Tendencias del mercado mundial de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica, informe de pronóstico 2025-2037
Se espera que el tamaño del mercado Equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica se expanda en 304.810 millones de dólares, lo que refleja una tasa compuesta anual de alrededor del 6,4 %, entre 2025 y 2037. En 2025, se prevé que el valor industrial de los equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica alcance los 259.980 millones de dólares.
El crecimiento del mercado se atribuye a la rápida industrialización y urbanización. Por ejemplo, las Naciones Unidas estiman que el 68 % de la población mundial estará saturada en zonas urbanas en 2050. El informe de ONU-Hábitat estimó que el 55 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2022. Se prevé que el crecimiento de la urbanización impulse un aumento de la demanda de electricidad que, a su vez, aumentará la demanda de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Un importante impulsor del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica es la transición hacia la adopción de tecnología de redes inteligentes. Las redes inteligentes requieren la incorporación de sensores y análisis de datos para la distribución de electricidad. A medida que un número cada vez mayor de países invierte en sistemas de generación distribuida, la demanda de equipos que puedan soportar el monitoreo en tiempo real y el control automatizado de la red está a punto de aumentar. Además, los países están invirtiendo mucho para mejorar la confiabilidad de la red y esto abre nuevas oportunidades de ingresos para el mercado mundial de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Por ejemplo, en julio del 2023, Schneider Electric anunció que la empresa había firmado un contrato para mejorar la red de distribución eléctrica de media tensión de Serbia, y el proyecto está valorado en 152,5 millones de dólares.
A nivel mundial, el impulso a la resiliencia energética ha impulsado inversiones a gran escala en microrredes. El crecimiento del sector de las microrredes está correlacionado con un aumento en la demanda de equipos, lo que impulsa la rentabilidad del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Los actores clave del mercado están posicionados para beneficiarse de la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV) y sistemas de almacenamiento de energía. Las tendencias a adoptar vehículos eléctricos están ligadas a un impulso global para reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles, lo que a su vez crea una creciente necesidad de infraestructura de carga que requiere equipos de transmisión y distribución de energía. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Schneider Electric anunció el nuevo cargador de vehículos eléctricos comerciales de CA Schneider Charge Pro Nivel 2 para el sector carga de vehículos eléctricos como servicio. Además, el crecimiento de las fuentes de energía renovables está posicionado para reforzar la demanda de equipos como transformadores, contribuyendo al aumento del mercado mundial de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Se prevé que las tendencias favorables permitan al sector mantener una curva de crecimiento rentable al final del periodo de previsión.
Mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Creciente transición hacia fuentes de energía renovables: El cambio global hacia la integración de soluciones de energía verde es un importante impulsor del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. A nivel mundial, los gobiernos han fijado objetivos ambiciosos en materia de energía renovable para aprovechar la energía solar, eólica e hidroeléctrica para reducir la dependencia de las fuentes de energía de combustibles fósiles. Estas tendencias aumentan la demanda de equipos de transmisión avanzados. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Supreme Power Equipment Limited obtuvo un pedido de 3,1 millones de dólares para fabricar, suministrar e instalar 10 unidades de transformadores de 6 MVA, 800 V/33 KV y poner en marcha una subestación de 110 KV.
Los fabricantes se beneficiarán a medida que aumente la demanda de equipos que puedan manejar la integración de energías renovables. Por ejemplo, en agosto del 2024, Siemens Smart Infrastructure lanzó un sensor de red mejorado (EGS) SICAM que está preparado para responder a los desafíos de la transparencia de la red de distribución para los operadores de red. - Aumentar las inversiones en la modernización de la red: las inversiones en la mejora de la infraestructura eléctrica antigua impulsan el crecimiento del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. La modernización de la red implica el reemplazo de líneas eléctricas, subestaciones y transformadores viejos, lo que genera un aumento en la demanda de equipos de transmisión y distribución de energía. Las tendencias globales en la reducción de emisiones también aceleran los esfuerzos de modernización de la red a nivel mundial. Además, la financiación gubernamental garantiza un flujo constante de ingresos para los fabricantes que han obtenido el contrato para fabricar y suministrar equipos. Por ejemplo, en agosto de 2024, GE Vernova anunció que entregaría el primer 245 kV libre de gas SF6 aislado del mundo para la Réseau de Transport d'Electricité. (RTE) de Francia.
- Crecimiento de la demanda de electricidad: Se prevé que la creciente demanda de electricidad a nivel mundial será un importante impulsor del sector de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. La Agencia Internacional de Energía (AIE) La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó un pronóstico de mitad de año para 2024 estimando que la demanda de electricidad habrá crecido un 4% en 2024, liderada por un aumento del 8% en India y un aumento del 6% en China. El aumento de la demanda impulsa a invertir en ampliar las redes eléctricas y modernizarlas, así como en construir nuevas microrredes para responder eficazmente a las demandas. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO) y ABB firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para suministrar un condensador síncrono de volante de inercia de alta inercia para ayudar a mantener el funcionamiento de la red eléctrica en la isla de Jeju.
Además, las crecientes demandas del sector industrial para proporcionar soluciones energéticas estables, fiables y continuas están en condiciones de crear una demanda constante de equipos de transmisión y distribución.
Desafíos
- Sobrecarga de las redes eléctricas y lenta expansión: el aumento de la demanda de electricidad puede suponer una carga excesiva para las redes eléctricas que puede provocar interrupciones en el suministro. La lenta expansión y modernización de las redes eléctricas para satisfacer las crecientes demandas puede limitar las oportunidades en el mercado mundial de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Además, la falta de apoyo regulatorio en la modernización de la red puede plantear desafíos para el crecimiento del mercado.
- Susceptibilidad a condiciones climáticas extremas: los equipos pueden ser susceptibles a condiciones climáticas adversas, lo que obliga a los fabricantes a crear soluciones de aislamiento avanzadas para protegerlos en condiciones adversas. Las fallas frecuentes de los equipos pueden interrumpir el crecimiento del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Además, las interrupciones de la cadena de suministro global pueden sofocar el ecosistema de fabricación de equipos de transmisión y distribución de energía. Los fallos frecuentes en los equipos también pueden provocar dudas a la hora de adoptar equipos nuevos.
Mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,4% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
245.820 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
550,63 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Producto (Cables y líneas, Aparamenta, Transformadores, Aisladores y accesorios, Otros)
Por producto, se prevé que el segmento de cables y líneas domine la cuota de mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica de más del 28,3 % para 2037. El crecimiento del segmento se debe a su posición como componente crítico de los equipos eléctricos, ya que facilita la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias. Los cables subterráneos y las líneas aéreas de transmisión tienen cada vez más demanda en las ciudades y el crecimiento del segmento se ve impulsado por las inversiones en ciudades inteligentes. En este segmento, los cables subterráneos están ganando rápida aplicación en zonas urbanas densamente pobladas. Por ejemplo, en junio del 2024, la Misión de Ciudades Inteligentes de la India declaró que la conversión inteligente de la red eléctrica aérea a subterránea (SCOUGEN) estaba a punto de completarse en Ribandar y Panaji y que el proyecto trasladaría todos los cables eléctricos bajo tierra.
Además, el aumento de las ventas de paneles solares está impulsando la demanda de cables, mientras que la creciente adopción de vehículos eléctricos está impulsando la demanda de cables de carga de vehículos eléctricos. Estas tendencias son beneficiosas para el sólido crecimiento del segmento y están preparadas para aumentar la cuota de ingresos al final del periodo de previsión.
El segmento de aparamenta de la industria de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica está posicionado para aumentar su participación en los ingresos durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a su papel como componente vital que protege los circuitos eléctricos, lo que requiere sus demandas en diversos equipos. Aparamentas comerciales de alta tensión tienen demanda para redes eléctricas a gran escala, mientras que las de media tensión son componentes críticos en aplicaciones comerciales e industriales. Además, las aparamentas aisladas en aire están preparadas para una adopción más amplia en entornos hostiles debido a sus características de bajo mantenimiento. Por ejemplo, en septiembre de 2023, ABB lanzó una tecnología de aislamiento de aire que se comercializa como una solución sostenible. Se prevé que la adopción a gran escala de aparamenta de distintos tipos mantendrá un crecimiento constante del segmento.
Canal de ventas (Canal indirecto, Canal directo)
Se prevé que el segmento de canal indirecto del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica aumente su participación en los ingresos al final del período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a su papel en la expansión del mercado a través de múltiples vías de ventas. Las demandas de las empresas de servicios públicos y clientes industriales de transformadores y aparamenta a gran escala a través de la distribución comercial benefician el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en julio del 2021, GE Vernova anunció que había aceptado varios pedidos de transformadores de potencia de alto voltaje de la mayor empresa de transmisión de la India, es decir, Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL).
Además, la aparición del comercio electrónico impulsa el crecimiento del segmento, ya que los equipos esenciales de transmisión y distribución, como medidores de electricidad inteligentes y disyuntores, están disponibles para que los usuarios finales comparen, compren y comprar productos cómodamente. Debido a la mayor accesibilidad que ofrece este segmento al mercado mundial de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica, se espera que la sólida curva de crecimiento crezca al final del periodo de previsión.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica incluye los siguientes segmentos:
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Producto |
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Canal de ventas |
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Previsión del mercado APAC
Se estima que la industria de Asia Pacífico dominará la participación mayoritaria en los ingresos del 52,6% para 2037. El crecimiento del mercado en APAC se atribuye a la urbanización a gran escala y a la creciente demanda de electricidad. Numerosos gobiernos nacionales de los países de APAC están invirtiendo en ciudades y redes inteligentes, lo que requiere equipos de transmisión y distribución. Por ejemplo, las Naciones Unidas estimaron que Tokio era la ciudad más grande del mundo con 37 millones de habitantes, seguida de Nueva Delhi y Shanghai. La alta densidad de población y el aumento de la renta disponible en estos centros urbanos están aumentando la demanda de electricidad, lo que se correlaciona con el crecimiento del sector de equipos de distribución y energía eléctrica.
China tiene la mayor participación en el sector del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica de APAC. El crecimiento se atribuye a proyectos a gran escala en el país que requieren equipos de distribución y transmisión y una cadena de suministro nacional sólida. Por ejemplo, el Observatorio de la Complejidad Económica informó que China será el principal exportador de maquinaria y equipos eléctricos en 2022, con unas exportaciones estimadas de 1,1 billones de dólares. Además, China domina la cadena de suministro global de equipos solares y ha aumentado la proporción de infraestructura solar en el país, impulsando la demanda de equipos. Las inversiones gubernamentales en actividades de modernización de la red, como líneas de transmisión de voltaje ultra alto (UHV), han posicionado al país para brindar oportunidades lucrativas en el mercado. Por ejemplo, en septiembre del 2024, China anunció la finalización del proyecto de transmisión de energía de voltaje ultra alto (UHV) de 750 kV en la región autónoma uigur de Xinjiang.
India está preparada para aumentar su participación en los ingresos en el mercado APAC al final del período de pronóstico. Un motor clave de crecimiento del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica de la India es el impulso del gobierno para aumentar la capacidad de energía renovable. Por ejemplo, en abril de 2023, el gobierno declaró planes para agregar 50 GW de capacidad de energía renovable anualmente durante los próximos cinco años para alcanzar 500 GW para 2030 e invitar a licitar desde el año fiscal 2023-24 al año fiscal 2027-28. Esto permite a las empresas aprovechar las oportunidades y suministrar equipos para respaldar el esfuerzo del país por construir una infraestructura sólida de energía renovable. Además, la transición energética del país brinda oportunidades lucrativas a las empresas, ya que el tamaño de la infraestructura que necesita modernizarse es considerablemente grande. Por ejemplo, en febrero del 2024, GE Vernova anunció que había conseguido pedidos por valor de varios millones de dólares de Power Grid Corporation of India (PGCIL) para suministrar reactores en derivación de 765 kV para varios proyectos de transmisión en el país.
Análisis del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de América del Norte registre el crecimiento más rápido en el mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica. El rápido crecimiento se atribuye a inversiones a gran escala en modernización de la red lideradas por Estados Unidos y Canadá. Un factor importante son las crecientes inversiones en parques eólicos y solares marinos que requieren equipos de alto voltaje, como transformadores y aparamenta. Además, la adopción de transformadores inteligentes en las redes eléctricas está aumentando, lo que está provocando un aumento en la demanda de equipos. El sector de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica está en condiciones de beneficiarse del impulso a la resiliencia de la red en América del Norte debido a la prevalencia de huracanes, y ha aumentado la demanda de sistemas energéticos robustos y cables subterráneos que puedan soportar condiciones duras.
Los EE.UU. lidera la cuota de mercado en el mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica de Norteamérica. La OEC informó que en 2022, Estados Unidos representó 181 mil millones de dólares en exportaciones y 449 mil millones de dólares en importaciones de productos electrónicos. La alta tasa de importaciones se debe al uso a gran escala de proyectos de modernización de la red en el país, así como a la construcción de una sólida infraestructura de energía renovable. Por ejemplo, en octubre de 2024, el gobierno anunció 2 mil millones de dólares adicionales para mejorar la protección de la red contra condiciones climáticas extremas y ampliar la transmisión, lo que beneficiará a 38 proyectos en 42 estados para mejorar alrededor de 1000 millas de transmisión y aumentar la capacidad de la red. Las tendencias favorables están a punto de aumentar la cuota de beneficios del mercado en Estados Unidos.
Se prevé queCanadá registre un rápido crecimiento en el mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica y aumente su participación en los ingresos al final del período de pronóstico. El crecimiento se debe a un entorno regulatorio favorable que permite a las empresas invertir en la construcción de una infraestructura sólida de energía renovable. Por ejemplo, en octubre de 2024, el gobierno anunció 500 millones de dólares en financiación adicional para un programa de electricidad limpia para apoyar a las empresas de servicios públicos y operadores de sistemas locales que están trabajando para limpiar su electricidad. Las empresas están aprovechando el ecosistema regulatorio favorable en Canadá para mejorar sus instalaciones de fabricación. Por ejemplo, en julio del 2024, Hitachi Energy anunció que el gobierno local había invertido alrededor de 22,8 millones de dólares en el centro de simulación HVDC de Hitachi Energy y en la modernización de la fábrica de transformadores.
Empresas que dominan el panorama de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica
- ABB Ltd.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Scheider Eléctrico
- Mitsubishi Electric Corporation
- GE Vernova
- Siemens
- Eaton Corporation
- Kirloskar Electric Co., Ltd.
- Hitachi Energía
- Crompton Greaves Limited
- China Xd Electric Co., Ltd.
- Samsung Electrónica
- Emerson Electric Co.
Se prevé que el mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica registre una curva de crecimiento rentable durante el período de pronóstico. El mercado es competitivo con la presencia de actores globales y locales que compiten por aumentar su participación en las ganancias. Los actores clave del mercado están invirtiendo en la fabricación de equipos resistentes para satisfacer la demanda a gran escala de equipos de transmisión y distribución eléctrica.
A continuación se muestran algunos actores clave del mercado:
In the News
- En marzo de 2024, Siemens lanzó el dispositivo de protección de circuitos electrónicos Sentron con tecnología de conmutación electrónica de vanguardia que tiene la capacidad de apagar electrónicamente fallas de circuitos si se producen errores. El dispositivo necesitará un 80 % menos de espacio en un cuadro de distribución.
- En septiembre de 2023, Prysmian firmó un acuerdo por valor de 1.100 millones de dólares con 50Hertz para el proyecto de cable submarino, es decir, NOR-11-1 y el proyecto de cable subterráneo DC31 en Alemania. Prysmian diseñará, fabricará, suministrará e instalará dos proyectos llave en mano: NOR-11-1 y DC31 con una longitud total de cable de unos 1000 km.
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6633
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
