О нас Контакт Карьера

Размер и доля рынка логистики холодовой цепи по типу температуры (замороженные, охлажденные); типу; технологии; процессу; применению — SWOT-анализ, конкурентная стратегия, региональные тенденции 2026–2035 гг.

  • ID отчета: 4557
  • Дата публикации: Sep 26, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT
Праздничное специальное предложение
$4550 $2450

Перспективы рынка логистики холодовой цепи:

Объем рынка логистики холодовой цепи в 2025 году оценивался в 385,6 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 1429,5 млрд долларов США к концу 2035 года, увеличиваясь в среднем на 14% в течение прогнозируемого периода, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем рынка логистики холодовой цепи оценивается в 439,5 млрд долларов США.

Рынок логистики холодовой цепи стремительно растёт, что обусловлено растущим мировым спросом на термочувствительные товары, особенно в пищевой и фармацевтической промышленности. В основе этого роста лежат достижения в области холодильных технологий, отслеживания в режиме реального времени и аналитики данных, которые преобразуют отрасль в высокоэффективную и прозрачную систему. В июле 2025 года Lineage Logistics расширила своё присутствие в Канаде, приобретя и консолидировав три новых холодильных склада в Квебеке, что расширило её сеть логистики фруктов, овощей и замороженных продуктов в Северной Америке. Растущий потребительский спрос на свежие, высококачественные товары, доставляемые по требованию, также создаёт дополнительную нагрузку на логистические компании, которым необходимо максимально эффективно использовать свои сети.

Государственные учреждения по всему миру всё больше осознают первостепенное значение эффективной холодовой цепи для экономической стабильности, национальной безопасности и общественного здравоохранения. Это привело к всплеску новых политических решений, инвестиций и нормативно-правовой базы, направленных на улучшение инфраструктуры холодовой цепи и обеспечение безопасной и надёжной дистрибуции скоропортящихся продуктов. В мае 2024 года Белый дом США опубликовал План реализации Национальной стратегии кибербезопасности, содержащий чёткие инструкции по обеспечению безопасности холодовых цепей для пищевых продуктов и фармацевтических препаратов путём установления целей устойчивости и межотраслевых стандартов. Эти инициативы правительства делают сектор логистики холодовой цепи более организованным и безопасным, что способствует инновациям и стимулирует инвестиции в частный сектор.

Cold Chain Logistics Market Size
Узнайте о рыночных тенденциях и возможностях роста: Запросить бесплатный образец PDF

Драйверы роста

  • Растущий спрос на скоропортящиеся и термочувствительные продукты: Глобальный спрос на свежие продукты, экзотические фрукты и термочувствительные фармацевтические препараты является основным драйвером роста рынка логистики холодовой цепи. Растущий потребительский спрос на более здоровое и разнообразное питание обуславливает спрос на надежные возможности холодовой цепи для перевозки скоропортящихся продуктов на большие расстояния. Повышенное внимание в фармацевтическом секторе к биологическим препаратам и вакцинам, которые необходимо контролировать при строгих температурных условиях, является еще одним ключевым фактором. Например, DHL в июле 2025 года объявила о стратегических инвестициях в размере 2 миллиардов евро в модернизацию своих логистических услуг в области наук о жизни и здравоохранения, таких как установка холодильных хранилищ для свежей фармацевтической продукции по всему миру. Эти масштабные инвестиции символизируют реакцию сектора на возросший спрос на специализированные решения для холодовой цепи. Таким образом, это развитие побуждает поставщиков логистических услуг наращивать свои мощности и внедрять более передовые технологии.
  • Технологические усовершенствования в области мониторинга и автоматизации: технологические инновации преобразуют сектор логистики холодовой цепи, делая его более эффективным, прозрачным и надежным. Использование датчиков Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и технологии блокчейн обеспечивает беспрецедентную прозрачность цепочки поставок, позволяя осуществлять мониторинг температуры и отслеживать продукты в режиме реального времени. Автоматизация холодильных складов также повышает операционную эффективность и минимизирует вероятность человеческих ошибок. В июле 2025 года CtrlChain и NewCold еще больше укрепили свой стратегический альянс, представив цифровое интегрированное решение, охватывающее холодильное складирование, брокерские услуги и транспортировку. Решение обеспечивает сквозную организацию цепочек поставок в Европе и Северной Америке, демонстрируя потенциал технологий в создании более интегрированной и эффективной холодовой цепи. Такая интеграция задает новые стандарты операционного совершенства в секторе.
  • Строгие нормативные стандарты и контроль качества: Ужесточение правил хранения и транспортировки термочувствительных товаров является одним из основных факторов развития логистики холодовой цепи. Особое внимание к прослеживаемости и контролю качества также влияет на внедрение решений, позволяющих регистрировать полный контрольный журнал движения продукции по всей цепочке поставок. В июне 2025 года Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании опубликовало новые рекомендации по безопасному хранению в холодильных камерах, прослеживаемости и соблюдению законодательства, касающиеся птицеводческой и пищевой промышленности. Эти рекомендации отражают растущую важность соблюдения нормативных требований как основополагающего элемента управления холодовой цепью. Следовательно, компании, способные доказать приверженность таким высоким стандартам, получают конкурентное преимущество.

Возможности, способствующие росту рынка логистики холодовой цепи

Рынок логистики холодовой цепи готов к значительным преобразованиям, в первую очередь благодаря автоматизации и роботизации, которые 43% отраслевых экспертов считают главной возможностью повышения эффективности и сокращения порчи. Рост мирового спроса и расширение электронной коммерции дополнительно стимулируют потребность в масштабируемых логистических решениях с контролируемой температурой. Эти тенденции указывают на критически важный переход к технологичным аутсорсинговым услугам холодовой цепи для удовлетворения меняющихся требований потребителей и регулирующих органов к сохранности скоропортящихся товаров.

Источник : GCCA

Проблемы

  • Риски кибербезопасности для цифровизированных цепочек поставок: По мере того, как рынок логистики холодовой цепи продолжает становиться цифровизированным, он тем самым подвергается рискам кибербезопасности. Зависимость от взаимосвязанных систем для мониторинга и управления цепочкой поставок создает новые точки входа для злоумышленников. Успешная кибератака может нарушить бизнес, раскрыть конфиденциальную информацию и даже вызвать порчу терморегулируемых продуктов, что приведет к значительным финансовым потерям. Сложная сеть партнеров и поставщиков отрасли также увеличивает риски. В октябре 2024 года Канадский центр кибербезопасности опубликовал свою Национальную оценку киберугроз на 2025–2026 годы, в которой подчеркнул необходимость новых цифровых средств контроля и прослеживаемости в термочувствительных цепочках поставок. Эта оценка подтверждает растущую важность кибербезопасности как ключевого вопроса для индустрии холодовой цепи.
  • Пробелы в инфраструктуре и стандартизации на развивающихся рынках: Однако, поскольку спрос на логистику холодовой цепи растет во всем мире, большинство развивающихся рынков не имеют инфраструктуры и стандартизированных процедур для размещения современной холодовой цепи. Плохие дорожные системы, нестабильные электросети и слишком малое количество холодильных хранилищ могут создавать серьезные логистические проблемы. Нечеткие стандартизированные правила и передовой опыт в регионах также могут осложнять трансграничную торговлю и вызывать проблемы с соблюдением требований. Эти недостатки инфраструктуры могут привести к увеличению эксплуатационных расходов, а также к большему количеству отходов продукции. В мае 2025 года Министерство пищевой и перерабатывающей промышленности Индии опубликовало новые национальные руководящие принципы для интегрированной холодовой цепи и инфраструктуры добавления стоимости. Этот шаг, направленный на стимулирование государственно-частных инвестиций в холодовые цепи в сфере холодильной транспортировки и хранения, признает текущие пробелы в инфраструктуре и настоятельную необходимость объединения для создания более сильной экосистемы холодовой цепи в стране.

Размер и прогноз рынка логистики холодовой цепи:

Атрибут отчёта Детали

Базовый год

2025

Прогнозируемый год

2026-2035

CAGR

14%

Размер рынка базового года (2025)

385,6 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2035)

1 429,5 млрд долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка (США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, страны Северной Европы, остальные страны Европы)
  • Латинская Америка (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки)
  • Ближний Восток и Африка (Израиль, страны Персидского залива, Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки)
Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация рынка логистики холодовой цепи:

Анализ сегмента типа

Ожидается, что сегмент холодильных складов займет 65,5% к 2035 году, формируя ядро ​​сектора логистики холодовой цепи. Эти склады необходимы для безопасного хранения широкого спектра термочувствительных продуктов, от свежих фруктов до фармацевтических препаратов. Возросший спрос на охлажденные и замороженные продукты, а также сложность современных глобальных цепочек поставок стимулируют крупные инвестиции в расширение и модернизацию холодильных складов. Продвинутая автоматизация и энергосберегающие конструкции становятся основными отличительными чертами в этой области. В марте 2025 года Lineage Logistics завершила поглощение Bellingham Cold Storage в штате Вашингтон, приобретя три новых объекта и расширив свои мощности по хранению морепродуктов, мяса и переработанных продуктов. Эта сделка является частью общей тенденции консолидации и наращивания мощностей в отрасли холодильного хранения.

Анализ сегмента приложения

Ожидается, что к 2035 году доля сегмента молочных продуктов и замороженных десертов в общем объеме продаж составит 38%, что обусловлено высоким потребительским спросом и скоропортящимся характером продукта. Обеспечение единообразной температуры на всех этапах цепочки поставок имеет первостепенное значение для поддержания качества и безопасности молочных продуктов и замороженных десертов. Рост сегмента также обусловлен растущим спросом на премиальные и ремесленные продукты, требующие более строгого температурного контроля. Сложность сегмента требует высокотехнологичной логистики и строгого контроля качества. Например, в марте 2025 года компания Americold Logistics приобрела компанию Safeway Freezers в Винеленде, штат Нью-Джерси, за 24 миллиона долларов. Компания увеличила свои мощности по хранению молочных продуктов, замороженных десертов, хлебобулочных изделий и фармацевтических препаратов на восточном побережье США, что отражает продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру для обслуживания этого важного сегмента рынка.

Анализ сегмента процесса

Ожидается, что сегмент оборудования для предварительного охлаждения будет занимать 36% рынка к 2035 году, выполняя жизненно важную функцию увеличения срока годности скоропортящихся продуктов. Предварительное охлаждение означает быстрое отведение тепла из недавно собранного урожая перед хранением или транспортировкой. Это необходимый процесс для снижения интенсивности дыхания и ферментативного расщепления фруктов и овощей, что позволяет сохранить их качество и свежесть. Растущая потребность в свежих, высококачественных продуктах и ​​расширение международной торговли создают спрос на сложные технологии предварительного охлаждения. Компания Johnson Controls, мировой лидер в области строительных технологий, представила на выставке ACREX 2025 свои новейшие инновации в области предварительного охлаждения, включающие интеллектуальные системы управления на базе искусственного интеллекта, специально разработанные для холодильного хранения сельскохозяйственной продукции. Эта разработка подчеркивает важнейшую роль искусственного интеллекта и интеллектуальных систем управления в повышении энергоэффективности и качества продукции при предварительном охлаждении, что делает ее ключевым фактором роста для данного сегмента.

Наш углубленный анализ рынка логистики холодовой цепи включает следующие сегменты:

Сегмент

Подсегменты

Тип

  • Холодильные склады
  • Рефрижераторные перевозки
    • Дороги
    • Железные дороги
    • Воздушные пути
    • Водные пути

Тип температуры

  • Замороженный
  • Охлажденный

Технология

  • Сухой лед
  • Гелевые пакеты
  • Эвтектические пластины
  • Жидкий азот
  • Одеяла

Процесс

  • Установки предварительного охлаждения
  • Холодное хранение
  • Рефрижераторы
  • Упаковка
  • Система управления информацией

Приложение

  • Молочные продукты и замороженные десерты
  • Мясные и морепродуктовые продукты
  • Хлебопекарные и кондитерские изделия
  • Фрукты и овощи
  • Фармацевтика
  • Обработанные продукты питания
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развития

Настройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.

Рынок логистики холодовой цепи — региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что к 2035 году доля рынка логистики холодовой цепи в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет впечатляющих 52%, став крупнейшим и наиболее быстрорастущим регионом мира. Этому способствуют быстрый экономический рост региона, увеличение располагаемых доходов населения и многочисленный, расширяющийся средний класс с огромным спросом на свежие и высококачественные продукты питания. Отсутствие надлежащих объектов холодильной цепи на большей части территории региона одновременно открывает новые возможности и представляет собой проблему для развития. Масштабность рыночных возможностей привлекает значительные международные инвестиции.

Китай является ведущим рынком с его значительным населением и бурно развивающейся экономикой. Правительство считает создание новой сети логистики холодовой цепи одной из своих национальных приоритетов. Государственный совет Китая включил логистику холодовой цепи в число приоритетов «14-го пятилетнего плана развития современной логистики», принятого в январе 2025 года, в целях содействия развитию рефрижераторных железнодорожных перевозок, мультимодальных коридоров и сетей температурного контроля на последней миле. Этот процесс, инициированный сверху вниз, ускоряет создание инфраструктуры холодовой цепи мирового класса.

Индия является прибыльным рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе с обширной сельскохозяйственной экономикой и растущей потребностью в обработанных пищевых продуктах и ​​фармацевтических препаратах. Правительство Индии активно поощряет рост инфраструктуры холодовой цепи страны для минимизации пищевых отходов и увеличения поставок безопасной и высококачественной продукции. Рынок является фрагментированным, с сочетанием крупных игроков и небольших региональных операторов. В июле 2025 года Snowman Logistics Limited начала работу на новом складском объекте в Кундли, Делийский национальный столичный округ. Этот новый объект, взятый в долгосрочную аренду, увеличивает вместимость компании на 3576 паллетомест, доводя общее количество до 154 330 паллет на 44 складах в 21 городе. В дополнение к своей обширной складской сети Snowman также управляет парком из 296 собственных и более 325 арендованных рефрижераторов, обеспечивая всестороннюю связь холодильной цепи по всей стране.

Обзор рынка Северной Америки

Рынок логистики холодовых цепей в Северной Америке будет расти со среднегодовым темпом роста 14,8% в период с 2026 по 2035 год, что обусловлено высоким потребительским спросом на свежие и замороженные продукты, а также крупным и развитым фармацевтическим сектором. В регионе расположена одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся логистикой холодовых цепей, и он является центром инноваций в области технологий холодовых цепей. Растущее использование электронной коммерции и онлайн-доставки продуктов также стимулирует спрос на решения для холодовых цепей «последней мили». Динамичный характер рынка продолжает меняться в ответ на меняющиеся потребности потребителей и бизнеса.

США – важный рынок в Северной Америке, обладающий развитой инфраструктурой холодильной цепи в сочетании с эффективной нормативно-правовой базой. Правительство также активно поддерживает отрасль, предоставляя гранты и финансирование исследований. В июле 2025 года Министерство сельского хозяйства США опубликовало свой последний отчет о расходах на инфраструктуру цепочки поставок продовольствия, в котором были представлены гранты на увеличение мощности холодильной цепи для мяса, молочных продуктов и других продуктов. Это свидетельствует о готовности страны укреплять цепочку поставок продовольствия.

Канадская отрасль логистики холодовой цепи также стабильно развивается, опираясь на крупные сельскохозяйственные и пищевые отрасли. Правительство финансирует развитие инфраструктуры холодовой цепи в стране для поставок продовольствия и расширения зарубежных рынков. Обширные географические границы страны создают особые логистические проблемы и возможности. В марте 2025 года правительство Канады подтвердило свою приверженность стратегическим инвестициям в национальные холодильные хранилища для здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это включает гранты на объекты распределения вакцин, соответствующие стандартам общественного здравоохранения.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что рынок логистики холодовой цепи в Европе будет демонстрировать устойчивый рост до 2035 года, чему будет способствовать особое внимание к безопасности пищевых продуктов, устойчивому развитию и технологиям. Регион может похвастаться развитой инфраструктурой холодовой цепи и строгим регулированием, гарантирующим качество и целостность термочувствительных продуктов. Рост спроса на органические и местные продукты питания также обуславливает необходимость в более эффективных и понятных решениях для холодовой цепи. Европейские потребители – одни из самых требовательных в мире, что подталкивает отрасль к беспрецедентному уровню качества и обслуживания.

Германия занимает лидирующее положение на европейском рынке, обладая сильной экономикой и высокоэффективной логистической отраслью. Правительство Германии поощряет использование устойчивых и энергоэффективных технологий в секторе холодильной цепи. В сентябре 2024 года Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта Германии инициировало выделение грантов на энергоэффективную модернизацию холодильных складов, а также на внедрение экологичной железнодорожной логистики в цепочке поставок агропродовольственной продукции. Это свидетельствует как об экономической эффективности, так и об ответственном подходе к охране окружающей среды.

Великобритания — ещё один важный рынок с хорошо развитой и крупной пищевой и фармацевтической промышленностью. Правительство Великобритании заинтересовано в повышении продовольственной безопасности страны и обеспечении устойчивости цепочек поставок. В июне 2025 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании представил отраслевую программу обеспечения безопасности, направленную на повышение устойчивости холодильных цепей для пищевых продуктов и фармацевтических препаратов, включая сотрудничество в области прослеживаемости, безопасности и автоматизации складских помещений. Эта мера направлена ​​на создание более сильной и безопасной отрасли холодильных цепей в период после Brexit.

Cold Chain Logistics Market Share
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас: Запросить бесплатный образец PDF

Ключевые игроки рынка логистики холодовой цепи:

    Отрасль логистики холодовой цепи — это конкурентный и динамичный сектор, характеризующийся присутствием крупных международных операторов и небольших специализированных поставщиков. Такие крупные игроки, как Americold Logistics, Lineage Logistics и DHL Supply Chain, занимают доминирующее положение на рынке, используя свои развитые мировые сети и широкий спектр услуг. Компании вкладывают значительные средства в инфраструктуру и технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными и удовлетворять меняющиеся потребности клиентов. На рынке также наблюдается активная активность слияний и поглощений, поскольку компании стремятся расширить географию присутствия и расширить свои возможности.

    Несколько компаний инвестируют в новые технологии, включая автоматизацию, Интернет вещей и искусственный интеллект, чтобы повысить эффективность, улучшить прозрачность и снизить воздействие на окружающую среду. Растёт также потребность в экологичной логистике, включая энергоэффективное холодильное оборудование, альтернативные виды топлива и экологичную упаковку. Стремление к устойчивому развитию — это не только вопрос корпоративной социальной ответственности, но и серьёзное конкурентное преимущество. Например, в апреле 2025 года компания DSV A/S завершила сделку по приобретению DB Schenker за 14,3 млрд евро, получив в своё распоряжение одну из крупнейших в мире логистических платформ холодовой цепи и расширив свои мультимодальные передовые решения с контролем температуры. Это приобретение отражает тенденцию к консолидации в отрасли и формированию более целостных и интегрированных предложений услуг.

    • Америколд Логистикс
      • Обзор компании
      • Бизнес-стратегия
      • Основные предложения продуктов
      • Финансовые показатели
      • Ключевые показатели эффективности
      • Анализ рисков
      • Недавнее развитие
      • Региональное присутствие
      • SWOT-анализ
    • ООО «Линейдж Логистикс Холдинг»
    • ДБ Шенкер
    • Цепочка поставок DHL
    • Ниппон Экспресс
    • Кюне + Нагель Интернэшнл АГ
    • Agility Logistics
    • CEVA Logistics
    • DSV A/S
    • NewCold Advanced Cold Logistics
    • Снеговик Логистика
    • CJ Логистика
    • Линфокс Логистикс
    • Tiong Nam Logistics Holdings Bhd
    • VersaCold Logistics Services

Последние события

  • В мае 2025 года компания DHL Supply Chain открыла четвертый холодильный склад в своем логистическом комплексе здравоохранения во Флорштадте (Германия) в рамках инвестиций в медицинскую и фармацевтическую логистику объемом 2,2 млрд долларов США до 2030 года. Объект располагает несколькими температурными зонами, морозильными камерами и поддерживает цепочки поставок клеточной/генной терапии.
  • В апреле 2025 года компания Lineage Logistics объявила о приобретении четырёх холодильных складов Tyson Foods (в ​​Пенсильвании, Канзасе, Иллинойсе и Аризоне) за 247 миллионов долларов и заключила многолетние соглашения на разработку двух автоматизированных холодильных складов. Это расширит возможности холодильной цепи Lineage в США и повысит уровень автоматизации и использования технологий.
  • В марте 2025 года компания Americold Logistics объявила о приобретении современного холодильного склада в Хьюстоне, штат Техас, за 127 миллионов долларов, включая запланированное расширение. Сделка добавит 35 700 паллетомест в складской портфель Americold и позволит заключить новый контракт с продуктовым ритейлером.
  • Report ID: 4557
  • Published Date: Sep 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
Праздничное специальное предложение
$4550 $2450
  • Ознакомьтесь с предварительным обзором ключевых рыночных тенденций и инсайтов
  • Ознакомьтесь с примерами таблиц данных и разбивками по сегментам
  • Оцените качество наших визуальных представлений данных
  • Оцените структуру нашего отчёта и методологию исследования
  • Получите представление об анализе конкурентной среды
  • Поймите, как представлены региональные прогнозы
  • Оцените глубину профилирования компаний и бенчмаркинга
  • Предварительный просмотр того, как практические инсайты могут поддержать вашу стратегию

Изучите реальные данные и анализ

Скачать бесплатный образец отчёта

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2025 году объем отрасли логистики холодовой цепи оценивается в 385,6 млрд долларов США.

Объем мирового рынка логистики холодовой цепи в 2025 году оценивался в 385,6 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 1429,5 млрд долларов США к концу 2035 года, увеличиваясь в среднем на 14% в год в течение прогнозируемого периода с 2026 по 2035 год. К концу 2026 года объем отрасли логистики холодовой цепи должен достичь 439,5 млрд долларов США.

Ключевыми игроками на рынке являются Americold Logistics, Lineage Logistics Holding LLC, DB Schenker, DHL Supply Chain, Nippon Express, Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics, DSV A/S, NewCold Advanced Cold Logistics, Snowman Logistics, CJ Logistics, Linfox Logistics.

Ожидается, что сегмент BFSI будет лидировать на рынке логистики холодовой цепи в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что в прогнозируемый период Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке логистики холодильной цепи.

Логистика холодовой цепи Объем рыночного отчета

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.

Связаться с нашим экспертом

Preeti Wani
Preeti Wani
Заместитель руководителя отдела исследований
Get a Free Sample

See how top U.S. companies are managing market uncertainty — get your free sample with trends, challenges, macroeconomic factors, charts, forecasts, and more.

Купить сейчас Запросить бесплатный образец PDF

Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены.

footer-bottom-logos