Размер и доля рынка ИТ-услуг по типу развертывания (облачные, локальные); размеру организации; типу услуг; отраслям конечных пользователей — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок ИТ-услуг – региональный анализ

Анализ рынка Северной Америки

В прогнозируемый период с 2026 по 2035 год Северная Америка, как ожидается, будет доминировать на рынке ИТ-услуг и к 2035 году займет долю в 38,8%. Это доминирование в основном обусловлено передовыми технологиями и значительными федеральными расходами. Двухпартийный закон США об инфраструктуре и Закон США о CHIPS и науке направляют миллиарды долларов на модернизацию, что напрямую влияет на спрос на услуги кибербезопасности, облачных вычислений и анализа данных. Министерство финансов США в марте 2022 года сообщило, что расходы на публичные облачные услуги в сфере технологических исследований и консалтинга выросли с 220 миллиардов долларов до 411 миллиардов долларов в период с 2016 по 2021 год. Этот рост расходов на облачные технологии приводит к увеличению спроса на интеграцию, миграцию и управляемые услуги.

Рынок ИТ-услуг в США развивается благодаря федеральным директивам и масштабным государственным инвестициям в инфраструктуру и технологии. Национальная стратегия кибербезопасности США, предусматривающая модернизацию кибербезопасности, подталкивает ведомства и государственных подрядчиков к внедрению архитектур «нулевого доверия», что повышает потребность в специализированных услугах в области безопасности. Правительственные инициативы, активно направленные на расширение цифровой инфраструктуры и внедрение правил кибербезопасности, еще больше стимулируют рынок ИТ-услуг. Эта среда усиливает конкуренцию среди поставщиков ИТ-услуг, поскольку они внедряют инновации и используют передовые и актуальные технологии, такие как искусственный интеллект и анализ данных. Согласно отчету Select USD за июль 2022 года, к середине 2024 года численность сотрудников в ИТ-секторе и секторе программного обеспечения превысила 2,5 миллиона человек. Кроме того, в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в отрасль достиг 102,8 миллиарда долларов США, что напрямую укрепило структуру и обеспечило долгосрочное расширение рынка ИТ-услуг.

Рынок ИТ-услуг Канады развивается благодаря значительным государственным инвестициям в цифровую инфраструктуру и стратегическому акценту на обеспечении безопасности критически важных систем в прогнозируемый период. Правительство активно инвестирует миллиарды долларов в исследования в области искусственного интеллекта и вычислительные мощности для ускорения роста спроса. Стратегический инновационный фонд продолжает выделять капитал на технологические проекты и проекты по внедрению цифровых технологий в различных отраслях. Активные слияния и поглощения способствуют расширению организации и дальнейшему росту рынка. Например, компания IT Solutions Consulting объявила о приобретении PACE Technical и вышла на канадский рынок, что стало ее первым шагом в расширении. С другой стороны, модернизация государственных услуг в различных отраслях создает устойчивый рынок для миграции в облако, кибербезопасности и разработки программного обеспечения на заказ, что делает Канаду местом для стабильного роста, соответствующего приоритетам национальной безопасности и экономики.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком ИТ-услуг в течение прогнозируемого периода и будет расти со среднегодовым темпом роста в 9,5%. Движущими силами рынка являются быстрая цифровизация, бурный рост числа людей, изначально ориентированных на цифровые технологии, и благоприятная государственная политика. Цифровые инициативы, такие как «Цифровая Индия» и «Сделано в Китае», стимулируют спрос и являются ключевыми факторами расширения рынка. В Японии наблюдается рост внедрения ИИ, что является важной тенденцией, поскольку правительство активно продвигает интеграцию ИИ в бизнес и государственные услуги. Спрос на кибербезопасность обусловлен быстрым переходом на облачные технологии, при этом малые и средние предприятия отказываются от устаревших систем.

Согласно данным SEADS за февраль 2025 года, цифровая экономика Юго-Восточной Азии развивается невероятными темпами, трансформируя общества и экономики всего региона. Кроме того, валовой внутренний продукт региона в 2022 году составил 3,6 триллиона долларов США, что ставит АСЕАН на пятое место в мире по величине экономики, и прогнозируется, что к 2030 году она станет четвертой по величине. Эти данные стимулируют рынок ИТ-услуг, поскольку цифровая экономика остро нуждается в таких компонентах, как консалтинг, интеграция, разработка приложений, управляемые услуги и поддержка.

Китай лидирует на рынке ИТ-услуг, чему способствуют государственная цифровая независимость и масштабные внутренние инвестиции в стратегические технологии. Правительственные инициативы отдают приоритет развитию локальной облачной инфраструктуры, промышленного искусственного интеллекта и безопасной программной экосистемы. Согласно данным Китайской Народной Республики за октябрь 2024 года, объем услуг с добавленной стоимостью, таких как программное обеспечение и информационные технологии, вырос на 10,1% за первые три квартала 2024 года. Эти данные отражают устойчивый спрос, обусловленный государственной поддержкой, и его ориентацию на технологическую самодостаточность. Кроме того, индекс производства услуг в сфере передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий, выросший на 11,4%, сам по себе является ключевым компонентом сектора ИТ-услуг.

В Индии рынок ИТ-услуг характеризуется растущей внутренней цифровизацией и прочной ролью в мировой системе ИТ-обслуживания. Спрос на ИТ-услуги в стране основан на единой цифровой государственной инфраструктуре, включая UPI и Aadhaar. Это, в сочетании с конкурентоспособным на мировом уровне кадровым резервом, стимулирует экспорт и местный рост. Согласно данным Министерства иностранных дел Индии за март 2023 года, технологическая отрасль в Индии заработала 226 миллиардов долларов США в 2022 финансовом году. Это демонстрирует, как потребность во внутренней цифровизации подпитывается растущей цифровой трансформацией и вносит важный вклад в экономику страны.

Анализ европейского рынка

Европейский рынок ИТ-услуг активно развивается и характеризуется строгим соблюдением нормативных требований, что является мощным стимулом для цифрового суверенитета и значительным финансированием на уровне ЕС, направленным на модернизацию. Ключевыми факторами роста рынка являются активное внедрение облачных технологий и такие нормативные акты, как Закон о цифровой операционной устойчивости, создающие высокий спрос на соответствие нормативным требованиям и кибербезопасность. Кроме того, основной тенденцией является «зеленый» цифровой переход, инвестиции в который направляются через Фонд восстановления и устойчивости ЕС. Согласно данным Евростата, к 2025 году почти 80% населения, как ожидается, будут обладать базовыми цифровыми навыками. Растет число квалифицированных специалистов в области цифровых технологий, что способствует внедрению ИТ в различных отраслях и стимулирует рост рынка ИТ-услуг.

Ожидается, что в прогнозируемый период Великобритания займет наибольшую долю выручки в Европе, чему в значительной степени способствуют финансовый сектор и активная регуляторная политика. Ключевым фактором является деятельность Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое активно внедряет строгие правила операционной устойчивости, побуждая финансовые учреждения вкладывать значительные средства в облачную инфраструктуру и передовые меры кибербезопасности. Данные OEC за 2023 год показывают, что Великобритания импортировала почти 1,35 миллиарда единиц офисного программного обеспечения от корпорации Microsoft, что напрямую требует услуг интеграции и развертывания. Кроме того, расширение использования программного обеспечения стимулирует развитие управляемых услуг и контрактов на поддержку. Внедрение программного обеспечения ускоряет цифровую трансформацию, а потребление стимулирует внедрение облачных технологий, увеличивая спрос со стороны малых и средних предприятий и развивающихся рынков.

Ожидается, что Германия сохранит лидирующие позиции на европейском рынке ИТ-услуг в прогнозируемый период. Рынок ИТ-услуг в основном подпитывается мощной производственной базой и стратегическими государственными инициативами, направленными на развитие Индустрии 4.0 и цифровой суверенитет. Данные OEC за 2023 год показывают, что Германия является ведущим импортером офисного программного обеспечения от корпорации Microsoft, импортировав его на сумму 3,96 млрд долларов США. Эти данные свидетельствуют о том, что немецкие компании активно инвестируют в экосистему Microsoft, причем это не разовые затраты, а обязательство, требующее постоянных расходов на услуги экспертов по внедрению, настройке, управлению и обеспечению безопасности программного обеспечения.