Рынок поршневых компрессоров – исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок поршневых компрессоров в 2025 году оценивается в 10,59 млрд долларов США. Объем мирового рынка в 2024 году оценивался более чем в 10,15 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит более 5,4%, а к 2037 году выручка превысит 20,11 млрд долларов США. К 2037 году объем Северной Америки достигнет 8,99 млрд долларов США, что обусловлено промышленным бумом из-за быстрого роста в производственном и энергетическом секторах.
Ожидается, что на мировом рынке поршневых компрессоров произойдет заметный рост благодаря расширению применения в обрабатывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, холодильном оборудовании и других секторах. Ключевые игроки совершенствуют технологии для обеспечения высокой производительности и растущих требований к энергоэффективности. Например, в июне 2023 года компания Elgie представила поршневой компрессор с прямым приводом серии LD воздушный компрессор со встроенным контроллером Neuron XT, обеспечивающим удаленный мониторинг и диагностику неисправностей для максимальной эффективности работы. Кроме того, правительства многих стран поощряют проекты промышленной автоматизации и инфраструктуры, что, в свою очередь, увеличивает спрос на мощные и надежные поршневые компрессоры в различных отраслях.
Рынок поршневых компрессоров получает дополнительный импульс от растущих экологических проблем и внедрения экологически чистых технологий, а также норм, связанных с энергоэффективностью. Производители работают над созданием долговечных компрессоров с низким уровнем выбросов. В мае 2024 года группа SIAD представила безмасляный водородный компрессор давлением 550 бар, предназначенный для отраслей заправки и транспортировки водорода. Такие достижения отражают соответствие отрасли глобальным целям устойчивого развития и растущее внимание к приложениям экологически чистой энергетики, что открывает путь для будущего роста.
Сектор поршневых компрессоров: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Промышленный рост и развитие инфраструктуры. Быстрый рост промышленных секторов, особенно в развивающихся странах, является одним из ключевых факторов, стимулирующих спрос на рынке поршневых компрессоров. Такие отрасли, как автомобильная, химическая и строительная, во многом зависят от компрессоров в ряде областей применения. В июне 2023 года компания Elgie представила свой интеллектуальный поршневой воздушный компрессор серии LD с прямым приводом и новым контроллером Neuron XT. Новый контроллер имеет ряд функций, которые охватывают удаленное отслеживание и манипулирование, оптимизацию энергоэффективности и диагностику неисправностей. Эти разработки отвечают растущим требованиям к портативным, надежным и высокопроизводительным компрессорам.
- Спрос на энергоэффективность и экологичность. Глобальная тенденция устойчивого развития привела к увеличению спроса на энергоэффективные поршневые компрессоры. Ряд производителей разработали новые технологии, помогающие снизить потребление энергии. Например, в сентябре 2023 года компания Atlas Copco выпустила на рынок безмасляные компрессоры ZR/ZT, которые на 100% безмасляные, менее вредные для окружающей среды и соответствуют строгим нормативным стандартам. Все эти инновации, вероятно, изменят компрессорную отрасль для достижения целей устойчивого развития.
- Достижения в области интеллектуальных и автоматизированных технологий. Производители поршневых компрессоров интегрируют интеллектуальные контроллеры и возможности Интернета вещей, обеспечивая удаленный мониторинг, диагностику неисправностей и профилактическое обслуживание. В марте 2023 года TurboTides представила оптимизацию AI/ML в новейших конструкциях турбомашин, что позволило потребителям и их командам по разработке продуктов повысить эффективность. Интегрированная система проектирования позволяет пользователям работать с 1D и 3D-проектами, выполнять анализ методом конечных элементов и выполнять трехмерную вычислительную гидродинамику. В результате такие достижения удовлетворяют растущий спрос на интеллектуальные системы, повышающие производительность труда.
Задачи
- Строгие экологические нормы. Строгие экологические нормы в отношении выбросов и энергопотребления создают серьезные проблемы для производителей поршневых компрессоров. Чтобы гарантировать соответствие компаниям, они должны инвестировать в значительные исследования и разработки, чтобы соответствовать жестким стандартам, что влечет за собой увеличение затрат и времени вывода на рынок. Кроме того, соблюдение правил в большинстве случаев требует изменения конструкции существующих продуктов и внедрения передовых технологий, что еще больше усложняет производственный процесс. Правительства во всем мире вводят более строгую политику в отношении выбросов углекислого газа, поощряя компании инвестировать в энергоэффективные и экологически чистые решения.
- Изменчивость цен на сырье. Поршневые компрессоры очень уязвимы к изменениям стоимости сырья, такого как сталь и алюминий. Эти материалы составляют значительную часть производственных затрат, и их внезапные перепады сильно мешают планированию бюджета и операционной эффективности. В условиях высококонкурентного рынка многие производители изо всех сил пытаются сохранить прибыльность, одновременно предлагая продукцию по конкурентоспособным ценам. Кроме того, проблемы с глобальной цепочкой поставок и геополитическая напряженность увеличивают волатильность цен, что усложняет закупки и управление затратами.
Рынок поршневых компрессоров: ключевые выводы
| Report Attribute | Details |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
5,4% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
10,15 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
20,11 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
<ул> |
Сегментация поршневого компрессора
Тип (поршневой компрессор одностороннего действия, поршневой компрессор двойного действия, поршневой компрессор мембранного типа)
К концу 2037 года доля рынка поршневых компрессоров диафрагменного типа, как ожидается, составит более 34,2%. Компрессоры находят широкое применение в отраслях, требующих безмасляных и незагрязняющих решений, таких как фармацевтика и пищевая промышленность. В мае 2024 года SIAD Macchine Impianti выпустила безмасляный водородный компрессор высокого давления с давлением 550 бар для транспорта и водородных заправочных станций. Эта разработка подчеркивает все большее распространение диафрагменных технологий в экологически безопасные и чувствительные приложения.
Смазка (безмасляная, маслонаполненная)
К концу 2037 года на рынке поршневых компрессоров доля выручки безмасляного сегмента составит более 59,4%, что обусловлено растущим спросом на экологически чистые и энергоэффективные решения. В апреле 2024 года Copeland начала производство одновинтовых компрессоров с промышленными компрессорами CO₂ марки Vilter, предназначенными как для транскритических, так и для подкритических целей. Эти агрегаты представляют собой решение большой производительности и вносят значительный вклад в упрощение промышленного охлаждения при меньшем количестве компонентов. Эта разработка показывает, как безмасляная технология способствует соблюдению экологических и эксплуатационных требований в отрасли.
Наш углубленный анализ мирового рынка поршневых компрессоров включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Конфигурация продукта |
|
|
Смазка |
|
|
Количество этапов |
|
|
Портативность |
|
|
Давление |
|
|
Объем |
|
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПроизводство поршневых компрессоров – региональный обзор
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что к 2037 году на долю промышленности Северной Америки будет приходиться наибольшая доля дохода в размере 44,7 %. Рост рынка обусловлен промышленным бумом, обусловленным быстрым ростом обрабатывающего и энергетического секторов. Рост урбанизации и увеличение инвестиций в инфраструктуру в таких странах, как Индия и Китай, усиливают растущий спрос. Например, новые инициативы по внедрению экологически чистых технологий и устойчивых практик повышают спрос на компрессоры в пищевой и энергетической отраслях.
Спрос на поршневые компрессоры в Индии обусловлен ростом обрабатывающей промышленности, чему также способствуют правительственные инициативы, такие как «Сделай в Индии». Более того, акцент страны на возобновляемых источниках энергии и экологически чистых энергетических решениях открывает возможности для высокопроизводительных компрессоров. В сочетании с этим растущие темпы промышленной автоматизации и внедрение высоких технологий повышают спрос на более эффективные системы сжатия в Индии. Кроме того, растущее внимание промышленности к потреблению энергии стимулирует инновации в конструкциях компрессоров. Все эти факторы в совокупности создают благоприятную основу для стабильного роста рынка поршневых компрессоров в ближайшие годы.
Крупная промышленная база, а также новые экологически чистые технологии в Китае по-прежнему представляют собой жизненно важный рынок поршневых компрессоров. Следовательно, государственные инвестиции в модернизацию инфраструктуры и продвижение энергоэффективных систем еще больше ускоряют эту тенденцию. Кроме того, компрессоры достигли критической позиции, которая помогает стимулировать промышленный рост в стране благодаря растущему внедрению в различных секторах. В мае 2023 года Embraco представила компрессоры с регулируемой скоростью на основе пропана (R290), предназначенные для секторов общественного питания и розничной торговли. Местное производство компрессоров с фиксированной скоростью еще больше устранило узкие места в цепочке поставок и существенно расширило возможности страны удовлетворять как внутренний, так и экспортный спрос.
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок поршневых компрессоров в Северной Америке будет расти среднегодовыми темпами более чем на 5,6% до 2037 года, что обусловлено более высокими достижениями в области разведки нефти и газа и промышленной автоматизации. Это отражает модернизацию промышленного оборудования в регионе, которая в основном ориентирована на повышение производительности при сохранении устойчивости. Это потребует инвестиций в энергоэффективные технологии, где ведущие производители внедряют инновации, например, те, которые предлагает ELGi в портативных воздушных компрессорах. Правительственные инициативы в области экологически чистой энергетики и автоматизации также поддерживают сильную промышленную базу региона.
США лидируют на рынке поршневых компрессоров Северной Америки благодаря огромным инвестициям в промышленность промышленной автоматизации и разведку нефти и газа. Стремление страны к передовым технологиям производства и решениям в области устойчивой энергетики еще больше повышает спрос на высокопроизводительные компрессоры. В марте 2023 года компания ELGi North America представила портативные компрессоры GP35FP и D185T4F, в которых сочеталась эксплуатационная надежность и энергоэффективность. Кроме того, ожидается, что быстрый рост таких отраслей, как фармацевтика и пищевая промышленность, будет способствовать внедрению этих систем в различных приложениях.
Рынок поршневых компрессоров в Канаде находится под влиянием акцента страны на устойчивые методы работы и чистую энергию. Сильная нефтегазовая промышленность страны также поддерживает высокий спрос на высокопроизводительные компрессоры. Кроме того, развитие инфраструктурных проектов и стремление к «зеленым» технологиям повышают спрос на энергоэффективные компрессорные системы. Появляющиеся инвестиции в возобновляемые проекты, такие как ветровая и солнечная энергия, открывают новые возможности для компрессорных технологий. Повышенное внимание Канады к сокращению выбросов углекислого газа и достижению экологических стандартов ускоряет движение к модернизированным системам.
Компании, доминирующие на рынке поршневых компрессоров
- Атлас Копко AB
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Ингерсолл Рэнд
- Группа Микуни
- ЭЛГи
- КАЕСЕР КОМПРЕССОРЕН
- Компрессоры BAC.
- Компания Бейкер Хьюз
- Соллан
- Корпорация Ариэль
- Буркхардт Компрессион АГ.
- КОБЕ СТИЛ, ООО.
- Сименс Энерджи
- Chart Industries (Howden)
- Дж.П. Зауэр & Зон Машиненбау ГмбХ
- МАЕКАВА МФГ. КО., ООО.
- НЕЙМАН & ЭССЕР
- MITSUI E&S Co., Ltd.
- IHI Rotating Machinery Engineering Co., Ltd.
- Группа SIAD
Характер конкуренции на рынке поршневых компрессоров высок среди таких крупных игроков, как Atlas Copco AB, Ingersoll Rand, KAESER KOMPRESSOREN, Burckhardt Compression AG и Ariel Corporation. Компании сосредоточены на разработке энергоэффективных и интеллектуальных компрессорных систем, отвечающих меняющимся промышленным требованиям. Их стратегии включают расширение портфеля продукции и усиление присутствия на мировом рынке поршневых компрессоров.
В марте 2023 года компания Arneg представила холодильную стойку на основе CO₂ со спиральными компрессорами Copeland компании Emerson, что ознаменовало первое использование спиральной технологии в системах CO₂. Целью проекта является дальнейшее повышение эффективности и уменьшение занимаемой площади системы в коммерческих холодильных установках. Эти конкурентные действия свидетельствуют о стремлении отрасли к устойчивому развитию и необходимости технологического лидерства на мировом рынке поршневых компрессоров.
Вот некоторые ведущие компании на рынке поршневых компрессоров:
In the News
- В октябре 2024 года Дорин объявил о планах по запуску 8-цилиндрового транскритического компрессора CO₂ мощностью до 750 л.с. Новый агрегат, выпуск которого запланирован на 2025 год, будет доступен как в полугерметичной, так и в открытой конфигурациях, предназначенных для крупномасштабных холодильных установок. Эта разработка направлена на предоставление эффективных и устойчивых решений для нужд промышленного охлаждения, что соответствует переходу отрасли на натуральные хладагенты.
- В мае 2024 года SIAD Macchine Impianti выпустила безмасляный водородный компрессор высокого давления с давлением 550 бар. Этот компрессор специально разработан для удовлетворения потребностей транспорта и водородных заправочных станций, способствуя развитию водорода как устойчивого источника энергии. Его безмасляная конструкция обеспечивает высокую чистоту сжатого водорода, что делает его пригодным для использования в топливных элементах и способствует развитию водородной инфраструктуры.
- В марте 2023 года Emerson расширила линейку транскритических полугерметичных поршневых компрессоров CO₂ Copeland, представив модель 4MTLS28ME. Этот компрессор имеет самую большую производительность в серии, подходит для среднетемпературных применений и в качестве параллельного компрессора в транскритических бустерных системах. Его мощность составляет 330 000 БТЕ при температуре 20 °F, что обеспечивает повышенную производительность коммерческих холодильных систем.
Авторы отчета: Richa Gupta
- Report ID: 6752
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
