Размер, доля и объем рынка автомобильных выхлопных систем по каналам сбыта (производитель оригинального оборудования, рынок запчастей); тип транспортного средства; материал; тип топлива; тип привода; устройство доочистки выхлопных газов; компоненты — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок автомобильных выхлопных систем — региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Рынок автомобильных выхлопных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминирует и, как ожидается, к 2035 году займет 45,4% выручки. Движущими силами рынка являются огромные объемы производства автомобилей и строгие национальные стандарты выбросов. Основным фактором спроса является внедрение передовых норм, таких как китайский стандарт BS-VI, индийский стандарт BS-VI и японские долгосрочные правила Post-Post, которые предусматривают использование передовых систем доочистки выхлопных газов, таких как сажевые фильтры для бензиновых двигателей и усовершенствованные системы селективного каталитического восстановления. Важной тенденцией является быстрый одновременный рост производства гибридных электромобилей и двигателей внутреннего сгорания, что создает двойной поток спроса. Китай лидирует по внедрению электромобилей; масштабы производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания растут, а большой автомобильный парк обеспечивает устойчивый спрос на выхлопные системы. Агрессивная политика в отношении электромобилей подталкивает поставщиков к адаптации продукции для гибридных платформ и инвестициям в компоненты для электрифицированных силовых установок.

Китайский рынок автомобильных выхлопных систем переживает структурную трансформацию, поскольку прогнозируется, что к 2030 году доля электромобилей достигнет 90%, что значительно снизит долгосрочный спрос на выхлопные системы со стороны продаж новых автомобилей. Однако спрос в ближайшей и среднесрочной перспективе по-прежнему поддерживается существующим парком автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных автомобилей, а также доминирующим положением Китая в цепочках создания стоимости автомобильных материалов. Согласно отчету Всемирного экономического форума за январь 2025 года, на Китай приходится более 50% мирового потребления стали, 57,5% потребления алюминия и 56% мирового потребления шин, что подчеркивает его масштабы в производстве традиционных автомобилей. В то время как темпы развития электромобилей ускоряются, огромный парк автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае поддерживает спрос на выхлопные системы на вторичном рынке. Для поставщиков Китай остается стратегически важным для обеспечения поставок материалов для массового производства и программ по переходным платформам, несмотря на снижение долгосрочной интенсивности выбросов в новых автомобилях.

Объём продаж и проникновение электромобилей

Источник: Всемирный экономический форум, январь 2025 года.

Обширная база действующих транспортных средств и механизмы регулирования поддерживают индийский рынок. Согласно отчету PIB за декабрь 2024 года, в рамках системы Vahan 4.0 было зарегистрировано около 38,41 крор автомобилей, что создало значительную базу установленных систем, требующих соответствия экологическим нормам. Регуляторный надзор усиливается за счет системы сертификатов контроля загрязнения окружающей среды (PUCC), выданных в объеме более 53,4 миллионов, что напрямую связывает эксплуатацию транспортного средства с характеристиками выхлопной системы. Хотя электромобили регистрируются относительно недавно, большинство эксплуатируемых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему подлежат соответствию нормам. Кроме того, более 175 миллионов застрахованных автомобилей свидетельствуют о постоянной эксплуатации на дорогах, что поддерживает спрос на замену и техническое обслуживание. Эти факторы позиционируют Индию как рынок, ориентированный на объемы производства, где спрос на выхлопные системы остается высоким, несмотря на постепенную электрификацию.

Анализ рынка Северной Америки

Рынок автомобильных выхлопных систем в Северной Америке является самым быстрорастущим и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста в 6,3% в течение прогнозируемого периода с 2026 по 2035 год. Движущими силами рынка являются меняющиеся федеральные стандарты выбросов Агентства по охране окружающей среды США и Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, особенно для большегрузных автомобилей. Правила EPA по третьему этапу программы «Чистые грузовики» потребуют внедрения передовых систем очистки выхлопных газов, что поддержит спрос со стороны производителей оригинального оборудования. Ключевой тенденцией является интеграция выхлопных систем с гибридными электрическими силовыми установками, чему способствуют инвестиции Министерства энергетики США в автомобильные технологии, продлевающие актуальность двигателей внутреннего сгорания. Государственные расходы в рамках таких программ, как канадская программа стимулирования производства автомобилей с нулевым уровнем выбросов, косвенно поддерживают внедрение гибридных автомобилей, в то время как финансирование экологически чистых школьных автобусов в рамках закона США напрямую стимулирует спрос на современные дизельные выхлопные системы.

В США регулирование осуществляется посредством контроля и целенаправленных федеральных расходов. Окончательно утвержденные правила EPA для тяжелых грузовиков (фаза 3) значительно снизят предельные значения выбросов NOx, что приведет к внедрению систем селективного каталитического восстановления следующего поколения и усовершенствованных систем терморегулирования, начиная с модельного года. Это регулирование усиливается прямыми федеральными закупками, в частности, программой EPA по экологически чистым школьным автобусам на сумму 5 миллиардов долларов, которая начнет действовать в январе 2026 года и предусматривает замену старых дизельных автобусов новыми соответствующими стандартам моделями, что создаст немедленный спрос со стороны производителей оригинального оборудования (OEM). Кроме того, постоянное финансирование НИОКР Министерства энергетики в области передовых технологий сгорания и контроля выбросов, осуществляемое через Управление автомобильных технологий, решает двойную задачу: соответствие более строгим стандартам и одновременно повышение эффективности как традиционных, так и гибридных силовых установок. Это поддерживает технологическую эволюцию компонентов выхлопной системы, несмотря на меняющуюся ситуацию в области силовых установок.

Канадский рынок автомобильных выхлопных систем представляет собой стабильный и соответствующий политике рынок, поддерживаемый устойчивым размером автопарка, активностью на вторичном рынке и трансграничной интеграцией поставок. Канадский рынок автомобильных запчастей оценивается более чем в 16 миллиардов долларов США в год и оставался относительно стабильным в течение 2022 года, что указывает на постоянный спрос на замену компонентов, связанных с выбросами. Хотя внутреннее производство автомобилей восстановилось до допандемийного уровня в 2022 году, импорт автомобильных запчастей и компонентов составил 15,4 миллиарда долларов США, что отражает сохраняющуюся зависимость от внешних поставщиков. Импорт легковых автомобилей вырос на 12% до 31 миллиарда долларов США в 2022 году, согласно отчету ITA за ноябрь 2023 года, что подтверждает интегрированную систему поставок выхлопных систем. Поскольку 84% продаж новых легковых автомобилей относятся к легким грузовикам и внедорожникам, содержание выхлопных газов в каждом автомобиле остается структурно выше. Нормативно-правовая база Канады тесно гармонизирована с американскими стандартами выбросов и безопасности, что поддерживает унифицированность платформ и стабильный спрос со стороны OEM-производителей.

Анализ европейского рынка

Европейский рынок автомобильных выхлопных систем определяется предстоящим введением стандарта Евро-7, устанавливающего самые строгие в истории реальные пределы выбросов загрязняющих веществ, таких как оксиды азота и твердые частицы, как для легковых автомобилей, так и для фургонов новых типов. Этот стандарт обязывает производителей оригинального оборудования (OEM) интегрировать более совершенные, долговечные и интегрированные решения для очистки выхлопных газов, включая усовершенствованные сажевые фильтры и катализаторы с электрическим подогревом, поддерживая спрос на исследования и разработки и производство. Параллельно доминирующей тенденцией является ускоренный переход к электромобилям, который подрывает долгосрочный потенциальный рынок традиционных выхлопных систем. Следовательно, поставщики стратегически переориентируются на компоненты для электрифицированных платформ, такие как системы терморегулирования и акустические устройства, в то время как рынок запчастей остается устойчивым из-за старения европейского автопарка.

Немецкий рынок развивается благодаря своему статусу европейского центра производства автомобилей премиум-класса и техническим требованиям предстоящего стандарта Евро-7. Это требует высококачественных сложных решений по доочистке выхлопных газов от отечественных поставщиков, обслуживающих таких OEM-производителей, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Ключевой тенденцией является стратегический поворот к разработке компонентов выхлопной системы для высокопроизводительных гибридных автомобилей и водородных двигателей внутреннего сгорания, что соответствует финансированию федеральной водородной стратегии. Согласно данным KBA за 2023 год, общее количество зарегистрированных легковых автомобилей в 2023 году достигло 2,84 миллиона, а регистрация новых автомобилей с бензиновым двигателем составила 34,4%, что требует передовых систем, таких как сажевые фильтры для бензиновых двигателей, демонстрируя устойчивый спрос на передовые технологии выхлопных систем, несмотря на рост числа электромобилей.

Постоянная поддержка со стороны доминирующего присутствия автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных автомобилей стимулирует рынок автомобильных выхлопных систем в Великобритании . Данные британского парламента за июнь 2025 года показывают, что по состоянию на июнь 2024 года только 3% от общего автопарка Великобритании, что составляет 1,09 миллиона автомобилей, были электромобилями, а 8% — гибридными электромобилями, что указывает на то, что более 89% эксплуатируемых автомобилей по-прежнему использовали бензиновые или дизельные силовые установки. На бензиновые автомобили приходилось 57% парка, а на дизельные — 32%, что поддерживало значительный спрос на установленные выхлопные системы и их замену на вторичном рынке. Хотя на электромобили приходилось 19% новых регистраций автомобилей, обновление автопарка остается постепенным, сохраняя среднесрочный спрос на выхлопные системы как со стороны производителей оригинального оборудования, так и со стороны вторичного рынка. Этот медленный переход поддерживает постоянный спрос на соответствующие требованиям выхлопные системы, отвечающие нормам выбросов Великобритании и ЕС.