por el estado. Para aprovechar el potencial de ingresos, los fabricantes deben aprovechar soluciones de marcapasos asequibles e innovadoras, impulsando así el desarrollo del mercado.
A continuación, se muestra el crecimiento histórico de pacientes de 2010 a 2020, es decir, millones de usuarios de marcapasos externos:
| País | 2010 Pacientes | 2020 Pacientes | CAGR (%) |
| EE. UU. | 0,84 | 1,53 | 6,3 |
| Alemania | 0,35 | 0,55 | 4,9 |
| Francia | 0,30 | 0,49 | 5,3 |
| España | 0,21 | 0,35 | 5,5 |
| Australia | 0,15 | 0,24 | 5,9 |
| Japón | 0,48 | 0,95 | 7,5 |
| India a | 0.12 | 0.21 | 9.3 |
| China | 0.21 | 0.49 | 8.6 |
Modelos de expansión viables que configuran el mercado
El mercado de marcapasos externos está cobrando impulso gracias a los consiguientes modelos de expansión adoptados por los principales actores. Una de las tendencias clave preferidas son las estrategias específicas para cada región, como la optimización de costes, las colaboraciones y los cambios regulatorios. Por ejemplo, en 2024, la OMS declaró que los proveedores de marcapasos externos experimentaron un aumento del 14 % en sus ingresos entre 2022 y 2024 gracias a la colaboración con hospitales nacionales y una reducción del 32 % en los costos. Además, en 2023, los CMS informaron un aumento del 8,3 % en los ingresos con la cobertura ambulatoria. Por lo tanto, se prevé que estos modelos de expansión aumenten el crecimiento del mercado para 2037.
A continuación, se presentan los modelos de viabilidad para la expansión del mercado (2023-2025):
| Región | Estrategia | Impacto en los ingresos | Impulsor clave |
| India | Fabricación local | +14 % en ingresos (2022-2024) | Reducción de costos (32%) |
| EE. UU. | Cobertura ambulatoria de Medicare | +8,3 % en ingresos (2023) | Ampliación de reembolsos |
| Alemania | Colaboraciones público-privadas | +15,4 % en adopción (2024) | Programas financiados por el estado |
| China | Penetración en ciudades de nivel 2 | +9,5 % en ventas (2023-2025) | Mejoras en la infraestructura sanitaria |
| Japón | Dispositivos inalámbricos premium | +11,6 % de crecimiento del precio promedio de venta (ASP) (2024) | El envejecimiento de la población exige: |
Desafío
Aumento del coste de los marcapasos avanzados: Uno de los principales retos del mercado es el elevado coste de los marcapasos. En este sentido, la AHRQ informó en 2024 que un marcapasos temporal cuesta alrededor de USD 1200 en EE. UU. Además, en India, los centros de salud privados cobran tres veces más que los sistemas públicos, según informó la OMS en 2023. Asimismo, en 2024, el Instituto Nacional de Salud declaró que solo el 40,2 % de los pacientes en China pueden permitirse un marcapasos externo. Estos gastos restringen la adopción generalizada de marcapasos, lo que limita la expansión de la industria.
Mercado de marcapasos externos: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,8% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
USD 720,5 millones |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
1.900 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de marcapasos externos
Tipo de producto (Marcapasos externos temporales, marcapasos transcutáneos, marcapasos transvenosos)
Se espera que el segmento de marcapasos externos temporales alcance la mayor participación del 48,6% en el mercado de marcapasos externos para finales de 2037. El dominio del segmento se atribuye a su amplio uso en la recuperación posoperatoria en unidades de cuidados cardíacos, UCI y unidades cardíacas de emergencia. Además, en 2023, los CDC informaron que se realizaron casi 806.000 cirugías cardíacas en EE. UU. en un año y se utilizó marcapasos temporal durante la recuperación. Asimismo, la Asociación Estadounidense del Corazón afirma que los marcapasos bicamerales mejoran la eficiencia hemodinámica al sincronizar las contracciones auriculares y ventriculares, lo que reduce complicaciones como el síndrome del marcapasos. Esto indica una perspectiva de mercado positiva.
Usuario final (Hospitales y centros cardíacos, centros de cirugía ambulatoria, servicios médicos de emergencia, centros de atención domiciliaria)
Se proyecta que el segmento de hospitales y centros cardíacos crezca hasta alcanzar una cuota lucrativa del 62,5 % en el mercado de marcapasos externos durante el período de pronóstico. Este crecimiento en el segmento depende de la atención cardíaca excepcional en términos de unidades cardíacas especializadas, laboratorios de electrofisiología y servicios de emergencia 24/7. Además del aumento de las tasas de mortalidad, que según el informe de la OMS de 2023 se estima en 18,2 millones de muertes anuales por ECV, también preocupa a los centros sanitarios la incorporación de marcapasos innovadores. Además, los hospitales son la solución ideal, ya que ofrecen todas las medidas cardíacas, lo que impulsa el negocio en el sector de los marcapasos.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
Tipo de producto |
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Aplicación |
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Usuario final |
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Vishnu Nair
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Industria de marcapasos externos: sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se proyecta que el mercado norteamericano de marcapasos externos registre la mayor participación, con un 38,7 %, durante el período de pronóstico. La región se beneficia de la tendencia al desarrollo de países como EE. UU. y Canadá, que cuentan con actores globales del mercado. EE. UU. domina el mercado norteamericano con una participación lucrativa, gracias a la ampliación de los reembolsos de Medicaid, que aumentaron un 12,6 % en 2024, beneficiando a más de 500 000 pacientes. Además, en 2024, la FDA informó que la adopción de la monitorización basada en IA creció un 25,4 %, lo que pone de relieve la reducción de los reingresos hospitalarios. Por lo tanto, estos factores amplían el uso de marcapasos, lo que permite un desarrollo positivo del mercado.
Canadá El mercado externo de marcapasos está experimentando importantes oportunidades de crecimiento impulsadas por las reformas de la atención médica pública y privada. En este sentido, Health Canada declaró en 2024 que Ontario invirtió un valor sustancial de 320,4 millones de dólares en atención cardiovascular, lo que refleja un mayor apoyo gubernamental. Además, según el CIHI, se ha registrado un aumento del 15,3 % en el crecimiento de implantes desde 2020. El mercado en el país se ve impulsado aún más por un acceso ampliado del 18,5 % a la salud cardíaca en las zonas rurales. Esto demuestra un alcance más amplio, lo que crea una gran oportunidad para los actores nacionales en Canadá.
Estadísticas del Mercado de Asia Pacífico
Se proyecta que el mercado de marcapasos externos en Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido, con una participación considerable del 22,5 % durante el período de pronóstico. El creciente envejecimiento de la población y las innovaciones en tecnologías médicas son responsables del auge del mercado en la región. Además, países como Japón y Corea del Sur están a la vanguardia, lo que genera una demanda creciente de marcapasos externos. Asimismo, la mayor eficacia de los dispositivos y la comodidad del paciente están fomentando un entorno empresarial favorable en este sector. Las instalaciones médicas modernizadas y el acceso a tratamientos avanzados contribuyen aún más al crecimiento del mercado en Asia Pacífico.
El mercado en India está cobrando un gran impulso debido a factores como el aumento del gasto público y una enorme población de pacientes. Según se ha informado, el gasto público en enfermedades cardiovasculares aumentó un 18,4 % en la última década, es decir, 1900 millones de dólares estadounidenses al año, lo que refleja el apoyo del gobierno para mejorar la atención cardíaca en el país. Además, en India, la población de pacientes con enfermedades cardiovasculares alcanzó los 2,5 millones, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de marcapasos. Por lo tanto, este enfoque centrado en el paciente en el país está permitiendo inversiones significativas en India.
Empresas que dominan el panorama de los marcapasos externos
- Medtronic plc
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Boston Scientific Corporation
- Abbott Laboratorios
- BIOTRONIK SE & Co. KG
- OSYPKA MEDICAL
- OSCOR Inc.
- Fluke Biomedical
- Avery Biomedical Devices, Inc.
- Pacetronix Ltd.
- Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
- MicroPort Scientific Corporation
- Zoll Medical Corporation
- Asahi Kasei Medical Co., Ltd.
- Shree Pacetronix Ltd.
- Medico S.R.L.
- Netech Corporation
- FIAB SpA
- ATACOR MEDICAL, INC.
- Cor-Medical
- Vitatron
El mercado es sumamente competitivo gracias a la presencia de empresas que se esfuerzan por consolidar su presencia en el mercado global. Los fabricantes emergentes, en colaboración con actores regionales, priorizan el lanzamiento de productos exclusivos, las aprobaciones regulatorias y las colaboraciones. En este sentido, Medtronic Plc lanzó los marcapasos sin cables Micra AV2 y Micra VR2, que ofrecen una miniaturización mejorada y procedimientos mínimamente invasivos. Además, Pacetronix Ltd. y Shree Pacetronix Ltd. se centran en la asequibilidad y la accesibilidad para satisfacer la creciente demanda en los países en desarrollo.
A continuación, se enumeran los actores destacados del mercado:
Desarrollos Recientes
- En marzo de 2024, Medtronic Plc lanzó el marcapasos temporal sin cables NuvoVentrix, el primer marcapasos temporal sin cables aprobado por la FDA, diseñado para pacientes posoperados de cirugía cardíaca.
- En junio de 2024, Abbott Laboratories lanzó el marcapasos externo bicameral TempuraSync, un marcapasos temporal programable de forma inalámbrica para uso en emergencias y UCI, aprobado en Europa e India.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 2576
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
