Размер и доля рынка услуг управляемого обнаружения и реагирования по моделям безопасности (полностью управляемые услуги, совместно управляемые услуги); развертыванию; организации; охвату угроз; типу услуги; отраслевой вертикали — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования — региональный анализ

Анализ рынка Северной Америки

Северная Америка доминирует на рынке услуг управляемого обнаружения и реагирования на инциденты (MDR) и, по прогнозам, к 2035 году будет занимать 42,5% рынка. Рынок услуг MDR характеризуется высокой степенью зрелости, жесткими требованиями к соблюдению нормативных требований и значительными бюджетами на кибербезопасность. Его лидерство обусловлено концентрированным присутствием крупных предприятий в финансовом, медицинском и технологическом секторах, которые являются основными целями для злоумышленников, использующих сложные методы обнаружения и реагирования. Нормативно-правовая среда, включая правила раскрытия информации SEC и отраслевые требования, вынуждает инвестировать в круглосуточные услуги мониторинга безопасности. Кроме того, высокий уровень проникновения киберстрахования и соответствующие требования напрямую стимулируют внедрение услуг управляемого обнаружения и реагирования как обязательного условия для страхового покрытия. Постоянной движущей силой является острая нехватка специалистов по кибербезопасности в регионе, что делает аутсорсинг поиска сложных угроз и реагирования на инциденты стратегической необходимостью, а не необязательными расходами, обеспечивая устойчивый рост рынка и инновации.

Рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования (MDR) в США обусловлен уникальным сочетанием жестких федеральных и государственных нормативных актов, высокой концентрацией компаний из списка Fortune 500 и неустанными атаками со стороны сложных целевых угроз. Основной тенденцией является активная роль правительства в формировании спроса посредством обязательных требований. Например, Национальная стратегия кибербезопасности администрации Байдена-Харрис на 2023 год подчеркивает перекладывание ответственности для обеспечения безопасности услуг, напрямую стимулируя внедрение услуг управляемого обнаружения и реагирования. Данные показывают значительные федеральные инвестиции: в отчете Белого дома за 2025 год говорится, что в бюджетный запрос на 2024 год было включено 3 миллиарда долларов США для увеличения средств национальной киберзащиты, которые направляются на инициативы, требующие передовых возможностей мониторинга. Этот регуляторный и финансовый импульс в сочетании с серьезной нехваткой квалифицированных кадров укрепляет позиции MDR как основополагающего компонента корпоративной безопасности.

В Канаде рынок управляемых услуг обнаружения и реагирования на угрозы (MDR) развивается благодаря растущим угрозам программ-вымогателей для критической инфраструктуры и малых и средних предприятий, а также строгому соблюдению федеральных законов о конфиденциальности, таких как PIPEDA. Определяющей тенденцией является увеличение инвестиций и рекомендаций со стороны государственного сектора. Национальный план действий по кибербезопасности Министерства общественной безопасности Канады направляет финансирование на защиту жизненно важных систем и поддержку устойчивости частного сектора. Это отражено в отчете Статистического управления Канады за октябрь 2024 года, согласно которому каждая восьмая компания в Канаде сообщила о пережитых атаках программ-вымогателей, что на 11% больше, чем в 2021 году. Кроме того, эта ситуация стимулирует спрос на управляемые услуги, обеспечивающие как обнаружение, так и гарантированное реагирование для минимизации финансового и операционного ущерба. MDR переходит от премиальной услуги для крупных корпораций к важной операционной статье расходов для более широкого круга канадских организаций, стремящихся обеспечить соблюдение нормативных требований и непрерывность бизнеса.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком управляемого обнаружения и реагирования (MDR), чему способствуют стремительная цифровая трансформация, эскалация киберугроз и меняющаяся нормативно-правовая база. В отличие от более зрелых рынков, рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен огромным и постоянно расширяющимся числом малых и средних предприятий, а также крупных корпораций, быстро переводящих свою деятельность в облако, что создает обширные незащищенные поверхности для атак. Ключевым фактором является распространение строгих законов о защите данных, таких как Закон Индии о защите персональных данных в цифровую эпоху и расширенный Закон Китая о кибербезопасности, которые обязывают к принятию надежных мер безопасности и отчетности об инцидентах, что стимулирует инвестиции со стороны организаций. Ключевые тенденции включают в себя явное предпочтение интегрированной платформы безопасности как услуги, рост числа местных и региональных поставщиков MDR, конкурирующих с мировыми гигантами, и растущий спрос на облачные решения MDR, адаптированные к гибридным инфраструктурам.

Китайский рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования (MDR) является крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в основном определяется директивными нормативными актами, а не органическим спросом со стороны предприятий. Основным фактором является национальная многоуровневая схема защиты 2.0 и Закон о кибербезопасности, которые законодательно обязывают операторов критической информационной инфраструктуры внедрять многоуровневые меры защиты, включая мониторинг и реагирование на инциденты. Это создает обширный рынок, ориентированный на соблюдение нормативных требований, в пользу отечественных суверенных поставщиков. Масштаб угрозы огромен. Согласно годовому отчету за 2023 год Национальной технической группы реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерных сетях Китая, организация обработала большое количество инцидентов в области кибербезопасности, что подчеркивает критическую необходимость в управляемых услугах, которые предписывают нормативные акты. Рынок услуг MDR движется в сторону интегрированной платформы от местных гигантов, таких как Qihoo 360, которые объединяют инструменты соответствия MLPS с активным поиском угроз.

Рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования (MDR ) в Японии развивается благодаря высокотехнологичным разработкам и прочной модели государственно-частного партнерства. Спрос обусловлен необходимостью защиты жизненно важной инфраструктуры, передового производства и высокой концентрации глобальных корпораций от передовых методов киберразведки и программ-вымогателей. Активная роль правительства формализована через Национальный центр готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, который устанавливает рамки активной киберзащиты. Отчет SAIS Review of International Affairs указывает на то, что финансовый ущерб от кибератак, по прогнозам, увеличится в четыре раза к 2027 году, достигнув 8 триллионов долларов США в 2023 году. Эти данные отражают непрерывный рост инцидентов, требующих профессионального расследования и реагирования. Такая ситуация благоприятствует поставщикам услуг MDR, предлагающим глубокую интеграцию с местными ИТ-экосистемами, предоставляющим услуги в Японии и способным соответствовать строгим операционным стандартам, ожидаемым японскими предприятиями.

Анализ европейского рынка

Европейский рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования (MDR) — это быстрорастущий сегмент, обусловленный обострением угроз, жесткими правилами защиты данных и значительным дефицитом специалистов по кибербезопасности. Внедрение Директивы ЕС о сетевой и информационной безопасности является основным катализатором, побуждающим более широкий круг организаций в критически важных секторах, таких как энергетика, транспорт и здравоохранение, внедрять передовые проактивные меры безопасности, такие как MDR. Ключевые тенденции включают в себя рост интегрированных расширенных платформ обнаружения и реагирования и сильное стремление к суверенитету, при этом растет спрос на услуги, предоставляемые в пределах границ ЕС, для обеспечения соответствия GDPR и другим нормам локализации данных. Рынок услуг MDR также характеризуется консолидацией, поскольку крупные системные интеграторы и телекоммуникационные провайдеры приобретают специализированные компании, предоставляющие услуги MDR, чтобы предлагать комплексные портфели услуг безопасности.

Рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования (MDR ) в Германии является крупнейшим в Европе и развивается благодаря обширной промышленной базе и надежной нормативно-правовой базе. Жизненно важная необходимость защиты производственных предприятий и критической инфраструктуры от программ-вымогателей и шпионажа обуславливает значительные инвестиции. Этот спрос закреплен в таких законах, как Закон об информационной безопасности 2.0, который расширяет обязательства в области кибербезопасности. Конкретным показателем угрозы, движущей этим рынком услуг MDR, является отчет о состоянии информационной безопасности в Германии за 2023 год, в котором говорится, что в Германии ежедневно регистрировалось более 250 000 новых вариантов вредоносного ПО за отчетный период. Эти данные подчеркивают масштабную автоматизированную среду угроз, противодействовать которой призваны услуги MDR. В таких условиях решения MDR, в первую очередь, интегрирующие ИТ-безопасность и безопасность операционных технологий, становятся стратегической необходимостью для обеспечения непрерывности бизнеса.

Среднесуточный прирост новых вариантов вредоносного ПО

Источник: Состояние информационной безопасности в Германии, 2023 год.

Рынок услуг управляемого обнаружения и реагирования (MDR ) в Великобритании характеризуется высокой степенью зрелости, концентрированным спросом со стороны финансового сектора и сектора профессиональных услуг, а также активной национальной киберстратегией. Будучи глобальным финансовым центром, Великобритания является главной целью для сложных кибератак, что подталкивает компании к внедрению передовых сервисов поиска угроз. Государственная стратегия играет непосредственную роль в Национальной киберстратегии Великобритании до 2022 года, направленной на повышение устойчивости всей экономики. В подтверждение этому, в отчете UK 2022 сообщается, что годовой доход сектора кибербезопасности Великобритании вырос примерно до 10,1 млрд евро в 2022 году, и эта цифра включает в себя основные услуги и продукты, в том числе MDR, которые лежат в основе национальной обороны. Этот рост отражает устойчивые инвестиции как частного, так и государственного секторов в такие возможности, как круглосуточное мониторинговое обнаружение и реагирование.