锂离子电池石墨负极市场展望：
2025年锂离子电池用石墨负极市场规模为350万吨，预计到2035年底将达到2330万吨，在预测期内（即2026年至2035年）的复合年增长率约为20.9%。2026年，锂离子电池用石墨负极的行业规模预计为420万吨。
全球锂离子电池石墨负极市场预计将迎来巨大增长，这主要得益于电动汽车的爆炸式增长和可再生能源储能系统日益普及。石墨负极具有卓越的导电性、稳定的结构完整性和优异的能量保持能力，因此被认为是电池制造的理想基础材料。国际能源署（IEA）2025年发布的报告显示，2024年全球电池需求将接近1太瓦时（TWh），主要驱动力是电动汽车，电动汽车电池消耗量占电动汽车总消耗量的85%以上。该报告还指出，电动卡车的需求增长了75%，主要由中国和欧洲市场引领，而美国由于电池容量更大，其需求量几乎与欧洲持平。此外，预计到2030年，电动汽车电池需求将超过3太瓦时，其中电动卡车的份额将增长两倍，而新兴的锂离子电池石墨负极市场对全球需求的贡献也将翻一番。
2024-2030年全球电动汽车电池市场统计数据及需求趋势：电动汽车电池需求、区域增长及行业展望
指标 | 2024年价值/变化 |
全球电池需求（能源领域） | 大于1太瓦时 |
电动汽车电池需求 | >950吉瓦时 |
电动汽车对电动汽车电池的需求份额 | >85% |
电动卡车电池需求增长 | >75% |
电动卡车在全球电动汽车电池需求中所占份额 | 3% |
欧洲电动卡车电池需求增长 | 25% |
中国电动汽车电池需求增长 | >30% |
美国电动汽车电池需求增长 | 20% |
新兴市场（不包括中国）在全球电池需求中所占份额 | 5% |
全球电动汽车电池需求展望（2030 年） | >3太瓦时 |
电动卡车在电动汽车电池需求中的份额（2030 年预测） | >8% |
新兴市场（不包括中国）电池需求份额（2030 年预测） | 10% |
美国在全球电池需求中所占份额（2024 年） | 13% |
中国在全球电池需求中所占份额（2024 年） | 60% |
资料来源：国际能源署
此外，锂离子电池石墨负极市场的格局正因战略转向合成石墨而发生有效重塑，合成石墨因其更高的稳定性和性能而备受青睐，与此同时，对环保天然石墨的采购也日益重视。为保障脆弱的供应链，主要经济体正加大对本地化加工基础设施的投资，从而加速北美和欧洲区域生产中心的建设。根据美国地质调查局（USGS）发表的一篇文章，到2025年，美国天然石墨的表观消费量将处于历史高位，这主要得益于锂离子电池行业需求的增长。2025年前八个月，天然和合成石墨电池负极材料的进口量增至43,400吨，高于2024年同期的28,100吨，其中中国供应量占55%，其次是印度尼西亚（31%）和韩国（14%），这使其符合锂离子电池（LIB）标准石墨负极市场增长的需求。
2024-2025年全球石墨产量、矿山产量和储量：各国供应统计数据和资源可用性
国家 | 2024年矿山产量（吨） | 2025年矿山产量（吨） | 储量（吨） |
奥地利 | 100 | 200 | - |
巴西 | 58,000 | 65,000 | 74,000,000 |
加拿大 | 11,700 | 8,000 | 5,900,000 |
中国 | 1,270,000 | 1,400,000 | 1亿 |
德国 | 140 | 140 | - |
印度 | 17,600 | 17,000 | 8,600,000 |
北朝鲜 | 8100 | 8,000 | 2,000,000 |
韩国 | 1,000 | 500 | 1,800,000 |
马达加斯加 | 85,000 | 80,000 | 27,000,000 |
墨西哥 | 706 | 740 | 3,100,000 |
莫桑比克 | 39,000 | 60,000 | 25,000,000 |
挪威 | 5,340 | 6,600 | 60万 |
俄罗斯 | 20,000 | 25,000 | 14,000,000 |
斯里兰卡 | 3,000 | 3,200 | 1,500,000 |
坦桑尼亚 | 27,000 | 75,000 | 18,000,000 |
火鸡 | 2,600 | 2,200 | 6,900,000 |
乌克兰 | 900 | 800 | - |
越南 | 500 | 500 | 9,700,000 |
世界总计（四舍五入） | 1,550,000 | 1,800,000 | 3.1亿 |
资料来源：美国地质调查局
关键 锂离子电池（LIB）用石墨负极 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 预计到2035年，亚太地区锂离子电池（LIB）石墨负极市场份额将达到75.6%，这主要得益于大型电池制造中心、电动汽车产量快速增长以及成熟的电池原材料供应链。
- 预计在2026年至2035年的预测期内，欧洲将迎来最快的增长，这主要得益于积极的脱碳目标和汽车超级工厂的本地化发展。
细分市场洞察：
- 在锂离子电池（LIB）石墨负极市场中，预计到2035年，电动汽车领域将占据73.5%的市场份额，这主要得益于交通电气化进程的加速、支持性的内燃机淘汰政策以及充电基础设施的持续进步。
- 预计到2035年，合成石墨市场将占据显著份额，这主要得益于其与高能量密度锂离子电池的优异兼容性以及在电动汽车应用中日益增长的普及应用。
主要增长趋势：
- 储能系统的扩展
- 提高电池制造能力
主要挑战：
- 供应链集中度和地缘政治风险
- 环境问题和高能耗加工
主要参与者： BTR新能源材料有限公司（中国）、杉杉股份有限公司（中国）、深圳普泰莱新能源科技有限公司（中国）、江西紫辰科技有限公司（中国）、湖南中科电气有限公司（中国）、上海杉杉科技有限公司（中国）、深圳凯金新能源科技有限公司（中国）、深圳新诺实业发展有限公司（中国）、深圳兴丰科技有限公司（中国）、瑞森纳控股株式会社（日本）。
全球 锂离子电池（LIB）用石墨负极 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 350万美元
- 2026年市场规模： 420万美元
- 预计市场规模：到2035年将达到2330万美元
- 增长预测：复合年增长率 20.9%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：亚太地区（到2035年占75.6%的份额）
- 增长最快的地区：欧洲
- 主要国家：中国、美国、日本、韩国、德国
- 新兴国家：印度、加拿大、法国、英国、意大利
Last updated on : 4 June, 2026
锂离子电池石墨负极市场——增长驱动因素和挑战
增长驱动因素
- 储能系统扩张：太阳能和风能等可再生能源的兴起，正迅速提升对大规模储能系统的需求。锂离子电池被用于电网稳定和能源管理，从而推动了对石墨负极的需求。世界各国都在大力投资能源安全和可再生能源并网，因此电池制造需求持续增长。国际能源署发布的报告指出，为支持可再生能源的快速发展，到2030年，全球储能容量需要增长六倍，达到1500吉瓦。此外，该报告还指出，电池预计将占这一增长的约90%，到2030年达到1200吉瓦。与此同时，预计到2030年，电池投资将增至8000亿美元，而计划中的产能可能增长近四倍，从而进一步强化了对储能应用中石墨负极的需求。
- 电池产能提升：全球对电池超级工厂和锂离子电池生产设施的投资正在加速锂离子电池石墨负极市场的增长。在此背景下，制造商正在扩大产能以满足汽车、工业和消费领域日益增长的需求。这种扩张直接增加了石墨负极材料的消耗，从而为电池价值链上的供应商创造了令人鼓舞的增长机遇。例如，世界资源研究所（WRI）印度分部在2025年5月发表的一篇文章指出，印度的锂离子电池行业预计将快速增长，年需求量将从2022年的10.8吉瓦时（GWh）增长到2030年的160.3吉瓦时，这反映了电动汽车和储能技术的快速发展。在政策激励和私人投资的支持下，预计到2030年，印度国内的电池产能将达到每年150吉瓦时，从而进一步强化了对电池制造中石墨负极等上游材料的需求。
全球锂离子电池产能（按化学成分划分，GWh）——2030 年预测
资料来源：国际能源署
挑战
- 供应链集中度和地缘政治风险：锂离子电池石墨负极市场高度依赖中国，中国在石墨开采、提炼、球化和负极制造方面占据主导地位。因此，这给全球电池生产商，尤其是北美和欧洲的生产商，带来了供应链脆弱性。任何类型的出口限制、贸易冲突或监管变化都可能影响原材料供应和价格。即使石墨产自中国以外地区，大部分加工仍然在中国进行，限制了供应链的多元化。此外，各国政府目前都在鼓励发展国内供应链，但在亚洲以外地区建设提炼和负极产能需要高额资本投资、漫长的审批流程以及专业技术。这种不平衡给电动汽车制造商带来了战略风险，并最终导致全球供应链韧性发展放缓。
- 环境问题与高能耗加工：石墨负极材料（尤其是合成石墨）的生产过程能耗巨大，对环境构成严峻挑战。石墨化过程需要极高的温度，导致大量的碳排放和电力消耗。天然石墨的加工也涉及化学提纯步骤，若处理不当，会产生有害废物。此外，欧洲和北美日益严格的环境法规也给生产商带来了更大的压力，迫使其采用更清洁的技术。在此背景下，企业被迫投资于低碳生产方法、可再生能源设施和无氟提纯工艺，而这些更清洁的替代方案往往会增加生产成本和复杂性。由于可持续发展标准的不断提高，如何在成本和环境合规之间取得平衡仍然是锂离子电池石墨负极市场面临的一项重大挑战。
锂离子电池石墨负极市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2025 |
|
预测年份 |
2026-2035 |
|
复合年增长率 |
20.9% |
|
基准年市场规模（2025 年） |
350万吨 |
|
预测年份市场规模（2035 年） |
2330万吨 |
|
区域范围 |
|
锂离子电池（LIB）石墨负极市场细分：
最终用户应用细分市场分析
按终端应用领域划分，预计在预测期内，电动汽车领域将在锂离子电池石墨负极市场占据最大份额，达到73.5%。该领域的领先地位主要归功于交通运输车队的快速电气化、旨在逐步淘汰内燃机的强有力政策以及不断完善的充电基础设施，这些都提升了电动汽车的可用性。此外，消费者对低排放出行解决方案日益增长的需求，以及汽车制造商对电动汽车平台开发和电池本地化战略的大规模投资，也有效推动了该领域石墨负极的消费。例如，2023年10月，LG能源解决方案公司与丰田汽车签署了一项长期协议，根据该协议，LG将从2025年起每年向丰田供应20GWh的高镍NCMA电池模块，这些模块将由LG位于密歇根州的工厂生产。这些模块将为丰田在北美组装的新款纯电动汽车（BEV）车型提供动力，包括在丰田汽车制造公司肯塔基工厂组装的车型。
材料类型细分分析
就材料类型而言，预计到2035年底，合成石墨将在锂离子电池（LIB）石墨负极市场占据显著份额。合成石墨与高能量密度锂离子电池化学体系的良好兼容性，尤其是在电动汽车应用领域，显著推动了该细分市场的增长。在电动汽车领域，性能稳定性和长循环寿命至关重要。与天然石墨相比，合成石墨具有更高的纯度、均匀的颗粒结构和可控的形貌，从而拥有更优异的快速充电性能和更高的电池稳定性。美国国立卫生研究院（NIH）于2023年2月发表的一篇文章指出，随着锂离子电池的普及，对合成石墨的需求预计将显著增长。该研究还强调，受电动汽车、电网储能系统和清洁能源技术加速部署的影响，石墨需求将急剧上升。此外，该研究还指出，由于合成石墨具有高纯度和稳定的性能，因此在锂离子电池中备受青睐。
我们对锂离子电池石墨负极市场的深入分析包括以下几个方面：
部分 | 子段 |
最终用途应用 |
|
材料类型 |
|
Vishnu Nair
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锂离子电池石墨负极市场——区域分析
亚太市场洞察
亚太地区锂离子电池用石墨负极市场有望实现强劲增长，预计在预测期内将占据约75.6%的市场份额。该地区的领先地位主要得益于大型电池制造中心的强大实力、电动汽车产量的空前增长以及完善的电池原材料供应链。此外，政府的支持性政策、对储能系统投资的增加以及消费电子产品需求的不断增长，进一步巩固了该地区在全球锂离子电池用石墨负极市场的领先地位。2023年2月，浦项化学宣布将在浦项新建一座年产能1万吨的合成石墨负极材料工厂，以扩大其合成石墨负极材料的生产规模，使其现有年产能8000吨的工厂产能进一步提升。该综合年产能1.8万吨的生产线将为约47万辆电动汽车提供材料，从而增强韩国的国产化能力，并降低对进口的依赖。
中国卓越的垂直整合能力、庞大的超级工厂规模以及国内电动汽车的强劲普及，推动了中国锂离子电池（LIB）石墨负极市场的蓬勃发展。中国被公认为全球活性负极材料的主要生产和精炼中心，其锂离子电池石墨负极市场正加速向合成石墨转型。根据2024年6月公布的政府数据，中国工业和信息化部修订了锂离子电池行业指导原则，旨在加强规范化管理，促进高质量发展。新规重点关注生态保护、安全生产和创新，并抑制不提升技术或效率而盲目扩张产能的项目。与此同时，2024年前四个月，锂离子电池石墨负极产量超过282吉瓦时，同比增长17.5%，表明在这些新规的推动下，该行业将继续保持强劲的增长势头。
在印度，锂离子电池（LIB）石墨负极市场正受到国家大力推进清洁出行和建设本土电池制造生态系统的推动。联邦政府的各项举措，例如先进化学电池（ACC）生产关联激励计划，以及锂离子电池石墨负极市场的发展，正促使印度从严重依赖进口活性材料转向建立本地加工中心。根据能源经济与金融分析研究所（IEFA）2026年1月发表的一篇文章，ACC生产关联激励计划于2021年10月启动，旨在建设50吉瓦时的国内电池制造能力。但截至2025年10月，该计划仅完成了目标的2.8%（1.4吉瓦时），其中Ola Electric是唯一一家贡献已投产产能的公司。该计划的执行受阻的原因包括供应链限制、严格的国内增值要求、技术专长有限以及设备安装依赖外国专家等，因此，该计划更适合用于促进印度锂离子电池石墨负极市场的增长。
印度石墨出货量统计（2024）：人造石墨、碳质材料和电池负极供应链投入品的进出口数据
商品 | 流动 | 交易（美元） | 重量（公斤） | 笔记 |
石墨；人造 | 进口 | 57,348,867 | 65,420,881 | 一次锂离子负极前驱体（高度相关） |
石墨；人造 | 出口 | 23,686,497 | 11,095,433 | 精炼合成石墨出口（阳极/电极用） |
石墨；胶体或半胶体 | 进口 | 3,902,381 | 1,505,179 | 特种碳分散剂（电池使用受限） |
石墨；胶体或半胶体 | 出口 | 15,203 | 29,062 | 最小出口量 |
碳质膏体（电极/炉衬） | 进口 | 14,166,730 | — | 工业电极粘合剂（部分与电池相关） |
碳质膏体（电极/炉衬） | 出口 | 11,255,446 | 15,831,375 | 电极制造材料 |
石墨/碳制剂（半成品） | 进口 | 65,885,268 | 43,198,542 | 强大的电池和电极供应链投入 |
石墨/碳制剂（半成品） | 出口 | 19,535,673 | 10,086,150 | 用于工业用途的加工碳材料 |
数据来源：联合国数据
欧洲市场洞察
预计2026年至2035年间，欧洲锂离子电池石墨负极市场将以最快的速度增长。该地区的增长主要得益于欧洲大陆积极的脱碳目标以及汽车超级工厂的本地化建设。为了降低地缘政治风险并避免过度依赖外国供应链，欧洲锂离子电池石墨负极市场受到严格的监管框架的制约，这些框架要求高环境可持续性标准和本地采购配额。GR4FITE3项目由欧洲气候、能源和交通计划资助，总预算为590万美元，其中欧洲出资520万美元。该项目由意大利RINA咨询公司协调，项目周期为2023年5月至2027年4月，旨在构建可持续的锂离子电池石墨负极端到端供应链，因此预示着该地区市场增长前景乐观。
德国国内主要高端汽车制造商的存在，是推动德国锂离子电池石墨负极市场增长的主要因素。这些制造商的大规模车辆电气化路线图需要快速且高度可靠的电池活性材料供应。德国的市场环境促成了汽车原始设备制造商 (OEM)、化工巨头和专业材料加工商之间深入的合作关系，共同开拓下一代硅-石墨复合负极材料。欧盟电池法规 2023/1542（取代了 2006 年的电池指令）已于 2024 年 2 月 18 日起在德国直接生效。该法规建立了涵盖电池整个生命周期的完善法律框架。此外，该法规还对锂、钴、镍和石墨等原材料的物质限制、可持续产品设计、回收材料配额以及企业尽职调查义务等方面提出了更严格的规定。
由于英国大力推进汽车电气化，以及迫切需要建立本土化的电池供应链，英国锂离子电池石墨负极市场正在蓬勃发展。为了在脱欧后严格的原产地规则要求下，维持进入区域市场的免税贸易地位，英国国内产业正致力于确保活性负极材料的本地化供应。根据英国政府2023年12月发布的数据，《英国电池战略》将电池视为实现净零排放的关键技术，其需求主要来自电动汽车和储能，同时指出目前电池生产集中在东亚地区。该战略提出，英国的目标是通过创新、扩大生产规模和保障关键矿产资源，构建具有竞争力的本土电池供应链。为此，英国政府已承诺投入超过26亿美元的资金，用于建设超级工厂、研发和完善回收基础设施。
北美市场洞察
在北美，由于联邦政府大力支持构建完全本地化的清洁能源供应链，锂离子电池（LIB）石墨负极市场正显著增长。该地区的政策环境引发了前所未有的投资热潮，主要集中在扩大先进合成石墨制造设施和环保型天然石墨提纯厂的规模。此外，该地区的市场也受益于强劲的技术创新，领先企业率先研发高容量硅-石墨复合负极，显著提升了能量密度。2024年2月，松下能源与魁北克省的Nouveau Monde Graphite公司签署了一项为期七年的承购协议，以确保其电动汽车电池负极所需的天然石墨供应，并已初始投资2500万美元，计划与联合投资者追加投资1.5亿美元。根据 NMG 的矿山到电池材料模式，石墨将从马塔维尼矿采购，并在贝坎库尔进行加工，从而确保垂直整合和碳中和的供应链。
美国国内电动汽车制造业的快速增长以及电网级储能系统部署的不断增加，无疑是推动美国锂离子电池石墨负极市场增长的重要因素。与此同时，汽车整车厂、电池制造商和材料公司之间的合作正在加速高性能负极材料的研发，包括合成石墨和硅增强型混合物，以满足下一代电动汽车的性能需求。美国能源信息署于2025年3月发表的文章指出，到2024年，美国公用事业级电池储能累计装机容量超过26吉瓦，当年新增装机容量10.4吉瓦，使电池储能成为仅次于太阳能的第二大新增装机容量。这一增长凸显了电池储能在平衡可再生能源和增强电网可靠性方面日益重要的作用，从而增加了对石墨负极的需求。
加拿大丰富的自然资源禀赋和联邦政府的积极支持正推动着锂离子电池石墨负极市场的增长。与此同时，联邦和省级政府的各项举措，例如《加拿大关键矿产战略》，加速了国内加工投资，吸引了寻求符合道德规范原材料的全球制造商的关注。2026年5月，Libra Energy公司在安大略省Stimson项目进行的首次钻探计划取得了重大发现：在14.7米的范围内钻遇了含石墨碳4.7%的矿层，部分样品的石墨碳含量高达10.45%。这一发现证实了变质沉积岩单元中存在含石墨矿化系统，同时还发现了锌矿化，并凸显了科克伦附近地区强大的基础设施优势。因此，这些发现巩固了加拿大在全球市场中的地位，并鼓励更多企业在加拿大设立分支机构。
锂离子电池（LIB）石墨负极市场主要参与者：
- 博特瑞新能源材料有限公司（中国）
- 杉杉集团（中国）
- 深圳市普泰莱新能源科技有限公司（中国）
- 江西紫辰科技有限公司 (中国)
- 湖南中科电气有限公司（中国）
- 上海杉杉科技有限公司(中国)
- 深圳市凯金新能源科技有限公司（中国）
- 深圳市新诺实业发展有限公司（中国）
- 深圳市兴丰科技有限公司（中国）
- Resonac控股公司（日本）
- 三菱化学集团株式会社（日本）
- 东海碳素株式会社（日本）
- 日本碳素株式会社（日本）
- JFE化学株式会社（日本）
- SGL Carbon SE（德国）
- 伊梅里斯股份有限公司（法国）
- Syrah Resources Limited（澳大利亚）
- 浦项制铁未来M有限公司（韩国）
- HEG有限公司（印度）
- 印度石墨有限公司（印度）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 博特瑞新能源材料有限公司已成为锂离子电池石墨负极材料领域的领军企业，并在电动汽车用合成石墨领域占据主导地位。该公司在中国拥有大型一体化生产基地，并与宁德时代、比亚迪等领先的电池制造商保持着稳固的供应关系。
- 山山集团是锂离子电池石墨负极市场最早也是最成熟的企业之一，拥有从原材料加工到成品石墨负极的完整价值链。公司生产天然和合成石墨材料，并与国内外主要电池生产商建立了长期稳固的合作关系。
- 深圳市普泰莱新能源科技有限公司是该领域另一家奠基性企业，在石墨上游加工和阳极材料下游制造方面拥有丰富的经验。此外，该公司还受益于其设备制造、涂层技术和阳极材料生产业务之间的强大协同效应。
- Resonac Holdings Corporation （前身为昭和电工材料株式会社）是日本领先的高性能合成石墨负极材料生产商。该公司以其先进的材料工程能力和对质量、纯度和一致性的高度重视而闻名，使其产品非常适用于高端电动汽车和电子产品应用。
- 浦项未来M有限公司（POSCO Future M Co., Ltd.）拥有不断增强的石墨负极材料生产能力，以及强大的正极材料业务。该公司正在构建更加安全、垂直整合的电池材料价值链，并高度专注于为电动汽车电池提供高质量的石墨负极材料。
以下是全球锂离子电池石墨负极市场的主要参与者名单：
锂离子电池石墨负极市场竞争异常激烈，主要由中国制造商主导。这些制造商受益于一体化的供应链、大规模合成石墨生产以及与电动汽车电池制造商的紧密合作关系。日本企业，例如三菱化学、瑞森纳克和东海碳素，则在高纯度材料和先进工艺技术方面展开竞争。与此同时，欧洲企业，例如SGL Carbon和伊梅里斯，则侧重于可持续性和高性能小众应用。锂离子电池石墨负极市场领先企业采取的增长战略包括产能扩张、垂直整合以及在合成石墨和硅增强石墨方面的技术创新。例如，2026年5月，EcoGraf Limited获得了印度专利，其EcoGraf HFfree®提纯技术进一步巩固了其在中国以外的新兴电池供应链中的地位。该专利有效期至2041年，涵盖电池负极材料、高纯度石墨的生产以及锂离子电池负极的回收利用等领域。
锂离子电池石墨负极市场企业格局：
最新发展
- 2026年3月， Vianode签署了一份意向书，计划从其位于挪威的Via ONE工厂向一家北美电池技术公司供应8000吨合成石墨，用于电网储能系统。该协议还包含一项路线图，一旦其位于加拿大的Via TWO工厂投入运营，年产量将超过1万吨。
- 2026年1月， Lomiko Metals在拉卢特尔完成了200吨散装石墨样品的提取，目前正在魁北克省的Corem公司进行加工，以验证中试规模的升级改造，最终制成电池级负极材料。此外，该公司将以每股0.10美元的价格发行818,181股股票，以偿还9万美元的债务，但需获得多伦多证券交易所创业板的批准。
- Report ID: 8606
- Published Date: Jun 04, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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