贸易融资市场 - 历史数据（2019-2024）、2025 年全球趋势、2037 年增长预测
贸易金融市场到 2025 年预计将达到 541.4 亿美元。 2024 年，全球市场规模将超过 521.8 亿美元，预计复合年增长率将超过 4.7%，到 2037 年收入将超过 948 亿美元。在主要金融机构和贸易活动的推动下，到 2037 年，北美市场规模将接近 331.8 亿美元。
国际商业和全球化极大地加速了市场的扩张。随着企业在全球范围内扩张，能够跨越国界和时区连接客户和供应商的金融解决方案变得越来越必要。这一重要功能由贸易融资提供，促进更加无缝的国际商业交易。 2022 年，国际商品和服务贸易占欧盟 GDP 的 25.0%。
此外，在日益复杂的世界经济中，企业面临着多种风险，例如信用风险、货币风险和地缘政治风险。贸易融资为企业提供风险缓解解决方案，例如信用保险和对冲工具，帮助他们减轻意外的财务损失。
贸易金融部门：增长动力和挑战
增长动力
- 可持续金融的新兴趋势 - 贸易融资领域对可持续金融的需求不断增长，提高了社会、环境和治理原则的前景。贸易融资决策的可持续性与企业和金融机构高度融合。
绿色债券和 ESG 相关贷款是最常用的可持续贸易融资工具。由于人们对气候和社会问题的认识不断增强，将可持续金融实践融入贸易金融行业已变得流行。 - 技术不断进步 - 现代技术和数字化的快速发展支持了贸易融资市场的扩张。为了避免欺诈和错误，区块链技术的使用为供应链金融和贸易结算引入了透明度和安全性。
引入人工智能和数据分析来改进风险评估并做出更准确的信贷决策，以缩小中小企业的资金缺口。金融科技初创公司创建了创新的数字平台，以提高可访问性和可负担性。
挑战
- 与贸易融资交易相关的复杂性 -全球贸易融资市场预计将面临贸易融资交易的复杂性以及与贸易融资相关的较高风险的挑战。
- 监管标准预计将阻碍 2023 年至 2036 年期间的市场增长。
- 融资渠道是预测期内阻碍市场增长的另一个重要因素。
贸易融资市场：主要见解
| 报告属性 | 详细信息 |
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基准年 |
2024年 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
4.7% |
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基准年市场规模（2024 年） |
521.8亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
948亿美元 |
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区域范围 |
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贸易融资细分
行业展望（BFSI、建筑、批发/零售、制造、汽车、航运和物流）
到 2037 年，建筑行业预计将占据超过 30% 的贸易融资市场份额。建筑业因其特殊性和较高的金融需求而成为市场的领导者。建筑项目通常涉及复杂的跨境供应链，需要大量资金来购买原材料、重型机械和熟练劳动力。这些项目预计将持续很长时间，并且需要提供贸易融资解决方案，以确保业务能够长期持续。
服务提供商（银行、金融机构、贸易公司）
按服务提供商计算，到 2037 年，银行细分市场有望以 40% 的份额占据市场主导地位。银行之间的联系广泛，与世界各地的企业有着密切的关系，这使其成为国际贸易交易中不可或缺的纽带。在跨境交易中，付款和送货保证至关重要，这种信任非常重要。
此外，银行还提供广泛的商业金融产品和服务，包括信用证、贸易贷款和跟单托收。区块链技术的广泛应用以及银行业务流程的数字化转型，有望在未来八年内扩大这一领域的发展空间。据报道，为了增强贸易融资解决方案，银行正在与金融科技机构合作，以扩大客户群。此外，79% 的客户表示，银行技术创新使得获取银行服务变得更加便捷。
我们对全球市场的深入分析包括以下细分市场：
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仪器类型 |
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服务提供商 |
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交易类型 |
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企业规模 |
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行业展望 |
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定制此报告贸易金融行业 - 区域概要
北美市场预测
到 2037 年底，北美地区将占据最大份额，达到 35%。世界上一些最大、最有影响力的金融机构，包括主要银行和纽约等金融中心都在该地区开展业务。这些机构拥有全球影响力和广泛的网络，使它们能够为活跃在国际贸易领域的企业提供大量贸易融资服务。美国是世界主要商品和服务进出口国，进出口产品和服务价值70万亿美元。此外，北美拥有强大且多元化的经济，主要面向国际贸易。
亚太地区市场统计数据
亚太地区的贸易融资市场预计在 2025 年-2037 年期间大幅增长。印度、中国和日本被认为是世界上发展最快的经济体，主要的国际贸易参与者都位于亚太地区。由于该地区中产阶级的扩大和消费的增加，进出口的增加导致对促进这些交易的贸易融资服务的需求增加。此外，亚太地区由于地理位置靠近一些世界上最重要的全球供应链和贸易伙伴，因此成为主要的商业中心。
主导贸易融资格局的公司
- 法国巴黎银行
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 花旗集团
- 道明银行
- 渣打银行
- 印度进出口银行
- 星展银行有限公司
- 摩根大通银行公司
- 桑坦德银行
- 德意志银行
- 美国银行公司
In the News
- 渣打银行私人银行部门推出了一种针对贸易融资的创新型另类贷款解决方案，将其广泛的装运后短期企业应收款投资组合扩大到其高净值投资者群体。在这种情况下，渣打私人银行拥有监督此类应收款分配的专有权利。
- 印度进出口银行于 2023 年下半年在古吉拉特邦国际金融科技城设立了 新部门，以突出贸易融资活动。在亚洲，这些行动将促进贸易融资的增长。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6024
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
