Размер и доля рынка промышленных воздушных компрессоров по типу смазки (с масляной смазкой и безмасляные), типу технологии, мощности и конечному использованию — SWOT-анализ, конкурентная стратегия, региональные тенденции 2026–2035 гг.

Рынок промышленных воздушных компрессоров — региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что к 2035 году доля рынка промышленных воздушных компрессоров Азиатско-Тихоокеанского региона составит 34,2% благодаря быстрой индустриализации, энергоёмким проектам и инвестициям в горнодобывающую промышленность. Спрос исходит от нефтяной, химической, строительной и производственной отраслей, а также от отраслей, ориентированных на автоматизацию и экологичные решения. В центре внимания оказались компрессоры с поддержкой Интернета вещей для предиктивного обслуживания. Однако директивы в области устойчивого развития, делающие акцент на энергоэффективных и безмасляных технологиях, укрепляют лидерство региона на рынке.

Благодаря автоматизации, расширению нефтеперерабатывающих заводов и внедрению экологических норм, к 2035 году Китай станет лидером отрасли промышленных воздушных компрессоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе по объёму выручки. К 2030 году доля рынка экологичных и эффективных систем охлаждения должна увеличиться на 40%, энергоэффективность основных систем охлаждения должна увеличиться более чем на 25%, а энергоэффективность крупных общественных зданий – на 30% по сравнению с уровнем 2022 года, что позволит ежегодно экономить 400 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Потребности в электроэнергии также увеличиваются благодаря политике перехода с угля на газ и переходу к «умным» производствам. Увеличивая инвестиции в энергоэффективность и становясь стабильно растущим производственным предприятием, Китай мгновенно закрепляет своё доминирующее положение, подтверждённое мировыми исследованиями.

Благодаря инициативе «Сделано в Индии», автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса и экологическим требованиям, ожидается, что в Индии будет самый высокий среднегодовой темп роста промышленных воздушных компрессоров (2026–2035 гг.). Индия готова превзойти Китай и Японию благодаря молодой рабочей силе, технологичному росту производства, строгим экологическим нормам и растущему промышленному ВВП. Государственное финансирование достигло стоимости автомобилей, а объемы автокомпонентов значительно увеличились с 346,87 крор до 2818,85 крор, в то время как расходы на электронику и ИТ-оборудование увеличились с 5777 крор (обновленный прогноз на 2024–2025 годы) до 9000 крор. Кроме того, текстильная промышленность получила значительную выгоду, поскольку ее ассигнования увеличились с 45 крор до 1148 крор, а проекты PLI увеличили внутреннее производство. Внедрение компрессоров IoT увеличилось в период с 2021 по 2024 год, что обусловлено развитием химической, автомобильной и фармацевтической отраслей.

Торговля полупроводниковыми приборами Индии по странам в 2023 году

Источник: ОЭК

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что к 2035 году доля североамериканского рынка составит 28,3% благодаря ужесточению правил Агентства по охране окружающей среды (EPA), Министерства энергетики США (DOE) и Управления по охране труда и промышленной безопасности (OSHA), а также росту автоматизации химических процессов. Внедрение компрессоров дополнительно ускоряется благодаря трансграничному финансированию, такому как Диалог по чистой энергии между США и Канадой. Государственные программы декарбонизации и политика нулевых выбросов в промышленности обеих стран делают особый акцент на компрессорах. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) и трансграничные проекты, включая Диалог по чистой энергии между США и Канадой, способствуют инновациям в области компрессоров и устойчивому развитию.

США движимы мощной индустриализацией, автоматизацией и федеральными программами, направленными на повышение энергоэффективности и низкоуглеродного производства. Основными отраслями промышленности, генерирующими спрос, являются химическая, пищевая и автомобильная. Программы, разработанные правительством, такие как Better Plants Министерства энергетики и различные стимулы в рамках Закона о снижении инфляции, будут стимулировать рынок за счет более широкого внедрения высокоэффективных компрессоров. Предлагаются комплекты маслозаполненных винтовых компрессоров мощностью от 3 до 700 лошадиных сил, производительностью от 8 до 4000 куб. футов в минуту и ​​давлением нагнетания от 50 до 250 фунтов на кв. дюйм. Доступны двухступенчатые и одноступенчатые версии, причем двухступенчатые конструкции начинаются от 125 лошадиных сил. Двухступенчатые варианты позволяют увеличить удельную мощность на 15%, а некоторые из них могут достигать более высоких давлений нагнетания. Существуют винтовые вакуумные насосы производительностью от 80 до 3000 куб. футов в минуту, которые могут достигать вакуума в 29,7 дюймов рт. ст.

Канада развивается благодаря активной горнодобывающей, нефтегазовой и производственной деятельности. Федеральная и провинциальная политика, направленная на стимулирование внедрения чистых технологий и сокращение выбросов, будет стимулировать рынок безмасляных/энергоэффективных технологий. Кроме того, растущие инвестиции в инфраструктуру, особенно в модернизацию транспорта и возобновляемых источников энергии, повысят спрос на энергоэффективные компрессоры. В последнее время такие инициативы, как программа «Канадский ускоритель Net-Zero», программы повышения промышленной эффективности и множество других стимулов, будут способствовать более широкому внедрению передовых компрессорных технологий и энергоэффективных промышленных систем сжатия воздуха, стимулируя рост рынка и обеспечивая повышение энергоэффективности по всей Канаде.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что к 2035 году доля европейского рынка составит 23,1% благодаря растущей автоматизации, ужесточению экологических норм и росту спроса в химической, судоходной и обрабатывающей промышленности. Ключевые тенденции включают внедрение безмасляных компрессоров, интеграцию Интернета вещей для предиктивного обслуживания и растущий интерес к компактным, портативным системам. Растут масштабы проектов ЕС, таких как Horizon Europe и Green Deal, а внедрение компрессоров, ориентированных на устойчивое развитие, приводит к росту регионального спроса на энергоэффективные компрессорные технологии.

Ожидается, что к 2035 году Германия будет доминировать на европейском рынке промышленных воздушных компрессоров. Этот рост можно объяснить развитием тяжёлой промышленности в таких важных регионах, как Баден-Вюртемберг и Бавария. В июне 2021 года пересмотренный Закон Германии об изменении климата установил цель достижения нулевого уровня выбросов к 2045 году. Правительство планирует выделить 500 миллиардов евро в специальные инфраструктурные и климатические фонды, финансируемые за счёт заёмных средств, в течение 12 лет, включая 100 миллиардов евро, направленных специально на сокращение выбросов парниковых газов. Активное экспортное производство и постоянные инвестиции в водород, возобновляемые источники энергии и высокотехнологичные производственные мощности дополнительно усиливают рост рынка, в то время как строгие стандарты эффективности DIN и ЕС подталкивают промышленность к использованию инновационных компрессорных решений с низким уровнем выбросов.

Рынок промышленных воздушных компрессоров в Великобритании движим такими отраслями, как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и растущая цепочка поставок возобновляемой энергии. Согласно отчёту Cordis, ожидается, что Lontra может стать новым игроком на рынке компрессоров, который оценивается более чем в 10 млрд евро в Европе и более чем в 53 млрд евро во всём мире. Текущие прогнозы по производству этого продукта могут привести к ежегодной мировой экономии энергии в размере 0,5 ТВт·ч. Модернизация промышленности после Brexit в сочетании с сильными секторами химической промышленности и автомобильных услуг стимулирует инвестиции в системы сжатого воздуха с интеллектуальным мониторингом, обеспечивая соответствие Британской программе энергосбережения (ESOS) и другим строгим нормам энергоэффективности.