硅铁市场规模有多大？

预计2025年硅铁产业规模为144.5亿美元。 Read More

硅铁市场规模和份额，按类型（雾化、研磨）、应用（脱氧剂、孕育剂）、最终用户（不锈钢、铸铁、电钢）- SWOT 分析、竞争战略洞察、区域趋势 2025-2037

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报告编号: 4613
发布日期: Jul 30, 2024
报告格式: PDF, PPT

全球硅铁市场趋势，预测报告2025-2037

硅铁市场规模预计将从 140.5 亿美元增至 222.5 亿美元，在预测期内（2025 年至 2037 年）复合年增长率约为 3.6%。到 2025 年，硅铁行业规模预计为 144.5 亿美元。

硅铁市场的特点是最终用户不断扩大且产量持续增长。 2024年9月美国硅产量为22,100吨，而2024年8月为21,900吨，2024年9月净出货量为15,400吨。截至2024年9月期末库存为20,600吨，环比稳步增长。 2024年9月硅铁进口总量为6,040吨，金属硅进口总量为13,500吨，较2024年8月增长47%，较2023年9月翻倍。根据USGS，99.9%金属硅的主要出口目的地包括越南（1,600吨）、日本（378吨）和台湾（283吨），品位55-80%出口至印度（1,500 吨）、加拿大（1,090 吨）和越南（562 吨）。

美国硅合金和金属的产量、库存和发货量（截至 2024 年）

年初至今	总产量	净出货量	制作人库存，期末
2023
9 月	W*	西	22,600
10 月	28,700	西	22,900
11 月	26,300	20,500	22,000
12 月	西	20,100	20,400
1 月至 12 月	西	245,000	20,400
1 月至 9 月	西	西	22,600
2024
一月	西	24,200	17,500
2 月	西	西	17,700
3 月	西	西	18,800
4 月	西	西	19,900
5 月	西	21,600	20,700
6 月	西	18,400	20,800
7 月	西	18,900	21,800
8 月	21,900	西	20,100
9 月	22,100	15,400	20,600
1 月至 9 月	西	179,000	20,600

来源：美国地质勘探局； W* - 为避免泄露而保留

钛酸钡、镓和锗是硅铁及其合金中使用的主要原材料。作为一种关键材料，2022 年钛的价格为每公斤 11 美元。在小型消费电子产品中，其硅铁浓度为 0.1332 w/w%，且相对分散。在声学器件中，它以钛酸钡的形式存在，并用作 IC 中的阻挡涂层。目前，钛回收在经济上没有吸引力。 MRI 磁体等专用设备的钛浓度为 37 w/w%，使用寿命超过 10 年，从而产生更少的废物。美国地质调查局 2024 年文件报告显示，中国在镓和锗全球供应链中占据主导地位，对全球参与者至关重要。

美国地质调查局的估计量化了镓和锗净进口限制导致矿产商品供应链中断对美国 GDP 的潜在影响。结果表明，全面限制从中国进口镓和锗可能导致美国GDP下降31亿美元，占GDP总量的0.013%。 46.5%，近一半的挫折将来自对镓高度依赖的半导体和连接设备制造。根据 OEC 的数据，锗（包括氧化锗和二氧化锆）的全球贸易额达 4.84 亿美元，出口增长率为 7%。仅中国就达1.8亿美元，占37.1%的出口份额；美国的进口额为6150万美元，占12.7%。

就硅铁贸易而言，2022 年硅铁贸易额总计 61.5 亿美元，在全球 4648 个进出口商品中排名第 630。出口复合年增长率高达 37.6%，中国以 13.4 亿美元的贸易额明显领先。出口。 2021年至2022年间，硅铁、>55%硅的全球对外贸易额从44.7亿美元增至61.5亿美元。在中国之后，俄罗斯（8.3亿美元）、挪威（5.55亿美元）、马来西亚（4.25亿美元）和巴西（4.19亿美元）是主要出口国。而日本（9.26 亿美元）、美国（8.29 亿美元）、德国（4.56 亿美元）、韩国（4.10 亿美元）和荷兰（3.98 亿美元）是硅铁的最大进口国。

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硅铁行业：增长动力和挑战

增长动力

钢铁行业和生铁产量大幅增长：综合钢厂和小型钢厂是美国钢铁生产的两种主要类型。综合钢厂生产铁矿石等钢铁原材料，并使用硅铁对其进行脱氧，而小型钢厂则使用电弧炉以矿石基金属和a形式的废钢来炼钢href="https://www./direct-reduced-iron-market/4416">直接还原铁和生铁。美国大约 70% 的钢铁生产高度依赖进口生铁，并由小型钢厂生产。根据生产的钢材规格，电弧炉可能需要将 20-90% 的金属与炉料中的废钢混合。虽然综合钢厂自己生产生铁，但小型钢厂通常依赖从外国实体购买的商业生铁。

在美国，大部分材料是从乌克兰、俄罗斯和巴西购买的。 2021年，全球生铁产量为14亿吨，中国占总产量和消费量的64%。同年，中国生产了 8.69 亿吨生铁，消耗了约 871 吨生铁。除中国外，印度、俄罗斯和日本是主要生产国。鉴于乌克兰和俄罗斯的贸易中断，巴西、加拿大和印度预计将向美国市场供应更多生铁。此外，2022 年 7 月，加拿大综合钢铁生产商 Stelco Holdings Inc. 报告称，其 100 万吨钢材可供美国市场使用。

美国2022 年（第一季度和第二季度）来自俄罗斯的生铁进口量和单位价值大致下降

月	进口量（千公吨）	单位价值（美元/公吨）
一月	220	550
2 月	200	550
3 月	150	550
4 月	0	0
5 月	30	420
6 月	0	0

来源：USITC/Census DataWeb，HTS 子标题 7201，2022 年 8 月 6 日访问

汽车行业的需求：2025 年 1 月第三周，美国原钢产量达到 1,644,000 净吨，产能利用率为 73.8%。美国地质调查局称，到 2023 年，在原钢总产量中，汽车行业占 14%，其次是建筑业 (24%)，其次是最终用途加工 (8%)、非分类运输 (4%)、机械 (3%)、电器 (3%) 和其他 (12%)。汽车行业及其零部件制造的增长归功于2021年两党基础设施法和2022年通胀削减法案的出台，从而推动了硅铁市场的需求。

挑战

逐步放弃生铁和废钢以摆脱进口风险：一些钢铁制造商热衷于限制对废钢进口的依赖并限制生铁的使用。例如，美国钢铁公司宣布计划增加印第安纳州加里钢厂年产 50 万吨生铁的产能。这将使位于阿肯色州克利夫兰克利夫斯奥西奥拉和俄亥俄州托莱多的 Big River Steel 小型钢厂能够生产热压块铁，这是一种生铁替代品。

硅铁市场：主要见解

基准年	2024年
预测年份	2025-2037
复合年增长率	3.6%
基准年市场规模（2024 年）	140.5亿美元
预测年度市场规模（2037 年）	222.5亿美元
区域范围	北美（美国和加拿大）亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区）欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）中东和非洲（以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东其他地区和非洲）

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硅铁细分

应用（脱氧剂、孕育剂）

预计到 2037 年，脱氧剂领域将占据硅铁市场的大部分份额。这可归因于全球各行业对钢铁的需求不断增长，包括作为钢铁子行业的脱氧剂。按硅含量计算，2021 年硅铁将占全球硅产量的近 70%。随着城市建设的逐步扩大，硅铁以较低的成本提供脱氧。据统计，每年用于脱氧的硅铁占硅铁年产量的90%以上。随着硅铁产业链的发展，其作为脱氧原料在炼钢、冶炼生产领域的应用正在急剧上升。

最终用户（不锈钢、铸铁、电工钢）

不锈钢细分市场预计将占据重要份额。不锈钢接触水后不易起尘、腐蚀或染色。它被用于许多家用电器，因为它可回收且易于消毒和使用，特别是在厨房水槽、餐具和炊具制造以及手术工具等医疗器械中。根据英国不锈钢协会 (BSSA) 的数据，到 2024 年第一季度，全球不锈钢产量为 1,460 万吨，复合年增长率为 5.5%。

我们对全球市场的深入分析包括以下细分：

按类型	雾化硅铁研磨硅铁
按应用	脱氧剂孕育剂
按最终使用	不锈钢铸铁电工钢

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北美 硅铁市场统计数据

预计北美硅铁市场在预测期内将呈现惊人的复合年增长率，其中美国将成为主要区域市场。随着最终用途行业对不锈钢的需求不断增长，预计未来几年不锈钢制造中硅铁的采用将会扩大。该地区以一些知名钢铁公司为主，包括 United States AK Steel、Nucor Corp.、ArcelorMittal USA 和 Steel Dynamics Inc. (STLD)。

2024 年 9 月美国硅铁（含硅 55%）出口额为 315,000 美元，1 月至 9 月估计为 4,190,000 美元，而 2024 年 9 月硅铁 (7202.29.0000) 出口额为 819,000 美元， 1 月至 9 月期间为 8,420,000 美元。金属硅（99.99%硅）出口额为815,000美元，主要销往日本，总重量为5,850吨。美国政府热衷于最大限度地减少对硅铁进口的依赖。 2024 年 6 月，美国商务部对来自俄罗斯的进口产品征收高额关税 - 初步补贴率为 748.58%，初步倾销率为 283.27%。

亚太地区硅铁市场趋势

到 2037 年，亚太地区硅铁市场预计将占据最大的收入份额，达到 64%。该市场的增长主要归功于世界上两个最大的钢铁生产国中国和印度的存在。印度的钢铁产量从 2020 年的 1.003 亿吨增至 2021 年的 1.19 亿吨。经济的快速现代化、该地区建筑业的增加、基础设施的发展以及制造业的不断发展预计将在预测期间促进市场增长。制造业包括汽车、消费电子产品和建筑材料。此外，中国产能的提高和钢材价格的降低也增加了该地区钢材出口的需求。

到 2024 年，日本硅铁市场在亚太地区的份额将超过 10%。尽管粗钢产量下滑，但对硅铁作为铸铁孕育剂的需求正在推动该国的增长。此外，Ota Chuzosho Co., Ltd.、Tomotetsu Kogyo Co., Ltd.、Shimamura Industry Co., Ltd. 和 Koyochuzo Co., Ltd. 等日本知名铸造厂的存在也对日本的发展轨迹产生了积极影响。

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主导硅铁市场的公司

市场参与者正在通过战略性地参与合作、并购、开发新制造设施和产品发布来利用不断扩张的钢铁生产行业。此外，汽车领域，特别是电动汽车领域，为硅铁市场运营公司提供了充满希望的机遇。其中一些包括：

埃肯 ASA
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
冯二达集团
DMS 粉末
欧亚资源组
Ferroglobe PLC
芬峡湾地区
印度斯坦合金私人有限公司
俄罗斯铁合金公司
梅切尔 PAO
OM 控股有限公司
Westbrook Resources Ltd.

In the News

2024 年 9 月， 美国作为 2022 年《芯片和科学法案》的一部分，商务部宣布向 Polar Semiconductor, LLC 提供 1.23 亿美元的直接资助。该奖项是在美国商务部进行初步尽职调查谅解备忘录后授予的。此外，Polar 还宣布向 Prysm Capital 和 Niobrara Capital 出售 1.75 亿美元的股权融资，使其成为美国控股的代工厂。
2024 年 5 月，Gerdau，一家知名钢铁生产商披露了其扩大在墨西哥业务的计划，并将其特殊钢产能增加 60 万吨/年。这一战略扩张预计将对当地汽车行业产生积极影响。
2024 年 4 月，本特勒钢铁/管材制造公司宣布投资 2100 万美元，作为路易斯安那州西北部扩张计划的一部分，以简化石油和天然气、能源和工程行业的供应链。预计这将为该工厂创造 49 个新就业岗位，并为美国西北地区间接创造 96 个新就业岗位。
2021 年 7 月，Shyam Metssalics and Energy Limited 透露生产 5.71 MTPA 钢和铁合金，产能利用率为 90-95%。公司硅铁出口国家包括美国、日本、意大利、韩国、尼泊尔、孟加拉国等。

作者致谢: Rajrani Baghel

Report ID: 4613
Published Date: Jul 30, 2024
Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

预计2025年硅铁产业规模为144.5亿美元。

2024年硅铁市场规模超过140.5亿美元，预计到2037年将突破222.5亿美元，在预测期内（即2025-2037年）复合年增长率超过3.6%。对钢铁和铸铁的稳定需求以及建筑和汽车行业的增长将推动市场增长。

由于中国和印度这两个世界上最大的钢铁生产国以及硅铁是钢铁生产的母合金，亚太地区工业预计到 2037 年将占据最大的收入份额，达到 64%。

市场主要参与者有Feng Erda Group、DMS Powders、Eurasian Resources Group、Ferroglobe PLC、Finnfjord AS、Hindustan Alloys Private Limited、Russian Ferro-Alloys Inc.、Mechel PAO、OM Holdings Ltd、Westbrook Resources Ltd.。