Перспективы рынка литейных роботов:
Объем рынка литейных роботов в 2025 году превысил 3,9 млрд долларов США и, по оценкам, достигнет 9,7 млрд долларов США к концу 2035 года, увеличиваясь на 10,7% в год в течение прогнозируемого периода, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем отрасли литейных роботов оценивался в 4,3 млрд долларов США.
Общий объем продаж на рынке зависит от стабильных и надежных поставок сырья и комплектующих. В основном, основные сырьевые материалы, включая сталь и алюминий, активно торгуются между Азией, Европой и Северной Америкой. Согласно статье, опубликованной Международной энергетической организацией (МЭА) в июле 2023 года, в период с 2020 по 2022 год наблюдался непрерывный рост поставок алюминия более чем на 3%. Кроме того, более 95% мирового рынка алюминия приходится на производственный лом и почти 75% — на отработанный лом. Между тем, литейные роботы играют важную роль в обработке материалов и литье, поскольку используются прецизионные детали, в том числе программируемые логические контроллеры (ПЛК) и высокотемпературные зубчатые передачи.
Источник: Организация МЭА
Кроме того, согласно статье, опубликованной организацией IFR в апреле 2024 года, производственные организации в США активно инвестировали в автоматизацию, что привело к увеличению использования промышленных роботов на 12% и успешному достижению объема в 44 303 единицы к 2023 году. Помимо этого, рост был благоприятно подкреплен растущим внутренним спросом и ограничениями местных производственных мощностей. Взаимосвязанный характер глобальных цепочек поставок подчеркивается конвергенцией факторов, наблюдаемых в США. Между тем, сборочные линии активно концентрируются вблизи машиностроительных и автомобильных центров, что является еще одним ключевым фактором развития рынка литейных роботов. Кроме того, ожидается, что внедрение робототехники на предприятиях по литью металлов и модернизация технологий будут способствовать росту продаж передовых литейных роботов, что благоприятствует росту рынка.
Исторический период ежегодной установки промышленных роботов в США.
Годы | Единица |
2013 | 24 |
2014 | 26 |
2015 | 28 |
2016 | 31 |
2017 | 33 |
2018 | 40 |
2019 | 33 |
2020 | 31 |
2021 | 36 |
2022 | 40 |
2023 | 44 |
Источник: Организация IFR
Ключ Литейные роботы Сводка рыночной аналитики:
Региональный анализ:
- Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что к 2035 году доля рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 48,3%, чему будет способствовать расширение автомобильной и обрабатывающей промышленности.
- Европа: По прогнозам, в период 2026–2035 годов Европа станет самым быстрорастущим регионом, чему будут способствовать нормативные требования в области ESG и электрификация автомобильной промышленности.
Анализ сегмента:
- Автомобильный сегмент: По прогнозам, к 2035 году автомобильный сегмент рынка литейных роботов займет 46,8% рынка благодаря растущему спросу на легкие, высококачественные и точные металлические детали.
- Сегмент погрузочно-разгрузочных работ: Ожидается, что в период 2026–2035 годов сегмент погрузочно-разгрузочных работ займет значительную долю рынка, чему способствует острая необходимость повышения безопасности труда и операционной эффективности.
Основные тенденции роста:
- Передовые технологии производства и внедрение Индустрии 4.0
- Нехватка рабочей силы в тяжелой промышленности
Основные проблемы:
- Ценовое давление из-за высоких капитальных затрат.
- Отсутствие надежной инфраструктуры
Ключевые игроки: KUKA AG (Германия), Yaskawa Electric Corporation (Япония), ABB Ltd. (Швейцария), Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Япония), Nachi-Fujikoshi Corp. (Япония), Mitsubishi Electric Corporation (Япония), Dürr AG (Германия), OMRON Corporation (Япония), Hyundail Robotics (Южная Корея), Stäubli International AG (Швейцария), Comau SpA (Италия), Universal Robots A/S (Дания), Siasun Robot & Automation Co., Ltd. (Китай), EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd. (Китай), Estun Automation Co., Ltd. (Китай), Techman Robot Inc. (Тайвань), Acieta LLC (США), RobotWorx (США), ABB Pte. Ltd. (Сингапур).
Глобальный Литейные роботы Рынок Прогноз и региональный обзор:
Размер рынка и прогнозы роста:
- Размер рынка в 2025 году: 3,9 млрд долларов США.
- Размер рынка в 2026 году: 9,7 млрд долларов США.
- Прогнозируемый объем рынка: 4,3 млрд долларов США к 2035 году.
- Прогнозы роста: среднегодовой темп роста 10,7% (2026-2035 гг.)
Ключевые региональные тенденции:
- Крупнейший регион: Азиатско-Тихоокеанский регион (48,3% к 2035 году)
- Самый быстрорастущий регион: Европа
- Доминирующие страны: Китай, Германия, Япония, США, Южная Корея
- Развивающиеся страны: Индия, Мексика, Бразилия, Таиланд, Вьетнам
Last updated on : 3 November, 2025
Рынок литейных роботов: факторы роста и проблемы
Факторы роста
- Передовые технологии производства и внедрение Индустрии 4.0: Принципы Индустрии 4.0 приобретают все большую популярность, в связи с чем прогнозируется рост спроса на рынке литейных роботов. Кроме того, развитие «умных» заводов, вероятно, будет способствовать внедрению роботов для обеспечения прогнозируемого технического обслуживания и получения информации в режиме реального времени. В этой связи, согласно статье, опубликованной Министерством энергетики США в июле 2024 года, была предоставлена возможность финансирования в размере 33 миллионов долларов США для ускорения развития процессов и технологий интеллектуального производства. Цель состоит в том, чтобы внедрить и разработать передовые материалы и технологии, необходимые для перехода к экологически чистой энергетике.
- Нехватка рабочей силы в тяжелой промышленности: Ограниченность квалифицированной рабочей силы на металлообрабатывающих и литейных предприятиях создает выгодные возможности для роста производителей на мировом рынке литейных роботов. Кроме того, наблюдается сокращение занятости литейщиков, в результате чего количество вакансий растет. Однако, согласно данным Бюро статистики труда США за сентябрь 2025 года, наблюдается резкий рост числа вакансий, составивший 7,2 миллиона, с незначительными изменениями в количестве увольнений и сокращений рабочих мест, что свидетельствует об оптимистичных перспективах развития рынка в целом.
- Повышение уровня охраны труда и соблюдение экологических норм: Правительства разных стран принимают строгие нормативные акты для защиты работников от опасностей, присущих литейному производству, включая воздействие токсичных паров, взвешенных частиц и экстремальной жары. Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввело стандарты качества воздуха, такие как правила для литья металлов, а автоматизированные роботизированные системы могут легко оптимизировать управление технологическим процессом для сокращения выбросов. Между тем, Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) проводит тщательные исследования и предлагает рекомендации по контролю воздействия на работников, что способствует стремительному развитию рынка на международном уровне.
Экспорт и импорт сырого и лома алюминия в 2023 году способствуют развитию рынка литейных роботов.
Страны/Компонент | Необработанный алюминий | Лом алюминия |
Глобальная торговля | 73,8 млрд долларов США | 20,9 млрд долларов США |
Доля мировой торговли | 0,3% | 0,09% |
Сложность продукта | -1.4 | -0.6 |
Рост экспорта | -20,2% | -12,1% |
Ведущий экспортер | Канада (8,0 млрд долларов США) | США (3,4 млрд долларов) |
Ведущий импортер | США (11,9 млрд долларов) | Индия (3,5 млрд долларов США) |
Источник: ОЭС
Проблемы
- Ценовое давление из-за высоких капитальных затрат: Стратегия первоначальных инвестиций в установку является одной из основных проблем, негативно влияющих на рост продаж на рынке литейных роботов. Стоимость часто возрастает в зависимости от условий эксплуатации при высоких температурах. Кроме того, малые и средние предприятия (МСП) в обрабатывающей промышленности указывают на непомерные капитальные затраты как на существенный барьер для интеграции автоматизации. Это ясно показывает, что прогнозируется низкий уровень внедрения литейных роботов из-за увеличения капитальных затрат. Однако для преодоления этого ценового барьера некоторые организации планируют предлагать модели подписки и лизинга для увеличения своих продаж.
- Отсутствие надежной инфраструктуры: Недостаток сетевой инфраструктуры является одним из главных препятствий для внедрения инновационных роботов для литейного производства, интегрированных с дистанционным управлением, прогнозируемым техническим обслуживанием и мониторингом роботов в режиме реального времени. Такая ситуация характерна для большинства развивающихся стран из-за ограниченных бюджетов на развитие. Например, большинство производственных площадок в Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары имеют доступ к промышленным сетям 4G и 5G. Это, в свою очередь, напрямую препятствует развитию интеллектуальных роботизированных систем на литейных предприятиях, которые зависят от высокоскоростной передачи данных.
Размер и прогноз рынка литейных роботов:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
базовый год |
2025 |
|
Прогнозный год |
2026-2035 |
|
среднегодовой темп роста |
10,7% |
|
Базовый размер рынка (2025 год) |
3,9 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка (2035 год) |
9,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка литейных роботов:
Анализ сегментов отраслей конечного использования
Исходя из отрасли конечного использования, ожидается, что к концу 2035 года на автомобильный сегмент рынка литейных роботов будет приходиться наибольшая доля в 46,8%. Рост этого сегмента в значительной степени обусловлен тем, что он является важнейшим фактором развития и внедрения литейных роботов. Кроме того, автомобильное производство требует увеличения объёма лёгких, высококачественных и точных металлических деталей. Согласно статье, опубликованной организацией IFR в марте 2023 года, автомобильный сектор обладает наибольшим количеством роботов, насчитывающим почти 1 миллион единиц в рабочем состоянии. Это составляет около трети от общего числа установленных роботов в мировой промышленности, что делает этот сегмент перспективным для роста.
Анализ функциональных сегментов
Исходя из функционального назначения, сегмент робототехники для литейного производства, по прогнозам, займет вторую по величине долю на рынке в течение указанного периода. Рост этого сегмента в значительной степени обусловлен его ключевой ролью в автоматизации наиболее физически сложных, опасных и распространенных задач на литейном производстве. Это включает в себя загрузку сырья в печи, перемещение горячих и тяжелых отливок, а также перекачку расплавленного металла между технологическими станциями, включая чистовую обработку, удаление заусенцев и охлаждение. Кроме того, основными факторами роста сегмента являются высокий спрос на повышение безопасности труда за счет исключения персонала из опасных сред и стремление к повышению эффективности работы.
Анализ сегментов по типу
По прогнозам, сегмент шарнирных роботов на рынке литейных роботов займет третье место по объему продаж к концу прогнозируемого периода. Развитие этого сегмента эффективно обеспечивается его безопасностью, точностью и гибкостью, позволяющими выполнять широкий спектр сложных операций с высокой степенью повторяемости и точности. Например, согласно статье, опубликованной Energy Reports в ноябре 2022 года, потребление природного газа в Китае достигло 277 миллиардов кубометров в год, а протяженность газопроводов превысила 80 000 км, в связи с чем были разработаны роботизированные устройства для обеспечения надлежащей проверки водопроводных труб, что укрепило позиции сегмента на рынке в целом.
Наш углубленный анализ рынка литейных роботов включает следующие сегменты:
Сегмент | Подсегменты |
Отрасль конечного использования |
|
Функция |
|
Тип |
|
Компонент |
|
Грузоподъемность |
|
Приложение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Рынок литейных роботов — региональный анализ
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что к концу 2035 года на Азиатско-Тихоокеанский регион в сегменте литейных роботов будет приходиться наибольшая доля рынка — 48,3%. Рост рынка в регионе в значительной степени обусловлен активным развитием автомобильной и обрабатывающей промышленности, что является одним из важных факторов, стимулирующих продажи литейных роботов. Кроме того, увеличение спроса на литье под давлением, а также значительные государственные инвестиции в ИКТ также способствуют развитию рынка литейных роботов. Согласно статье, опубликованной организацией ABD в 2025 году, прогнозируется, что международные расходы на цифровизацию достигнут 3,9 триллиона долларов США к концу 2027 года, при этом на регион будет приходиться более 33% этой доли, что и стимулирует рост рынка.
Прогнозируется, что рынок литейных роботов в Китае будет расти высокими темпами благодаря масштабной производственной базе и агрессивной политике «умных заводов». Цифровая трансформация привела к быстрой интеграции ИИ и Интернета вещей в робототехнику. Согласно статье Организации IFR от марта 2025 года, Национальная комиссия по развитию и реформам страны выделила долгосрочный фонд в размере 1 триллиона юаней (138 миллиардов долларов США) на развитие инноваций следующего поколения, ИИ и робототехники на более чем 20 лет. Цель состоит в том, чтобы продолжить технологический успех страны в производстве, тем самым стимулируя развитие рынка.
Рынок литейных роботов в Индии также набирает обороты благодаря щедрой поддержке со стороны правительства, например, в рамках кампании «Сделано в Индии», а также программ стимулирования производства для передовых химических элементов и автомобильных аккумуляторов. Эти административные меры активно поощряют региональное производство, что привело к росту инвестиций в автоматизированные литейные цеха. Например, Министерство тяжелой промышленности оказывает поддержку внедрению инновационных производственных технологий для оптимизации конкурентоспособности сектора капитальных товаров. Кроме того, аспект цепочки поставок промышленных роботов также подпитывает спрос на рынке как в стране, так и в регионе в целом.
Экспорт и импорт промышленных роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023 году
Страны | Экспорт | Импорт |
Япония | 279 миллионов долларов США | 30,2 млн долларов США |
Китай | 183 миллиона долларов США | 57,8 млн долларов США |
Южная Корея | 51,2 млн долларов США | 28,4 млн долларов США |
Индия | 1,5 миллиона долларов США | 9,3 миллиона долларов США |
Малайзия | 2,8 миллиона долларов США | 8,7 млн долларов США |
Сингапур | 3,0 миллиона долларов США | 20,4 млн долларов США |
Таиланд | 1,8 миллиона долларов США | 20,3 млн долларов США |
Источник: ОЭС
Анализ европейского рынка
Ожидается, что в прогнозируемый период европейский рынок литейных роботов станет самым быстрорастущим регионом. Рост рынка в регионе обусловлен наличием нормативных требований в области ESG, а также требованиями по электрификации автомобильной промышленности, которые стимулируют продажи литейных роботов. Кроме того, автоматизация высокоточной отливки на автомобильных и аэрокосмических литейных заводах еще больше способствует применению литейных роботов. Согласно статье, опубликованной NLM в марте 2023 года, 25% крупных предприятий в регионе используют роботов, а также 12% средних предприятий и 5% малых предприятий. Таким образом, это растущее внедрение роботов на региональных рабочих местах быстро способствует росту рынка.
Германия лидирует по продажам на рынке литейных роботов, а доминирование страны в автомобильной и машиностроительной отраслях стимулирует спрос на литейные роботы. Раннее внедрение концепции «Индустрия 4.0» и сильное присутствие технически подкованных потребителей также способствуют росту использования передовых литейных роботов. Согласно данным ОЭСР за июнь 2024 года, потребность в специалистах по искусственному интеллекту (ИИ) в стране растет: количество вакансий в интернете составило 0,4% в 2022 году, а в 2023 году увеличилось на 1,5%. Кроме того, такие инициативы, как программа «Сделано в Германии: цифровые технологии» и планы действий по ИИ Федерального министерства цифровых технологий и транспорта (BMDV), также способствуют общему росту рынка.
Рынок литейных роботов в Великобритании набирает обороты благодаря развитию оборонной и аэрокосмической промышленности, которые нуждаются в высококачественных отливках, которые роботы могут быстро производить с неизменным качеством. Политика страны по снижению зависимости от цепочки поставок, а также возвращение производства в страну в рамках государственной программы Made Smarter, также способствуют развитию рынка. Согласно статье, опубликованной UK Business Government в июне 2025 года, передовая промышленная стратегия страны быстро привлекает почти 4,3 миллиарда фунтов стерлингов финансирования, из которых около 2,8 миллиарда фунтов стерлингов направлены на НИОКР в течение следующих пяти лет, что оказывает положительное влияние на рынок.
Анализ рынка Северной Америки
Прогнозируется, что рынок литейных роботов в Северной Америке будет стабильно расти к концу прогнозируемого периода. Развитие рынка в регионе обусловлено прогрессивными стратегиями производства, а также острой необходимостью обеспечения бесперебойности цепочек поставок и возвращения производства в страну. Согласно статье, опубликованной NLM в июле 2022 года, 50% сотрудников нуждаются в переквалификации в связи с внедрением технологий Индустрии 4.0. Кроме того, к 2025 году треть важнейших навыков будет приходиться на технологические компетенции, что будет способствовать развитию рынка в регионе в целом.
Рынок литейных роботов в США значительно растёт благодаря благоприятной государственной политике и инициативам по финансированию. Кроме того, сильное присутствие автомобильной, аэрокосмической и оборонной отраслей открывает выгодные возможности для производителей литейных роботов. Согласно отчёту, опубликованному Государственным департаментом США в сентябре 2024 года, организация выделила 10 миллионов долларов США на преодоление барьера доступности искусственного интеллекта и вместо этого на продвижение доступа к компьютерным кредитам. Тем временем автоматизация литейного производства ускоряется благодаря таким инициативам, как сеть Manufacturing USA и инновационные центры интеллектуального производства NIST.
Рынок литейных роботов в Канаде также растет благодаря тактическому внедрению автоматизации для повышения международной конкурентоспособности предприятий тяжелого машиностроения и ресурсодобывающей промышленности. Основная цель – эффективное использование робототехники для повышения добавленной стоимости при производстве сырья из металла, а также для развития цепочки создания стоимости в сфере производства прецизионных компонентов, особенно для экспортных целей. Кроме того, как указано в статье правительства Канады от августа 2024 года, министр государственных услуг и закупок объявил о новом проекте в рамках подхода NGen по поддержке 15 проектов в области передового производства. Это привело к выделению щедрых средств в размере 59 миллионов долларов США для поддержки 31 организации по всей стране, что создает оптимистичные перспективы для рынка.
Ключевые игроки рынка литейных роботов:
- Корпорация FANUC (Япония)
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продукции
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- KUKA AG (Германия)
- Yaskawa Electric Corporation (Япония)
- ABB Ltd. (Швейцария)
- Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Япония)
- Начи-Фудзикоши Корп. (Япония)
- Корпорация Митсубиси Электрик (Япония)
- Dürr AG (Германия)
- Корпорация OMRON (Япония)
- Hyundai Robotics (Южная Корея)
- Stäubli International AG (Швейцария)
- Comau SpA (Италия)
- Universal Robots A/S (Дания)
- Компания Siasun Robot & Automation Co., Ltd. (Китай)
- Компания EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd. (Китай)
- Estun Automation Co., Ltd. (Китай)
- Компания Techman Robot Inc. (Тайвань)
- Acieta LLC (США)
- RobotWorx (США)
- ABB Pte. Ltd. (Сингапур)
- Корпорация FANUC — один из мировых лидеров в области промышленной автоматизации, известный своими мощными и надежными роботами, разработанными для работы в экстремальных условиях литейных цехов, включая многократные подъемы тяжелых грузов, пыль и высокие температуры. Расширенный ассортимент продукции компании, включая высокопроизводительные шарнирные роботы, играет важную роль в автоматизации задач, делая ее доминирующей силой на рынке. Таким образом, благодаря всем этим разработкам, чистая выручка компании по состоянию на 2024 финансовый год составила 7 953 миллиарда иен.
- Компания KUKA AG специализируется на инновационных решениях в области автоматизации, предлагая широкий ассортимент роботов, специально разработанных для таких задач литейного производства, как литье и ковка металлов. Основное внимание компании уделяется концепции «Индустрия 4.0» и интеграции средств связи, что позволяет литейным заводам создавать гибкие и интеллектуальные производственные ячейки, укрепляя тем самым свои позиции в качестве ведущего поставщика технологий в Европе и других странах.
- Компания Yaskawa Electric Corporation , один из пионеров в области робототехники под брендом Motoman, предлагает высокопроизводительных роботов, необходимых для выполнения точных задач в литейном производстве, включая обслуживание станков, удаление заусенцев и шлифовку. Кроме того, двойной акцент на передовые системы управления движением и долговечность обеспечивает эффективную и высококачественную работу, что делает роботов подходящим выбором для производственных отраслей. Между тем, согласно годовому отчету за 2024 год, капитальные инвестиции компании составили 37,8 млрд иен, а расходы на НИОКР — 21,2 млрд иен.
- Компания ABB Ltd. считается одним из лидеров в области робототехники, предлагая широкий спектр роботов для литейного производства, в первую очередь серии 7000 и IRB 6000, которые считаются промышленными стандартами эффективности в быстрой передаче материалов и литье под давлением. Кроме того, компания способствует развитию рынка благодаря своему контроллеру OmniCore, а также цифровым решениям, обеспечивающим прогнозируемое техническое обслуживание и повышение энергоэффективности для интеллектуальных литейных производств.
- Компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. — крупный игрок на рынке с многолетней историей производства прочных и надежных роботов, способных выполнять самые сложные литейные операции, такие как работа с тяжелыми и очень крупными отливками. Роботы компании известны своей грузоподъемностью и выдающейся дальностью действия, что крайне важно для применения в крупномасштабных линиях ковки и автомобильного литья.
Вот список ключевых игроков, работающих на мировом рынке:
Международный рынок литейных роботов характеризуется наличием крупных организаций, а также ростом числа стартапов. Крупные компании занимают большую часть мирового рынка и эффективно инвестируют в цифровые технологии для повышения эффективности своей продукции и быстрого привлечения широкой клиентской базы. Кроме того, японские компании занимают доминирующее положение на мировом рынке благодаря своим передовым технологиям. В октябре 2025 года SoftBank Group Corp. уведомила о заключении окончательного соглашения с ABB Ltd о приобретении робототехнического бизнеса ABB за общую сумму в 5,3 миллиарда долларов США, что будет способствовать развитию рынка литейных роботов.
Обзор корпоративного сектора рынка литейных роботов:
Последние события
- В октябре 2025 года компания Zimmer Biomet Holdings, Inc. заявила, что на конференции Американской ассоциации хирургов тазобедренного и коленного суставов (AAHKS) она представила смелые достижения в своей обширной линейке роботизированных и опорно-двигательных технологий.
- В декабре 2024 года компания Samsung Electronics объявила о своем намерении стать одним из крупнейших акционеров Rainbow Robotics для ускорения развития робототехники в будущем, приобретя 14,7% акций корейской компании и инвестировав 86,8 млрд вон.
- В октябре 2024 года компания Hyundai Motor Company совместно с Waymo объявили о заключении многолетнего и стратегического партнерства. Обе организации интегрировали технологию полного автономного вождения шестого поколения Waymo в свой полностью электрический внедорожник IQNIQ 5.
- Report ID: 3878
- Published Date: Nov 03, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Ознакомьтесь с предварительным обзором ключевых рыночных тенденций и инсайтов
- Ознакомьтесь с примерами таблиц данных и разбивками по сегментам
- Оцените качество наших визуальных представлений данных
- Оцените структуру нашего отчёта и методологию исследования
- Получите представление об анализе конкурентной среды
- Поймите, как представлены региональные прогнозы
- Оцените глубину профилирования компаний и бенчмаркинга
- Предварительный просмотр того, как практические инсайты могут поддержать вашу стратегию
Изучите реальные данные и анализ
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Литейные роботы Объем рыночного отчета
Бесплатный образец включает текущий и исторический объем рынка, тенденции роста, региональные графики и таблицы, профили компаний, прогнозы по сегментам и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
Авторские права © 2026 Research Nester. Все права защищены.
