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工業矽砂市場規模及份額，按產品類型（濕矽砂、乾矽砂和樹脂包覆矽砂）、應用和最終用途劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035年）

  • 报告编号: 3397
  • 发布日期: Oct 07, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

工業矽砂市場展望：

2025年工業矽砂市場規模估計為170億美元，預計到2035年底將超過296億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為5.7%。 2026年，工業矽砂產業規模估計為179億美元。

水力壓裂法（或稱壓裂砂）在油氣開採的應用是市場成長的主要驅動力。美國地質調查局報告稱，由於單井用砂量增加和頁岩產量上升，壓裂砂帶動了工業砂總需求量增加11%，到2023年達到1.2億噸。美國工業砂岩（包括壓裂砂）出口量在2023年增加了18%，達到約750萬噸，實現了全國淨出口，同​​時也顯示了世界對美國砂岩品質和加工流程的依賴。

2023年，美國工業砂石產量達1.3億噸，價值70億美元。共有106家公司在33個州生產工業砂石，其中產量最高的州為德州、伊利諾州、威斯康辛州、路易斯安那州、密蘇裡州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、加州、密西根州和愛荷華州。這些州的累計產量占美國國內總銷售和使用量的89%。此外，美國約81%的工業砂石被用作水力壓裂砂和水泥砂，8%被用作玻璃製造砂。鑄造砂、過濾砂、全穀物填料和休閒砂佔總使用量的7%。其他用途包括化學品、磨料、屋頂顆粒、陶瓷、過濾礫石、矽和矽鐵填料、牽引材料和冶金助熔劑，這些用途合計佔2%，另有2%為其他未指明的用途。原料供應主要依賴硬岩採礦作業中開採的高純度石英儲量。根據美國地質調查局 (USGS) 2024 年的報告，2022 年至 2023 年間，美國石英產量維持穩定在 20 萬噸。

工業砂石主要統計資料（資料單位：千公噸）

主要特性：工業用砂，二氧化矽含量≥95%，氧化鐵含量≤0.6%。

2019

2020

2021

2022

2023

已售或已使用

108,000

75,800

91,200

114,000

130,000

進口

389

417

350

338

290

出口

5,590

4,070

5,400

6,350

7,500

消耗

103,000

72,100

86,200

108,000

120,000

價格，美元/公噸

46.00

29.50

40.80

45.30

54.00

就業、採石場和磨坊

7,500

4,500

5,300

6,000

6,100

資料來源：美國地質調查局

Industrial Silica Sand Market Size
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成長驅動因素

  • 石油和天然氣產業需求旺盛：壓裂砂廣泛用作頁岩地層水力壓裂過程中的支撐劑。工業矽砂能夠促進石油和天然氣的流動。美國能源資訊署（EIA）指出，2025年12月美國原油產量將增加至1,360萬桶/日。然而，隨著原油價格暴跌，預計美國生產商將加速減產，到2026年第四季產量將降至1,310萬桶/日。與上半年相比，2025年下半年全球液體燃料產量平均將成長至200萬桶/日。歐佩克預計將貢獻其中50%的成長。以美國、挪威、巴西、加拿大和圭亞那為首的非歐佩克產油國將貢獻剩餘的50%。

美國能源資訊署，《短期能源展望》，2025年8月

來源：美國能源資訊署

同時，全球液體燃料需求量較 2025 年第一季和第二季增加了 160 萬桶/日。庫存增幅在 1998 年、2015 年和 2020 年連續超過 100 萬桶/日；原油價格下跌了 25% 至 50%。

2026 年前石油價格與產量

顯著的預測變化

2025

2026

布蘭特原油現貨價格（美元/桶）

67美元

51美元

先前預測

69美元

58美元

百分比變化

-2.4%

-12.0%

全球石油庫存變化（百萬桶/日）

1.6

1.4

先前預測

1.1

1.1

改變

0.6

0.3

歐佩克+原油產量（百萬桶/日）

43.7

44.2

先前預測

43.2

43.8

百分比變化

1.0%

0.9%

美國原油日產量（百萬桶）

13.4

13.3

先前預測

13.4

13.4

百分比變化

0.3%

-0.7%

美國原油庫存（百萬桶）

433

448

先前預測

405

400

百分比變化

6.9%

11.9%

來源：美國能源資訊署

2020年至2024年間，美國原油和凝析油日產量增加了190萬桶。德州和新墨西哥州貢獻了93%的產量，而聯邦水域或近海州屬其他產區的產量僅增加了13萬桶/日。德州的米德蘭縣和馬丁縣的產量占美國原油總產量的21%，即40萬桶/日。德州的其他六個縣——安德魯斯縣、霍華德縣、格拉斯科克縣、洛文縣、沃德縣和里根縣——的產量增加了36萬桶/日。

來源：美國能源資訊署

  • 玻璃製造業擴張：由於石英砂是玻璃製造過程中的主要原料，因此需求量龐大。根據國際能源總署（IEA）預測，2022年全球玻璃產量預計將超過2.1億噸。城市化過程以及建築和包裝行業的成長將繼續推動平板玻璃和容器玻璃的需求。太陽能玻璃也將推動石英砂的需求成長。太陽能產業協會（SEIA）預測，2028年至2030年間，太陽能裝置容量將成長3%，這意味著生產低鐵太陽能玻璃將需要消耗更多石英砂。

資料來源：國際能源總署

此外，鼓勵關鍵部件在本土生產的激勵措施也促進了市場成長。太陽能組件和模組製造領域就體現了這一影響，例如48C先進能源項目稅收抵免政策，該政策為推進研發和示範項目提供了7,100萬美元的資金，並為太陽能部署提供了70億美元的資金。此外，First Solar公司於2024年在阿拉巴馬州勞倫斯縣投產了其價值11億美元的太陽能光電模組工廠。這項策略舉措預計將創造約800個新的就業機會。 First Solar公司憑藉其在俄亥俄州的三家營運工廠和阿拉巴馬州的新工廠，將實現光伏產能的垂直整合。有利的太陽能製造業發展也帶動了整體玻璃貿易的繁榮。

玻璃及玻璃器皿進出口商，2023

國家

進口值

出口價值

美國

91.8億美元

64.4億美元

中國

69.3億美元

213億美元

來源：OEC

挑戰

  • 原物料價格波動：能源和運輸成本的變化導致市場波動，其中矽砂價格波動特別明顯。例如，根據Statista數據顯示，受運費和燃料價格上漲的影響，美國矽砂價格從2020年的每噸36美元上漲至2022年的每噸56美元以上。市場波動會影響獲利能力和長期供應關係，尤其是在玻璃生產、鑄造和水力壓裂等行業，這些產業的生產計畫和定價都依賴對投入成本的精準把控。
  • 健康危害與工作場所責任：可吸入結晶二氧化矽是一種嚴重的職業風險。據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 稱，美國工人每年都會在工作中接觸到二氧化矽，這使得雇主可能面臨索賠和罰款，具體金額取決於接觸員工的人口統計。美國職業安全與健康管理局 (OSHA) 也為 2018-2023 年報告期間內與二氧化矽相關的營運罰款提供了資金。公司可以使用抑塵設備、個人防護裝備 (PPE) 和醫療監測，但這些都會增加雇主的營運成本。此外，嚴格責任制也使得該行業對新雇主缺乏吸引力。

工業矽砂市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

5.7%

基準年市場規模（2025 年）

170億美元

預測年份市場規模（2035 年）

296億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會北非地區、南非、中東和非洲其他地區）
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工業矽砂市場細分：

應用細分市場分析

預計到2035年，玻璃製造業將佔據工業矽砂市場42.3%的最大份額，主要得益於汽車、建築和太陽能光伏（PV）產業對平板玻璃、容器玻璃和特殊玻璃的持續需求。美國地質調查局（USGS）指出，玻璃製造需要消耗高純度矽砂。國際能源總署（IEA）表示，全球太陽能光電裝置容量正在顯著成長。光伏玻璃組件的生產需要大量高純度矽砂。亞太地區、中東地區以及城市化進程帶來的持續建築玻璃需求，將進一步推動建築業玻璃製造這一細分領域的成長。

最終用途細分市場分析

預計到2035年，建築業將成為成長最顯著的領域，市場佔有率將達到34.3%，這主要得益於強勁的基礎設施建設支出和城市發展，以及綠色建材的推動，這些因素共同支撐了建築需求。例如，美國交通部（USDOT）預計，使用矽砂生產的混凝土、水泥和特殊建築材料的需求將持續成長。此外，經合組織（OECD）的報告預測，到2040年，全球基礎設施投資將超過94兆美元，這對以砂為原料的混凝土和砂漿來說是一個利好消息。

我們對工業矽砂市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分子段

應用

  • 玻璃製造
  • 鑄造廠
  • 水力壓裂
  • 建造
  • 化學品
  • 其他的

產品類型

  • 濕矽砂
  • 乾矽砂
  • 樹脂包覆矽砂

最終用途

  • 建造
  • 石油和天然氣
  • 汽車
  • 化學品
  • 電子
  • 其他的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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工業矽砂市場－區域分析

亞太市場洞察

預計到2035年，亞太地區市場將佔據38.4%的市場份額，這主要得益於基礎設施產業的快速擴張，以及該地區玻璃和鑄造行業的顯著增長。矽砂的需求主要來自中國，其次是印度和日本。東南亞電子產品和太陽能光電產業的成長也促進了消費。東協各國政府持續的建設支出也將提升長期需求。

中國是工業矽砂市場的主導力量，其消費量龐大，主要用於玻璃、太陽能板和鑄造業。中國在光伏製造和平板玻璃製造領域的領先地位是推動矽砂需求旺盛的主要動力。憑藉著強大的生產能力，中國位列全球三大玻璃出口國之列。根據美國國際貿易委員會 (USITC) 2023 年的報告，預計 2022 年中國新疆和內蒙古地區的新項目將新增 65.5 萬噸/年的矽金屬產能。

矽金屬：中國矽金屬出口量，依目的地、時期劃分（數量單位：短噸）

目的地市場

2017

2018

2019

2020

2021

2022

日本

208,538

221,296

181,465

169,068

206,231

160,945

韓國

164,728

148,065

128,121

89,171

98,556

91,215

阿拉伯聯合大公國

55,926

61,505

51,915

31,667

64,657

67,272

印度

57,260

64,592

57,144

56,093

65,993

65,722

泰國

72,887

52,767

55,147

63,236

78,028

54,345

馬來西亞

35,496

40,326

42,788

48,446

60,906

42,980

荷蘭

37,284

34,720

30,186

25,012

39,767

40,945

墨西哥

35,184

34,893

30,113

25,447

25,778

28,230

巴林

13,320

18,760

18,858

11,622

24,259

25,143

卡達

25,512

21,482

17,678

18,814

22,991

20,029

所有其他市場

217,543

200,361

152,139

141,111

170,201

120,798

來源：美國國際貿易委員會

預計在分析期內，印度工業矽砂市場將佔據驚人的市場份額。強勁的建築業成長是主要驅動力，玻璃生產的持續擴張和陶瓷行業的成長也將起到推動作用。此外，印度政府正推行「人人有房」（PMAY）計畫等重要舉措，後續的基礎建設也將提升矽砂的消費量。隨著印度大力發展太陽能光電，高純度矽砂的消費量將進一步成長。

北美市場洞察

預計2026年至2035年間，北美工業矽砂市場將佔據31.1%的市佔率。玻璃製造、水力壓裂和鑄造業是推動工程石英砂、玻璃砂和水力壓裂砂需求的主要因素。美國是該地區的主要生產國，而加拿大則持續進口用於玻璃和建築領域。

美國工業矽砂市場主要受頁岩氣勘探（尤其是水力壓裂）、玻璃生產以及太陽能光伏玻璃需求的推動。 2023年，美國國內矽砂產量主要集中在伊利諾州、德州和威斯康辛州，因而帶動了市場成長。壓裂砂是頁岩氣新開發案租賃過程中不可或缺的環節，也是該市場的主要細分領域。此外，美國能源和鑄造行業的穩定建設需求也促進了市場的穩健成長。

加拿大工業矽砂市場預計將因玻璃製造、建築和油砂加工的強勁成長而持續成長。相對穩定的進口有助於國內生產，尤其是在採購浮法玻璃和化學應用所需的高純度矽砂方面，加拿大進口矽砂主要來自安大略省和阿爾伯塔省。由於加拿大計劃進行大規模基礎設施投資以及新興的清潔能源玻璃應用，預計在評估期內，加拿大市場將以穩定的複合年增長率成長。

歐洲市場洞察

由於建築業、玻璃製造業和鑄造業是乙醇生產的主要貢獻者，預計歐洲市場將佔據18.7%的市場份額。德國和英國的建築業以及汽車和電子產業的需求推動了乙醇的需求成長。歐盟成員國的消費和生產模式受到再生能源和玻璃面板使用增加、可用資本增加以及歐盟職業安全健康框架下新的工作場所二氧化矽粉塵法規的影響。

2025年，德國市場價值領先，這得益於優質玻璃的生產、太陽能光伏板的製造、鑄造砂在汽車鑄造中的應用，以及德國在2024年生產了超過1000萬噸的矽砂。矽砂交易長期以來一直促進汽車行業製造流程的創新，並推動了對用於卓越製造的優質矽砂的需求。

Industrial Silica Sand Market Share
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工業矽砂市場主要參與者：

    全球工業矽砂市場高度集中，由美國矽業控股公司（US Silica Holdings）、西貝爾科公司（Sibelco）和科維亞控股公司（Covia Holdings）等企業主導。這些企業均透過策略性收購、建構整合的供應鏈以及進行大量技術創新而佔據市場主導地位。同樣，日本企業——如豐田通商株式會社、三菱商事株式會社和東中株式會社等——專注於供應高純度二氧化矽，這是快速發展的電子和汽車供應鏈的關鍵組成部分。值得注意的是，澳洲企業正大力投資擴大其二氧化矽儲備，以滿足亞太地區的需求，而馬來西亞企業則主要專注於出口導向生產模式。維持和發展國際工業二氧化矽​​市場的主要策略包括：擴大產能、成立合資企業生產特殊二氧化矽以及進行垂直整合，以確保獲得原材料，並在環境法規日益嚴格的時代確保成本優勢和最終的競爭優勢。

    以下列出市場上的一些主要參與者：

    公司正式名稱

    原產地

    約佔市場佔有率（%）

    美國矽業控股公司

    美國

    8.6

    Sibelco集團

    比利時

    7.8

    Fairmount Santrol（現為 Covia Holdings Corp.）

    美國

    7.6

    豐田通商株式會社

    日本

    3.9

    獾礦業公司

    美國

    3.5

    澳洲矽石英集團有限公司

    澳洲

    xx

    石英廠集團

    德國

    xx

    短山矽酸鹽

    美國

    xx

    歐洲工業礦物有限公司

    英國

    xx

    Sebangun Sdn. Bhd.

    馬來西亞

    xx

    VRX Silica有限公司

    澳洲

    xx

    Premier Silica LLC

    美國

    xx

    JFE礦業有限公司

    日本

    xx

    三菱公司

    日本

    xx

    東忠株式會社

    日本

    xx

    以下是工業矽砂市場競爭格局中幾個重點關注的領域：

    • 公司概況
    • 商業策略
    • 主要產品
    • 財務業績
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 最新進展
    • 區域影響力
    • SWOT分析

最新動態

  • 2024年6月，比利時公司Sibelco推出了SibelClean超純二氧化矽，這是一種純度高於99.9%的二氧化矽砂，主要面向半導體和太陽能光伏玻璃市場。歐盟晶片法案迅速提振了市場需求，但Sibelco在2024年第二季報告稱，合約量同比增長7%，主要來自德國和荷蘭太陽能生產商的需求。
  • Report ID: 3397
  • Published Date: Oct 07, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到2025年，工業矽砂市場規模將達170億美元。

2025年全球工業矽砂市場規模估計為170億美元，預計2035年底將超過296億美元，在預測期（即2026-2035年）內年複合成長率為5.7%。 2026年底，市場規模將達到179億美元。

U.S. Silica Holdings, Inc.、Sibelco Group、Fairmount Santrol（現為 Covia Holdings Corp.）、Badger Mining Corporation、Australian Silica Quartz Group Ltd、Quarzwerke Group、Short Mountain Silica、European Industrial Minerals Ltd 和 Syarikat Segun Sdn. Bhd. 是市場上的主要參與者。

預計到 2035 年，玻璃製造領域將佔據工業矽砂市場 42.3% 的最大份額。

預計亞太地區在預測期內將提供豐厚的市場前景，市佔率將達到 38.4%。

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Abhishek Bhardwaj
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