Marktgröße und Marktanteil von SONAR-Systemen nach Lösung (Systeme, Software und Dienstleistungen); Tiefe; Plattform; Installation; Anwendung; Reichweite; Produkt – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistikbericht 2026–2035

SONAR-Systemmarkt – Regionale Analyse

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika dominiert den Markt und wird voraussichtlich bis 2035 einen Umsatzanteil von 38,4 % erreichen. Diese Marktführerschaft ist auf die hohen Verteidigungsausgaben zurückzuführen, die auf U-Boot-Kriegsführung und technologische Souveränität ausgerichtet sind. Das US-Verteidigungsministerium priorisiert die akustische Überlegenheit, um der Finanzierung von Systemen der nächsten Generation durch Wettbewerber für die U-Boote der Columbia- und Virginia-Klasse sowie das Zerstörerprogramm DDG(X) entgegenzuwirken. Zu den wichtigsten Markttrends zählen die Integration von KI/ML für die Datenverarbeitung, der Einsatz von multistatischen und verteilten Sonarnetzwerken mithilfe von unbemannten Unterwasserfahrzeugen (UUVs) sowie die Modernisierung der bestehenden Flotte. Strategische Allianzen wie AUKUS beschleunigen die Entwicklung fortschrittlicher Sonarsysteme und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit verbündeten Nationen. Kontinuierliche Fusionen und Übernahmen sichern der Region ihre anhaltende Technologie- und Marktführerschaft während des gesamten Prognosezeitraums.

Fusionen und Übernahmen von SONAR Systems in den USA und Kanada

Quelle: Kraken Robotics, Oktober 2022, Kongsberg, Juni 2025, General Oceans, 2023, Ping DSP, November 2023

Der US- Markt ist geprägt von hohen Investitionen in integrierte Unterwasser-Kriegssysteme. Treiber dieser Entwicklung ist der Fokus der Nationalen Verteidigungsstrategie auf den maritimen Wettbewerb. Ein zentraler Trend ist die Verlagerung hin zu multistatischen und verteilten Sonarnetzwerken, die unbemannte Fahrzeuge als Fernerkundungsknoten nutzen, um die Überwachungsgebiete zu erweitern. Ein Beispiel hierfür ist das DARPA-Projekt „Ocean of Things“. Darüber hinaus fließen erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in die KI-gestützte Signalverarbeitung, um fortschrittlichen akustischen Bedrohungen entgegenzuwirken. Der grundlegende Treiber bleibt der Schiffbauplan der Marine. Allein das Programm der Columbia-Klasse umfasst Ausgaben in Höhe von 130 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung von zwölf atomgetriebenen U-Booten der Columbia-Klasse mit ballistischen Raketen. Diese Daten verdeutlichen, dass das hohe Beschaffungsbudget eine signifikante langfristige Nachfrage nach leistungsstarken Marine-Sonartechnologien generiert.

Der kanadische SONAR-Markt wird maßgeblich durch das Gebot des Schutzes der arktischen Souveränität und der Modernisierung der Fähigkeiten des Nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskommandos (NORAD) bestimmt. Ein entscheidender Trend ist die Beschaffung neuer Plattformen, die mit modernen U-Boot-Abwehrsystemen ausgestattet sind, insbesondere das kanadische Überwasserkampfschiffprogramm (Canadian Surface Combatant), das über fortschrittliche Sonarsysteme für Operationen auf offener See und in der Arktis verfügen wird. Dies steht im Einklang mit der Verteidigungspolitik „Stark, Sicher, Engagiert“, die über 20 Jahre 62,3 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln für die gesamten Verteidigungsausgaben von 553 Milliarden US-Dollar vorsieht. Investitionen zur Bewältigung der besonderen akustischen Herausforderungen der Arktis erfordern spezialisierte Sonarsysteme zur Ortung und Überwachung unter Eis – eine entscheidende Fähigkeit für die Lageerfassung in den nördlichen Zugängen. Diese strategische Ausrichtung etabliert Kanada als Schlüsselmarkt und Innovationsführer für spezialisierte arktische Sonartechnologien.

Einblicke in den APAC-Markt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt für SONAR-Systeme und wird im Prognosezeitraum 2026 bis 2035 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % wachsen. Treiber dieses Marktes sind die intensive Modernisierung der Marine, territoriale Streitigkeiten und die Notwendigkeit, strategische Seewege zu sichern. Chinas umfassender Marineausbau, insbesondere seiner U-Boot-Flotte, ist ein Haupttreiber und veranlasst die Nachbarländer der Region zu hohen Investitionen in U-Boot-Abwehrsysteme. Zu den wichtigsten Trends zählen die Eigenentwicklung von Sonarsystemen zur Minimierung der Importabhängigkeit, vor allem in Südkorea und Indien, sowie die zunehmende Integration von Sonar in unbemannte Über- und Unterwasserfahrzeuge. Kooperative Sicherheitsabkommen wie der Pakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA beschleunigen den Technologietransfer und schaffen eine differenzierte Nachfragestruktur zwischen verbündeten und nicht verbündeten Staaten in der Region.

Chinas Markt ist geprägt von einer rasanten, staatlich gelenkten Expansion mit dem Ziel, akustische Parität mit westlichen Mächten zu erreichen. Haupttreiber ist das beispiellose Wachstum der Marine der Volksbefreiungsarmee, die gemessen an der Anzahl ihrer Schiffe zur größten Marine der Welt geworden ist. Diese Expansion umfasst eine massive U-Boot-Flotte, sowohl nuklear als auch konventionell, die jeweils hochentwickelte, einheimische Sonarsysteme erfordert. Ein wichtiger Trend sind die hohen Investitionen in die Forschung, um Chinas traditionelle Schwäche in der Unterwasserakustik und Signalverarbeitung zu überwinden. Dies wird durch Daten der Brussels School of Governance vom Juni 2024 untermauert, die besagen, dass Chinas Verteidigungshaushalt bis 2024 auf 1,67 Billionen CN¥ gestiegen ist. Dies sichert die kontinuierliche Finanzierung von Systemen der nächsten Generation für Überwasser-, Unterwasser- und unbemannte Plattformen, um Chinas küstennahe Meere und globale maritime Interessen zu schützen.

Der japanische Markt für SONAR-Systeme ist durch den strategischen Wandel angesichts der zunehmenden regionalen maritimen Bedrohungen geprägt. Dies zeigt sich in einem grundlegenden Politikwechsel, der sich in der neuen nationalen Verteidigungsstrategie manifestiert, welche die Fähigkeit zur U-Boot-Abwehr als essenziell einstuft. Ein zentraler Treiber ist der dringende Bedarf an verbesserten Fähigkeiten zur U-Boot-Bekämpfung angesichts der zunehmend aktiven und leisen U-Boote in den umliegenden Gewässern. Der wichtigste Trend ist eine umfassende Flottenmodernisierung mit erheblichen Investitionen in neue Angriffs-U-Boote der Taigei-Klasse und Mehrzweckfregatten der Mogami-Klasse, die alle mit modernsten japanischen Sonarsystemen ausgestattet sind. Laut dem Ostasienforum vom Mai 2023 plant Japan, im Zeitraum von 2023 bis 2027 43 Billionen Yen in die Verteidigung zu investieren und damit die Beschaffung und Forschung und Entwicklung von Sonarsystemen direkt zu fördern. Diese konzertierte nationale Anstrengung stärkt Japans Position als führendes Land in der fortschrittlichen U-Boot-Abwehrtechnologie und als treibende Kraft des regionalen SONAR-Marktes.

Einblicke in den europäischen Markt

Der Markt für SONAR-Systeme in Europa wächst rasant und wird durch gemeinsame Verteidigungsinitiativen und nationale Modernisierungsprogramme zur Verbesserung der maritimen Sicherheit und der U-Boot-Abwehr angetrieben. Haupttreiber ist die gemeinsame Reaktion auf die zunehmende Unterwasseraktivität im Nordatlantik und in der Ostsee, die fortschrittliche Ortungssysteme erfordert. Zu den wichtigsten Trends zählt die Entwicklung unbemannter Systeme, beispielsweise durch Projekte des Europäischen Verteidigungsfonds, der erhebliche Mittel für unbemannte Marinesysteme mit Sonar-Nutzlasten bereitstellt. Auch die Interoperabilität zwischen den NATO-Verbündeten wird stark gefördert, was zu standardisierten Beschaffungen führt. Darüber hinaus integrieren nationale Programme wie die britische Fregatte vom Typ 26 und die französischen FDI-Fregatten Sonarsysteme der nächsten Generation und beflügeln so das regionale Marktwachstum und den technologischen Fortschritt.

Prognosen zufolge wird Großbritannien bis 2035 den größten Umsatzanteil in Europa erzielen. Treiber dieser Entwicklung sind die unabhängige Marinestrategie und das Bekenntnis zu einer globalen Präsenz. Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren zählen die laufende Auslieferung der acht Fregatten des Typs 26 für die U-Boot-Jagd sowie die geplanten Fregatten des Typs 32. Das Engagement Großbritanniens zeigt sich in der Zusage, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, wobei ein erheblicher Teil der Royal Navy zugutekommt. Die nationale Schiffbaustrategie sieht eine Reihe neuer Schiffe vor, um die anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen Sonarsystemen zur Aufrechterhaltung der Unterwasserdominanz im Nordatlantik und darüber hinaus zu sichern. Fusionen und Übernahmen von Unternehmen prägen den Markt zusätzlich. So gaben beispielsweise HII und Thales im September 2025 die erfolgreiche Integration und den Feldversuch des Thales-Sonars SAMDIS1 600 mit dem unbemannten Unterwasserfahrzeug REMUS 620 der nächsten Generation von HII bekannt. Diese Synergie zwischen der nationalen Strategie und der Zusammenarbeit der Industrie stärkt Großbritanniens Position als zentrales Zentrum für die Technologie der nächsten Generation der Unterwasserkriegsführung.

Frankreich wird voraussichtlich den europäischen Markt für SONAR-Systeme anführen. Dieses Wachstum wird durch das Bekenntnis zur Verteidigungssouveränität und einen erfolgreichen Marineexportmarkt befeuert. Treiber dieses Wachstums sind die laufende Beschaffung von fünf FDI-Fregatten für die französische Marine, die alle mit dem Sonarsystem Kingclip Mk II ausgestattet sind, sowie die Entwicklung des U-Boots SNLE 3G der nächsten Generation mit ballistischen Raketen. Laut dem RFI-Bericht vom Juli 2025 sieht das französische Verteidigungsministerium im Rahmen seines Militärprogramms für den Zeitraum 2024 bis 2030 413 Milliarden Euro für erhebliche Investitionen in die Verteidigung vor. Ein wichtiger Trend ist die europazentrierte Zusammenarbeit, beispielsweise im Rahmen des Programms zur maritimen Minenabwehr mit Großbritannien. Dieses Programm nutzt unbemannte Überwasserschiffe mit integriertem Sonar und stärkt Frankreichs Rolle als führender Entwickler europäischer U-Boot-Technologie.