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个人理财应用市场展望:
2025年个人理财应用市场规模超过317亿美元,预计到2035年底将达到1736亿美元,在预测期内(即2026-2035年)复合年增长率为20.8%。2026年,个人理财应用行业规模估计为382亿美元。
国际个人理财应用市场目前正经历着快速转型,从基础预算工具向人工智能(AI)驱动的复杂金融操作系统发展。这一全球性转变主要由客户期望的改变、监管政策的变化以及技术进步共同推动,这些因素共同促成了个人理财应用市场在未来十年内实现显著且持续的增长。根据美国财政部2024年12月发布的一篇文章,财政部财政服务局支付诚信办公室宣布了其在加强欺诈检测流程方面的最新举措,这些举措已追回10亿美元的不当和欺诈性支付款项。此外,78%的金融公司已部署生成式人工智能,86%的公司预计,由于这项技术的应用,其模型库存将大幅增长。
此外,平台化转型为金融超级应用、通过机器学习实现高度个性化、可持续性和ESG(环境、社会和治理)融合、以高级安全为核心功能,以及向开放金融和电子银行的拓展,也都在推动全球个人理财应用市场的发展。此外,根据世界银行集团2025年1月发布的一篇文章,数字金融服务的扩张已帮助将无账户成年人口从25亿减少到14亿。基于此,全球76%的成年人口拥有金融账户,这对整体个人理财应用市场产生了积极影响。此外,泰国、印度、肯尼亚和中国的账户持有率高达80%,并且正在逐步从获取金融服务转向积极使用各种金融服务。
关键 个人理财应用 市场洞察摘要:
区域亮点:
- 预计到 2035 年,北美个人理财应用市场将占据 35.3% 的市场份额,这主要得益于成熟的 ICT 基础设施、智能手机的高普及率以及通过 API 实现的早期开放银行应用。
- 预计在 2026 年至 2035 年期间,亚太地区将成为增长最快的地区,这主要得益于智能手机普及率的提高、数字化议程的支持以及庞大的银行服务不足人口。
细分市场洞察:
- 由于其个性化和整体性的策略能够实现持久的财务繁荣,预计到 2035 年,财富管理和自动化投资领域将在个人理财应用程序市场中占据 35.8% 的份额。
- 在持续且可预测的收入流的推动下,订阅(SaaS)细分市场预计将在 2026 年至 2035 年期间占据第二大市场份额。
主要增长趋势:
- 对财务健康的需求日益增长
- 移动和智能手机连接的普及
主要挑战:
- 争夺客户信任、隐私和数据安全的战役
- 货币化、悖论和激烈的市场饱和
主要参与者: Intuit Inc.(美国)、Block, Inc.(美国)、PayPal Holdings, Inc.(美国)、NerdWallet, Inc.(美国)、Robinhood Markets, Inc.(美国)、Revolut Ltd(英国)、Monzo Bank Ltd(英国)、NADRA(巴基斯坦)、Credit Karma(Intuit)(美国)、Yahoo! Inc.(美国)、Empower(美国)、MoneyLion(美国)、Digit(美国)、Acorns(美国)、Chime Financial, Inc.(美国)、YNAB(美国)、Adyen NV(荷兰)、Moneyspire(美国)、Banktree Software Ltd(英国)、Monefy(保加利亚)。
全球 个人理财应用 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测:
- 2025年市场规模: 317亿美元
- 2026年市场规模: 382亿美元
- 预计市场规模:到2035年将达到1736亿美元
- 增长预测:复合年增长率 20.8%(2026-2035 年)
关键区域动态:
- 最大区域:北美(到2035年占35.3%的份额)
- 增长最快的地区:亚太地区
- 主要国家:美国、中国、英国、德国、日本
- 新兴国家:印度、印度尼西亚、巴西、墨西哥、韩国
Last updated on : 17 November, 2025
个人理财应用市场——增长动力与挑战
增长动力:
- 对财务健康的需求日益增长:通货膨胀和疫情后经济的不确定性,使得消费者更加关注长期的财务稳定、储蓄和债务管理,从而增强了他们对数字化工具的依赖,以便更好地了解和掌控财务状况。根据联合国贸发会议2025年的数据报告,截至2024年,国际公共债务已达102万亿美元。此外,尽管发展中国家的公共债务不到31万亿美元的三分之一,但其增长速度却是发达国家的两倍。因此,诸如优先偿还高息债务、制定预算、避免新增债务以及寻求专业信贷咨询等债务管理策略,正在推动各国市场对债务管理的关注。
区域债务水平分析(2010-2024)
年 | 发达国家(万亿美元) | 非洲(万亿美元) | 亚洲和大洋洲(万亿美元) | 拉丁美洲和加勒比地区(万亿美元) |
2010 | 43 | 1 | 5 | 2 |
2011 | 48 | 1 | 6 | 3 |
2012 | 50 | 1 | 6 | 3 |
2013 | 49 | 1 | 7 | 3 |
2014 | 50 | 1 | 8 | 3 |
2015 | 47 | 1 | 8 | 3 |
2016 | 50 | 1 | 10 | 3 |
2017 | 51 | 1 | 11 | 3 |
2018 | 53 | 1 | 13 | 4 |
2019 | 54 | 1 | 14 | 4 |
2020 | 63 | 2 | 16 | 3 |
2021 | 67 | 2 | 19 | 4 |
2022 | 65 | 2 | 21 | 4 |
2023 | 68 | 2 | 22 | 5 |
2024 | 71 | 2 | 25 | 5 |
资料来源:联合国贸发会议组织
- 移动和智能手机连接的普及:经济实惠的移动数据和国际智能手机普及率的提高,为金融应用程序的全面普及和日常使用提供了关键的基础设施。例如,根据印度新闻信息局(PIB)政府部门2025年6月发布的数据报告,印度的互联网连接数从2014年的2.51亿增加到2024年的9.69亿,安装了47万座5G基站,覆盖了99.6%的地区。这一强大的移动网络在2024年可轻松支持11.6亿用户,互联网用户数量在11年间增长了285%。基于此,数据费用从每GB 3.08亿卢比骤降至2022年的每GB 9300万卢比。这使得互联网对全国民众而言变得极其经济实惠,从而积极推动了个人理财应用程序市场的发展。
- 信息通信技术设施的进步:先进的数据分析、5G网络和云计算的全面普及,使得应用程序能够实现功能丰富、实时性和可扩展性,从而推动了国际个人理财应用程序市场的发展。根据《经济与技术杂志》2025年11月发表的一篇文章,基于现代技术的全球化和进步,数字化通信显著增加,其中短信使用量增长了43%。此外,语音通话量增长了36%,社交媒体使用量增长了35%,视频通话量增长了30%。同时,根据世界经济论坛2025年6月的报告,80%的金融科技机构已在不同的业务领域应用了人工智能。此外,人工智能的广泛应用已显著优化了83%的消费者体验,降低了75%的成本,提高了75%的盈利能力,从而促进了整体市场增长。
挑战:
- 争夺客户信任、隐私和数据安全:个人理财应用市场面临的最大障碍在于如何建立并维护客户信任,以及如何保障财务数据的隐私和安全。这类应用需要访问用户最敏感的财务信息,例如投资组合、交易记录和银行账户信息。此外,一次备受瞩目的数据泄露事件就可能重创企业,从而削弱市场信心。这一挑战可谓错综复杂,应用需要采用最先进的加密技术、强大的数据存储解决方案和安全的API集成。同时,还需谨慎应对复杂的全球管理环境。此外,客户对数据货币化的意识日益增强,这也给市场发展带来了一定的挑战。
- 盈利模式的悖论与激烈的市场饱和:个人理财应用市场正经历着日益加剧的饱和与碎片化,尤其是在基础服务层面,这对盈利能力和可持续发展构成了严峻挑战。一款简单的预算应用的准入门槛极低,导致市场上充斥着大量竞争产品。这造成了一种基于盈利模式的悖论,用户已经习惯了广告支持和免费模式。此外,在存在多种免费替代方案的情况下,将用户引导至高级会员和付费订阅服务也变得异常困难。这迫使企业不断进步,提供更多价值以证明收费的合理性,而这反过来又增加了它们的开发和运营成本。
个人理财应用市场规模及预测:
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2025 |
|
预测年份 |
2026-2035 |
|
复合年增长率 |
20.8% |
|
基准年市场规模(2025 年) |
317亿美元 |
|
预测年份市场规模(2035 年) |
1736亿美元 |
|
区域范围 |
|
个人理财应用市场细分:
应用细分市场分析
预计到2035年底,个人理财应用市场中财富管理和自动化投资领域将占据35.8%的最大份额。该领域的成功主要归功于其提供的个性化和整体化策略,旨在帮助用户实现长期的财务繁荣。此外,低成本、无情绪化和高效的投资方式也推动了该领域的增长。这些优势的结合形成了一种强大的混合模式,有助于平衡人类专业知识和技术效能。根据印度品牌资产基金会(IBEF)2025年1月发布的报告,截至2024年,印度财富管理服务市场规模已从952380亿卢比(1.1万亿美元)增长至2025年。到 2029 年底,该领域规模将达到 19913400 亿卢比(2.3 万亿美元)。与此同时,正如 2024 年 9 月《自动化组织》文章所述,计算机视觉、自动化和机器人领域的初创企业融资已成功恢复,美国特定机构共获得了 7.489 亿美元的资金,因此适合该领域的增长。
商业模式细分分析
在预测期内,个人理财应用市场的订阅(SaaS)细分市场预计将占据第二大份额。该细分市场的增长主要得益于其可预测且持续的收入来源,这对于资助数据分析、创新安全功能和人工智能功能等方面的持续研发至关重要。此外,对于用户而言,价值主张已从一次性购买转变为持续的合作伙伴关系,以实现财务健康。这主要得益于其提供的优质功能,例如无广告体验、税务优化策略、个性化投资组合和高级现金流预测。因此,该模式的成功关键在于提供可衡量且持续的价值,从而充分体现其在市场上提供的月费或年费的合理性,并提供不同的付费方案。
最终用户细分分析
在预测期结束时,个人理财应用市场中的个人消费者(B2C)细分市场预计将占据第三大份额。该细分市场的发展主要得益于全球范围内对个人金融知识和能力提升需求的激增。此外,复杂的投资环境、不断上涨的生活成本和通货膨胀等经济压力也进一步推动了这一需求,促使个人采用数字化工具来更好地掌控自身财务。同时,现代化的B2C用户倾向于获得移动优先且流畅的用户体验,希望在一个直观的单一控制面板中管理所有金融账户,例如投资、信用卡贷款、储蓄和支票账户。
我们对个人理财应用市场的深入分析涵盖以下几个方面:
部分 | 子段 |
应用 |
|
商业模式 |
|
最终用户 |
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技术平台 |
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操作系统 |
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安全与合规 |
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Vishnu Nair
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个人理财应用市场——区域分析
北美市场洞察
预计到2035年底,北美将占据个人理财应用市场35.3%的最大份额。该地区市场的增长主要得益于成熟的信息通信技术基础设施、智能手机普及率的提高以及通过应用程序编程接口(API)对开放银行原则的早期应用。根据皮尤研究中心2024年11月发布的一篇文章,该地区98%的人口目前拥有不同类型的手机。此外,近九成(91%)的人口拥有智能手机,较2011年增长了35%。另外,18至29岁年龄段的人群中,99%拥有手机,98%拥有智能手机,1%拥有非智能手机。同样,50 至 64 岁年龄段的人群中,98% 拥有手机,91% 拥有智能手机,6% 拥有非智能手机,因此适合提升该市场在整个地区的曝光度。
北美地区手机和智能手机拥有量对比(2015-2024)
年 | 手机 | 手机 |
2015 | 91% | 69% |
2016 | 95% | 77% |
2017 | - | - |
2018 | 95% | 77% |
2019 | 96% | 81% |
2020 | - | - |
2021 | 97% | 85% |
2022 | - | 90% |
2023 | 97% | 91% |
2024 | 98% |
资料来源:皮尤研究中心
由于个人理财应用市场正从简单的预算工具向集成金融生态系统转变,其增长势头强劲。此外,美国消费者金融保护局(CFPB)通过制定规则推行开放银行政策,实现了通过应用程序接口(API)进行数据共享的标准化,这极大地推动了最新一波个性化和数据驱动型服务的兴起。这一政策推动了人工智能(AI)相关功能的普及,例如自动化投资和预测性现金流分析,从而迫使传统银行与敏捷的金融科技公司合作,以保持其竞争力。根据美国政府问责局(GAO)2024年发布的一篇文章,截至2023年,美国联邦机构共报告了32,211起信息安全事件。其中,38%是由于组织违规导致的不当使用,19%是网络钓鱼邮件,18%是未知网络攻击,11%是网站或网络应用程序攻击,10%是盗窃或设备丢失,4%是人员流失。因此,为了应对这些安全威胁,先进的区块链和基于网络安全的身份验证技术变得至关重要。
加拿大个人理财应用市场也在蓬勃发展,这得益于联邦政府推行的监管开放银行框架战略,旨在成功解锁客户数据并推动金融科技进步。此外,政府日益重视财务韧性工具,应用软件也越来越多地提供储蓄目标和债务管理功能,这与加拿大金融消费者管理局的国家金融素养战略不谋而合。正如全球贸易预警组织(Global Trade Alert Organization)的文章所述,加拿大政府于2022年3月宣布投资40亿加元(约合32亿美元),以加速推动该国的数字化转型。这笔投资将惠及中小企业,并通过加拿大数字采纳计划(Canada Digital Adoption Program)得以实现。同时,根据加拿大政府2025年2月发布的报告,54%的公民表示网站是主要的联系方式,34%的公民使用电话作为主要沟通渠道,而4%的公民会前往办事处、自助服务终端和服务柜台。
亚太市场洞察
在预测期内,亚太地区个人理财应用市场预计将成为增长最快的地区。该地区市场的整体发展主要得益于智能手机普及率的激增、政府大力支持的数字化议程,以及庞大的无银行账户和未享受银行服务的群体对数字化金融服务的迫切需求。根据Ergomania 2025年5月的文章,总部位于中国的应用程序微信拥有13亿活跃用户,支付宝也拥有13亿用户。此外,印尼74%的人口、中国57%的人口和印度54%的人口拥有智能手机,近年来互联网使用已迅速向智能手机转移。与此同时,该地区70%的人口属于无银行账户群体,几乎无法获得基本的银行服务,这为该地区的个人理财应用市场创造了巨大的增长机遇。
由于中国人民银行(PBOC)发布的报告显示第三方移动支付应用占据主导地位,中国个人理财应用市场正蓬勃发展。此外,据中华人民共和国2025年1月发布的一篇文章显示,截至2024年,中国互联网用户数量将增加11亿,较上年的1600万大幅增长。同时,中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据显示,到2024年,中国互联网普及率将达到78.6%,使其成为全球最大的互联网基础设施国家之一。与此同时,中国在线支付用户数量也增加了10亿,其中9.74亿人从事在线购物,较2023年增加5950万人,为整个市场创造了巨大的增长机遇。
印度的个人理财应用市场也因印度政府的“数字印度”战略而蓬勃发展,尤其是统一支付接口(UPI)的显著增长,其交易量大幅提升。这反过来又为印度国内的个人理财应用提供了强大的基础架构。根据印度新闻信息局(PIB)于2025年9月发布的数据报告,UPI已成功改变了印度的整体支付格局,并成为最大的实时支付系统,每月处理超过190亿笔交易。此外,该系统还处理了超过200亿笔交易,交易额超过24.8万亿卢比。其中,印度国内用户每天可成功发起近100万卢比的商户交易(适用于特定类别)。因此,基于所有这些因素,UPI系统在印度的数字交易总量中占比高达85%,从而推动了个人理财应用市场的增长。
欧洲市场洞察
预计到预测期结束时,欧洲个人理财应用市场将稳步增长。该地区市场的增长主要得益于强有力的监管框架,该框架积极推动着市场发展。修订后的支付服务指令(PSD2)被认为是主要催化剂,它通过强制传统银行与获得许可的第三方服务提供商共享消费者数据,从而推动了通过应用程序接口(API)实现开放银行。这成功地激发了创新,使应用程序能够提供支付发起服务以及汇总的财务数据。此外,根据美国国家医学图书馆(NLM)2023年8月发表的一篇文章,欧盟网络安全局(ENISA)报告称,由于系统入侵、各种错误和基本的网络应用程序攻击,该地区医疗保健行业已遭受了76%的网络安全漏洞攻击。
由于率先成功整合了政府强制推行的广泛开放银行体系,英国个人理财应用市场正日益受到关注。这为应用开发者打造了一个标准化的生态系统,英国竞争与市场管理局 (CMA) 指出,国内消费者以及中小企业都在使用基于开放银行的产品。根据英国政府 2025 年 10 月发布的一篇文章,GoCardless 的财务主管承诺确保利兹的金融服务业发展,利兹是英国吸引投资的主要城市,投资额超过 1100 亿英镑。国际金融服务机构 Revolut 的入驻也为这一目标的实现提供了可能,这家全球金融科技领军企业已在金丝雀码头设立了其最新总部。此举是未来五年 30 亿英镑投资计划的一部分,并将创造 1000 个就业机会,从而进一步促进市场发展。
德国个人理财应用市场也因强劲的经济和消费者对金融咨询服务日益增长的需求而蓬勃发展。此外,德国联邦财政部积极推行的金融科技战略旨在推动金融行业的数字化转型,并提升客户的便捷性。根据ITA于2023年8月发表的一篇文章,截至2023年,德国金融科技市场规模和需求已达到64%的普及率。预计这一数字还将继续增长,这得益于2022年德国人均GDP达到48,432美元,人均消费支出达到21,704美元。此外,截至2023年,德国97%的人口在金融机构拥有账户,超过75%的人口使用数字支付。同时,德国的移动支付普及率目前为43.8%,远高于英国的19.5%,这也对德国金融科技市场的发展起到了积极作用。
个人理财应用市场主要参与者:
- Intuit公司(美国)
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- Block公司(美国)
- PayPal Holdings, Inc.(美国)
- NerdWallet公司(美国)
- Robinhood Markets, Inc.(美国)
- Revolut有限公司(英国)
- Monzo银行有限公司(英国)
- 巴基斯坦国家数据库与注册局 (NADRA)
- Credit Karma(Intuit)(美国)
- 雅虎公司(美国)
- 赋权(美国)
- MoneyLion(美国)
- 数字(美国)
- 橡子(美国)
- Chime Financial, Inc.(美国)
- YNAB(美国)
- Adyen NV(荷兰)
- Moneyspire(美国)
- Banktree Software Ltd(英国)
- Monefy(保加利亚)
- Intuit 公司被认为是行业奠基者之一,这得益于其收购了 Credit Karma 和运营多年的 Mint 平台,从而为数百万用户普及了自动预算和免费信用评分服务。该公司致力于构建互联互通的金融生态系统,指导客户完成从报税到追踪支出以及管理财务健康等一系列流程。根据其 2025 年年度报告,该公司宣布派发每股 4.1 美元的现金股息,同时发行价值 12 亿美元的普通股,并回购了价值 1,012,518 美元的股份。
- Block公司成功革新了点对点支付模式,并拓展至加密货币交易和主流投资领域,为年轻人打造了一个便捷易用的金融平台。其贡献在于将社交支付功能与投资服务相结合,从而推动了嵌入式金融的发展趋势。
- PayPal Holdings, Inc.通过打造首批获得全面信任的数字支付品牌之一,在推动在线交易和数字钱包的普及方面发挥了至关重要的作用。该公司正通过将加密货币、储蓄和购物功能直接整合到其支付平台中,持续塑造着整个市场格局。根据其 2024 年年度报告,该公司成功实现了 147 亿美元的交易利润、58 亿美元的非 GAAP 营业收入,以及 4.6 美元的非 GAAP 每股收益和 3.9 美元的 GAAP 每股收益。
- NerdWallet公司凭借其专注于比较工具和金融知识普及的策略,成功开辟了一片独特的市场领域,帮助用户在贷款、银行账户和信用卡方面做出明智的决策。该公司慷慨地运用以内容驱动的潜在客户开发模式,将客户与量身定制的金融产品联系起来。
- Robinhood Markets, Inc.通过推广移动优先且免佣金的交易界面,有效地颠覆了经纪行业,使新一代散户投资者能够轻松进入加密货币和股票市场。此外,其简化的用户体验和零碎股交易的推出,也促使整个行业改进数字化服务并降低费用。
以下是全球个人理财应用市场的主要参与者名单:
国际个人理财应用市场高度分散且竞争激烈,其显著特征是既有专注于个性化金融科技的初创公司,也有科技集团和老牌金融服务巨头。目前,生态系统构建和平台化是主流策略,这对市场增长产生了积极影响。此外,一些知名企业正大力拓展其核心服务,涵盖预算、投资和支付等领域,并致力于成为功能全面的金融超级应用。这可以通过大力投资人工智能以获取定制化洞察、利用开放银行API以及进行策略性并购来有效获取最新用户群和技术,从而提供整合的金融服务。此外,2025年9月,Mobilization Funding宣布推出Maximus,这是一个贷款管理平台,旨在加速和简化整个贷款流程,从而对个人理财应用市场产生积极影响。
个人理财应用市场企业格局:
最新发展
- 2025 年 11 月, United Fintech成功收购了 Trade Ledger,旨在获得包括昆士兰银行和巴克莱银行在内的强大客户群,以及基于数据的贷款和商业银行自动化方面的标准专业知识。
- 2024 年 3 月, Brain Capital Tech Opportunities宣布将确保对 Finova 进行大部分投资,并收购 Iress 的英国抵押贷款销售和发起软件业务,以便向潜在消费者提供产品和服务。
- Report ID: 8243
- Published Date: Nov 17, 2025
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Libya (+218)
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Malawi (+265)
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Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
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Taiwan (+886)
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Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)