全球卫星5G网络市场趋势，预测报告2025-2037
卫星 5G 网络市场规模预计将增长 1,661 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）复合年增长率为 51.2%。到 2025 年，卫星 5G 网络产业价值预计将达到 11.2 亿美元左右。
市场的盈利增长曲线归因于对高速、低延迟连接的需求不断增长。 5G 网络和卫星技术的融合为各个行业提供无缝连接解决方案。
GSMA 预计，到 2025 年，5G 将覆盖全球三分之一的人口。2024 年 2 月，GSMA 表示全球 5G 连接数将达到 16 亿，预计到 2030 年，这一数字将呈指数级增长至 55 亿。5G 连接的快速增长是市场的主要增长动力，因为地面网络可能无法支持某些地区在基础设施有限或不存在的地方，基于卫星的 5G 网络可以填补这一空白。此外，5G 为卫星网络提供可靠的回程解决方案，以提高整体性能并减少延迟。性能的提升吸引了个人消费者、企业和政府部门，推动了卫星 5G 网络市场的盈利增长。
5G 网络切片使卫星网络能够为从物联网应用到娱乐等各种客户群提供定制服务，从而使卫星 5G 网络从其他连接选项中脱颖而出。例如，2023 年 8 月，T-Mobile 为开发者推出了网络切片测试版，参与者包括 Google、Dialpad、Cisco、Zoom 等，以推进视频通话应用。随着新的低轨道卫星 (LEO) 的发射，市场的未来充满希望，以满足对卫星 5G 基础设施不断增长的需求。主要市场参与者已做好充分准备，充分利用自动驾驶汽车、智能设备、航空、航海和国防部门领域出现的新机遇。
卫星5G网络行业：增长动力与挑战
增长动力
- 远程连接需求不断增长：对农村和远程无缝连接的需求不断增长，正在推动卫星 5G 网络市场的发展。远程连接还可以在地面基础设施有限的地方通过高速连接解决方案使国防部门受益。由于传统移动网络和宽带的限制，基于卫星的5G网络能够有效解决痛点。
各国政府和全球组织已经认识到基于卫星的连接解决方案的潜力，并越来越多地推动整合它们。例如，2023年9月，欧盟宣布2023年至2027年欧盟安全连接计划，建设专注于偏远地区高速连接的多轨道卫星星座。由于巨大的增长潜力，越来越多的公司开始投资非地面网络解决方案。例如，2024 年 10 月，Ramon.Space 和 Radisys 宣布建立合作伙伴关系，共同开发太空弹性非地面 5G 网络解决方案。 - 自动驾驶汽车和无人机 (UAV) 的普及率不断提高：全球范围内自动驾驶汽车 (AV) 和无人机 (UAV) 的普及率激增无人机 (UAV)需要与地面控制系统进行实时通信。这增加了对基于非地面卫星的 5G 解决方案的需求。例如，2023 年 2 月，NOVELSAT 和 Guidant 宣布建立合作伙伴关系，以提高具有空间连接的自主系统的安全性。通用连接对于自主移动至关重要。
此外，无人机等无人机需要通用连接才能发挥作用，而传统网络可能无法提供这一点。这促使商业实体和政府企业增加对太空连接解决方案的资助，以促进空中交通。例如，2024 年 7 月，英国航天局资助了 Skyports 无人机服务，并启动了远程奥克尼群岛未来运输连接 (CROFT)，以探索无人机送货的空间技术和 5G 集成。 - 工业 4.0 举措和物联网应用激增：智能设备中的物联网的大规模普及已无缝融入日常生活，推动了对基于卫星的 5G 网络连接解决方案的需求。医疗保健、物流、农业等领域的物联网应用需要低延迟解决方案来补充地面基础设施的不足。例如，2024 年 4 月，Intelsat 和 CNH 宣布合作，利用 Intelsat 的全球网络，在巴西偏远农田中运行的 CNH 农场设备上安装和操作坚固的多轨道卫星终端。
此外，全球正在推动工业 4.0 以实现制造业数字化，而 5G 将发挥关键作用，从而推动地面基础设施有限的地区对基于卫星的 5G 解决方案的需求。
挑战
- 部署成本高：发射和维护卫星基础设施所需的大量资金是卫星 5G 网络市场的主要限制因素。部署不同轨道高度的卫星需要大量的制造成本和发射成本，此外还有额外的维护成本。此外，基于卫星的 5G 网络还必须得到强大的地面基础设施（例如用户终端）的支持。与传统 5G 网络相比，这可能会导致最终产品的价格上涨。由于投资负担高，新参与者进入市场的门槛也可能阻碍卫星 5G 网络市场的增长。
- 地面网络的激烈竞争：卫星 5G 网络面临来自地面 5G 网络的激烈竞争。基于卫星的连接解决方案很容易受到雨衰等恶劣天气条件的影响。此外，带宽限制可能会导致高峰使用期间的拥塞，从而降低服务质量。与传统连接解决方案相比，这可能会阻止消费者采用基于卫星的 5G 网络。一个主要挑战是在城市地区实现商业可行性，因为可以使用光纤和地面 5G 网络等替代方案来提高收入。
基于卫星的 5G 网络市场：主要见解
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
51.2% |
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基准年市场规模（2024 年） |
77305万美元 |
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预测年份市场规模（2037) |
1668.7亿美元 |
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区域范围 |
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基于卫星的5G网络分段
卫星类型（低地球轨道、中地球轨道、地球静止轨道）
预计到 2037 年，低地球轨道 (LEO) 卫星部分将占据基于卫星的 5G 网络市场份额超过 43.7%。该部分的目标是到 2037 年底增加其收入份额，并呈现出可盈利的复合年增长率。该细分市场的增长归因于低地球轨道卫星与传统地球静止卫星相比具有更快的数据传输能力。 LEO 卫星通常定位在 1200 英里或更小的高度。 Eutelsat、SpaceX 和 Amazon 等主要市场参与者正在部署多个 LEO 卫星星座，以支持全球 5G 服务，从而推动该细分市场的强劲增长。
此外，LEO 卫星还可以支持需要无缝连接的实时应用，例如远程医疗、游戏和物联网基础设施，从而在对延迟敏感的行业带来机遇。 2023 年 3 月，OQ Technology 宣布计划在 2023 年将其星座从 3 个增加到 10 个，并改进其基于 3GPP 的非地面网络 5G 窄带物联网连接服务。
由于延迟时间和覆盖范围之间的平衡，中地球轨道 (MEO) 细分市场有望在 2037 年底之前实现快速增长。 MEO 卫星通常位于轨道高度范围 1234 至 22300 英里之间。由于与传统地球静止卫星相比具有更大的区域覆盖能力，对 MEO 卫星连接服务的需求正在不断增加。该部门的定位是满足远洋海运和航空部门对无缝连接解决方案的需求。例如，2024 年 3 月，Celcom Digi 和 SES 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，探索马来西亚各地的 MEO 卫星连接服务，并为马来西亚的卫星通信 (SATCOM) 服务开发本地网关国家/地区。
频段（Ku 频段、Ka 频段、C 频段、L 频段、S 频段）
由于高频和大容量通信的使用量增加，卫星 5G 网络市场中的 Ku 频段部分的收入份额预计将迅速增加。欧洲航天局指定 Ku 频段在 12-18 GHz 范围内运行，该频段的强劲增长归因于其固定和移动卫星通信使用量的增加。由于使用的天线较小，海事、广播和航空应用越来越多地利用 Ku 频段，这使得部署更加容易，并提高了 5G 在通常被认为具有挑战性的环境中的适用性。例如，2024年7月，Intelsat宣布根据国际电信联盟（ITU）的指导批准3GPP Ku波段标准化工作包；此举预示着将 Ku 频段频谱用作完全标准化的太空 5G 解决方案。
我们对全球市场的深入分析包括以下细分：
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卫星类型 |
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应用 |
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组件 |
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最终用户 |
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北美市场分析
由于卫星电信行业的重大技术进步以及主要市场参与者不断增加的投资，到 2037 年，北美行业将占据最大的收入份额，达到 35.4%。该地区是 Viasat Inc.、SpaceX、Amazon、Intelsat 等主要市场参与者的所在地，他们部署卫星星座以利用 5G 空间连接的未来。例如，美国联邦通信委员会 (FCC) 正在积极寻求为 5G 通信提供更多频谱，并将拍卖高频段频谱作为优先事项。支持性的监管生态系统促进了北美卫星 5G 网络市场的增长。
美国在北美市场份额中占据主导地位，预计到 2037 年底其市场份额将增加。美国受益于有利的监管生态系统和卫星通信解决方案的快速发展。例如，农村数字机会基金 (RDOF) 的目标是在十年内拨款超过 204 亿美元，为美国偏远地区数百万小型企业和无服务家庭提供宽带和语音服务。第一阶段拍卖于 2020 年结束，第二阶段目标是向中标者奖励 112 亿美元，以确保优先考虑速度更快、延迟更低的网络。
此外，正在进行的改善卫星通信服务的项目也极大有利于卫星 5G 网络市场的增长。例如，2023 年 11 月，洛克希德·马丁公司展示了第一个完全再生式先进 5G 非地面网络卫星基站，并计划于 2024 年向轨道发射第一个 5G mil 有效载荷。
加拿大预计在预测期内将增加其在北美的市场份额。政府利用基于卫星的 5G 连接解决方案改善电信的举措使市场受益。例如，2024 年 9 月，政府宣布与 Telesat 达成协议，向他们提供 21 亿美元贷款，以完成和运营 Lightspeed，即一流的卫星网络。 LEO 卫星网络有望改善加拿大各地（尤其是农村地区）的 5G 连接服务。
此外，加拿大幅员辽阔，人口密度相对较低，因此高速连接解决方案对于该国的各个行业都至关重要。加拿大对低延迟连接解决方案的需求不断增长，有望继续推动市场增长。
亚太地区市场分析
亚太地区基于卫星的 5G 网络市场预计将实现市场增长最快。亚太地区的盈利增长曲线归因于对大量人口的连接解决方案的需求，以及弥合地面基础设施在弥合数据鸿沟方面的局限性。中国、日本、印度和韩国引领该地区的市场增长。亚太地区各国政府越来越多地投资于卫星技术，以补充地面 5G 的推出。例如，2024 年 9 月，韩国 KT Corp 及其卫星子公司 KT SAT 宣布利用 5G 非地面网络 (NTN) 标准将 KOREASAT 6 与地面 5G 网络集成。
中国在亚太地区占有重要的收入份额，这得益于政府推动太空连接的自力更生。中国一直在积极部署卫星来改善偏远地区的通信。例如，2024 年 2 月，中国移动发射了两颗 LEO 卫星，试验 5G 和 6G 融合，推动地面和卫星网络融合。此外，Spacesail 项目等大型项目的目标是在太空中部署近 15000 颗卫星来提供连接解决方案。中国大规模推动整合地面和卫星 5G 网络，预计将在预测期内产生可观的收入。
印度准备在预测期结束前提高其在亚太地区卫星 5G 网络市场的收入份额。由于人口密度高且多个行业需要低延迟连接解决方案，印度市场为全球和区域市场参与者提供了巨大潜力。例如，2022 年 3 月，Omnispace 和 Nelco 宣布合作，利用 Omnispace 的 NGSO 卫星网络在不同领域提供 5G。此外，政府对数字化的关注使本地参与者能够建立非地面 5G 连接解决方案，从而有利于基于卫星的 5G 网络市场的增长。例如，2020 年 5 月，Vestaspace Technology 宣布将在印度发射超过 35 个高速 5G 卫星星座，并安装了 8 个地面站来促进发射。
主导卫星 5G 网络格局的公司
- 欧洲通信卫星公司
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- EchoStar 公司
- 泰雷兹
- SES
- 铱星通信
- 中兴通讯
- Viasat Inc.
- SpaceX
- 亚马逊
- Astrocast
- 国际海事卫星组织
- 电信卫星
- 洛克希德·马丁公司
- 霍尼韦尔
- 高通技术
- OQ 技术
全球卫星 5G 网络格局有望在预测期内快速增长。该行业正在见证全球参与者与当地电信公司合作整合基于卫星的 5G 网络服务。
以下是市场上的一些主要参与者：
In the News
- 2024 年 6 月，五角大楼与 SpaceX 延长了在俄罗斯使用 Starlink 的合同。价值 1410 万美元的合同有效期至 2024 年 11 月。
- 2023 年 5 月，霍尼韦尔推出了全新小型卫星通信系统，即面向先进空中交通市场的 5G Versawave。配备 5G 的 Versawave 将支持车辆命令、数据传输和视频流。
- 2023 年 6 月，Vodafone 和 SpaceMobile 使用传统智能手机完成了世界上首次天基 5G 通话。 AST Space Mobile 实现了近 14 Mbps 的下载速率，打破了之前的天基蜂窝宽带数据会话。
- 2022 年 7 月，爱立信和泰雷兹宣布计划利用地球轨道卫星网络来使用 5G 非地面网络 (5G NTN)。此次合作旨在增强缺乏地面覆盖的偏远地区的 5G 连接。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6521
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
