Размер и доля рынка носимых медицинских устройств — анализ роста и прогноз на 2026-2035 годы.

Рынок носимых медицинских устройств — региональный анализ

Анализ рынка Северной Америки

Рынок носимых медицинских устройств в Северной Америке доминирует и, как ожидается, к 2035 году займет региональную долю выручки в 38,8%. Рынок характеризуется сильным переходом от отслеживания состояния здоровья потребителей к клинически подтвержденным решениям для мониторинга на основе рецептов. Производители сосредотачиваются на устройствах, которые легко интегрируются с электронными медицинскими картами и платформами телемедицины, что обусловлено спросом поставщиков медицинских услуг на полезные данные, генерируемые пациентами. Регуляторные процедуры стали более предсказуемыми, что побуждает как устоявшиеся компании-производители медицинских устройств, так и компании, работающие в сфере потребительских технологий, выходить на этот рынок. Системы возмещения затрат в регионе все чаще отдают предпочтение дистанционному мониторингу пациентов, снижая показатели повторной госпитализации и поддерживая модели оказания медицинской помощи, ориентированные на результат. Старение населения и высокая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные аритмии, продолжают поддерживать спрос. Конкурентная динамика включает в себя партнерство между производителями устройств и системами здравоохранения, а также приобретение более мелких компаний, занимающихся сенсорными технологиями, крупными игроками в сфере здравоохранения.

Растущая распространенность хронических заболеваний и более широкое внедрение цифровых технологий в здравоохранении в сетях медицинских учреждений стимулируют рынок носимых медицинских устройств в США. По данным CDC за май 2022 года, примерно 11,3% населения США имели диагностированный диабет, что создало устойчивый спрос на носимые системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы и подключенные биосенсоры, используемые для долгосрочного управления заболеванием. Расширение рынка дополнительно поддерживается инициативами по цифровизации здравоохранения. Согласно данным Управления национального координатора (ONC) за март 2022 года, 78% врачей, работающих в амбулаторных условиях, и 96% нефедеральных больниц неотложной помощи обменивались электронными данными о здоровье пациентов в 2023 году, улучшая интеграцию клинической информации, генерируемой носимыми устройствами, в рабочие процессы лечения. Кроме того, данные ACSH за май 2026 года показали, что Министерство по делам ветеранов США заявило в 2024 году, что более 2,4 миллиона ветеранов воспользовались услугами телемедицины, что ускорило внедрение платформ удаленного носимого мониторинга.

Предполагаемая распространенность диабета в США в 2024 году.

Источник: CDC, май 2024 г.

Расширение федеральных инвестиций в здравоохранение и растущий спрос на мониторинг состояния пациентов на дому стимулируют рынок носимых медицинских устройств в Канаде . Согласно данным правительства Канады за февраль 2026 года, федеральное правительство перечислило более 52,1 млрд долларов США провинциям и территориям в рамках программы «Канадский трансфер здравоохранения», поддерживая модернизацию финансируемых государством систем здравоохранения и цифровой инфраструктуры здравоохранения. Бюджет 2025 года также подтвердил выделение 8,1 млрд долларов США на услуги по уходу на дому и в общинах, а также на услуги долгосрочного ухода, что усиливает спрос на носимые устройства мониторинга, используемые для лечения хронических заболеваний и ухода за пожилыми людьми. Данные правительства Канады за ноябрь 2024 года показали, что в 2021 году взрослые в возрасте 65 лет и старше составляли 19% населения страны, что увеличивает потребность в непрерывном мониторинге здоровья, интеграции телемедицины и технологиях дистанционного управления пациентами по всей Канаде.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет быстро расти в рассматриваемый период с 2026 по 2035 год. Движущими силами рынка являются быстро стареющее население, расширение доступа к здравоохранению для среднего класса и государственные инициативы по развитию цифровой инфраструктуры здравоохранения. Производители адаптируют свою продукцию для чувствительных к ценам рынков, предлагая упрощенные устройства с одной функцией, такие как базовые ЭКГ-пластыри и тонометры, а также премиальные многосенсорные носимые устройства для развитых стран, таких как Япония, Южная Корея и Австралия. Каналы сбыта различаются: в Индии и Индонезии доминируют закупки больницами, а в Китае и Малайзии лидируют прямые онлайн-продажи потребителям. Растет число местных производственных партнерств, поскольку многонациональные компании стремятся к снижению затрат и поддержке в вопросах регулирования. Совместимость с национальными системами идентификации в здравоохранении становится конкурентным преимуществом, особенно в индийской программе Ayushman Bharat Digital Mission и малазийской платформе MySejahtera. Распространенность хронических заболеваний, особенно диабета и гипертонии, остается основным фактором спроса в регионе.

Быстрое расширение телемедицинских услуг и увеличение государственных инвестиций в здравоохранение стимулируют рынок в Индии . Согласно данным NLM за октябрь 2025 года, индийская платформа eSanjeevani, признанная крупнейшей в мире государственной инициативой в области телемедицины, зафиксировала более 163 миллионов консультаций во всех 28 штатах и ​​8 союзных территориях в период с 2019 года по сентябрь 2023 года, при этом более 93% использования осуществлялось через модель центров здоровья и благополучия Ayushman Bharat. Платформа широко использовалась для консультаций по хроническим заболеваниям, главным образом диабету и гипертонии, что подпитывало спрос на носимые устройства мониторинга, интегрированные с системами дистанционного ухода. Кроме того, данные IBEF за ноябрь 2025 года показывают, что правительство Индии выделило 11,5 млрд долларов США на сектор здравоохранения в федеральном бюджете, что отражает увеличение на 9,78% и укрепляет развитие цифровой инфраструктуры здравоохранения.

Рынок носимых медицинских устройств в Японии расширяется и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста в 34,5% в течение прогнозируемого периода. Движущими факторами роста в стране являются быстрое старение населения, растущее внедрение цифровых технологий в здравоохранении и увеличение государственной поддержки технологий дистанционного ухода. Согласно отчету Всемирного экономического форума за сентябрь 2025 года, на долю лиц в возрасте 65 лет и старше приходилось почти 29,3% от общей численности населения, что создавало высокий спрос на носимые устройства мониторинга, используемые в уходе за пожилыми людьми и управлении хроническими заболеваниями. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения также продолжало продвигать цифровую трансформацию в здравоохранении посредством инициатив в области телемедицины и ухода на дому для решения проблемы нехватки кадров и роста расходов на здравоохранение. Помимо этого, осуществлялись инвестиции в системы подключенного мониторинга, цифровую диагностику и технологии долгосрочного управления пациентами в больницах и учреждениях домашнего здравоохранения.

Анализ европейского рынка

Фрагментированная нормативно-правовая база, в которой производители вынуждены ориентироваться как в Регламенте ЕС о медицинских изделиях (MDR), так и в национальных системах возмещения затрат, формирует рынок носимых медицинских устройств в Европе. Поставщики все чаще разрабатывают устройства, соответствующие требованиям MDR класса IIa или IIb, одновременно стремясь получить национальные разрешения на использование цифровых медицинских приложений (DiGA) в Германии, Франции и Италии, что позволяет осуществлять возмещение затрат на основе рецептов. Распространение в значительной степени зависит от государственных тендеров в сфере здравоохранения и партнерства с национальными страховыми фондами, особенно в отношении кардиомониторинга и датчиков непрерывного мониторинга уровня глюкозы. На рынке наблюдается высокий спрос на совместимые устройства, интегрирующиеся с национальными системами электронных медицинских карт, что все чаще обеспечивается государственными контрактами на закупки. Старение населения и распространенность хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность и диабет, способствуют устойчивому внедрению этих устройств.

Растущий спрос на уход за пожилыми людьми и значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру здравоохранения стимулируют рынок носимых медицинских устройств в Германии . Согласно данным NLM за май 2023 года, в Германии прогнозируется увеличение численности населения в возрасте 67 лет и старше на 22%, что обуславливает спрос на носимые технологии мониторинга, используемые для лечения хронических заболеваний, поддержки мобильности и домашнего ухода. Данные ITA за август 2025 года показывают, что сектор медицинских технологий в стране остается крупной мировой отраслью, приносящей 63,8 млрд долларов США дохода, с более чем 13 500 производителями и более 265 000 сотрудниками. Внедрение цифровых технологий в здравоохранении также ускоряется благодаря немецкому Закону о цифровом здравоохранении, который одобрил 56 возмещаемых цифровых медицинских приложений (DiGA) к 2023 году, что принесет почти 86 млн долларов США дохода и укрепит интеграцию мониторинга с помощью носимых устройств в системы оказания медицинской помощи.

Немецкий рынок медицинского оборудования, 2022-2025 гг.

Источник: ITA, август 2025 г.

Увеличение числа инициатив по цифровой трансформации Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), рост бремени хронических заболеваний и расширение программ дистанционного мониторинга пациентов стимулируют рынок в Великобритании . Согласно исследованию Национальной медицинской библиотеки (NLM) от августа 2022 года, более 340 000 пациентов получили поддержку через виртуальные стационарные службы, что увеличило спрос на носимые технологии мониторинга, используемые в домашнем уходе и управлении послеоперационным восстановлением. Правительство Великобритании также выделило миллиард фунтов стерлингов на программы цифровой трансформации NHS и модернизации медицинских технологий, включая инфраструктуру подключенного ухода и системы интеграции данных о пациентах. Кроме того, данные Центра по улучшению качества жизни к 2026 году показали, что 19% населения Великобритании составляют люди в возрасте 65 лет и старше, что усиливает долгосрочный спрос на носимые системы мониторинга сердечной деятельности, обнаружения падений и устройства дистанционного управления хроническими заболеваниями в секторе здравоохранения.