全球反向保理市场趋势，预测报告 2025-2037
反向保理市场规模预计将扩大 1.73 万亿美元，从 2025 年到 2037 年复合年增长率约为 10.6%。到 2025 年，反向保理的行业价值预计将达到 7022.5 亿美元。
反向保理是一种财务安排，大买家帮助供应商在商定的付款条件之前结清财务费用。制造、零售、建筑、汽车等行业是逆向保理简化资本管理的主要用户。 2023 年 3 月，世界经济论坛 (WEF) 表示，反向保理对于资本有限的中小型企业至关重要，有助于行业加强供应链。世界经济论坛报告强调了供应链金融（SCF），即反向保理可以在降低排放方面发挥作用。 2022 年，汉高因成功实施 SCF 计划而荣获全球 SCF 奖。
全球供应链日益复杂，增加了对高效、可靠的融资解决方案的需求。反向保理通过将信用风险转移给金融机构来帮助降低坏账风险。 2024 年 7 月，《福布斯》的一份报告指出，PUMA 通过应用逆向保理已接近实现其环境、可持续发展和治理目标。 PUMA 与汇丰银行、法国巴黎银行、渣打银行和国际金融公司 (IFC) 等银行合作伙伴在 Nexus 数字平台上合作，可在 5 天内向供应商付款，并减少涉及的手工工作。随着越来越多的全球参与者采用 SCF 计划来加强其供应链，PUMA 的积极增长对反向保理市场来说是个好兆头。
反向保理市场领域：增长动力和挑战
增长动力
- 更加关注中小企业支持：反向保理或 SCF 可以帮助中小企业 (SME) 供应商改善现金流和流动性。中小企业在获得负担得起的信贷方面可能面临障碍，从而导致运营中断。反向保理可以稳定中小企业的财务状况，并通过确保规模较小的企业能够满足生产需求来加强供应链。反向保理与中小企业实力增强之间的正相关性是反向保理市场增长的关键因素。 2022 年 12 月，Endesa 宣布与 Caixabank、BBVA 和 Santander 合作推出循环反向保理解决方案。 Endesa 的 Iberia 供应商改进计划旨在帮助中小企业改善 35% 至 50% 的融资条件。
- 供应链中断时的风险管理：新冠肺炎 (COVID-19) 大流行暴露了全球供应链的漏洞，导致供应链中断。为了应对供应链中断，公司正在寻求采用逆向保理。通过确保通过第三方提前付款，供应商不太容易出现问题，从而确保供应链的顺利运行。此外，反向保理可以改善现金流、增加收入并降低成本，从而帮助买家和供应商。 2021年4月，进出口银行延长了其供应链融资担保计划并对其进行了修改，以使其更容易为供应商所接受。 EXIM 的计划帮助小型企业出口商应对 COVID-19 大流行的挑战。
- 金融科技创新和不断发展的数字化：数字平台可以简化从付款到发票提交的整个反向保理流程。这减少了工作量和管理成本，进而提高了买方和供应商的效率。数字平台还通过消除大量文件要求来简化申请流程，从而为中小企业提供更广泛的访问。此外，金融科技创新还推动市场收入，例如可用于提供安全和透明交易的区块链技术。 2024 年 1 月，Global Payment, Inc. 成立了 SecurCapital Corp.，利用区块链的优势来满足中型物流公司的供应链融资需求。
挑战
- 监管负担：监管障碍可能会成为阻碍保理市场增长的重大障碍。了解您的客户 (KYC) 和反洗钱要求等严格法规以及税务法规可能会增加成本。此外，消费者保护法可以限制可以收取的费用和利率。根据地区的不同，司法管辖区也可能有多层，这些变化可能会给金融机构带来限制。不一致的法规可能会减慢逆向保理业务并增加运营成本。
- 过度依赖买方的财务状况：反向保理解决方案越来越依赖于买方的财务稳定性。如果买方面临财务困难，供应商仍可能收到提前付款，但最终融资方可能会限制或撤回服务。这为供应商创造了一个危险的生态系统，因为如果买家的财务状况受到损害，他们能否及时付款可能会变得不确定。在动荡的行业或全球经济放缓期间，这尤其具有挑战性。例如，由于英国桑坦德银行停止向供应商自动支付发票，建筑公司 Carillion 因向第三方反向保理付款的违规行为而倒闭。
反向保理市场：主要见解
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
10.6% |
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基准年市场规模（2024 年） |
6410.9亿美元 |
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预测年份市场规模（2037) |
2.37万亿美元 |
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区域范围 |
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逆向保理细分
类别（国内、国际）
在预测期内，国内细分市场的反向保理市场份额最高，为 88.4%。该领域的增长归因于与国际贸易法规相比复杂性的降低以及金融交易的便利性。国内交易也促进了国内买家和供应商之间建立关系。此外，与跨境交易相比，成本的降低促进了该领域的增长。该领域的机构正在寻求将其平台数字化，以通过提供便利的交易来吸引更多的国内企业。例如，2023 年 5 月，印度银行在其数字平台上推出了供应链金融，并将向该国的企业供应商提供短期营运资金融资。
由于业务全球化的不断发展，预计反向保理市场的国际部分的收入份额将在预测期内迅速增加。该部分涉及跨国界交易，这增加了监管和复杂性，因此提供供应链金融的第三方必须拥有强大的框架，以便现金流不受阻碍。该部门的增长是由全球供应链的快速扩张推动的，全球供应链需要可靠的国际交易融资解决方案。该领域的机构正在投资数字平台来管理跨境交易、提高可访问性并简化流程。例如，2019 年 8 月，渣打银行和 SAP Ariba 合作，通过 Ariba Network 在整个亚太地区提供 SCP 解决方案。
金融机构（银行、非银行金融机构）
由于越来越多的企业采用 SCF 解决方案，预计反向保理市场中的银行部门将在预测期内占据重要的收入份额。商业银行在买方和供应商贸易协议中扮演第三方角色，通过提前向供应商付款来促进交易，以维持稳定的供应链。该细分市场的增长归因于监管监督使银行对非传统金融机构享有更高水平的信任。银行促进国内和国际逆向保理业务，使其成为众多本地或全球市场参与者的可行金融选择。此外，由于风险管理、金融平台数字化以及信用证和出口信用保险等贸易融资解决方案的集成，该细分市场正在不断增长。
由于采用 SCF 金融解决方案的企业数量不断增加，预计非银行金融机构 (NBFI) 细分市场将在预测期内出现大幅增长。此外，非银行金融机构提供比传统银行更广泛的服务，并在金融领域开展业务。例如，非银行金融机构可以专注于医疗保健、制造和 IT 等特定行业。 NBFC 提供的灵活性使它们能够满足更多企业的需求，扩大市场覆盖范围。
我们对反向保理市场的深入分析包括以下细分：
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类别 |
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金融机构 |
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最终用途 |
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欧洲市场分析：
预计到 2037 年，欧洲行业将占据 53.2% 的大部分收入份额。市场的快速增长归功于成熟的金融服务业，众多银行和金融机构向跨国公司和中小企业提供反向保理服务。欧洲各行业活跃的商业活动有利于创建供应链金融生态系统。例如，2021 年 7 月，桑坦德银行在欧洲担保基金 (EGF) 下启动了反向保理业务，以改善中小企业供应商的融资渠道。
德国预计在预测期内将在反向保理市场中占据主导地位，因为其工业基础雄厚，并且依赖需要金融解决方案的复杂供应链。增长的另一个关键因素是工业 4.0 推动各个行业数字化，这加速了简化逆向保理流程的金融科技解决方案的采用。此外，基于网络的 SCF 门户上的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 集成正在改善数据分析，使企业受益。例如，德国的 SCF 平台 CRX 已在其服务中实施了 AI 和 ML 集成分析。
法国在反向保理市场中势头强劲，预计在预测期内呈现上升趋势。这一增长归因于零售、航空航天、制造等行业对供应链金融解决方案的需求不断增长。法国企业正在寻求解决方案来支持其供应商网络并加强其供应链。政府对中小企业的支持预计也将促进市场增长。 2020 年 12 月，政府启动了 France Num 贷款担保，为超小型企业 (VSE) 和中小企业 (SME) 的数字化融资。该计划进一步延长至 2023 年 12 月。由于欧洲境内营商便利，欧洲稳健的贸易监管框架是法国市场增长的关键。
北美市场分析
由于企业优化现金流管理的动力不断增强，北美反向保理市场有望在预测期内实现快速增长。该地区的许多企业都采用了反向保理金融解决方案，以维持国内外强大的供应基础设施。此外，该地区拥有多个不同行业的跨国公司，它们从世界各地采购供应品，通过提供金融科技解决方案，为反向保理市场带来了更大的可扩展机会。
在美国，在该国多元化的工业部门的推动下，反向保理市场有望在预测期内实现惊人的增长，这些工业部门需要无缝的金融解决方案来维持供应链。美国的银行和非银行金融机构正在整合其金融平台的数字化，以简化现金流流程。人们对区块链技术的认识不断提高，也提高了各类企业的可及性。例如，2021 年 8 月，美国三菱公司从秘鲁购买了价值 4300 万美元的金属商品，并且这些购买是使用 Skuchain 的与货币无关的区块链通过多次交易完成的。
在加拿大，由于制造业、零售业和自然资源行业强劲，刺激了通过金融解决方案维持供应链的需求，反向保理市场预计将蓬勃发展。由于疫情期间经济受到干扰，人们更加重视现金流管理，促使企业转向逆向保理。政府正在努力改善加拿大公司进入全球供应链金融平台的机会，从而推动市场的崛起。 2020 年，Taulia 宣布其 SCF 服务将通过自动化系统进行管理，该系统可以与客户的 ERP 系统集成，使供应商能够更轻松地注册并开始使用他们的计划。
主导反向保理领域的公司
- 花旗银行
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 摩根大通银行公司
- 汇丰银行
- 美国银行
- 陶利亚
- PrimeRevenue
- 德意志银行
- 农业信贷银行
- C2FO
- 桑坦德银行
- 法国巴黎银行
- 巴克莱银行
- 渣打银行
- Caixa 银行
- ING 集团
反向保理市场的一些主要参与者包括：
In the News
- 2024 年 3 月，Crédit Agricole 和 Worldline 在获得欧盟委员会授权后宣布成立合资公司，为法国商家提供数字支付服务。
- 2024 年 1 月，Yes Bank 宣布部署由 Veefin 供应链金融解决方案提供支持的 SmartFin。 SmartFin 将成为先进的数字供应链金融 (SCF) 平台。
- 2023 年 8 月，在新加坡举办了 SCF Financial Public 链发布会。该活动为投资者、合作伙伴和区块链初创公司提供了金融科技领域的新平台。
- 2023 年 6 月，Rakbank 选择了 Newgen 的贸易和供应链融资解决方案来数字化和优化其端到端企业财务流程。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6452
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
