石墨粉市场展望：
2025年石墨粉市场规模超过41亿美元，预计到2035年底将达到73亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为6.7%。2026年，石墨粉行业规模估计为43亿美元。
全球石墨粉市场正经历着变革时期，其发展预计将超越传统的工业应用范畴，并受到全球能源转型的推动。此外，润滑油、耐火材料和钢铁行业需求的增长是推动市场发展的主要动力，而石墨粉作为锂离子电池负极材料的关键作用，正在重塑其市场格局。根据美国地质调查局（USGS）2024年发布的数据报告，全球约有95家企业（主要集中在美国东北部各州和五大湖地区）消耗了7.6万吨天然石墨，价值约1.8亿美元。此外，石墨消费量显著增长了200%，美国的锂离子电池制造厂数量也从2019年的3家增加到2023年的10家。同时，美国国内石墨的进出口和消费情况也促进了全球石墨粉市场的发展。
美国天然石墨主要特征年度分析（2019年至2023年）
特点/年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
生产和矿山进口供消费 | 50,100 | 36,000 | 53,000 | 89,200 | 84,000 |
出口 | 5,880 | 5,920 | 8,660 | 9,500 | 8400 |
消费和表观 | 44,200 | 30,000 | 44,300 | 79,700 | 76,000 |
片状物定价（公吨） | 1340美元 | 1340美元 | 1330美元 | 1200美元 | 1200美元 |
整块和切片定价（公吨） | 2,380 美元 | 2,940 美元 | 2010年 | 2,590 | 2,500 |
非晶态（公吨） | 511美元 | 567美元 | 629美元 | 563美元 | 565美元 |
净进口依存度% | 100 | ||||
资料来源：美国地质调查局
此外，供应链多元化、垂直整合、对绿色石墨日益重视以及材料科学的进步也推动了各国石墨粉市场的发展。根据非洲开发银行2025年10月发表的一篇文章，截至2023年，国际天然石墨产量达到170万吨，约占全球石墨消费总量（约520万吨）的三分之一。此外，电池负极材料的消费量预计将从2022年的29.8万吨增至2040年底的388.4万吨，这反映了整体市场的发展以及天然石墨在电池化学领域份额的提升。同时，截至2023年，非洲天然石墨产量占全球总产量的近10%，其中莫桑比克为9.7万吨，马达加斯加为6万吨，这表明全球石墨粉市场前景乐观。
关键 石墨粉 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 预计到 2035 年，亚太地区石墨粉市场份额将达到 58.2%，这得益于其从原材料提取到电动汽车制造和超级工厂运营的完全一体化的供应链。
- 在CRMA和欧洲绿色协议的战略推动下，欧洲有望在2026年至2035年期间成为增长最快的地区，其发展受到推动，旨在建立一个可持续和自主的电池生态系统。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，合成石墨在石墨粉市场中将占据 59.5% 的份额，这得益于其稳定的性能和优异的纯度，而这些特性对于包括电动汽车和锂离子电池负极在内的高科技应用至关重要。
- 到 2035 年，锂离子电池领域预计将占据第二高的市场份额，其扩张得益于锂作为主要负极材料的作用，以及锂和钴等关键原材料的回收率和开采量的增加。
主要增长趋势：
- 电动汽车的普及
- 储能系统扩展
主要挑战：
- 监管和环境障碍
- 绩效压力和技术替代
主要参与者： GrafTech International Ltd.、Superior Graphite、Asbury Carbons、Toyo Tanso Co., Ltd.、SEC Carbon, Ltd.、Nippon Carbon Co., Ltd.、Showa Denko KK（现为 Resonac Holdings Corporation）、Mersen Group、Imerys SA、SGL Carbon、Graphit Kropfmühl AG（AMG Advanced Metallurgical Group 的一部分）、Tokai Carbon Co., Ltd.、连云港金利碳素有限公司、青岛天力碳素有限公司、郑州金航先进材料有限公司、南海石墨有限公司、Graphite India Limited、HEG Limited、Syrah Resources Limited、Lamboo Resources Limited。
全球 石墨粉 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 41亿美元
- 2026年市场规模： 43亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到73亿美元
- 增长预测：复合年增长率 6.7%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：亚太地区（到2035年占58.2%的份额）
- 增长最快的地区：欧洲
- 主要国家：中国、美国、德国、日本、韩国
- 新兴国家：印度、印度尼西亚、巴西、越南、墨西哥
Last updated on : 25 November, 2025
石墨粉市场——增长驱动因素和挑战
增长驱动因素
- 电动汽车的普及：消费者接受度和政府政策推动了超级工厂的巨额投资，这直接增加了对电池级石墨的需求。国际能源署（IEA）在确保电动汽车销量逐年创纪录方面发挥着至关重要的作用，这推动了全球石墨粉市场的发展。根据IEA发布的2025年数据报告，截至2024年，全球电动汽车销量已达1700万辆，同比增长超过25%。此外，2024年电动汽车销量为350万辆，较2023年增长350万辆。中国继续保持领先地位，销量增长1100万辆，这为各国石墨粉市场的整体前景带来了乐观预期。
- 储能系统扩张：包括风能和太阳能在内的可再生能源的增长也推动了住宅和电网级电池储能的发展，从而为锂离子电池创造了有效的二级市场。在这方面，国际能源署（IEA）2023年的数据报告显示，截至2022年，汽车锂离子电池的容量增长了近65%，达到550吉瓦时（GWh）。这主要得益于电动乘用车销量的激增，同年新车注册量增长了55%。与此同时，尽管2022年美国电动汽车销量仅增长了55%，但汽车电池的需求量却增长了近80%。同样，电池的平均容量仅增长了7%，而电动汽车电池的平均容量却增长了40%，这为石墨粉市场的发展提供了有利条件。
- 对成熟行业的需求不断增长：冶金、摩擦材料和耐火材料等成熟市场的存在，持续为石墨粉市场提供稳定且稳定的市场基础，这进一步支持了专注于工业石墨的生产商。根据欧洲石墨协会（ECGA）2022年8月发布的报告，锂离子电池中50%的重量由石墨构成。同样，根据电池类型的不同，合成石墨和天然石墨各占约25%，这表明在供应安全和成本方面，石墨是一种合适的替代材料。此外，石墨行业有望巩固其作为行业基石的地位，因为它是近90%锂离子电池负极材料的首选，从而对全球市场产生积极影响。
挑战
- 监管和环境方面的障碍：电池级石墨的生产，尤其是合成石墨的生产，被认为是一个高能耗且可能造成污染的过程。这种石墨需要在超过3000摄氏度的高温下进行石墨化。同时，将天然鳞片石墨提纯为球形石墨通常需要使用强酸，如果不能通过严格的控制措施进行有效及时的管理，则可能导致危险废物和水污染。这些环境影响正引起注重环保的客户和监管机构的密切关注，尤其是在欧洲，欧洲的碳边境调节机制（CBAM）更是对此高度重视。此外，在电池行业面临降低电池价格的巨大压力之际，投资实际上推高了生产成本，这阻碍了国际石墨粉市场的正常运转。
- 性能压力与技术替代：电池化学技术的进步对石墨粉市场构成了不容忽视的威胁。尽管石墨仍被视为主流负极材料，但全球研发正致力于开发能够提供快速充电和高能量密度的尖端替代方案。此外，硅基负极被认为是最具竞争力的选择，一些先进的电池已经开始使用硅-石墨复合材料。硅基负极乃至锂金属负极的巨大发展潜力对石墨生产商构成了战略挑战，并已对全球石墨粉市场产生了负面影响。
石墨粉市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2025 |
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预测年份 |
2026-2035 |
|
复合年增长率 |
6.7% |
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基准年市场规模（2025 年） |
41亿美元 |
|
预测年份市场规模（2035 年） |
73亿美元 |
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区域范围 |
|
石墨粉市场细分：
产品类型细分市场分析
合成石墨作为石墨产品类型之一，预计到2035年底将占据59.5%的最高市场份额。其性能稳定、纯度高，是推动该细分市场增长的主要因素，使其成为高科技应用（例如电动汽车电池负极和电子产品用锂离子电池）的关键材料。根据莱赛尔收藏组织（Lycell Collection Organization）2025年5月发表的一篇文章，全球石墨消费中，合成石墨占60%，天然石墨占40%。此外，石墨未来供应风险主要源于能源转型的不确定性，需要进行预测；同时，终端用户集中度的提高（锂离子电池领域近80%的石墨需求）也为整个细分市场带来了乐观前景。
应用细分市场分析
预计到2035年底，锂离子电池在石墨粉市场的应用份额将位居第二。石墨粉作为主要负极材料，在电池充放电过程中负责储存和释放锂离子，这极大地推动了该领域的增长。此外，锂离子电池所需的原材料，例如锂和钴，开采量也出现了大幅增长。据《可再生与可持续能源评论》2025年11月发表的一篇文章报道，锂离子电池目前已占据近40%的市场份额。此外，总部位于芬兰的能源公司富腾（Fortum）开发了一种专有的湿法冶金工艺，可以从这些电池中回收80%以上的材料，从而促进该领域的增长。
最终用户行业细分分析
根据终端用户行业划分，预计到预测期结束时，电动汽车和交通运输领域将在石墨粉市场占据第三大份额。该领域的增长主要得益于其对需求动态和战略的根本性重塑。此外，国际政策推动的从内燃机到石墨的转型也促进了该领域的增长。石墨是锂离子电池的关键负极材料，而锂离子电池正是为电动汽车提供动力。然而，由于单个电动汽车电池负极就能产生巨大且持续的消耗量，因此该领域的需求可能非常惊人。这反过来又改变了市场的重心，使其从分散的工业供应商转变为高度整合的电池供应链。
我们对石墨粉市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
产品类型 |
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应用 |
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最终用户行业 |
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纯度 |
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形式 |
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分销渠道 |
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Vishnu Nair
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石墨粉市场——区域分析
亚太市场洞察
预计到2035年底，亚太地区石墨粉市场份额将达到58.2%，位居全球之首。该地区市场的增长主要归功于其完善的一体化供应链，涵盖从原材料开采到最终用户电动汽车制造和锂离子电池超级工厂的各个环节。此外，消费电子和电动出行行业的爆炸式增长，以及整个地区强有力的国家政策支持，也为市场发展提供了强劲动力。根据亚洲商业理事会2024年4月发布的报告，中国在全球制造业增加值中的份额从2020年的26.3%飙升至2023年的28.7%。此外，尽管劳动力成本不断攀升，中国制造业份额仍增长至近30%，并在劳动密集型制造业领域继续保持领先地位，从而确保了整个地区市场的增长。
由于国家主导的垂直整合产业政策，中国石墨粉市场正呈现显著增长。工信部持续大力推行技术指导方针，主要扶持先进材料和电池生产商。此外，自然资源部加强对国内石墨矿开采的监管，并通过杉杉科技、博特新材料等企业向下游拓展业务，进一步巩固了中国在该市场的主导地位。据战略与国际研究中心（CSIS）2023年10月发表的一篇文章指出，中国是全球最高效的石墨生产国，出口和精炼的石墨占国际总量的90%以上，足以推动市场增长和扩张。
印度石墨粉市场的增长也得益于政府大力推动电动汽车和电池生态系统的本地化，这得益于“国家转型出行和电池储能任务”以及“印度制造”战略。此外，先进化学电池（ACC）储能的生产关联激励（PLI）计划也是该市场的基石，吸引了包括Ola Electric和Reliance Industries在内的众多企业的巨额投资。根据印度新闻信息局（PIB）2025年9月发布的政府报告，国家关键矿产任务（NCMM）的目标是到2030年底获得1000项专利，为此，政府拨款150亿卢比用于激励关键矿产的回收利用。与此同时，持续的石墨进出口也推动了印度乃至整个地区石墨粉市场的增长。
2023年中国及其他亚洲国家石墨进出口情况
国家 | 出口额（百万美元） | 进口额（百万美元） |
中国 | 402 | 51.4 |
韩国 | 27.2 | 109 |
日本 | 15.2 | 95.4 |
印度 | 2.6 | 33.8 |
香港 | 1.6 | 1.8 |
泰国 | 373,000 | 3.7 |
马来西亚 | 360,000 | 1.9 |
印度尼西亚 | - | 3.3 |
资料来源： OEC
欧洲市场洞察
在预测期内，欧洲石墨粉市场预计将成为增长最快的地区。该地区市场的发展主要得益于其对可持续和自主电池生态系统的战略推动，该生态系统遵循《关键原材料法案》(CRMA) 和欧洲绿色协议的方针。此外，该地区市场需求旺盛，这主要得益于可再生能源和电动汽车储能行业的快速扩张。同时，垂直供应链的整合以及对电池生产超级工厂的大量投资，也对本地负极材料供应商产生了强大的需求。根据2025年交通环境组织报告，该地区占全球超级工厂产能的49%。此外，这些产能中有27%来自中国，其次是韩国（13%）、美国（8%）和台湾（3%），从而推动了该地区市场的快速增长。
德国石墨粉市场正蓬勃发展，这得益于德国这个汽车强国及其向电动汽车转型取得的成功。此外，德国政府的未来投资计划积极为这一转型提供资金支持，其中包括联邦经济事务和气候行动部为诸如宁德时代（CATL）和多家北伏特（Northvolt）等超级工厂项目提供直接支持，从而促进了整个国家的发展。根据德国工业协会（ITA）2024年11月发布的一份报告，截至2023年，德国汽车行业创造了近78万个就业机会，总销售额达6110亿美元，较2022年增长超过11%。其中，汽车销售额为4.963亿美元，拖车销售额为1570万美元，配件和其他零部件销售额为9980万美元，这些都推动了市场需求的增长。
波兰石墨粉市场也正蓬勃发展，这得益于该地区战略转型为“电池谷”。凭借其中心化的地理位置、熟练的劳动力和具有竞争力的运营成本，该地区吸引了大量外国直接投资进入电池制造领域。此外，波兰政府积极推动相关项目，例如波兰投资贸易局（PAIH）也对市场发展起到了促进作用。同时，2023年5月，国际金融公司（IFC）与SK Hi-Tech Battery Materials Poland公司合作，提供了一笔3亿美元的绿色融资方案。该方案包括IFC提供的2亿美元贷款，以及来自波兰国家银行（Bank Pekao SA）的3000万美元、来自意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo）的2000万美元和来自波兰国家银行（PKO Bank Polski SA）的5000万美元。因此，凭借这样的合作和融资，波兰石墨粉市场有望最终实现增长。
北美市场洞察
预计到预测期结束时，北美石墨粉市场将稳步增长。该地区市场增长的主要驱动力是储能系统和电动汽车供应链的爆炸式增长，而强有力的联邦立法进一步推动了这一增长。此外，美国《通货膨胀控制法案》（IRA）被视为该地区市场增长的根本基石，该法案为关键矿物和电池组件的本地生产提供了标准激励措施。例如，2025年1月，美国能源部（DOE）发布意向通知，拟提供近7.25亿美元的资金，以促进该地区先进电池、电池组件和电池关键材料的生产。因此，在政府机构如此慷慨的支持下，该地区市场拥有巨大的增长潜力。
由于清洁能源资金、联邦预算拨款以及先进制造和环境可持续发展项目的实施，美国在石墨粉市场日益受到关注。根据美国能源部2023年11月发布的一篇文章，为实施先进技术车辆制造（ATVM）贷款计划，《通货膨胀削减法案》提供了约400亿美元的贷款授权。此外，由Syrah Resources项目资助的ATVM贷款计划旨在促进美国石墨加工。据此预测，到2030年底，美国石墨供应量将达到25%。同样，Ultium项目为三个电池制造基础设施提供了支持，使其电池产能超过100吉瓦时，从而有助于推动整体市场增长。
由于战略性采矿开发、丰富的自然资源、融入区域电动汽车电池生态系统以及可持续生产和绿色建筑政策，加拿大石墨粉市场也在不断增长。根据加拿大政府2023年9月发布的一篇文章，该国关键矿产战略已获得2022年预算中40亿美元的支持，这为加拿大成为清洁数字技术和关键矿产的国际首选供应商之一创造了机遇。同时，加拿大大量生产60多种矿物和金属，包括铀、铝、钾肥和镍，并具备向全球和国内市场供应矿产的潜力。此外，预算承诺已涵盖关键矿产价值链，表明该国市场拥有巨大的增长潜力。
加拿大关键矿产价值链预算拨款（2022 年）
预算金额/税收抵免 | 目的/资金来源 | 客观的 |
6920万美元 | 公共地球科学与勘探 | 识别和评估矿藏 |
30% | 关键矿产勘探税收抵免 | 瞄准关键矿产 |
4770万美元 | 加拿大的研究实验室 | 瞄准上游关键矿物研发 |
1.444亿美元 | 关键矿物研究与开发，以及技术和材料的应用 | 为支持价值链上游和中游环节的关键矿产开发提供支持 |
资料来源：加拿大政府
石墨粉市场主要参与者：
- GrafTech International Ltd.（美国）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- Superior Graphite（美国）
- 阿斯伯里碳素（美国）
- 东洋炭素有限公司（日本）
- SEC Carbon有限公司（日本）
- 日本碳素株式会社（日本）
- 昭和电工株式会社（现为Resonac控股公司）（日本）
- 默森集团（法国）
- 伊梅里斯股份有限公司（法国）
- SGL Carbon（德国）
- Graphit Kropfmühl AG（AMG先进冶金集团旗下公司）（德国）
- 东海碳素株式会社（日本）
- 连云港金力炭素有限公司 (中国)
- 青岛腾瑞碳素有限公司（中国）
- 郑州金航先进材料有限公司（中国）
- 南海石墨有限公司（韩国）
- 印度石墨有限公司（印度）
- HEG有限公司（印度）
- Syrah Resources Limited（澳大利亚）
- Lamboo Resources Limited（澳大利亚）
- GrafTech International Ltd.是全球领先的高品质合成石墨生产商之一，在电动汽车炼钢炉用石墨电极领域拥有卓越的市场地位。该公司也是特种石墨粉领域的重要参与者，其产品适用于各种创新应用。此外，根据其2024年年度报告，该公司净销售额达5.39亿美元，调整后EBITDA为200万美元，销量达10.3万吨。
- Superior Graphite公司以其创新的热提纯技术而闻名，该技术能够生产高结晶度、高纯度的石墨粉。该公司专注于特定应用领域，包括高性能钻井解决方案、工程陶瓷和工程润滑剂，并经常服务于要求严苛的工业领域。
- Asbury Carbons是全球规模最大、业务范围最广的石墨和碳产品加工商和分销商。该公司提供种类繁多的石墨粉，涵盖合成、天然和再生等级，是各行各业重要的供应链合作伙伴。
- 东洋炭素株式会社是日本领先的制造商之一，以其先进的碳材料和高科技各向同性石墨而闻名。该公司生产的高纯度石墨粉在航空航天、制造业和半导体等尖端行业以及先进电池和燃料电池的关键部件中发挥着至关重要的作用。根据其2024年年度报告，该公司净销售额达530.93亿日元，营业利润为122.38亿日元，经常性利润为134.8亿日元，每股基本收益为474.9日元。
- SEC Carbon株式会社是日本主要的石墨和碳产品供应商，专门为电子元件和铝冶炼行业提供产品。该公司也是石墨颗粒和粉末的重要生产商，其产品用于各种工业化学工艺和铝生产的阳极。
以下是全球石墨粉市场的主要参与者名单：
国际石墨粉市场竞争激烈且高度分散，其主要特征是既有总部位于西方的工业材料巨头，也有占据主导地位的亚洲企业，尤其是来自中国和日本的企业。市场竞争格局清晰可见，一些知名企业积极推行垂直整合，以获取原材料供应并控制成本，例如 Syrah Resources 公司通过生产负极材料和采矿设施来实现这一目标。此外，为从电动汽车革命中获取价值，电池级合成石墨的研发投入也在推动石墨粉市场的发展。2024 年 9 月，Aurubis AG 和 Talga Group Ltd 成功签署了一项关于锂离子电池回收石墨负极产品的开发协议。该协议促使人们对锂离子电池材料进行评估，并取得了令人鼓舞的结果，从而使其适用于推动全球石墨粉市场的发展。
石墨粉市场企业格局：
最新发展
- 2025 年 11 月， Focus Graphite Inc.宣布已委托进行升级版空气扩散模型和粉尘管理研究，该研究适用于其 100% 全资拥有的 Lac Knife 项目，以确保该项目朝着获得采矿许可做好准备的方向发展。
- 2023 年 9 月， bp迅速与 Harmony Energy Income Trust (HEIT) 签署了一项协议，为两个项目提供优化服务和实物电力交易解决方案，旨在为英国电网提供额外的 80MW / 160MWh 灵活性。
- Report ID: 4331
- Published Date: Nov 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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