Размер и доля рынка возобновляемой энергии по типам (солнечная, ветровая, гидроэнергетика, биоэнергетика, геотермальная энергия); конечным пользователям; режимам развертывания; режимам подключения к сети — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок возобновляемой энергии — региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке возобновляемой энергии, занимая наибольшую долю выручки в 39,4% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год, что в основном объясняется быстрой индустриализацией, урбанизацией и активной политикой в ​​направлении развития чистой энергетики. Например, регион АТЭС, включающий 21 страну, такие как Китай, Япония и Индия, с общей численностью населения около 38% от мирового населения, обеспечивает 57%, 50% и 63% от общемирового объема потребления энергии, производства электроэнергии и энергоснабжения соответственно. Кроме того, развитые страны, такие как Китай, Индия и Япония, находятся в авангарде крупных инвестиций в солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Государственные стимулы для развития возобновляемой энергетики, включая льготные тарифы и целевые показатели по возобновляемым источникам энергии, способствовали внедрению возобновляемых технологий. Более того, в регионе наблюдается взрывной рост рынков химических веществ для возобновляемой энергетики, таких как пластины арсенида галлия (GaAs), используемые в высокоэффективных солнечных элементах. Сочетание технологий интеллектуальных энергосетей и систем хранения энергии также способствует повышению надежности и эффективности возобновляемых источников энергии. Благодаря этим факторам Азиатско-Тихоокеанский регион является серьезным игроком на мировой арене возобновляемой энергетики.

Вероятно, к 2035 году рынок возобновляемой энергии в Китае займет наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сила Китая заключается в масштабах его внедрения и производства: страна уже является ведущим производителем солнечных фотоэлектрических систем, аккумуляторов и ветряных турбин, а также контролирует подавляющее большинство производственных линий по выпуску модулей и инверторов. Китайское правительство использует такие инструменты, как пятилетние планы Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), механизмы субсидирования и зеленые промышленные зоны, чтобы направлять инвестиции в возобновляемые источники энергии и связанные с ними химические отрасли (например, прекурсоры, редкоземельные элементы, водородные катализаторы). Кроме того, государственное планирование в Китае позволяет строить крупные ветро-солнечные электростанции гигаваттного масштаба с химическими производственными цепочками (например, кремний, поликремний, прекурсоры для батарей, катализаторы для электролизеров). Например, в 2024 году Китай произвел 1,82 миллиона тонн поликремния, что на 23,6% больше, чем в предыдущем году. Централизованная энергосеть и возможности мобилизации капитала позволяют быстро наращивать объемы производства. Спрос гарантируется китайской политикой, такой как Двойная углеродная цель (достижение пика выбросов к 2030 году, углеродная нейтральность к 2060 году), а также требованиями провинциальных властей по «зеленому» переходу. Например, Китай стремится достичь показателя около 20% к 2025 году, 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году. Кроме того, он ставит цель сократить выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 18% к 2020 году и более чем на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Он также стремится обеспечить, чтобы к 2030 году общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики превысила 1200 гигаватт. Соответственно, Китай получит львиную долю доходов от возобновляемой энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и благодаря эффекту масштаба и интегрированной цепочке поставок страна укрепит свои позиции лидера в этом регионе.

Ожидается, что рынок возобновляемой энергии в Индии будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2035 год, чему способствуют национальные и ускоренные инвестиции в инфраструктуру. Внутреннее производство ключевых материалов (например, зеленого водорода, катализаторов для электролизеров и современных фотоэлектрических модулей) все больше финансируется правительством через такие министерства, как Министерство возобновляемой энергетики, Министерство науки и технологий и Министерство химической промышленности и удобрений, при этом химические производственные цепочки локализуются. Например, общая установленная мощность возобновляемой энергетики в стране достигла рекордных 220,10 ГВт, увеличившись на 29,52 ГВт в финансовом году 2024-2025. Растущий спрос на электроэнергию, модернизация электросетей, системы хранения энергии на основе батарей и электрификация промышленности — все это стимулирует рост спроса. Реформы в Индии, касающиеся солнечных батарей на крышах, конкурентных аукционов и программ стимулирования производства (схемы PLI), привлекают частный капитал. Международное финансирование (например, через многосторонние банки развития) и поддержка со стороны внутренней политики снижают риски. Кроме того, химический сектор в Индии также быстро переходит к использованию более экологически чистых процессов благодаря инициативам FICCI/ICC, которые позволяют совместно использовать возобновляемые источники энергии и химические вещества. Например, ожидается, что к 2025 году объем индийской химической и нефтехимической промышленности достигнет 304 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста в 9,3%. Это объясняется тем, что отрасль стала уделять больше внимания устойчивому развитию и экологически чистым методам работы. Учитывая эту устойчивую тенденцию, возобновляемая энергия (и связанное с ней химическое снабжение) в Индии продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона в течение этого периода.

Анализ рынка Северной Америки

Ожидается, что североамериканский рынок возобновляемой энергии значительно вырастет, достигнув доли выручки в 25,7% к 2035 году, благодаря усилению усилий по развитию чистой энергетики в Мексике и растущему использованию солнечной, ветровой и биомассовой энергетики в регионе. Например, Мексика продемонстрировала приверженность возобновляемой энергетике в своих обновленных национально определяемых вкладах (NDC) в рамках Парижского соглашения. Страна стремится к сокращению выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и к более высокой цели в 40% при международной поддержке в рамках программы ПРООН по климату. Кроме того, к 2030 году Мексика поставила цель производить 40 гигаватт (ГВт) чистой энергии, что потенциально может обеспечить электроэнергией до 30 миллионов домов в год, согласно программе ПРООН по климату. Этот рост обусловлен государственными программами, направленными на сокращение выбросов углерода и более эффективное использование энергии, при поддержке международных соглашений. В настоящее время промышленный сектор рассматривает способы внедрения решений в области возобновляемой энергии для достижения как целей устойчивого развития, так и снижения затрат. Например, по данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), в 2022 году глобальный сектор возобновляемой энергии напрямую и косвенно обеспечил занятость 13,7 миллионам человек, при этом основными движущими силами стали солнечная фотоэлектрическая энергия, биоэнергетика, гидроэнергетика и ветровая энергия. Для поддержания долгосрочного роста необходимы новые проекты в области возобновляемой энергии и модернизация сетевой инфраструктуры.

Ожидается, что в прогнозируемые годы рынок США будет доминировать в североамериканском регионе благодаря росту федеральных инвестиций и развитию технологий в стране. В 2023 году количество рабочих мест в сфере чистой энергетики увеличилось на 4,9%, что эквивалентно 149 000 рабочих мест, при этом наибольший процентный рост показали ветровая и солнечная энергетика. Кроме того, в рамках инвестиционного обзора Министерства энергетики США на 2024 год, в котором рассматривается почти 2000 действующих проектов, основное внимание уделяется созданию рабочих мест, экономическому развитию и снижению потребительских расходов на энергию. В 2024 году, чтобы стимулировать внутреннее производство чистой энергии, Министерство энергетики инициировало конкурс на сумму более 11 миллионов долларов США в рамках премии MAKE IT Prize и раунд финансирования на сумму 32 миллиона долларов США для запуска инноваций в сфере чистой энергетики. Эти попытки приближают правительство США к достижению 100% доли экологически чистой электроэнергии к 2035 году, и ожидается, что ветровая и солнечная энергия будут обеспечивать 60-80% выработки электроэнергии в рамках наиболее экономичного портфеля электроэнергии к 2035 году. Общая мощность генерации увеличится примерно в три раза по сравнению с 2020 годом и будет включать в себя в общей сложности 2 тераватта ветровой и солнечной энергии.

Ожидается, что рынок чистой энергии в Канаде значительно вырастет благодаря усилиям правительства и инвестициям частного сектора. По состоянию на 2022 год 16,9% всего первичного энергоснабжения Канады приходится на возобновляемые источники, из которых наиболее распространена гидроэнергетика. В рамках программы «Чистая энергия для сельских и отдаленных районов» федеральное правительство выделило 220 миллионов канадских долларов на финансирование проектов, которые могут помочь избежать использования дизельного топлива, а также стимулировать внедрение экологически чистых энергетических решений. Кроме того, Канада развивает водородные технологии, и было объявлено о примерно 80 проектах по производству низкоуглеродной энергии, потенциальные инвестиции в которые составят более 100 миллиардов долларов. Эти инициативы являются частью более широкого канадского плана перехода к низкоуглеродной экономике и энергетической безопасности. Более того, по оценкам, валовой внутренний продукт Канады в сфере чистой энергии увеличится до 107 миллиардов канадских долларов в течение следующих пяти лет благодаря сочетанию инвестиций в размере приблизительно 58 миллиардов канадских долларов в год до 2030 года и созданию более 600 000 рабочих мест.

Анализ европейского рынка

Прогнозируется, что европейский рынок будет расти значительными темпами в течение прогнозируемых лет. К 2022 году в ЕС было установлено 56 ГВт ветровой и солнечной энергии, что на 16% больше, чем в 2021 году, и, по оценкам, к 2023 году эта цифра вырастет до 73 ГВт. Общий потенциал возобновляемой энергии в ЕС составляет почти 480 ГВт, что позволит сэкономить около 13 млрд кубометров природного газа. ЕС поставил цель достичь доли возобновляемой энергии не менее 42,5% к 2030 году и, как ожидается, достигнет 45%. Кроме того, по состоянию на 2022 год доля возобновляемой энергии в Европейском союзе составляла 23%. В своем проекте бюджета на 2028-2034 годы Европейская комиссия прогнозирует высокие инвестиции в инфраструктуру и инновации в области возобновляемой энергии для повышения энергетической безопасности в Европе и сокращения выбросов парниковых газов. Прозрачность и эффективность растут благодаря технологическим достижениям, включая внедрение цифровых платформ и технологии блокчейн на рынках сертификатов возобновляемой энергии. Кроме того, оборот низкоуглеродной и возобновляемой энергетической экономики Великобритании в 2023 году составил 67,5 млрд фунтов стерлингов, а численность рабочей силы — около 314 300 штатных сотрудников. Также в 2022 году возобновляемые источники энергии составляли 17% всей электроэнергии в Германии. Доля возобновляемой энергии в конечном потреблении энергии составляет 21%, а биомасса — около 55% возобновляемой энергии.